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Abaixo estão descritos os parâmetros utilizados no módulo CRM.
Agrupadores de Parâmetros
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Campo: | Descrição: | Altura janela do BIRT | Inserir o valor em pixels a ser considerado para altura da janela do BIRT. A altura padrão é 800 pixels. | Caminho da URL do BIRT | Inserir o caminho da URL que aponta para o local de execução do BIRT viewer. Exemplo: http://localhost:8080/birt. | | Caminho relatórios do CRM no BIRT | Inserir o caminho da URL que aponta para o local de execução dos relatórios BIRT viewer. Exemplo: crm/report. | | Data do database do BIRT | Inserir o formato de data do banco de dados, que o relatório do CRM utilizará para converter a data passada por parâmetro. | | Database do BIRT | Inserir o valor correspondente ao banco de dados com os quais os relatórios do CRM estão homologados. As opções disponíveis são: - Progress
- Oracle
- SQL Server
O valor padrão desse campo é 1 (progress). | | Largura janela do BIRT | Inserir o valor em pixels a ser considerado para largura da janela do BIRT. A largura padrão é 600 pixels. |
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| Painel |
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Campo: | Descrição: | Central telefônica integrada é a TellFree? | Indica se o sistema integrado à central telefônica é da TellFree. | | Endereço do servidor do Datasul | Inserir o endereço no qual o servidor do Datasul está instalado. Ex: localhost:8080. | | Endereço do servidor do Smart CTI | Inserir o endereço no qual o servidor do Smart CTI está instalado. Ex: localhost:8080. | | Solicita justificativa ao efetuar logout da URA? | Indica se o sistema deverá solicitar uma justificativa ao usuário ao efetuar logout da URA. |
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| Painel |
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Campo: | Descrição: | Endereço do servidor ECM | Endereço no qual o servidor do ECM está instalado. Ex: localhost:8080. | | O CRM está integrado ao ECM? | Indica se o CRM está integrado ao ECM. | | Senha do usuário de integração do ECM | Senha do usuário criado no ECM para integração com o CRM. | | Usuário de integração no ECM | Usuário criado no ECM para integração com o CRM. |
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| Painel |
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Campo: | Descrição: | Ação que indica Acerto com o Cliente - RATEC | Indica a ação que será usada na impressão do RATEC - ACERTO COM O CLIENTE. | | Ação que indica Amostra - RATEC | Indica a ação que será usada na impressão do RATEC - AMOSTRA. | | Ação que indica Avaliação Ratec - RATEC | Indica a ação que será usada na impressão do RATEC - AVALIAÇÃO RATEC. | | Ação que indica Avaliação Técnica - RATEC | Indica a ação que será usada na impressão do RATEC - AVALIAÇÃO TÉCNICA. | | Ação que indica Retorno ao Cliente - RATEC | Indica a ação que será usada na impressão do RATEC - RETORNO OCORRÊNCIA AO CLIENTE. | | Apresenta os campos de RATEC na ocorrência? | Quando ativado o cadastro de ocorrência, apresenta os campos Específicos para o RATEC e remove os campos 'Referência/Produto Componente' e 'Versão'. |
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Campo: | Descrição: | Indica que deve omitir os contatos na pesquisa de contas (HTML) | Indica se deve omitir os contatos na pesquisa de contas (HTML). No filtro avançado esse parâmetro é desconsiderado. | | Indica que o usuário responsável pelo processo deve ser notificado. | Indica se o usuário responsável pelo processo deve ser notificado dos processos registrados ou alterados no CRM. Exemplo: Alteração da Ocorrência. | | Indica que será gerado log dos parâmetros usados no envio de e-mail | Indica se deve ser gerado log dos parâmetros passados para função de envio de e-mail, utilizado para validar as passagens dos parâmetros do envio de e-mail. | | Alerta de Aniversário | Indica se deve ser exibido um alerta informando que o cliente ou contato, selecionado na pesquisa de contas, está de aniversário. | | Apresenta contatos na carteira de clientes? | Indica se os contatos devem ser apresentados no portlet de carteira de cliente. | | Caminho do extrato de versão do CRM | Inserir o caminho do diretório no qual o extrato de versão do CRM deve ser salvo. | | Caminho download anexo | Inserir o caminho que será utilizado para download dos anexos. | | Caminho dos anexos | Inserir o caminho que será utilizado para salvar os arquivos que forem anexados nos processos. | | Campanha utilizada para gerar histórico de ação na transferência de contas | Selecionar a campanha a ser utilizada para gerar histórico de ação na transferência de conta, quando executada pelo programa de transferência de processos. | | Cor utilizada na fonte do layout no Excel | Inserir o código da cor a ser utilizada na fonte do layout de relatórios do Excel. | | Cor utilizada no layout do Excel | Inserir o código da cor a ser utilizada no layout de relatórios do Excel. | | Exibe a coluna responsável na pesquisa de Contas? | Indica se o sistema deve exibir a coluna 'Responsável' na grade de Contas, Leads e Contatos. | | Habilita Grupo de Cliente Facilitado de Contas | Indica se o grupo de cliente estará habilitado no cadastro facilitado de contas. | | Hierarquia Padrão Usuário | Este parâmetro indica qual será a hierarquia padrão para cadastrar usuários, somente utilizado quando adicionado um novo usuário e o campo hierarquia padrão não possuir informação. | | Indica que o campo usuário responsável deve ficar habilitado | Indica que o campo usuário responsável deve ficar habilitado para o usuário informar. | | Informar Tipo de Anexo | Indica se o sistema deverá solicitar que seja informado o tipo dos anexos nos processos do CRM (histórico de ação, tarefas e outros que permitem anexos), após a seleção dos arquivos. | | Layout de e-mail padrão da Ocorrência | Parâmetro que indica o código do layout de e-mail padrão para ocorrência. | | Layout de e-mail padrão da Oportunidade | Parâmetro que indica o código do layout de e-mail padrão para oportunidade. | | Layout de e-mail padrão relacionamento | Parâmetro que indica o código do layout de e-mail padrão, para o e-mail livre via menu de Relacionamento. | | Nível de acesso novo usuário CRM / ERP | Este parâmetro indica qual será o nível de acesso do novo usuário que está sendo cadastrado automaticamente no CRM devido a este estar realizando a inclusão de uma nova conta que será enviado ao CRM. | | Omitir contas para usuário de tipo Geral na Carteira de Clientes do CRM | Quando marcado, serão omitidas as contas na Carteira de Clientes do CRM para os usuários do tipo Geral. | | País Default para Cadastro de Contas | País default para a inclusão de contas. | | Papel do Supervisor | Este parâmetro indica o código do papel do Supervisor, usado nos relatórios. | | Permite adicionar registros nos cadastros integrados |
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Permite adicionar e alterar registros nos cadastros integrados ao ERP.
| | Quantidade mínima de dias sem movimentação da conta | Parâmetro que define um período mínimo de dias para verificação da monitoração de contas. |
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| Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM | Inserir o valor que será utilizado para limitar o tamanho máximo dos arquivos anexados no CRM. | | Template para registro de e-mail no histórico de relacionamentos | Este parâmetro indica qual o template deverá ser utilizado para o registro dos e-mails, enviados a partir do CRM, no histórico de relacionamento. | | Tipo de cliente default para contatos PF | Utilizado quando o contato pessoa física não possuir um tipo de cliente, neste caso esse parâmetro será usado como default. | | Tipo de cliente default para contatos PJ | Utilizado quando o contato pessoa jurídica não possuir um tipo de cliente, neste caso esse parâmetro será usado como default. | | Tipo de endereço a ser apresentado na pesquisa de contas (grade) | Tipo de endereço a ser apresentado na pesquisa de contas ( grade ). | | Tipo de notificação | Parâmetro que indica o tipo de ação que será feita quando uma conta não é movimentada sendo: 1 - Notificar 2 - Notificar 3 - Transferir | | Tipo de vínculo padrão, inclusão de contatos na tarefa e registro de ação | Este parâmetro indica qual o tipo de vínculo padrão para inclusão de contatos por intermédio dos processos de tarefa e registro de ação. | | Usuário Responsável | Indica o Usuário Responsável pelos cadastros de: Oportunidade, Contas - se não estiver usando Regra de Times. | | Utilizar BO específica na Transição de Classes via RPW? | Parâmetro que indica se será utilizado a BO específica, em conjunto com a rotina padrão de transição de classe via RPW. |
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| title | Gestão de Planos (9) |
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Campo:
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Descrição:
| Painel |
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| title | Gestão de Planos (9) |
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da campanha usada para gerar tarefa de unificação de contas | Ação utilizada para gerar tarefa para o responsável da conta informando que existe unificação de contas pendentes. | Campanha usada para gerar tarefa de unificação de contas| Âncora |
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| Integração Gestão de Planos |
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| Integração Gestão de Planos |
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| Campanha utilizada para gerar tarefa para o responsável da conta informando que existe unificação de contas pendentes. | | Gera pendência de Unificação de Contas? | Parâmetro indica se ao unificar uma conta no Gestão de planos o CRM deve ou não gerar uma pendencia para o responsável da conta finalizar a unificação. | O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde?
| Parâmetro indica se o CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde. Atenção, ao ativar esse parâmetro, o parâmetro de integração com o ERP EMS será desativado, caso esteja ativo.
| Nota |
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| A integração do ERP EMS e gestão de planos não podem estar ativas ao mesmo tempo. Caso o parâmetro do gestão de planos esteja ativo, é ele que se encarregará de enviar os dados ao ERP EMS. |
| | Objetivo da ação usada para gerar tarefa de unificação de contas | Objetivo utilizado para gerar tarefa para o responsável da conta informando que existe unificação de contas pendentes. | | Registrar Ação ao Salvar Oportunidade | Indica se ao salvar uma Oportunidade, será registrada uma Ação automaticamente. | | Tipo de Vínculo - Contratante Origem | Parâmetro que indica qual o tipo de vínculo do tipo contratante origem. | | Tipo de Vínculo - Representante Legal | Parâmetro que indica qual o tipo de vínculo do Representante Legal. | | Tipo do Documento de Identificação | Indica qual é o Tipo de Documento que representa o Documento de Identificação (Carteirinha). |
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| Painel |
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| title | Grupo de Cliente PF (1) |
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Campo: | Descrição: | Grupo de Cliente usado na Integração de Contas | Este parâmetro é utilizado para usar como Default na Integração do EMS com CRM. |
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| Painel |
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| title | Grupo de Cliente PJ (1) |
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Campo: | Descrição: | Grupo de Cliente usado na Integração de Contas | Este parâmetro é utilizado para usar como Default na Integração do EMS com CRM. |
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| Painel |
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| title | Hierarquia Times (4) |
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Campo: | Descrição: | Aplica regra de time no contato | Este parâmetro quando ativo indica que se a regra de time estiver ativa deve ser considerada para os contatos. | | Aplica Regra Time Histórico de Ação | Parâmetro que indica se deve aplicar regra de time na consulta de histórico de ação. | | Notificação de Tarefa | Identifica se o usuário pode ou não encaminhar uma tarefa para qualquer usuário ou somente para o usuário responsável pela conta, quando estiver sendo utilizada a função de Time, e o usuário que está atendendo o cliente não possui acesso aquele cliente por intermédio do Time. | | Visualizar somente contas que o representante possui acesso em função do time | Quando assinalada determina que serão visualizadas somente as contas que o representante possui acesso em função do time. Quando não assinalada determina que serão visualizadas todas as contas que atendam ao filtro selecionado. |
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Parâmetro indica se o CRM está integrado ao ERP Logix 11.
| Nota |
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A funcionalidade de integração do CRM com o ERP Logix foi descontinuada. |
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Parâmetro indica se o CRM está integrado a um ERP.
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Parâmetro indica se o CRM está integrado ON-LINE ao ERP - DATASUL 11 (EMS). Atenção, ao ativar esse parâmetro, o parâmetro de integração com o gestão de planos será desativado, caso esteja ativo.
| Nota |
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A integração do ERP EMS e gestão de planos não podem estar ativas ao mesmo tempo. Caso o parâmetro do gestão de planos esteja ativo, é ele que se encarregará de enviar os dados ao ERP EMS. |
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| Painel |
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Campo: | Descrição: | Moeda padrão CRM | Parâmetro indica a Moeda usada no CRM. |
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Campo:
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Descrição:
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Apresenta Assunto na Ocorrência?
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Endereço do serviço de e-mail do Exchange.
Exemplo:
https://<servidor>/EWS/Exchange.asmx
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Parâmetro indica se ao informar um lote ou número de série na ocorrência, deve realizar a validação se código informado pertence a uma nota fiscal emitida para o cliente informado na ocorrência. (somente alerta).
| Nota |
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Esta função só estará sendo executada quando o parâmetro "Exibe Zoom de Lote/Série na ocorrência?" estiver ativo. |
Layout usado na notificação do histórico de ação | Este parâmetro permite selecionar um template HTML a ser utilizado no envio de notificações sobre o histórico de ação. Para mais informações, acesse a página: Template de Notificação. |
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| Painel |
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Campo: | Descrição: | | Considera campos obrigatórios do EMS no processo de cadastro de clientes? | Quando este parâmetro está ativo, o sistema valida os campos obrigatórios para integração com o EMS durante a manutenção de cliente ou conversão de LEAD no CRM, quando o tipo de cliente informado integrar com o ERP. | | Contatos desconsiderados na integração do ERP EMS2 para CRM | Permite informar os tipos de contato que não devem ser considerados na integração do EMS2 com o CRM. O tipo do contato corresponde à informação do campo 'Aplicação', localizado no programa Manutenção Contatos Emitente (CD0704B). Para desconsiderar um dos tipos, basta informar o valor que o representa conforme a ordem apresentada no campo 'Aplicação'. Exemplo: Para ignorar o primeiro tipo, basta informar o valor 1. Caso seja necessário ignorar mais de um tipo, os valores devem ser informados separados por vírgula. | | Diretório para gerar de log de integração
| Este parâmetro indica o caminho para gerar log de integração de dados, caso não tenha valor o log não será gerado. | | Habilita a integração com o serviço do TOTVS Mashups? | Parâmetro indica se o CRM está habilitado a utilizar os serviços de domínio publico disponíveis no TOTVS Mashups (Consulta a base de CEP dos Correios, Receita Federal, entre outros). Para maiores informações entre em contato com o Suporte da TOTVS. | O CRM está integrado ao Logix 11?| Âncora |
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| Integração ERP Datasul |
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| Integração ERP Datasul |
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| Parâmetro indica se o CRM está integrado ao ERP Logix 11.
| Nota |
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| A funcionalidade de integração do CRM com o ERP Logix foi descontinuada. |
| | O CRM está integrado a um ERP? | Parâmetro indica se o CRM está integrado a um ERP. | | O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - Integração On-Line | Parâmetro indica se o CRM está integrado ON-LINE ao ERP - DATASUL 11 (EMS). Atenção, ao ativar esse parâmetro, o parâmetro de integração com o gestão de planos será desativado, caso esteja ativo. | Nota |
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| A integração do ERP EMS e gestão de planos não podem estar ativas ao mesmo tempo. Caso o parâmetro do gestão de planos esteja ativo, é ele que se encarregará de enviar os dados ao ERP EMS. |
| Tela de detalhamento do pedido de venda
| Este parâmetro indica qual tela será aberta quando for necessário detalhar um pedido de venda por meio do módulo de CRM. OBS.: Quando acessado o contexto portal, não será possível abrir telas progress (PD4000, PD4050). Nesse caso será aberto o detalhe do pedido HTML. |
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| Painel |
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Campo: | Descrição: | Moeda padrão CRM | Parâmetro indica a Moeda usada no CRM. |
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| Painel |
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Campo: | Descrição: | Apresenta Assunto na Ocorrência? | Parâmetro que indica se no cadastro de ocorrência o campo texto de assunto deve será substituído por um zoom de assunto. | | Classificação default para inclusão de produto suporte | Classificação default para inclusão de produto suporte. | | Dias anteriores para o Cadastro de Ocorrências | Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Ocorrências na tela de Manutenção Ocorrências. Exemplo: Data Atual - 15 dias. | | Dias anteriores para a consulta de Ocorrências | Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Ocorrências. Exemplo: Data Atual - 15 dias. | | Dias posteriores para a consulta de Ocorrências | Este parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro das Ocorrências. Exemplo: Data Atual + 15 dias. | | Exibe Zoom de Lote/Série na ocorrência? | Parâmetro que indica se deve substituir o campo de lote/série por um campo do tipo zoom que permite a pesquisa de dados. | | Quantidade de produtos permitidos na ocorrência | Parâmetro que indica a quantidade máxima de produtos permitidos na ocorrência. Deve ser informado um valor numérico válido e deve ser maior que 0 (zero). | | Registrar ocorrência com data retroativa. | Este parâmetro serve para controlar o registro de ocorrência com data retroativa. | | Restringir o assunto pelo tipo de ocorrência? | Indica se o assunto da ocorrência deve ser filtrado pelo tipo de ocorrência. | | Somente Recursos do CRM pode remover ocorrências? | Este parâmetro controla para que somente usuários que estejam cadastrados como Recursos do CRM possam remover Ocorrências. Caso esse parâmetro esteja com valor True e no cadastro de recursos os mesmos estejam com a flag "Permite Remover" marcados, eles poderão excluir as ocorrências. Caso esse parâmetro esteja com valor False, qualquer usuário do CRM poderá remover as ocorrências. | | Valida lote/série da ocorrência? | Parâmetro indica se ao informar um lote ou número de série na ocorrência, deve realizar a validação se código informado pertence a uma nota fiscal emitida para o cliente informado na ocorrência. (somente alerta). | Nota |
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| Esta função só estará sendo executada quando o parâmetro "Exibe Zoom de Lote/Série na ocorrência?" estiver ativo. |
| | Quantidade de produtos permitidos na ocorrência | Indica a quantidade máxima de produtos permitidos na ocorrência. | Nota |
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| Deve ser informado um valor numérico válido maior que zero. |
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| Painel |
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Campo: | Descrição: | Abrir tela progress de Cotação (QO0310)? | Quando marcado indica que deve ser aberto a Tela Progress de cotação (QO0310), se não deve abrir a tela metadados de cotações. Esse parâmetro somente é considerado quando acessado o pedido através da oportunidade de vendas em Flex. | | Abrir tela progress de Pedido (PD4050)? | Quando marcado indica que deve ser executada a tela em Progress de Pedidos de Venda (PD4050). Caso contrário, deve ser executada a tela em Flex do Pedido. Esse parâmetro somente é considerado quando o pedido é acessado por meio da tela em Flex da oportunidade de vendas.
| | Considerar as contas com nível de acesso geral | Considerar as contas com nível de acesso geral no Funil de Vendas e Ranking de Oportunidades. | | Data para o filtro na consulta de Oportunidades | Este parâmetro indica qual campo deve ser usado no filtro rápido p/ a Grade de Venda. Ao abrir a Consulta de Histórico de Relacionamento o sistema deve verificar para abrir a Grade de Venda qual campo deve ser usado como filtro e quantos dias anteriores e posteriores devem ser considerados. | | Deve calcular o valor da Oportunidade de acordo com o valor total dos itens? | Quando um item for inserido na Oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado na Oportunidade, pelo valor total dos itens? | | Dias anteriores para consulta de Oportunidades | Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Oportunidades. Exemplo: Data Atual - 15 dias. | | Dias posteriores para consulta de Oportunidades | Este parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro das Oportunidades. Exemplo: Data Atual + 15 dias. | | Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido? | Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda. | | Movimentar a Oportunidade ao movimentar a Cotação? | Quando marcado indica que deve ser movimentado a Oportunidade de Venda do CRM ao movimentar a Cotação de Venda. | | Movimentar a Oportunidade ao movimentar o Pedido de Venda? | Quando marcado indica que deve ser movimentado a Oportunidade de Venda do CRM ao movimentar o Pedido de Venda. | | Obrigatório item na oportunidade para geração de cotação. | Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar a cotação de venda. | | Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda. | Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar o pedido de venda. | | Total de cotações por oportunidade | Ao informar um valor para este parâmetro, será utilizado no momento da geração da cotação de venda, verificando se a oportunidade atingiu o limite de cotações por oportunidade. Exemplo: - Campo Vazio: Sem Limite;
- Campo valor 2: Duas cotações por oportunidade;
- Campo valor 0: Nenhuma cotação por oportunidade.
| Disponibilizar apenas carteira de Oportunidades do usuário logado? | Âncora |
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| #Estabelecimento |
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| #Estabelecimento |
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| Indica se na carteira do usuário logado deverão ou não aparecer, para consulta e alteração, apenas as oportunidades que estão sob sua responsabilidade.
| | Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda | Este parâmetro indica como será definido o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda.
1 - Estabelecimento padrão(PD0301), será utilizado o estabelecimento padrão configurado para todos os usuários no programa PD0301;
2 - Estabelecimento padrão(usuário), será utilizado o estabelecimento padrão do usuário;
3 - Aberto para seleção, será apresentado uma campo para que o usuário informe o estabelecimento, caso não seja selecionado, o pedido será gerado com o estabelecimento padrão cadastrado no PD0301.
Valor padrão: 1 - Estabelecimento padrão(PD0301) | | Controla CIF/FOB nos itens da Oportunidade | Parâmetro que indica se a manutenção de oportunidade de vendas utiliza o conceito de preço CIF e FOB para os produtos. |
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| Painel |
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Campo: | Descrição: | Grupo de Informações complementares para Outlook | Este parâmetro é utilizado para especificar o grupo de informações que será sincronizado com a conta para o Outlook. | Ignora as contas com nível de acesso geral que o usuário não é responsável | Este parâmetro indica que as contas com nível de acesso 'Geral' que não são de responsabilidade do usuário serão ignoradas no Outlook. |
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| Painel |
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Campo: | Descrição: | Porta usada para envio de e-mail em lote para as Contas do Público | Este parâmetro é utilizado para usar como porta de envio para os e-mails em Lote do Público. | | Registrar Ação para as alterações feitas em Lote para as Contas do Público | Este parâmetro serve para criar um registro de ação para as alterações feitas em Lote para as Contas do Público. | | Registar Ação para os e-mails Marketing das Contas do Público | Este parâmetro serve para criar um registro de ação para os e-mails enviados das Contas do Público. | | Remetente usado para envio de e-mail | Este parâmetro é utilizado para usar como e-mail de envio para os e-mails em Lote do Público. | | Senha do e-mail usado para envio de e-mail em lote para as Contas do Público | Este parâmetro é utilizado para usar como senha do e-mail de envio para os e-mails em Lote do Público. | | Servidor usado para envio de e-mail em lote para as Contas do Público | Este parâmetro é utilizado para usar como servidor de envio para os e-mails em Lote do Público. |
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| Painel |
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| title | Qualificação de LEAD |
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| Painel |
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Campo: | Descrição: | Abrir tela progress de Cotação (QO0310)? | Quando marcado indica que deve ser aberto a Tela Progress de cotação (QO0310), se não deve abrir a tela metadados de cotações. | | Abrir tela progress de Pedido (PD4050)? | Quando marcado indica que deve ser aberto a Tela Progress de Pedidos de Venda (PD4050), se não deve abrir a tela Pedido Flex. | | Considerar as contas com nível de acesso geral | Considerar as contas com nível de acesso geral no Funil de Vendas e Ranking de Oportunidades. | | Data para o filtro na consulta de Oportunidades | Este parâmetro indica qual campo deve ser usado no filtro rápido p/ a Grade de Venda. Ao abrir a Consulta de Histórico de Relacionamento o sistema deve verificar para abrir a Grade de Venda qual campo deve ser usado como filtro e quantos dias anteriores e posteriores devem ser considerados. | | Deve calcular o valor da Oportunidade de acordo com o valor total dos itens? | Quando um item for inserido na Oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado na Oportunidade, pelo valor total dos itens? | | Dias anteriores para consulta de Oportunidades | Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Oportunidades. Exemplo: Data Atual - 15 dias. | | Dias posteriores para consulta de Oportunidades | Este parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro das Oportunidades. Exemplo: Data Atual + 15 dias. | | Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido? | Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda. | | Movimentar a Oportunidade ao movimentar a Cotação? | Quando marcado indica que deve ser movimentado a Oportunidade de Venda do CRM ao movimentar a Cotação de Venda. | | Movimentar a Oportunidade ao movimentar o Pedido de Venda? | Quando marcado indica que deve ser movimentado a Oportunidade de Venda do CRM ao movimentar o Pedido de Venda. | | Obrigatório item na oportunidade para geração de cotação. | Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar a cotação de venda. | | Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda. | Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar o pedido de venda. | | Total de cotações por oportunidade | Ao informar um valor para este parâmetro, será utilizado no momento da geração da cotação de venda, verificando se a oportunidade atingiu o limite de cotações por oportunidade. Exemplo: - Campo Vazio: Sem Limite;
- Campo valor 2: Duas cotações por oportunidade;
- Campo valor 0: Nenhuma cotação por oportunidade.
| | Visualizar apenas carteira de Oportunidades do usuário logado? | Indica que só aparecerá na carteira do usuário logado as oportunidades que ele é responsável. |
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| Painel |
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Campo: | Descrição: | Grupo de Informações complementares para Outlook | Este parâmetro é utilizado para especificar o grupo de informações que será sincronizado com a conta para o Outlook. |
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Porta usada para envio de e-mail em lote para as Contas do Público
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| Campanha usada no Registro de Ação | Este parâmetro carrega a Campanha como padrão nos Registros de Ações na qualificação do LEAD. | Nota |
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Este parâmetro aplica-se apenas para o processo FLEX (Metadados). |
| Classe para LEAD´s Descartados | Este parâmetro indica qual Classe deverá ser considerada para a classificação dos LEAD`s descartados. | Nota |
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Este parâmetro aplica-se apenas para o processo FLEX (Metadados). |
| | Classe para LEAD´s Qualificados | Este parâmetro indica qual Classe deverá ser considerada para a classificação dos LEAD`s qualificados. | | Resultado da Ação da Campanha do Registro de Ação | Este parâmetro carrega o resultado da ação da campanha como padrão no registro de ação para a qualificação do LEAD. | Nota |
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Este parâmetro aplica-se apenas para o processo FLEX (Metadados). |
| | Tipo de Cliente para Lead´s Qualificados | Este parâmetro é usado para alterar o tipo de cliente na qualificação do LEAD. | | Ação da Campanha usada na qualificação | Este parâmetro carrega a Ação da Campanha como padrão no Registro de Ação da qualificação do LEAD. | Nota |
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Este parâmetro aplica-se apenas para o processo FLEX (Metadados). |
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| Painel |
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| title | Registro de Ação (6) |
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Campo: | Descrição: | Dias anteriores para consulta de Registros de Ações | Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro do Histórico de Ações para consulta. Exemplo: Data Atual - 15 dias. | | Dias posteriores para consulta de Registros de Ações | Este parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro do Histórico de Ações. Exemplo: Data Atual + 15 dias. | | Habilita a edição de históricos? | Indica se é permitido alterar históricos no programa Histórico de Ação. | Nota |
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| - Somente o usuário que registrou a ação terá permissão de edição.
- Históricos que acumulam resultados não poderão ser alterados.
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| | Habilita a exclusão de históricos | Indica se é permitido alterar históricos no programa Histórico de Ação. | Nota |
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- Somente o usuário que registrou a ação terá permissão de exclusão.
- Somente históricos registrados após a liberação oficial dessa funcionalidade poderão ser removidos.
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| | Usuário pode lançar ações retroativas? | Parâmetro indica se o usuário poderá lançar uma Data Retroativa à Data Atual (Data do Servidor) p/ o relacionamento feito. Dessa forma, o usuário pode registrar um relacionamento feito em data retroativa no Sistema. | | Usuário pode lançar despesas negativas? | Parâmetro indica se o usuário poderá lançar despesa negativa para ação da campanha. |
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| Painel |
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Campo: | Descrição: | | Ação da Campanha padrão para registrar ação do envio de e-mail
| Ação da Campanha usada como padrão para registrar a ação do envio de e-mail pelo Portal CRM. | | Campanha padrão para registrar a ação de envio de e-mail | Campanha usada como padrão para registrar o envio de e-mail pelo Portal CRM. | | Chave de registro para utilização do Google Maps API. | Este parâmetro define qual a chave para utilização da API do Google Maps. | Nota |
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| A funcionalidade para integração com o Google Maps foi descontinuada. |
| | Copiar o cliente no envio de e-mail através do CRM? | Quando ativo o parâmetro, ao notificar o usuário sobre uma tarefa, ocorrência ou oportunidade o cliente irá receber uma cópia do e-mail enviado. | | Resultado padrão para registrar ação do envio de e-mail | Resultado usada como padrão para registrar a ação do envio de e-mail pelo Portal CRM. |
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| Painel |
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| title | Qualificação de LEAD (6) |
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Campo: | Descrição: | | Campanha usada no Registro de Ação | Este parâmetro carrega a Campanha como padrão nos Registros de Ações na qualificação do LEAD. | Classe para LEAD´s Descartados | Este parâmetro indica qual Classe deverá ser considerada para a classificação dos LEAD`s descartados. | | Classe para LEAD´s Qualificados | Este parâmetro indica qual Classe deverá ser considerada para a classificação dos LEAD`s qualificados. | | Resultado da Ação da Campanha do Registro de Ação | Este parâmetro carrega o resultado da ação da campanha como padrão no registro de ação para a qualificação do LEAD. | | Tipo de Cliente para Lead´s Qualificados | Este parâmetro é usado para alterar o tipo de cliente na qualificação do LEAD. | | Ação da Campanha usada na qualificação | Este parâmetro carrega a Ação da Campanha como padrão no Registro de Ação da qualificação do LEAD. |
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| Painel |
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| title | Registro de Ação (4) |
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Campo: | Descrição: | Dias anteriores para consulta de Registros de Ações | Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro do Histórico de Ações para consulta. Exemplo: Data Atual - 15 dias. | | Dias posteriores para consulta de Registros de Ações | Este parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro do Histórico de Ações. Exemplo: Data Atual + 15 dias. | | Usuário pode lançar ações Retroativas? | Parâmetro indica se o usuário poderá lançar uma Data Retroativa à Data Atual (Data do Servidor) p/ o relacionamento feito. Dessa forma, o usuário pode registrar um relacionamento feito em data retroativa no Sistema. | | Usuário pode lançar despesas negativas? | Parâmetro indica se o usuário poderá lançar despesa negativa para ação da campanha. |
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Campo: | Descrição: | Ação da Campanha padrão para registrar |
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a ação na alteração da tarefa |
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| Ação da Campanha usada como padrão para registrar a |
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| ação na alteração da tarefa. | | Campanha padrão para registrar a ação |
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| na alteração da tarefa | Campanha usada como padrão para registrar |
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Este parâmetro define qual a chave para utilização da API do Google Maps.
| Nota |
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A funcionalidade para integração com o Google Maps foi descontinuada. |
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Campo:
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Descrição:
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Ação da Campanha padrão para registrar a ação na alteração da tarefa
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Deseja registrar uma ação para quitar as Tarefas?
...
| a ação na alteração da tarefa. | Deseja registrar uma ação para quitar as Tarefas? | Parâmetro indique se o usuário deseja ou não que seja registrada uma ação para quitar as tarefas. | | Dias anteriores para consulta de Tarefas | Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Tarefas. Exemplo: Data Atual - 15 dias. | Dias posteriores para consulta de Tarefas | Âncora |
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| Notificacao Tarefa |
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| Notificacao Tarefa |
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| Este parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro das Tarefas. Exemplo: Data Atual + 15 dias. | | Exibe telefones Cliente/Contato na tarefa? | Esse indica se deve apresentar a lista de telefones do Cliente/Contato na tela de inclusão de tarefas, detalhes da tarefa, lista de tarefas e calendário de tarefas. | | Layout usado na notificação da tarefa | Este parâmetro permite selecionar um template HTML a ser utilizado no envio de notificações de tarefas geradas. Para mais informações, acesse a página: Template de Notificação. | | Permite remover o filtro de responsável ao listar as tarefas no cadastro de tarefas e calendário? | Indica se o filtro por responsável, na listagem dos programas 'Tarefas do Usuário' e 'Calendário de Tarefas', poderá ser removido. | Nota |
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| Ao remover o filtro e não haver nenhum outro informado na listagem das tarefas, um filtro de data é criado para o período 'data atual menos dez meses' e 'data atual mais dois meses'. Este filtro pode ser removido, porém é adicionado novamente caso nenhum outro filtro esteja configurado. |
| | Resultado padrão para registrar o Envio de e-mail | Resultado usado como Padrão para registrar o envio de e-mail. | | Sempre notificar tarefa? | Realiza a notificação da tarefa automaticamente. Após ser salva, a notificação é feita para os seguintes e-mails envolvidos na criação da tarefa: e-mail do usuário responsável da tarefa, e-mail do usuário que está cadastrando a tarefa e, caso esteja configurado o parâmetro 'Copiar o cliente no envio de e-mail através do CRM?', enviará também a notificação para os e-mails que fazem parte deste parâmetro. Quando este parâmetro de envio automático está ativado, os campos 'Notificar' e 'Destinatários', que são apresentados na tela de criação da tarefa, serão omitidos |
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...
| . | | Somente o responsável pela tarefa do CRM poderá executá-la? | Esse parâmetro controla se qualquer usuário do CRM ou somente o usuário responsável pela tarefa, poderá executá-la. Quando o valor do parâmetro for True, somente o usuário do CRM poderá executá-la, e quando o valor do parâmetro for False, qualquer usuário poderá executá-la. | | Utiliza Calendário Comercial na geração de tarefas | Indica se ao gerar uma Tarefa deve ser validado o calendário comercial para a data de início da Tarefa. Para usar esse parâmetro é preciso criar um calendário comercial. | | Utiliza grupo de usuários na tarefa? | Indica que as tarefas do CRM farão uso do grupo de usuário. Quando ativado este parâmetro, as tarefas do CRM passarão a ser delegadas para um grupo de usuários do CRM, desta forma o usuário poderá visualizar as tarefas dos grupos a que ele pertence. | Nota |
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| Quando ativo este parâmetro, o parâmetro “Somente o responsável pela tarefa do CRM poderá executá-la?” será desativado automaticamente. |
| Informações |
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| Ao ativar esse parâmetro, será apresentado um Wizard que irá passar por algumas etapas que irão ajustar a base de dados do CRM afim de permitir o correto funcionamento das tarefas por grupo de usuário. Nesse wizard será necessário definir: - Grupo Padrão: No qual é necessário definir o grupo de usuário padrão para os usuários que ainda não possuem essa informação. O grupo informado será utilizado para todos os usuários que ainda não possuem grupo padrão. Também é possível informar manualmente o grupo para cada usuário, basta selecionar os usuários e informar o grupo.
- Atualizando grupo de usuário nas tarefas: Marque sim para setar o grupo padrão do responsável nas tarefas que não possuem essa informação, somente as tarefas abertas ou suspensas serão consideradas.
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| | Valida regras de time na inclusão da tarefa? | Parâmetro indica se o combo de usuário responsável é filtrado pela regra de times. | | Permite a múltipla seleção de tarefas? | Esse parâmetro quando habilitado permite selecionar mais de uma tarefa no programa Tarefas do Usuário. |
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| Painel |
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| title | Transição de Classe (4) |
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Campo: | Descrição: | Ação usada no histórico da transição de classe | Este parâmetro carrega a Ação da Campanha como padrão no Registro de Ação para Transição de Classe. | | Campanha usada no histórico da transição de classe | Este parâmetro carrega a Campanha como padrão no Registro de Ação para Transição de Classe. | | Classe que indica o LEAD | Indica qual a classe que representa o LEAD. | | Resultado usado no histórico de transição de classe | Este parâmetro carrega o Resultado da Ação como padrão no Registro de Ação para Transição de Classe. |
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| Painel |
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Campo: | Descrição: | Campo usado para o filtro na consulta de Vendas | Este parâmetro indica qual campo deve ser usado no filtro rápido para a Grade de Vendas. Ao abrir a Consulta de Histórico de Relacionamento o sistema deve verificar para abrir a Grade de Venda qual campo deve ser usado como filtro e quantos dias anteriores e posteriores devem ser considerados. | | Dias anteriores para consulta de Vendas | Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Vendas. Exemplo: Data Atual - 15 dias. | | Dias posteriores para consulta de Vendas | Este parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro das Vendas. Exemplo: Data Atual + 15 dias. |
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