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Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas - mpd.html.portalconfigpdp

Visão Geral do ProgramaPrograma 

Essa rotina é responsável por todas as configurações do portal relacionadas aos clientes e representantes que irão utilizar o portal de pedidos de venda.

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

/Editar/Excluir

Atenção: Quando removido o usuário, também será eliminada todas as configurações ligadas a ele na "SEC000AA".

Ação:

Descrição:

Adicionar

Permite ao usuário executar as operações de cadastro de registros disponíveis associados ao registro de configuração (inclusão Simples ou Avançada).

Exclusão em Lote

Tem a função de eliminar os registros em lote.

Outras Opções

Estão as ações mais comuns (Editar, Excluir e Copiar Registros)

Nota
titleNota:

Copiar Registros - Quando acionado, apresenta a tela

Copiar Registro

Quando acionado, apresenta a tela

de cópia de configurações, onde será informado o código do registro de configurações origem e quais registros devem ser copiados.


Principais Campos e Parâmetros:

...

Ação:

Descrição:

Inclusão

Inclui os itens marcados no cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para incluir itens é o seguinte:

  • Marcar a opção inclusão.
  • Preencher os campos de filtro e acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Selecionar os itens que deseja incluir na tabela de itens.
    • Informar os campos Data Valid Item, para informar o período que os itens que serão incluídos estarão disponíveis para uso no portal de pedidos.
    • Acionar o botão Incluir Itens Selecionados.

Exclusão

Exclui os itens marcados do cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para excluir itens é o seguinte:

  • Marcar a opção exclusão.
  • Preencher os campos de filtro e acionar o botão Aplicar Filtro
  • Selecionar os itens que deseja excluir da tabela de itens.
    • Acionar o botão Excluir Itens Selecionados.
Nota

...

title

Campo:

Descrição

Tabela de preço

Indica a tabela de preço onde os itens serão pesquisados (inclusão)

Item: até:

Informe a faixa de código de item que serão pesquisados

Referência: até:

Informe a faixa de código de referência que serão pesquisados

Família: até:

Informa a faixa de código de família do item que serão pesquisados

Família Comercial: até:

Informa a faixa de código de família comercial do item que serão pesquisados

Data Valid Item

Informa a faixa de datas que o item será valido para uso no portal (inclusão)

Aplicar Filtro

Irá carregar os itens conforme os parâmetros informados acima

Nota:

Carregar apenas itens obsoletos?" - ao realizar a pesquisa com esse parâmetro marcado, carregará apenas os itens totalmente obsoletos. Como na configuração/adição de itens já está filtrando e impedindo adicionar itens totalmente obsoletos, esse parâmetro tem  função de listar os itens que se tornaram totalmente obsoletos após a configuração.

Nota
titleNota:

Para adicionar itens baseados em tabela de preço, é necessário adicionar a tabela de preço antes.

Obs.: Para o perfil Cliente, mesmo adicionando mais de uma tabela de preço nos registros do Portal, na inclusão de itens no pedido, serão listados na pesquisa de itens apenas os itens que pertencerem a tabela de preço que estiver relacionada no CD1510 do cliente em questão.


  • FiltroInclusão Simples de Condições de Pagamentos:

Campo:

Descrição

Condição Tabela de Pagamento

Código da condição de pagamento que pode ser ou foi selecionada para esse registro de configuração.

  • Inclusão Avançada de Condições de Pagamentos:

preço

Indica a tabela de preço onde os itens serão pesquisados (inclusão)

Item: até:

Informe a faixa de código de item que serão pesquisados

Referência: até:

Informe a faixa de código de referência que serão pesquisados

Família: até:

Informa a faixa de código de família do item que serão pesquisados

Família Comercial: até:

Informa a faixa de código de família comercial do item que serão pesquisados

Data Valid Item

Informa a faixa de datas que o item será valido para uso no portal (inclusão)

Aplicar Filtro

Irá carregar os itens conforme os parâmetros informados acima


  • Inclusão Simples de Condições de Pagamentos:

Campo:

Descrição

Condição de Pagamento

Código da condição de pagamento que pode ser ou foi selecionada para esse registro de configuração.


  • Inclusão Avançada de Condições de Pagamentos:

Ação:

Descrição:

Inclusão

Inclui as condições de pagamento marcadas no cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para incluir as condições de pagamentos é o seguinte:

  • Marcar a opção inclusão.
  • Acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Pesquisa rápida pela condição de pagamento disponível.
  • Selecionar as condições de pagamentos que deseja incluir.
  • Acionar o botão

Ação:

Descrição:

Inclusão

Inclui as condições de pagamento marcadas no cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para incluir as condições de pagamentos é o seguinte:

  • Marcar a opção inclusão.
  • Acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Pesquisa rápida pela condição de pagamento disponível.
  • Selecionar as condições de pagamentos que deseja incluir.
  • Acionar o botão Incluir Cond. Pagamentos Selecionados.

Exclusão

Exclui as condições de pagamento marcadas do cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para excluir as condições de pagamentos é o seguinte:

  • Marcar a opção exclusão.
  • Acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Pesquisa rápida pela condição de pagamento disponível.
  • Selecionar as condições de pagamentos que deseja excluir da tabela.
  • Acionar o botão Excluir Cond. Pagamentos Selecionados.

...

  • Inclusão Simples de Tabelas de Preços (somente para representante)::

Campo:

Descrição

Tab Preços

Identificador da tabela de preço que pode ser ou foi selecionara selecionada para esse registro de configuração.

...

  • Inclusão Avançada de Tabelas de Preços (somente para representante):

Ação:

Descrição:

Inclusão

Inclui as tabelas de preços marcadas no cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para incluir as tabelas de preços é o seguinte:

  • Marcar a opção inclusão.
  • Acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Pesquisa rápida pela tabela de preço disponível.
  • Selecionar as tabelas de preços que deseja incluir.
  • Acionar o botão Incluir Tb. Preços Selecionados.

Exclusão

Exclui as tabelas de preços marcadas do cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para excluir as tabelas de preços é o seguinte:

  • Marcar a opção exclusão.
  • Acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Pesquisa rápida pela tabela de preço disponível.
  • Selecionar as tabelas de preços que deseja excluir da tabela.
  • Acionar o botão Excluir Cond. Pagamentos Selecionados.
  • Inclusão de Tipo de Operação de Venda:
Nota
titleInformação Importante

A inclusão de tabela de preços para os perfis de Cliente, Grupo de Clientes e Configuração Geral - Todos os Clientes, não permitirá o acesso das tabelas no portal de vendas na inclusão de pedidos, é um facilitador para a atualização e inclusão do item nos registros do portal onde o mesmo foi adicionado na tabela de preço (CD1508) cuja a tabela esteja marcada com a opção: Itens para o Portal de Vendas.

  • Inclusão de Tipo de Operação de Venda:

Campo:

Descrição

Tipo de Operação de Venda

Identificador do tipo de operação de venda que será informado na tela do pedido do portal e cotação.

Nota

Campo:

Descrição

Tipo de Operação de Venda

Identificador do tipo de operação de venda que será informado na tela do pedido do portal e cotação.

Nota
titleNota:

Este campo somente será apresentado se estiver marcado a opção "Sugestão Automática de Natureza de Operação" no programa Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301

...

Campo:

Descrição:

Sequência Item

Deve ser 0 para campos do pedido e cotações ou uma sequência de item (de 10 em 10) para um campo do item do pedido ou item da cotação

Código do Campo

Campo que recebera o valor do modelo seja para pedido ou cotação.

Valor

Valor do modelo que será colocado no pedido/item ou cotação/item quando o pedido ou cotação for incluído pelo portal de pedidos.

Usuários Relacionados


Objetivo da tela:

Gerenciar os usuários associados para o registro de configuração de Clientes e Representantes.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir

Permite ao usuário executar as operações de cadastro de usuário associado ao cliente/representante.

Nota

Usuários Relacionados

...

Objetivo da tela:

...

Gerenciar os usuários associados para o registro de configuração de Clientes e Representantes.

titleNota:

Quando adicionado usuário, será adicionado ao ERP "SEC000AA" copiando as informações relacionadas do usuário origem (usuário do perfil do Portal), e criará relacionamento/cópia no CD0821 para poder movimentar os módulos da área comercial.

Nota
titleNota:

Quando removido o usuário, também será eliminada todas as configurações ligadas a ele na "SEC000AA e CD0821". O usuário será excluído da base

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir

Permite ao usuário executar as operações de cadastro de usuário associado ao cliente/representante

.

Bloquear Usuário/Desbloquear Usuário

Executa a operação para desbloquear ou bloquear um usuário, de acordo com a sua situação. Quando bloqueado o usuário ficará impossibilitado de utilizar o Portal.


Principais Campos e Parâmetros:

...