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Cadastrar Plano de Pagamento - 523
Visão Geral do Programa
A rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento tem como objetivo cadastrar os planos de pagamento para a utilização no pedido de venda, sendo possível também realizar a concessão de acréscimo ou desconto no pedido de venda, alienar (vincular) planos de pagamento cadastrados aos planos de pagamentos de fornecedores, além de permitir restrições, tipos de parcelamento para o varejo, parcelamento customizado e parcelamento mensal, escolher o tipo de prazo, tipo de venda e tipo de entrada entre outras opções necessárias para determinar o plano de pagamento cadastrado.
Objetivo da tela: | Tela principal da rotina 523 é composta pelas abas Filtros – F5 e Resultados da Pesquisa F6. |
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Principais Abas e Sub-abas:
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Aba: Descrição Informações de Cadastro
Na caixa Tipo Parcelamento, poderá ser selecionado o tipo do plano de pagamento:
Restrições
Na aba Restrições estão dispostos os campos descritivos e as opções: A caixa Tipo de Prazo possui os tipos de restrições:
Para restrições específicas, são disponibilizadas as seguintes opções:
Opções | Na aba Opções poderão ser selecionados os tipos de venda, o tipo de entrada e demais opções. O Tipo de Venda pode ser: - Caso o intervalo de número de dias de atraso médio para alteração do plano de pagamento do cliente esteja informado, diferente de zero, será validado que o intervalo informado não esteja sendo compreendido por outro intervalo de outro plano de pagamento; - Caso o intervalo não seja válido, será apresentada a mensagem: O prazo inicial informado no campo Intervalo de dias de atraso (Utilizado no processo financeiro) já está existente no plano de pagamento de número: xxx, favor informar outro valor!; O Tipo de Entrada pode ser:
Outros | Possui os campos:
Restrições Plano Negociado | Esta aba é composta por planilha, pelo botão Incluir Restrições, utilizado para incluir as restrições ao plano de pagamento, e pela caixa Tipo de Restrição que, somente é habilitada, quando estiver marcada a opção Restrito na caixa Tipo Prazo da aba Restrições. Esta caixa é composta por grid pelas opções: NR - Nenhuma: quando marcada não utilizará nenhum tipo de restrição. Ao ser marcada desabilitará a planilha, o filtro Restrição e o botão Incluir Restrições da aba Restrições Plano Negocia do; RA - Ramo Atividade: quando marcada, será utilizada para definir a restrição do plano por ramo de atividade Ao marcar a opção OP - Origem Pedido as seguintes opções serão habilitadas: - Telemarketing: quando clicada definirá a restrição com origem de pedidos no telemarketing; - Balcão: quando clicada definirá a restrição com origem de pedidos no balcão; - Balcão Reserva: quando clicada definirá a restrição com origem de pedidos no balcão reserva; - Força de Vendas: quando clicada definirá a restrição com origem de pedidos no força de vendas. |
Sub-aba:
Descrição
Parcelamento Customizado
A sub-aba Parcelamento Customizado contém a caixa Dias, utilizada para o tipo de parcelamento customizado onde o primeiro campo deve ser diferente de 0 zero. Esta sub-aba é automaticamente ativada ao ser selecionado o Tipo de Parcelamento C- Customizado.
A caixa Data Fixa é utilizada para informar a data do vencimento do plano de pagamento, contendo 03 períodos diferentes.
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Principais Abas e Sub-abas:
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Conteúdos Relacionados:
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Parcelamento Mensal
Exibida conforme segue:
O Tipo Parcelamento do Varejo (utilizado nas rotinas de Varejo) podem ser:
- 0 – Nenhum: ao ser marcada, utilizará o parcelamento para o plano de pagamento referente;
- 7 – Semanal: ao ser marcada, determinará o plano de pagamento ao parcelamento semanal;
- 15 – Quinzenal: ao ser marcada, determinará o plano de pagamento ao parcelamento quinzenal;
- 30 – Mensal: ao ser marcada, determinará o plano de pagamento ao parcelamento mensal.
Sub-aba:
Descrição
Conteúdos Relacionados:
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Dúvidas Mais Frequentes | Âncora | prazomedio | prazomedio | Como é realizada a validação do prazo médio na venda?Resposta: Os planos de pagamento devem possuir prazo médio igual ou superior a 7 (sete), caso contrário, a fatura é automaticamente alterada para CH. O cadastro do prazo médio da rotina 523 é comparado ao Prazo Máximo de Venda do cadastro da cobrança na rotina 522 – Cadastrar Cobrança. Exemplo 1 : Referente à Cobrança Toda cobrança cadastrada na rotina 522-Cadastrar Tipo de Cobrança possui um nível. Tomemos como exemplo as três cobranças a seguir: 1) Cobrança D (dinheiro) - Nível 3 2) Cobrança CH (cheque) - Nível 2 3) Cobrança BK (boleto bancário) - Nível 1. De acordo com o exemplo citado, existindo um cliente cuja cobrança vinculada a ele na rotina 1203-Extrato do Cliente é CH (nível 2), no momento da venda via rotina 316-Digitar Pedido de Venda, só serão exibida as cobranças cujos níveis sejam Maior ou Igual ao nível da cobrança CH, ou seja, no exemplo acima aparecere para esse cliente as cobranças D e CH. Exemplo 2: Referente ao Plano de Pagamento ou Prazo No cadastro do plano de pagamento/prazo, via rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento é cadastrado o Prazo Médio desse plano, sendo esse comparado ao Prazo Max. de Venda no cadastro da cobrança na rotina 522-Cadastrar Tipo de Cobrança, sendo realizada a seguinte validação:
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HTML |
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