Ajuste na emissão de Pré-faturas

Características do Requisito

Descrição

Foram disponibilizadas as seguintes funcionalidades na tela de emissão de pré-fatura:

• Flag "Apagar/Substituir minuta(s) existente(s) neste(s) caso(s)"
• Flag "Corrigir valor base do(s) contrato(s) Fixo (s)"
• Opção "Exceto Sócios"
• Opção "Situação dos Sócios"

Também foram alteradas as seguintes funcionalidades:

• Adicionadas as configurações dos campos de valor base atualizado (NT0_VALORA) e data de atualização (NT0_DATAAT) do contrato na carga inicial dos tipos de honorários.
• Alteração da nomenclatura dos campos de Revisor para Sócio nas tabelas de Cliente, Contrato, Junção de Contratos e Fatura Adicional.
• Sugestão da data de referência de honorários em despesas para faturas de fixo na fila de impressão (conforme uso do parâmetro MV_JRFDPFX).
  
  

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.

Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
   

• Tabela NT0 - Contratos

2.  Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela NT0 - Contratos

• Tabela NW2 - Junção de Contratos

• Tabela NUH - Complemento de Cliente

• Tabela NVV - Fatura Adicional

• Tabela NX8 - Contratos da Pré-fatura

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

3.  Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_JRFDPFX

Tipo

Caracter

Descrição

Sugerir a mesma data de honorários em despesas para faturas de fixo na fila de impressão? (1 - Sim / 2 - Não).

Valor Padrão

1

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure  o(s) parâmetro(s) a seguir:
   
   

MV_JRFDPFX

Sugerir a mesma data de honorários em despesas para faturas de fixo na fila de impressão? (1 - Sim / 2 - Não).

Procedimento para Utilização

Flag Apagar/Substituir minuta(s) existente(s) neste(s) caso(s)

1. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Emissão de Pré-faturas (JURA201).
   1. É necessário existir uma minuta emitida para um contrato.
2. Preencha os campos da sessão Filtro: 
   
   1. Indique um Contrato de uma minuta já emitida.
3. Habilite as flags Apagar/Substituir pré-faturas(s) existente(s) neste(s) caso(s) e Apagar/Substituir minuta(s) existente(s) neste(s) caso(s).
4. Preencha o campo Situação da Pré-Fatura como Análise.
5. Clique em Confirmar.
6. Acesse Atualizações / Movimentações / Operações de Pré-faturas (JURA202)
   1. A pré-fatura (minuta) antiga foi substituida e a nova aparece com a situação de análise conforme emissão feita.

Flag "Corrigir valor base do(s) contrato(s) Fixo(s)"

Para essa opção é necessário que exista um contrato Fixo.

1. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Emissão de Pré-faturas (JURA201).
2. Preencha os campos da sessão Filtro:
   1. Indique um Contrato Fixo.
3. Habilite a flag Corrigir valor base do(s) contrato(s) Fixo(s).
4. Clique em Confirmar.
   1. Ao confirmar, os valores do contrato serão atualizados, de acordo com o índice indicado, da mesma forma que ocorre ao clicar na opção Corrigir Valor na tela de Condição de Faturamento do Contrato (JURA096).
5. Acesse Atualizações / Movimentações / Operações de Pré-faturas (JURA202)
   1. Caso tenha sido emitida a pré-fatura, a mesma aparecerá com a situação definida na emissão.

Opção "Exceto Sócios"

Nesta opção, assim como ocorre na já existente "Exceto Clientes", é possível escolher diversos Sócios para que estes tenham seus contratos/junções desconsiderados na emissão das pré-faturas.

1. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Emissão de Pré-faturas (JURA201).
2. Preencha os campos da sessão Filtro:
   1. Indique um Contrato.
   2. Indique um ou mais sócios no campo Exceto Sócio.
      1. Caso o contrato indicado esteja em uma junção o filtro será aplicado para o sócio da junção. 
      2. Caso não exista junção para o contrato, o filtro será aplicado para o sócio do contrato.
3. Clique em Confirmar.
   
   1. Caso o sócio indicado no campo Exceto Sócio seja o sócio do contrato/junção, não será emitida a pré-fatura.
4. Acesse Atualizações / Movimentações / Operações de Pré-faturas (JURA202)
   1. Caso tenha sido emitida a pré-fatura, a mesma aparecerá com a situação definida na emissão.

Opção "Situação dos Sócios"

Nesta opção, é possível escolher a situação dos Sócios que terão seus contratos/junções considerados na emissão das pré-faturas. Onde:

Todos – Emite a pré-fatura, independente da situação do sócio;

Ativos – Emite a pré-fatura somente para sócios que estão ativos;

Inativos – Emite a pré-fatura somente para sócios que estão inativos.

1. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Emissão de Pré-faturas (JURA201).
2. Preencha os campos da sessão Filtro:
   1. Indique um Contrato.
   2. Indique a situação desejada no campo Situação dos Sócios.
3. Clique em Confirmar.
   1. Caso o campo Situação dos Sócios esteja diferente de Todos e o sócio do contrato esteja com a situação diferente da indicada no campo Situação dos Sócios não será emitida a pré-fatura.
4. Acesse Atualizações / Movimentações / Operações de Pré-faturas (JURA202)
   1. Caso tenha sido emitida a pré-fatura, a mesma aparecerá com a situação definida na emissão.

Carga Inicial de Tipos de honorário

1. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Faturamento / Tipos de Honorário (JURA037).
2. Acesse a opção Outras Ações.
3. Clique em Carga inicial.
   
   1. Serão configurados os tipos de honorários caso não existam;
   2. Se existirem, os cadastros serão atualizados, caso esteja faltando a configuração de alguns campos.

Sugestão da data de referência de honorários em despesas para faturas de fixo na fila de impressão

Para essa opção é necessário que exista um contrato Fixo, e uma despesa vinculada ao caso do contrato.

Parâmetro MV_JRFDPFX com valor = 1.

1. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Emissão de Faturas (JURA203).
2. Acesse a opção Incluir na fila.
3. Clique em Fixo.
   
   1. Preencha os campos de Filtro.
   2. Clique em Confirmar.
4. Selecione o contrato que será enviado para a fila.
5. Clique em Enviar p/ fila.
6. Feche a tela de Seleção de Fixo para emissão de Fatura.
7. Posicione o cursor no registro gerado e clique em Alterar.
   1. Visualize os campos Dt Ref Ini D (NX5_DREFID) e Dt Ref Fim D (NX5_DREFFD).
   2. Caso o campo Fixo e Desp? (NX5_DSPFIX) estiver como Sim:
      1. Os campos receberão os valores conforme o campos de data de referência dos honorários.
   3. Caso o campo Fixo e Desp? (NX5_DSPFIX) estiver como Não:
      1. Os campos ficarão desabilitados e em branco.

Parâmetro MV_JRFDPFX com valor = 2.

1. 1. Visualize os campos Dt Ref Ini D (NX5_DREFID) e Dt Ref Fim D (NX5_DREFFD).
   2. Caso o campo Fixo e Desp? (NX5_DSPFIX) estiver como Sim:

      1. O campo Dt Ref Ini D (NX5_DREFID) receberá o valor: 01/01/1990

      2. O campo Dt Ref Fim D (NX5_DREFFD) receberá o valor: Data atual

   3. Caso o campo Fixo e Desp? (NX5_DSPFIX) estiver como Não:
      1. Os campos ficarão desabilitados e em branco.