Quando o valor de atraso for superior ao valor especificado, o crédito do cliente será bloqueado.

Quando da implantação de pedidos, os itens que possuem a data de entrega superior à data de corte não serão considerados na avaliação de crédito. Nesse caso, o que determina o valor a ser calculado de um pedido de venda não é o seu valor total, mas o somatório dos itens a serem entregues antes da data de corte.

Exemplo:

Horizonte fixo: 30 dias

O sistema somente considera os itens do pedido de venda que possuem saldo a atender, e cuja data de entrega esteja dentro do horizonte fixo. Consideremos o caso a seguir:

Data de implantação do pedido de venda: 01/06/2005

Data de entrega do pedido de venda: 15/06/2005

Item A – data de entrega: 15/06/2005 – valor total: R$ 100,00

Item B – data de entrega: 05/07/2005 – valor total: R$ 150,00

Considerando que a avaliação de crédito foi realizada no dia 03/06/2005, e o horizonte fixo é de 30 dias, somente será considerado na avaliação de crédito o item A, pois 03/06/2005 + 30 dias = 03/07/2005. Sendo assim, a data de entrega do item B (05/07/2005) está fora do horizonte de avaliação. Nesse caso, o valor que está sendo avaliado é de apenas R$ 100,00. Dessa forma, o pedido de venda que é de R$ 250,00, ficará como aprovado. Portanto, para evitar que pedidos de venda sejam aprovados indevidamente, é necessário que o usuário adote uma das alternativas descritas abaixo:

Parametrizar o horizonte fixo, evitando esse tipo de situação (ex.: colocar um valor tal como 9999 dias);

Executar o programa Reavaliação Automática de Crédito (CM0202) antes de faturar os pedidos de venda.

Somente serão considerados pela avaliação de crédito os itens cuja natureza de operação esteja parametrizada para gerar duplicatas.

O horizonte fixo somente é considerado na implantação de pedidos.

Ver Avaliação de Crédito (CM0201).

Exemplo:

1. Um determinado pedido de venda foi reprovado pelo sistema, porém o cliente necessita receber parte do material com urgência. Nessa situação, o usuário do crédito poderá aprovar o pedido de venda sabendo que, quando este for faturado e confirmado no estoque, a situação retornará para não aprovado. Ao mesmo tempo, o pedido de venda será reaberto para a avaliação de crédito, impedindo o faturamento indevido do saldo restante.

2. Um determinado cliente possui um pedido de venda de R$ 10.000,00 e um limite de crédito de R$ 2.000,00, o qual será avaliado na implantação do embarque. Para permitir o faturamento de R$ 2.500,00, por exemplo, o usuário do setor de crédito terá de aprovar o pedido de venda manualmente.

Sendo assim, caso o usuário de crédito aprove esse pedido de venda para o faturamento parcial acima descrito, o sistema permitirá a geração do embarque. No entanto, se o campo Reabre Avaliação Crédito estiver selecionado, o pedido de venda retornará à situação de não aprovado, quando a nota de R$ 2.500,00 for confirmada no estoque. Dessa forma, impede que o saldo restante (R$ 7.500,00) permaneça indevidamente como Aprovado no sistema.

Se não for utilizado este parâmetro, o pedido de venda, após a confirmação do estoque, poderá ser faturado novamente sem consultar o setor de crédito, pois este permanecerá como aprovado.