Índice

exclude	.*ndice

Falando de projetos...

...

Image Added

...

Nesta aba é possível ver todos os projetos da equipe e suas tarefas. É possível buscar tarefas, filtrar tarefas, ver os detalhes das tarefas, movimentar as tarefas, bem como criar projetos e tarefas nos projetos.

Image Removed

Ver projeto da equipe

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto desejado para ver suas tarefas.

04. Veja as etapas do projeto e o andamento de suas tarefas.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Por padrão, o projeto é exibido na visão em Kanban. Porém, é possível alternar para a visão em Lista clicando em Visualizar no modo listaImage Removed– localizado no canto superior direito.

Criar projeto na equipe

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe para a qual deseja criar um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos.

03. Clique em Criar projeto.

04. Digite um nome para o projeto.

05. Clique em Criar projeto.

Buscar tarefa do projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja buscar uma tarefa de um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja buscar uma tarefa.

04. Clique em Buscar – identificado com Image Removed e localizado na parte superior.

05. Digite o nome da tarefa desejada.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

A busca não diferencia letras maiúsculas e minúsculas.

06. Veja as tarefas que correspondem ao nome digitado.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Para sair do modo de busca, basta apagar o nome digitado.

Filtrar tarefas do projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja filtrar as tarefas de um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja filtrar as tarefas.

04. Clique em Filtrar Image Removed– localizado no canto superior direito.

05. Assinale as opções pelas quais deseja filtrar as tarefas.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

As opções disponíveis são:

Para hoje: são tarefas que possuem o dia atual como prazo de conclusão;

Em atraso: são tarefas que estão em andamento e o prazo de conclusão já passou. Não são consideradas tarefas que estão na etapa final do projeto (concluídas);

Sem prazo: são tarefas que estão em andamento e não possuem prazo para serem concluídas. Não são consideradas tarefas que estão na etapa final do projeto (concluídas);

06. Em Filtrar por usuário, digite o nome do usuário pelo qual deseja filtrar as tarefas.

07. Selecione o usuário desejado.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Para remover o usuário do filtro, clique em Remover Image Removed – localizado no lado direito do seu nome.

08. Veja as tarefas que correspondem aos filtros definidos.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Para remover as opções de filtro definidas, clique em Remover Image Removed– localizado em cada opção de filtro Image Removed. Para remover todos os filtros definidos, clique em Limpar filtros – localizado na parte superior ao lado das opções de filtro.

Mudar visão do projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja mudar a visão de um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto para o qual deseja mudar a visão.

04. Clique em Visualizar no modo listaImage Removed– localizado no canto superior direito.

05. Veja as etapas e as tarefas do projeto em Lista.

06. Para voltar para a visão em Kanban, clique em Visualizar no modo kanbanImage Removed– localizado no canto superior direito.

07. Veja as etapas e as tarefas do projeto em Kanban.

** Configurar projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver os projetos.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique projeto desejado para ver suas tarefas.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

As informações que poderão ser editadas são:

Informações
Título da lista e Descrição

Mediadores
Permite adicionar, remover ou alterar os mediadores da lista.

Painel

Será possível adicionar mediadores e definir o nível de permissionamento que eles terão sobre a lista.

Selecionar colaborador
Para adicionar um colaborador, basta inserir o nome no campo de busca e selecionar.
Ao editar o permissionamento do colaborador, será possível selecionar entre Editar ou Gerenciar.
Editar: Somente criar e visualizar as tarefas da lista.
Gerenciar: Criar, editar, arquivar e alterar as permissões da lista de tarefas.
Para excluir um colaborador, basta acionar o ícone de exclusão.

Notificações
Permite configurar as notificações que deseja que o Tasks envie para os usuários. Para selecionar os tipos de notificação que deseja receber, basta acionar o botão da notificação e deixá-lo ativado, identificado pela cor verde.

Painel

Criação de tarefas na lista: Sempre que uma nova tarefa for criada nesta lista, os mediadores dela receberão uma notificação via e-mail.
Acompanhamento de tarefas: Sempre que uma tarefa for movimentada, os mediadores da lista receberão uma notificação por e-mail.
Atraso de tarefas: Sempre que uma tarefa estiver atrasada, o responsável por ela receberá uma notificação via e-mail, informando que o prazo foi superado.
Mudança de responsabilidade: Sempre que uma tarefa mudar de responsável, este será notificado via e-mail sobre sua nova responsabilidade.

E-mails automáticos
Permite configurar os e-mails que serão enviados aos seguidores das tarefas.

Painel

É possível configurar o e-mail de acompanhamento e o e-mail de encerramento.

Acompanhamento da tarefa
Para configurar o e-mail de acompanhamento da tarefa, será necessário o preenchimento de determinadas informações.

Painel

Envio e Etapa

Sempre que a tarefa mudar de etapa: Não é necessário configurar etapa, já que será notificado a cada mudança.
Quando chegar a etapa: Neste caso será necessário configurar a etapa que deseja iniciar o envio do e-mail. Basta selecionar uma ou mais etapas, conforme sua necessidade.

Configurar envio
Permite fazer upload da logo de sua empresa e selecionar uma cor para configurar o template de acompanhamento da tarefa.
Para inserir uma logo, basta acionar a opção Deseja adicionar uma logo ao template?
Após selecionado, será possível realizar a busca pelo arquivo através dos Meus documentos ou utilizando o recurso Arraste e solte aqui. O tamanho máximo do arquivo não poderá exceder o limite do plano contratado.
Após inserido o arquivo, é possível ainda alterar, baixar ou excluir.
Selecione a cor do template em Selecionar cor.

Após as configurações devidamente realizadas, uma prévia do template será mostrado na página.

Acione Confirmar para concluir.

Encerramento da tarefa
Para configurar o e-mail de encerramento da tarefa, será necessário o preenchimento de determinadas informações.

Painel

Envio e Etapa

Sempre que a tarefa mudar de etapa: Não é necessário configurar etapa, já que será notificado a cada mudança.
Quando chegar a etapa: Neste caso será necessário configurar a etapa que deseja iniciar o envio do e-mail. Basta selecionar uma ou mais etapas, conforme sua necessidade.

Configurar envio
Permite fazer upload da logo de sua empresa e selecionar uma cor para configurar o template de acompanhamento da tarefa.
Para inserir uma logo, basta acionar a opção Deseja adicionar uma logo ao template?
Após selecionado, será possível realizar a busca pelo arquivo através dos Meus documentos ou utilizando o recurso Arraste e solte aqui. O tamanho máximo do arquivo não poderá exceder o limite do plano contratado.
Após inserido o arquivo, é possível ainda alterar, baixar ou excluir.
Selecione a cor do template em Selecionar cor.
Adicionar um link ao e-mail. Para isso, basta adicionar um colar uma URL(link) no campo específico.
Nome do link. Basta inserir o nome de exibição da URL(link) no campo específico.

Após as configurações devidamente realizadas, uma prévia do template será mostrado na página.

Acione Confirmar para concluir.

criar e configurar o projeto, arquivar ou desarquivar projetos, criar e configurar as etapas dos projetos, dentre outras.

Painel

borderColor	#fdf7e8
bgColor	#fdf7e8

HTML

<style type="text/css">
    .collab * {
      -webkit-box-sizing: border-box;
      -moz-box-sizing: border-box;
      box-sizing: border-box;
    }

    .collab-text-center {
      text-align: center;
    }

    .collab-full-height {
      height: 100%;
    }

    /* Component collab Callout */

    .collab-callout {
      border: none;
      padding: 0px;

      display: -moz-box;
      -moz-flex-flow: row wrap;
      -moz-justify-content: center;
      -moz-align-items: center;

      display: -ms-flexbox;
      -ms-flex-flow: row wrap;
      -ms-justify-content: center;
      -ms-align-items: center;
      
      display: -webkit-flex;
      display: -webkit-box;
      -webkit-flex-flow: row wrap;
      -webkit-justify-content: center;
      -webkit-align-items: center;

      display: flex;
      flex-flow: row wrap;      
      justify-content: center;
      align-items: center;
    }
  
    .collab-callout .collab-callout-image {
      width: 24px;
    }

    .collab-callout .collab-callout-body {
      width: calc(100% - 24px);
      padding-left: 20px;
    }

	.collab-callout .collab-callout-citacao {
      border: 0px solid;
      border-left-width: 3px;
      border-left-color: #f36f21;
	  margin: 4px;
	  margin-left: 25px;
	  padding-left: 8px;
      font-size: 13px;
	}

    .collab-callout .collab-callout-thumb {
      width: 24px;
      height: 24px;
    }

    .collab-callout .collab-callout-text {
      color: #58595b;
      line-height: 1.75;
      margin: 0;
    }
</style>
<div class="collab">
	<div class="collab-callout">
		<div class="collab-callout-image">
			<img class="collab-callout-thumb" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/importante.png" width="24" height="24">
		</div>
		<div class="collab-callout-body">
			<p class="collab-callout-text"><b>IMPORTANTE!</b><br>Algumas ações em projetos podem ser feitas apenas pelo seu <b>criador</b>, pelos <b>gerenciadores</b> da equipe ou pelo <b>administrador</b>. Por isso, as ações que podem ser feitas apenas por esses perfis são identificadas com os seguintes ícones:
<br>	  <img src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/criador.png" width="24" height="24"> → <b>Criador</b>: ação pode ser feita pelo criador do projeto;
<br>	  <img src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/gerenciador.png" width="24" height="24"> → <b>Gerenciador</b>: ação pode ser feita pelos gerenciadores da equipe;
<br>	  <img src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/administrador.png" width="24" height="24"> → <b>Administrador</b>: ação pode ser feita pelo administrador da empresa.</p>
		</div>
	</div>
</div>

Image Added

Ver projeto da equipe

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver um projeto.

02. Clique na aba Image Added Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto desejado para ver suas tarefas.

04. Veja as etapas do projeto e o andamento de suas tarefas.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Por padrão, o projeto é exibido na visão em Kanban. Porém, é possível alternar para a visão em Lista clicando em Visualizar no modo listaImage Added– localizado no canto superior direito.

Ver projetos arquivados

...

Multimedia

name	Ver projetos arquivados.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver os projetos arquivados.

02. Clique na aba Image Added Projetos.

03. Clique em Projetos arquivados.

04. Veja todos os projetos da equipe que estão arquivados.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Ao finalizar, clique em Fechar Image Added, localizado no canto superior direito.

Desarquivar projeto Image Added

...

^{Apenas gerenciadores da equipe podem desarquivar projetos.}

Multimedia

name	Desarquivar projeto.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja desarquivar um projeto.

02. Clique na aba Image Added Projetos.

03. Clique em Projetos arquivados.

04. Localize o projeto que deseja desarquivar e clique em Ações do projetoImage Added– localizado no lado direito.

05. Clique em Desarquivar projeto.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

O projeto será desarquivado instantaneamente. Na mensagem exibida no canto inferior esquerdo, é possível clicar em Ver projeto para acessar o projeto que acabou de ser desarquivado.

Criar projeto na equipe

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe para a qual deseja criar um projeto.

02. Clique na aba Image Added Projetos.

03. Clique em Criar projeto.

04. Em Nome do projeto, digite um nome para o projeto.

05. Em Identificador do projeto, clique em Gerar ID para que o identificador do projeto seja criado.

06. Clique em Criar projeto.

Mudar visão

...

do projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver os projetosmudar a visão de um projeto.

02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto desejado para ver suas tarefas.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Essa opção permite visualizar os anexos já incluídos. As ações disponíveis dentro da visualização ainda permitem fazer download do arquivo ou excluí-lo.

** Criar tarefa no projeto

para o qual deseja mudar a visão.

04. Clique em Visualizar no modo listaImage Added– localizado no canto superior direito.

05. Veja as etapas e as tarefas do projeto em Lista.

06. Para voltar para a visão em Kanban, clique em Visualizar no modo kanbanImage Added– localizado no canto superior direito.

07. Veja as etapas e as tarefas do projeto em Kanban.

Atualizar projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja atualizar um projeto01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver os projetos.

02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique projeto desejado para ver suas tarefas.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Essa opção permite visualizar os anexos já incluídos. As ações disponíveis dentro da visualização ainda permitem fazer download do arquivo ou excluí-lo.

mudam conforme o modo de visualização:

adicionar tarefa

...

no projeto que deseja atualizar.

04. Clique em Atualizar projeto Image Added – localizado no canto superior direito.

05. Veja as alterações feitas recentemente nas etapas e tarefas do projeto.

Configurar projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja editar a etapa de configurar um projeto.

02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja editar uma etapaque deseja configurar.

04. Localize a etapa que deseja editar e clique em Ações da etapa Clique em Ações do projeto– localizado no lado canto superior direito do seu nome.

05. Clique em Editar etapa Configurar projeto.

06. Altere Na aba Geral, defina as informações desejadas para a etapagerais do projeto.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

TítuloNome do projeto
Nome atribuído à etapa. Ele pode conter até 255 caracteres.

Descrição
Descrição da etapa. Ela pode ter até 1000 caracteres.

Cor da etapa
Cor de identificação da etapa.
Na visão Kanban, a cor é exibida no quadro da etapa Image Removed. Já na visão Lista, ela é exibida no canto esquerdo das tarefas Image Removed.

Etapa final da lista
Quando ativada Image Removed, determina que essa é a etapa final do projeto. Essa opção não existe para a primeira etapa do projeto.

Permite criar tarefas
Quanto ativada Image Removed, determina que é permitido criar tarefas diretamente nessa etapa. Essa opção não existe para a primeira etapa do projeto.

Duplicar etapa do projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja duplicar uma etapa de um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto para o qual deseja duplicar uma etapa.

04. Localize a etapa que deseja duplicar e clique em Ações da etapaImage Removed– localizado no lado direito do seu nome.

05. Clique em Duplicar etapa.

...

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

...

de identificação do projeto. Esse é o nome que aparece na listagem da aba Projetos.

Identificador do projeto
ID do projeto que identifica todas as tarefas deste projeto. Após alterado, todas as tarefas receberão o novo identificador. Uma notificação será enviada a todos os participantes da equipe, informando sobre a alteração do campo identificador.

Descrição
Descrição do projeto, tais como, seu objetivo, metas, informações relevantes, dentre outras.

07. Clique na aba Notificações para configurar quais notificações devem ser emitidas durante o andamento do projeto.

08. Clique em Ativar Image Added– localizado no lado direito – em todas as notificações que deseja que sejam emitidas.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

As notificações que estão ativas são identificadas pela cor verde Image Added.

Criação de tarefas no projeto
Emitida por e-mail para os gerenciadores do projeto sempre que uma tarefa for criada.

Acompanhamento de tarefas
Emitida por e-mail para os gerenciadores do projeto sempre que uma tarefa for movimentada.

Atraso de tarefas
Emitida por e-mail para o responsável pela tarefa informando ela está atrasada.

Mudança de responsabilidade
Emitida por e-mail para o novo responsável pela tarefa sempre que ela mudar de responsável.

09. Em E-mail de acompanhamento da tarefa, clique em Configurar e-mail.

10. Defina as configurações desejadas para o e-mail da notificação de acompanhamento da tarefa.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Envio
Determina quando o e-mail de acompanhamento da tarefa deve ser enviado. As opções disponíveis são:

Sempre que a tarefa mudar de etapa: o e-mail é enviado sempre que a tarefa for movimentada para outra etapa.

Quando chegar à etapa: o e-mail é enviado quando a tarefa for movimentada para determinadas etapas. Neste caso, é necessário assinalar para quais etapas ele deve ser enviado no campo Etapa.

Etapa
Indica em quais etapas o e-mail de acompanhamento será enviado. É possível assinalar uma ou mais etapas. Quando a tarefa for movimentada para as etapas assinaladas, a notificação de acompanhamento é enviada por e-mail. Esse campo somente é habilitado quando a opção selecionada no campo Envio for Quando chegar à etapa.

Adicione o arquivo da logo
Logomarca que é exibida no cabeçalho do e-mail de acompanhamento da tarefa. É possível arrastar e soltar ou selecionar uma imagem do dispositivo. São permitidas imagens de até 15MB de tamanho e com as seguintes extensões: PNG, JPGE e JPG.
Depois de incluída, é possível baixar a imagem clicando em Baixar arquivo Image Added, excluir a imagem clicando em Excluir arquivo Image Addedou, ainda, alterar a imagem clicando em Substituir arquivo Image Added.

Cor do template
Cor na qual será exibido o título do e-mail de notificação de acompanhamento da tarefa. É possível selecionar uma cor ou inserir o seu código.

11. Em Template, veja como ficou o e-mail de acompanhamento da tarefa que será enviado conforme as configurações de notificação previamente definidas.

12. Clique em Confirmar.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

O critério de envio é exibido logo abaixo de E-mail configurado.

Se desejar, clique em Editar Image Addedpara alterar as configurações definidas ou em Excluir Image Addedpara excluí-las.

13. Em E-mail de encerramento da tarefa, clique em Configurar e-mail.

14. Defina as configurações desejadas para o e-mail da notificação de acompanhamento da tarefa

Todas as tarefas da etapa que foi duplicada também são criadas na etapa cópia. Informações que já foram definidas nas tarefas, tais como responsáveis, descrições e checklist são mantidas nas tarefas da etapa duplicada.

Ordenar tarefas de etapa do projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ordenar as tarefas da etapa de um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto para o qual deseja duplicar uma etapa.

04. Localize a etapa da qual deseja ordenar as tarefas e clique em Ações da etapaImage Removed– localizado no lado direito do seu nome.

05. Clique em Ordenar por.

06. Selecione a opção pela qual deseja que as tarefas da etapa sejam ordenadas.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

As opções disponíveis são:

Ordem alfabética;

Data de criação (crescente);

Data de criação (decrescente);

Data da última atualização;

Prazo.

Somente as tarefas desta etapa serão exibidas na ordem selecionada. Cada etapa deve ser configurada com a ordenação desejada.

Excluir etapa do projeto

^{Não é permitido excluir a primeira etapa de um projeto.}

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja excluir uma etapa de um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja excluir uma etapa.

04. Localize a etapa que deseja excluir e clique em Ações da etapaImage Removed– localizado no lado direito do seu nome.

05. Clique em Excluir etapa.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Essa opção não é exibida na primeira etapa de um projeto, pois não é permitido exclui-la.

06. Clique em Excluir etapa.

07. Na mensagem exibida, assinale a opção Excluir todas as tarefas da etapa para excluir também as tarefas que se encontram na etapa que será excluída.

08. Clique em Excluir.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Se a opção Excluir todas as tarefas da etapa não for assinalada, todas as tarefas que estavam na etapa excluída são movidas para a primeira etapa do projeto.

Adicionar etapa no projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe para a qual deseja adicionar uma etapa em um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto para o qual deseja adicionar uma etapa.

04. Na etapa que será a anterior à nova, clique em Ações da etapaImage Removed– localizado no lado direito do seu nome.

05. Clique em Adicionar nova etapa.

06. Digite um nome para a etapa.

Envio
Determina quando o e-mail de encerramento da tarefa deve ser enviado. As opções disponíveis são:

Sempre que a tarefa mudar de etapa: o e-mail é enviado sempre que a tarefa for movimentada para outra etapa.

Quando chegar à etapa: o e-mail é enviado quando a tarefa for movimentada para as etapas finais do projeto. Neste caso, é necessário assinalar para quais etapas ele deve ser enviado no campo Etapa.

Etapa
Indica em quais etapas o e-mail de encerramento será enviado. Apenas as etapas finais do projeto são exibidas para seleção. Quando a tarefa for movimentada para as etapas assinaladas, a notificação de encerramento é enviada por e-mail. Esse campo somente é habilitado quando a opção selecionada no campo Envio for Quando chegar à etapa.

Adicione o arquivo da logo
Logomarca que é exibida no cabeçalho do e-mail de encerramento da tarefa. É possível arrastar e soltar ou selecionar uma imagem do dispositivo. São permitidas imagens de até 15MB de tamanho e com as seguintes extensões: PNG, JPGE e JPG.
Depois de incluída, é possível baixar a imagem clicando em Baixar arquivo Image Added, excluir a imagem clicando em Excluir arquivo Image Addedou, ainda, alterar a imagem clicando em Substituir arquivo Image Added.

Cor do template
Cor na qual será exibido o título do e-mail de notificação de encerramento da tarefa. É possível selecionar uma cor ou inserir o seu código.

Adicionar um link ao e-mail
URL do link que deseja adicionar no e-mail de notificação de encerramento da tarefa.

Nome do link
Nome que será exibido no link adicionado no e-mail de notificação de encerramento da tarefa.

15. Em Template, veja como ficou o e-mail de encerramento da tarefa que será enviado conforme as configurações de notificação previamente definidas.

16. Clique em Confirmar07. Clique em ConfirmarImage Removed.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

A nova etapa será exibida depois da etapa na qual se iniciou a ação de criação.

** Adicionar detalhes na tarefa do projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver os projetos.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique projeto desejado para ver suas tarefas.

Toda tarefa incluída no modo kanban é atribuída diretamente para o usuário logado. Ao acionar o item Ver tarefa nas opções da tarefa, é possível definir outro responsável a ela.

As tarefas criadas no modo lista, são automaticamente atribuídas à primeira etapa da lista. Para alterar de etapa, basta arrastar para a etapa desejada ou então selecionar a etapa através do menu de etapas. O menu fica localizado ao lado do nome da tarefa, identificado pelo símbolo Image Removed.

Toda tarefa incluída dessa forma é atribuída diretamente para o usuário logado. Ao acionar o item Ver tarefa nas opções da tarefa, é possível definir outro responsável a ela.

...

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

É possível consultar e editar as informações da tarefa, em qualquer uma das abas.

Aba Geral: Permite consultar e editar os detalhes gerais da tarefa.

Painel

Título e descrição podem ser alterados sempre que necessário.

Prazo (data e hora) deve ser acionado através do botão de seleção.

A Etapa pode ser alterada para qualquer outra que esteja listada.

Em Selecionar responsável é possível alterar o responsável a qualquer momento, basta informar o nome para buscar o usuário.

E em Seguidores, será possível adicionar seguidores que poderão receber por e-mail as informações sobre o status da tarefa.

Painel

Importante lembrar que os seguidores podem também ser adicionados por integração com o Forms.

A opção Busca usuário, permite selecionar um seguidor já cadastrado. Basta inserir o nome no campo de busca e selecionar.

Já na opção Cadastrar e-mail, será necessário inserir o e-mail e o nome(opcional) do seguidor para então adicioná-lo. Para isso, basta inserir o e-mail e nome(opcional) e clicar em Adicionar.

Qualquer alteração na tarefa será salva automaticamente.

...

Painel

Na aba Checklist é possível adicionar várias subtarefas a uma tarefa. Conforme as subtarefas forem adicionadas, será atualizada a barra de progresso, que indica a quantidade de subtarefas concluídas e a quantidade total de subtarefas.

Para incluir uma subtarefa, basta descrevê-la no campo Adicione uma subtarefa e logo após clicar em Adicionar item.

É possível ainda editar Image Removedou excluir Image Removeda subtarefa, caso necessário.

Para indicar que uma subtarefa foi concluída, é preciso marcar o checkbox relacionado a ela.

...

Painel

Para adicionar um comentário, basta inserir no campo Adicione um comentário e logo em seguida acionar Adicionar.

Os comentários da tarefa podem ser respondidos, editados ou excluídos. Cabendo apenas ao autor do comentário, as funções de Editar e Excluir.

...

Painel

Para abrir um arquivo do tipo imagem e PDF, basta clicar sobre ele para visualizar.

Para efetuar download, basta clicar sobre o ícone Image Removed.

É permitido inserir vários anexos simultaneamente. Os anexos com extensão DOC, DOCX, XLS, XLSX, entre outras, só serão visualizados através de download do arquivo.

Aba Histórico: Permite verificar quem acessou, anexou, editou ou executou alguma ação na tarefa.

Painel
No Histórico é possível visualizar o nome do usuário, data e hora e qual o tipo de ação foi executada.

O critério de envio é exibido logo abaixo de E-mail configurado.

Se desejar, clique em Editar Image Addedpara alterar as configurações definidas ou em Excluir Image Addedpara excluí-las.

17. Ao finalizar as configurações do projeto, clique em FecharImage Added– localizado no canto superior esquerdo.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Todas as alterações efetuadas nas abas de configurações do projeto são salvas automaticamente.

Duplicar projeto Image Added

...

^{Apenas gerenciadores da equipe podem duplicar projetos. Administradores e participantes não podem efetuar esta ação.}

Multimedia

name	Duplicar projeto.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja duplicar um projeto.

02. Clique na aba Image Added Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto que deseja duplicar.

04. Clique em Ações do projetoImage Added– localizado no canto superior direito.

05. Clique em Duplicar projeto.

06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Duplicar projeto.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

A duplicação do projeto será iniciada e pode levar alguns minutos. Quando for finalizada, uma notificação é emitida na Central de notificações informando que o novo projeto já pode ser acessado.

Painel

borderColor	#fdf7e8
bgColor	#fdf7e8

HTML

<style type="text/css">
    .collab * {
      -webkit-box-sizing: border-box;
      -moz-box-sizing: border-box;
      box-sizing: border-box;
    }

    .collab-text-center {
      text-align: center;
    }

    .collab-full-height {
      height: 100%;
    }

    /* Component collab Callout */

    .collab-callout {
      border: none;
      padding: 0px;

      display: -moz-box;
      -moz-flex-flow: row wrap;
      -moz-justify-content: center;
      -moz-align-items: center;

      display: -ms-flexbox;
      -ms-flex-flow: row wrap;
      -ms-justify-content: center;
      -ms-align-items: center;
      
      display: -webkit-flex;
      display: -webkit-box;
      -webkit-flex-flow: row wrap;
      -webkit-justify-content: center;
      -webkit-align-items: center;

      display: flex;
      flex-flow: row wrap;      
      justify-content: center;
      align-items: center;
    }
  
    .collab-callout .collab-callout-image {
      width: 24px;
    }

    .collab-callout .collab-callout-body {
      width: calc(100% - 24px);
      padding-left: 20px;
    }

	.collab-callout .collab-callout-citacao {
      border: 0px solid;
      border-left-width: 3px;
      border-left-color: #f36f21;
	  margin: 4px;
	  margin-left: 25px;
	  padding-left: 8px;
      font-size: 13px;
	}

    .collab-callout .collab-callout-thumb {
      width: 24px;
      height: 24px;
    }

    .collab-callout .collab-callout-text {
      color: #58595b;
      line-height: 1.75;
      margin: 0;
    }
</style>
<div class="collab">
	<div class="collab-callout">
		<div class="collab-callout-image">
			<img class="collab-callout-thumb" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/importante.png" width="24" height="24">
		</div>
		<div class="collab-callout-body">
			<p class="collab-callout-text"><b>IMPORTANTE!</b><br>Ao duplicar um projeto, as etapas, as tarefas e os itens de <i>checklist</i> das tarefas são replicados para o novo projeto (projeto cópia).<br>Já informações das tarefas como responsável, anexos, comentários e histórico de movimentação não são replicadas.</p>
		</div>
	</div>
</div>

07. Ao receber a notificação sobre a finalização, clique na aba Projetos da equipe e selecione o novo projeto – que foi criado com base no projeto que foi duplicado.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

O novo projeto é criado com o mesmo nome do que foi duplicado e com o indicativo (CÓPIA).

Copiar link do projeto

...

Multimedia

name	Copiar link do projeto.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja copiar o link de um projeto.

02. Clique na aba Image Added Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja copiar o link.

04. Clique em Ações do projetoImage Added– localizado no canto superior direito.

05. Clique em Copiar link do projeto.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

O link direto para o projeto será copiado para a área de transferência.

Ver anexos do projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver os anexos de um projeto.

02. Clique na aba Image Added Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja ver seus anexos.

04. Clique em Ações do projetoImage Added– localizado no canto superior direito.

05. Clique em Visualizar anexos do projeto.

06. Veja todos os anexos existentes nas tarefas do projeto.

07. Clique em um anexo para ver seu conteúdo.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Também é possível baixar o anexo clicando em Baixar Image Added e excluir o anexo clicando em Excluir Image Added.

Exportar projeto em Excel

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique no projeto que deseja exportar os dados.

02. Clique na aba Image Added Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto o qual deseja exportar os dados para Excel.

04. Clique em Ações do projetoImage Added– localizado no canto superior direito.

05. Clique em Exportar projeto em Excel.

06. O download de dados do projeto será iniciado automaticamente.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Após efetuado o download, o arquivo em Excel será salvo diretamente na sua máquina.

Arquivar projeto Image AddedImage AddedImage Added

...

^{Apenas administradores, gerenciadores da equipe e o criador do projeto podem arquivá-lo.}

Multimedia

name	Arquivar projeto.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver os detalhes da tarefa de arquivar um projeto.

02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja ver os detalhes de uma tarefa.04. Localize e clique sobre a tarefa da qual deseja ver os detalhesque deseja arquivar.

04. Clique em Ações do projetoImage Added– localizado no canto superior direito.

05. Clique em Arquivar projeto.

06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Arquivar projeto.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

As tarefas são separadas por equipe.

Também é possível ver os detalhes da tarefa clicando em AçõesImage Removed– localizado no lado direito – e, em seguida, em Ver tarefa.

05. Na aba Geral, veja ..... **

06. Clique na aba Checklist para ver os itens anotados na tarefa. **

07. Clique na aba Comentários para ver todos os comentários adicionados na tarefa. **

08. Clique na aba Anexos para ver todos os documentos anexados na tarefa. **

09. Clique na aba Histórico para ver todo o histórico de movimentação da tarefa. **

10. Ao finalizar, clique em FecharImage Removed– localizado no canto superior esquerdo.

** Duplicar tarefa do projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver os projetos.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto desejado para ver suas tarefas.

A tarefa será duplicada automaticamente e ficará localizada abaixo da tarefa anterior.

Aviso

title	Importante

Somente serão duplicados os itens das abas Geral e Checklist.

Os itens incluídos nas abas Comentários, Anexos e Histórico não serão duplicados.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Somente poderá duplicar uma tarefa o usuário que é gerenciador ou que faz parte dela.

Usuário somente com função de editor não poderá duplicar uma tarefa.

...

Ao arquivar um projeto, os participantes da equipe não podem mais acessá-lo.

Somente os gerenciadores da equipe podem desarquivá-lo.

Editar etapa do projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja editar a etapa de um projeto.

02. Clique na aba Image Added Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja editar uma etapa.

04. Localize a etapa que deseja editar e clique em Ações da etapaImage Added– localizado no lado direito do seu nome.

05. Clique em Editar etapa.

06. Altere as informações desejadas para a etapa.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Título
Nome atribuído à etapa. Ele pode conter até 255 caracteres.

Descrição
Descrição da etapa. Ela pode ter até 1000 caracteres.

Cor da etapa
Cor de identificação da etapa.
Na visão Kanban, a cor é exibida no quadro da etapa Image Added. Já na visão Lista, ela é exibida no canto esquerdo das tarefas Image Added.

Etapa final da lista
Quando ativada Image Added, determina que essa é a etapa final do projeto. Essa opção não existe para a primeira etapa do projeto.

Permite criar tarefas
Quanto ativada Image Added, determina que é permitido criar tarefas diretamente nessa etapa. Essa opção não existe para a primeira etapa do projeto.

Duplicar etapa do projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja mover duplicar uma tarefa etapa de um projeto.

02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do para o qual deseja mover duplicar uma tarefa para outra etapa.

04. Com a visão do projeto em Kanban Image Removed, localize a tarefa que deseja mover Localize a etapa que deseja duplicar e clique em Ações da etapaImage Added– localizado no lado direito do seu nome.

05. Clique sobre a tarefa desejada e arraste-a até a etapa para a qual deseja movê-laem Duplicar etapa.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Ao arrastá-la, a tarefa é movida automaticamente para a nova etapa.

** É possível também alterar a etapa da tarefa através da ação Ver etapa.

...

A nova etapa é exibida depois daquela que foi duplicada – no lado direito da duplicada na visão Kanban e abaixo da duplicada na visão Lista –com o mesmo nome e o indicativo (CÓPIA).

Todas as tarefas da etapa que foi duplicada também são criadas na etapa cópia. Informações gerais que já foram definidas nas tarefas, tais como título, descrição, prazo e checklist são mantidas nas tarefas da etapa cópia.

Um projeto pode ter até 20 etapas no total.

Excluir etapa do projeto

...

^{Não é permitido excluir a primeira etapa de um projeto.}

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja mover excluir uma tarefa etapa de um projeto.

02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja mover excluir uma tarefa para outra etapa.

04. Com a visão do projeto em Lista Image Removed, localize a tarefa que deseja mover.

05. Na tarefa desejada, clique na setaImage Removed– localizada no lado esquerdo.

06. Clique no nome da etapa atual que foi exibida para expandir as demais etapas.

Localize a etapa que deseja excluir e clique em Ações da etapaImage Added– localizado no lado direito do seu nome.

05. Clique em Excluir etapa07. Selecione a etapa para a qual deseja mover a tarefa.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Ao selecionar a nova etapa, a tarefa é movida para ela.

** Excluir tarefa do projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver os projetos.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique projeto desejado para ver suas tarefas.

...

title	oculto

** Arquivar projeto (segunda entrega)

^{Apenas o administrador e os gerenciadores podem arquivar a lista de tarefas da equipe.}

01. No menu superior, clique em Equipes.

02. Na página Equipes, clique na aba Minhas equipes.

03. Localize e clique na equipe da qual deseja arquivar a lista de tarefas.

04. Na aba Visão geral, clique em AçõesImage Removed– localizado no canto superior direito.

05. Clique em Editar equipe.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

A opção Editar somente é exibida para equipes que você gerencia.

06. Clique na seta Image Removedlocalizada no lado direito de Lista de tarefas.

07. Clique em Arquivar lista de tarefas.

...

Essa opção não é exibida na primeira etapa de um projeto, pois não é permitido exclui-la.

06. Clique em Excluir etapa.

07. Na mensagem exibida, se desejado, assinale a opção Excluir todas as tarefas da etapa para excluir também as tarefas que se encontram na etapa que será excluída.

08. Clique em Excluir.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

Se a opção Excluir todas as tarefas da etapa não for assinalada, todas as tarefas que estavam na etapa excluída são movidas para a primeira etapa do projeto.

Adicionar etapa no projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe para a qual deseja adicionar uma etapa em um projeto.

02. Clique na aba Image Added Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto para o qual deseja adicionar uma etapa.

04. Na etapa que será a anterior à nova, clique em Ações da etapaImage Added– localizado no lado direito do seu nome.

05. Clique em Adicionar nova etapa.

06. Digite um nome para a etapa.

07. Clique em ConfirmarImage Added.

Ao arquivá-la, a lista de tarefas da equipe é ocultada. Mas, ela pode ser restaurada a qualquer momento

.

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2

A nova etapa será exibida depois da etapa na qual se iniciou a ação de criação.

Um projeto pode ter até 20 etapas no total

#f2f2f2

HTML

<!-- Hotjar Tracking Code for https://tdn.totvs.com/display/tco -->
<script>
    (function(h,o,t,j,a,r){
        h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)};
        h._hjSettings={hjid:2013652,hjsv:6};
        a=o.getElementsByTagName('head')[0];
        r=o.createElement('script');r.async=1;
        r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv;
        a.appendChild(r);
    })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');
</script>

HTML

<script>
	$("b:contains('oculto')").parent().parent().hide();
</script>

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 95

Nova versão Atual

Chave

Falando de projetos...

Image Added

Ver projeto da equipe

Criar projeto na equipe

Buscar tarefa do projeto

Filtrar tarefas do projeto

Mudar visão do projeto

** Configurar projeto

Ver projeto da equipe

Ver projetos arquivados

Desarquivar projeto Image Added

Criar projeto na equipe

Mudar visão

do projeto

** Criar tarefa no projeto

Atualizar projeto

Configurar projeto

Duplicar etapa do projeto

Ordenar tarefas de etapa do projeto

Excluir etapa do projeto

Adicionar etapa no projeto

** Adicionar detalhes na tarefa do projeto

Duplicar projeto Image Added

Copiar link do projeto

Ver anexos do projeto

Exportar projeto em Excel

Arquivar projeto Image AddedImage AddedImage Added

** Duplicar tarefa do projeto

Editar etapa do projeto

Duplicar etapa do projeto

Excluir etapa do projeto

** Excluir tarefa do projeto

** Arquivar projeto (segunda entrega)

Adicionar etapa no projeto

Atalhos

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 95

Nova versão Atual

Chave

Falando de projetos...

Image Added

Ver projeto da equipe

Criar projeto na equipe

Buscar tarefa do projeto

Filtrar tarefas do projeto

Mudar visão do projeto

** Configurar projeto

Ver projeto da equipe

Ver projetos arquivados

Desarquivar projeto Image Added

Criar projeto na equipe

Mudar visão

do projeto

** Criar tarefa no projeto

Atualizar projeto

Configurar projeto

Duplicar etapa do projeto

Ordenar tarefas de etapa do projeto

Excluir etapa do projeto

Adicionar etapa no projeto

** Adicionar detalhes na tarefa do projeto

Duplicar projeto Image Added

Copiar link do projeto

Ver anexos do projeto

Exportar projeto em Excel

Arquivar projeto Image AddedImage AddedImage Added

** Duplicar tarefa do projeto

Editar etapa do projeto

Duplicar etapa do projeto

Excluir etapa do projeto

** Excluir tarefa do projeto

** Arquivar projeto (segunda entrega)

Adicionar etapa no projeto