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  • DDVENDAS-5195 - DT - Desdobrar metas secundárias

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01. DADOS GERAIS


Linha de Produto:PC Sistemas
Segmento:D&L
Módulo:33 - Vendas Avançadas
Requisito/Story/Issue:

DDVENDAS-5195 DDVENDAS-5196

DDVENDAS-5197 DDVENDAS- 5244

DDVENDAS-5255

Versão/Release29.05


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. O objetivo dessa seção é fazer um desdobramento de meta.

03. SOLUÇÃO

  1. Foi criada a funcionalidade de vincular metas entre o líder e seus liderados. 
  2. A meta secundária pode ser gerada a partir de:

...

Totvs custom tabs box
tabsMeta Principal, Meta secundária
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1
  1. Acessar a rotina 3388, menu 1- Construção;
  2. No sub-menu - Parametrização de metas, clique o botão Pesquisar;
    1. Note que a tela Pesquisar de parametrizações de Meta possui campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Perfil, Situação e Período);
  3. Informe Tipo: Principal e clique o botão Pesquisar Pesquisar;
  4. Ao clicar o botão de pesquisa  em uma Parametrização de Meta, são exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Replicar, Liberar Metas, Excluir Metas ou Desdobrar metas.

Observação: o botão Desdobrar metas, somente é habilitado quando a situação da parametrização de meta estiver Finalizado.

5. Ao clicar o  botão Desdobrar metas, será apresentado um formulário para informar o período.

Observação: Caso o tipo da Parametrização de meta seja Principal, o perfil não será alterado. Dessa forma a meta secundária será uma copia da meta principal com o período alterado.

6. Após de selecionar o mês do período, clique em Confirmar;  

Observação: Será criado uma nova parametrização com as mesmas informações da parametrização principal com a diferença do período informado.

7. Pesquisar a parametrização de meta secundária criada pelo Código, selecionar o Tipo: Secundária e clicar no botão  Editar;

8. Após de apresentar a nova parametrização no resultado da pesquisa, clicar na opção  e  Editar para alterar a descrição e caso tenha que fazer alguma alteração nos tipos de meta e indicadores;


9.Alterar a descrição e fazer as alterações de tipo de meta e indicadores, conforme necessidade.

Observação: A nova parametrização criada vem com a descrição fixa com o texto 'Desdobramento de' o número da parametrização de meta origem e o texto '- SEC'. A descrição precisa ser alterada e retirada da descrição o texto 'Desdobramento' porque a rotina não disponibilizará a opção Liberar Metas.

10. Pesquisar a parametrização de meta secundária e clicar a opção Liberar metas;


11. Confirmar a liberação de metas;

Observação: Nesse momento, além de gerar metas para todos os colaboradores do perfil da parametrização de meta secundária, irá replicar os valores das metas principais.

12.1 Caso as metas da parametrização base não estejam aprovadas, as metas da parametrização secundária não serão liberadas e apresentará quais metas da parametrização base não estão aprovadas.

Image Added

13. No sub-menu - Metas, clique o botão Pesquisar;

14. Na tela Pesquisa de Metas, informar os filtros: Tipo, Parametrização de Meta , Lídere os outros filtros, conforme necessidade,  e clicar no botão Pesquisar.

14.1. Caso não tenha o número de Parametrização de Meta, clicar o botão Localizar.

Observação: Uma lista de colaboradores serão apresentados pertencente ao perfil da parametrização de meta informada. 

15. Editar os valores de metas, caso necessidade, usando as opções de edição, atraves através de exportar e importar metas ou na edição na tela mesmo.

Observação: os valores de metas serão os mesmos das metas principais por ter feito desdobramento de meta.

16. Caso tenha sido necessário fazer alterações nas metas, clicar o botão  e Finalizar;

Observação: Pode também ser utilizado a opção de seleção múltipla e clicar o botão Finalizar no rodapé da tela.

17. Confirmar a finalização da meta clicando no botão Confirmar;

18. Se existir divergência de valores para menor, com relação a meta principal, será apresentado uma tela com o detalhe das divergências impedindo finalizar a meta.

18.1 Apresentando a seguintes informações:

  • Codigo superior: Código do colaborador;
  • Item Ent. : Código do item do tipo de meta. No exemplo é o fornecedor principal número 4.
  • Indicador: 
  • Previsto base: O valor previsto da meta principal
  • Previsto Desd.: O valor previsto da meta secundária

Image RemovedImage Added

Observação: Caso o valor previsto da meta desdobrada, meta secundária, seja menor ao valor previsto da meta base, meta principal, será apresentado o detalhe das divergências.

19. Caso não exista valores previstos de metas secundarias com valor inferior aos valores previstos de metas principais, as metas serão finalizados. 

Image Added

Observação: Ao finalizar a meta, a situação de metas pode ser Pendente, Pendente Superior ou Aprovado, dependendo com esteja configurado a parametrização de meta.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2
  1. Acessar a rotina 3388, menu 1- Construção;
  2. No sub-menu - Parametrização de metas, clique o botão Pesquisar;
    1. Note que a tela Pesquisar de parametrizações de Meta possui campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Perfil, Situação e Período);
  3. Informe Tipo:
 Secundária e
  1.  Principal e clique o botão Pesquisar Pesquisar;
  2. Ao clicar o botão de pesquisa Image Modified em uma Parametrização de Meta, são exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Replicar, Liberar Metas, Excluir Metas ou Desdobrar metas.

Image Added

Observação: o botão Desdobrar metas, somente é habilitado quando a situação da parametrização de meta estiver Finalizado.

5. Ao clicar o  botão Desdobrar metas, será apresentado um formulário para informar o perfil.

Image Added

Observação 1: Caso o tipo da Parametrização de meta base seja Secundária, o período não será alterado. Dessa forma a meta secundária será uma copia da meta secundária com o perfil alterado.

Observação 2: A lista de perfis apresentados pertencem ao tipo de perfil de hierarquia inferior à parametrização de meta base. No exemplo esta se criando um vinculo entre as metas de Gerentes com seus Supervisores respectivos;

6. Após de selecionar o perfil, clique em Confirmar;  

Image Added

Observação: Será criado uma nova parametrização com as mesmas informações da parametrização secundária com a diferença do perfil  informado.

7. Pesquisar a parametrização de meta secundária criada pelo Código, selecionar o Tipo: Secundária e clicar no botão  Editar;

Image Added

8. Após de apresentar a nova parametrização no resultado da pesquisa, clicar na opção Image Added e  Editar para alterar a descrição e caso tenha que fazer alguma alteração nos tipos de meta e indicadores;

Image Added

9.Alterar a descrição e fazer as alterações de tipo de meta e indicadores, conforme necessidade.

Image Added


Observação: A nova parametrização criada vem com a descrição fixa com o texto 'Desdobramento de' o número da parametrização de meta origem e o texto '- SEC'. A descrição precisa ser alterada e retirada da descrição o texto 'Desdobramento' porque a rotina não disponibilizará a opção Liberar Metas.

10. Pesquisar a parametrização de meta secundária e clicar a opção Image AddedLiberar metas;

Image Added


11. Confirmar a liberação de metas;

Image Added

Observação: Nesse momento, Irá gerar metas para todos os colaboradores do perfil da parametrização de meta.

Image Added

12.1. Caso exista metas da parametrização base cuja situação seja diferente de Aprovado, não devem ser liberadas as metas. 

Image Added

13. No sub-menu - Metas, clique o botão Pesquisar;

14. Na tela Pesquisa de Metas, informar os filtros: Tipo, Parametrização de Meta e os outros filtros, conforme necessidade,  e clicar no botão Pesquisar.

14.1. Caso não tenha o número de Parametrização de Meta, clicar o botão Localizar.

Image Added

Observação: Uma lista de coelaboradores são apresentados pertencentes ao perfil da parametrização de meta informada. 

15. Lançar os valores de metas usando as opções disponíveis: Editar um a um no botão Image Added e Editar ou através dos botões Exportar e Importar metas do Excel.

Image Added

Image Added

Observação: Nesse caso, não irá trazer os valores previsto das metas, como no caso de desdobramento de meta principal, e o lançamento será manual  mas na finalização das metas terá validação das metas vinculadas. Nesse caso, a soma das metas dos supervisores deve ser igual a meta do seus correspondentes gerentes para os indicadores que podem fazer a soma dos valores previsto (valor faturado neto, volume, litragem, quantidade).

16. Selecionar as metas a serem finalizadas e clicar o botão Finalizar;

 Image Added

17. Confirmar a finalização de meta clicando no botão Confirmar

Image Added

18. Se existir divergência de valores para menor, com relação a meta principal, será apresentado uma tela com o detalhe das divergências impedindo finalizar a meta.

18.1 Apresentando a seguintes informações:

  • Codigo superior: Código do colaborador;
  • Item Ent. : Código do item do tipo de meta. No exemplo é o fornecedor principal número 4.
  • Indicador: 
  • Previsto base: O valor previsto da meta principal
  • Previsto Desd.: O valor previsto da meta secundária

Image Added

Observação: Caso o valor previsto da meta desdobrada, seja diferente ao valor previsto da meta base do perfil de hierarquia superior, será apresentado o detalhe das divergências. Unicamente serão validados os indicadores que possuam calculo para totalizar valor previsto.

19. Caso não exista valores previstos de metas secundarias com valor inferior aos valores previstos de metas principais, as metas serão finalizados. 

Image Added

Observação: Ao finalizar a meta, a situação de metas pode ser Pendente, Pendente Superior ou Aprovado, dependendo com esteja configurado a parametrização de meta.





04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Como atualizar as rotinas do WinThor?

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