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Consulta Cliente - ACR205AA

Visão Geral do Programa

Na implementação de um cliente, são determinadas várias informações e parâmetros para movimentação desse programa no módulo de Contas a Receber. Nessa consulta, essas informações são exibidas para verificações e análises na tela apresentada pelo botão Detalhes.

Além desses dados do cadastro do cliente, é possível também visualizar informações relacionadas a movimentações efetuadas para o cliente que está sendo consultado.

Consulta Cliente

Objetivo da tela:

Permitir a consulta das informações relacionadas ao cadastro e a movimentações efetuadas em clientes implementados para o módulo de Contas a Receber.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Faixa

Veja mais informações na descrição da tela Faixa – Telefone

Histórico

Veja mais informações na descrição da tela Histórico Cliente

Filtro

Na tela Consulta Clientes – Telefones, esse botão é apresentado desabilitado. 

Totais

Na tela Consulta Clientes – Telefones, esse botão é apresentado desabilitado. 

Títulos

Veja mais informações na descrição da tela Consulta Clientes – Títulos

Cheques

Veja mais informações na descrição da tela Consulta Clientes – Cheques

Renegociação

Veja mais informações na descrição da tela Consulta Clientes – Renegociação

Pedidos Venda

Veja mais informações na descrição da tela Consulta Clientes – Pedidos Venda

Movtos Cobr

Veja mais informações na descrição da tela Consulta Clientes – Movtos Cobr

Matriz

Essa função permite visualizar e analisar informações relacionadas à matriz de determinado cliente que está sendo consultado.

Veja mais informações na descrição do programa Consulta Matriz de Cliente (ACR247ZA)

Cob Especial

Veja mais informações na descrição da tela Consulta Clientes – Cob Especial

Datas / Valores

Essa opção está em desenvolvimento. Dessa forma, encontra-se desabilitado. 

Estatísticas

Veja mais informações na descrição da tela Consulta Estatística Cliente Financeiro.

Recibos

Acessa a tela de pesquisa de recibos implantados no módulo Contas a Receber.

Conta Corrente Devedora

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Cliente

Inserir o código do cliente a ser consultado e acionar o botão Entra para atualizar as informações a serem consultadas.

País

Exibe o código do país relacionado ao cliente inserido para consulta. 

Nome

Exibe a descrição do nome do cliente que está sendo consultado. 

Grupo Cliente

Exibe o código e a descrição do grupo de cliente relacionado ao cliente que está sendo consultado.

Faixa - Telefone

Objetivo da tela:

Permitir determinar uma faixa de telefones que devem ser apresentados na consulta.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Telefone

Inserir o telefone inicial e final a ser considerado para a consulta.

Consulta Clientes - Títulos

Objetivo da tela:

Permitir apresentar para títulos com saldo, à quantidade de dias em atraso para cada título.

Nessa consulta a coluna Dia/Atraso exibe, para títulos com saldo, à quantidade de dias em atraso para cada título, utilizando a seguinte fórmula:

Dias/Atraso = Data de Hoje – Data de Vencimento

Para títulos totalmente liquidados e apresentando saldo 0,00, é apresentada a quantidade de dias de atraso no pagamento de cada título, utilizando a seguinte fórmula:

Dias/Atraso = Data Última Liquidação – Data de Vencimento


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Filtro

Veja mais informações na descrição da tela Filtro Títulos Cliente

Totais

Quando acionado, são exibidos os valores totais por estabelecimento, referente aos títulos apresentados na consulta.

Faixa Títulos Cliente

Objetivo da tela:

Permitir determinar uma faixa de títulos que devem ser apresentados na consulta.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Estab Selec

Inserir os estabelecimentos que devem ser considerados na consulta.

Informações
titleImportante:

Os estabelecimentos devem ser selecionados com o acionamento do botão Seleciona Todos, localizado ao lado desse campo. Serão apresentados todos os estabelecimentos das Unidades Organizacionais, nas quais o usuário tem permissão de acesso. 

Espécie

Inserir o código inicial e final de espécies de títulos, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são apresentados na consulta os títulos implementados com espécies que estiverem na faixa inserida. 

Título

Inserir o código inicial e final de títulos, determinando uma faixa de título a ser considerada. Somente são apresentados na consulta os títulos de códigos que estiverem na faixa inserida. 

Data Emissão

Inserir data inicial e final, determinando um período a ser considerado. Somente são apresentados na consulta os títulos emitidos em datas que estiverem no período inserido. 

Data Vencimento

Inserir datas inicial e final, determinando uma faixa de data de vencimento a ser considerada. Somente são apresentados na consulta os títulos registrados com datas de vencimentos que estiverem na faixa inserida. 

Portador

Inserir códigos inicial e final, determinando uma faixa de portadores. Somente são apresentados nessa consulta os títulos relacionados a portadores que estiverem na faixa inserida. 

Carteira

Inserir códigos inicial e final, determinando uma faixa de carteiras. Somente são apresentados nessa consulta os títulos relacionados a carteiras de cobrança que estiverem na faixa inserida. 

Proc Export

Inserir códigos inicial e final, determinando uma faixa de processos de exportação. Somente são apresentados nessa consulta os títulos relacionados aos processos de exportação que estiverem na faixa inserida.

Filtro Títulos Cliente

Objetivo da tela:

Permitir determinar os tipos de títulos que devem ser apresentados na consulta.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Normal

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os títulos do tipo normal, relacionados ao cliente que está sendo consultado.

Antecipação

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os títulos do tipo antecipação, relacionados ao cliente que está sendo consultado. 

Previsão

Quando assinalado, determina que na consulta de títulos do cliente devem ser apresentados títulos do tipo Previsão. 

Cheque

Quando assinalado, determina que na consulta devem ser apresentados os títulos do tipo cheques, relacionados ao cliente. 

Nota Débito

Quando assinalado, determina que na consulta do cliente devem ser apresentados os títulos do tipo Nota de Débito. 

Nota Crédito

Quando assinalado, determina que devem ser considerados para apresentação na consulta do cliente os títulos do tipo Nota de Crédito. 

Aviso de Débito

Quando assinalado, determina que títulos do tipo Aviso de Débito, relacionado ao cliente, devem ser apresentados para consulta. 

Vencidos

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para consulta os títulos em situação de Vencidos, e que estiverem relacionados ao cliente que está sendo consultado. 

A Vencer

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os títulos A Vencer, relacionados ao cliente que está sendo consultado.

Com Saldo

Quando assinalado, determina a necessidade de apresentar os títulos que possuem saldo, e estejam relacionados ao cliente que está sendo consultado. 

Sem Saldo

Quando assinalado, determina a necessidade de apresentar os títulos que possuem saldo zero, e que estejam relacionados ao cliente que está sendo consultado.

Considera Títulos Estornados

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os títulos estornados, que estejam relacionados ao cliente que está sendo consultado.

Consulta Clientes - Cheques

Objetivo da tela:

Permitir consultar os cheques implementados para o cliente que está sendo consultado.

Informações
titleImportante:

Os cheques relacionados ao cliente podem ser implementados na implantação de um título com liquidação automática ou ainda em liquidações de títulos.

Para visualizar os detalhes de determinado cheque apresentado, é necessário marcá-lo na tabela (browse) e acionar duplo clique no mouse ou a tecla Enter.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Faixa

Veja mais informações na descrição da tela Faixa Data Emissão.

Filtro

Na tela Consulta Clientes – Cheques, esse botão é apresentado desabilitado.

Totais

Na tela Consulta Clientes – Cheques, esse botão é apresentado desabilitado.

Faixa Data Emissão

Objetivo da tela:

Permitir determinar uma faixa de cheques que deve ser apresentada na consulta.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Data Emissão

Inserir as datas de emissão inicial e final dos cheques que devem ser consultados.

Consulta Clientes - Renegociação

Objetivo da tela:

Permitir consultar as renegociações por prorrogação e por substituição implementadas para o cliente que está sendo consultado.

Informações
titleImportante:

Para visualizar os detalhes de determinada renegociação apresentada, é necessário marcá-la na tabela (browse) e acionar duplo clique no mouse ou a tecla Enter.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Faixa

Veja mais informações na descrição da tela Faixa Data Transação

Filtro

Na tela Consulta Clientes – Renegociação, esse botão é apresentado desabilitado. 

Totais

Na tela Consulta Clientes – Renegociação, esse botão é apresentado desabilitado.

Faixa Data Transação

Objetivo da tela:

Permitir determinar uma faixa de Renegociações que devem ser apresentados na consulta do cliente.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Data Transação

Inserir as datas de transação inicial e final das renegociações a serem consultadas.

Consulta Clientes - Pedidos Venda

Objetivo da tela:

Permitir consultar os pedidos relacionados a títulos implementados para o cliente que está sendo consultado.

Informações
titleImportante:

Os pedidos de vendas apresentados nessa consulta são implementados no momento da implantação do título.

Para visualizar os detalhes de determinado pedido apresentado, é necessário marcá-lo na tabela (browse) e acionar duplo clique no mouse ou a tecla Enter.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Faixa

Veja mais informações na descrição da tela Faixa Pedido Venda

Filtro

Na tela Consulta Clientes – Pedidos Venda, esse botão é apresentado desabilitado. 

Totais

Na tela Consulta Clientes – Pedidos Venda, esse botão é apresentado desabilitado.

Faixa Pedidos Venda

Objetivo da tela:

Permitir determinar uma faixa de Pedidos de Vendas que devem ser apresentados na consulta.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Pedido Venda

Inserir os pedidos de vendas inicial e final que devem ser consultados.

Consulta Clientes - Movtos Cobr

Objetivo da tela:

Permitir visualizar os movimentos de cobrança implementados para o cliente que está sendo consultado.

Informações
titleImportante:

Os movimentos de cobrança exibidos nessa consulta podem ter origens diferentes, como no registro de um movimento de cobrança, ou ainda na geração de uma carta de cobrança.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Faixa

Veja mais informações na descrição da tela Faixa Data Movto

Filtro

Na tela Consulta Clientes - Movtos Cobr, esse botão é apresentado desabilitado.

Totais

Na tela Consulta Clientes – Movtos Cobr, esse botão é apresentado desabilitado.

Faixa Data Movto

Objetivo da tela:

Permitir determinar uma faixa de movimentos de cobrança que devem ser apresentados na consulta.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Data Movto

Inserir as datas do movimento inicial e final dos movimentos de cobrança que devem ser consultados.

Consulta Clientes - Cob Especial

Objetivo da tela:

Permitir consultar as informações relacionadas a títulos de cobranças especiais relacionados ao cliente.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Faixa

Veja mais informações na descrição da tela Faixa Espécie Documento.

Filtro

Na tela Consulta Clientes – Cob Especial, esse botão é apresentado desabilitado.

Totais

Na tela Consulta Clientes -Cob Especial, esse botão é apresentado desabilitado.

Faixa Espécie Documento

Objetivo da tela:

Permitir determinar uma faixa de movimentos de cobrança especial que devem ser apresentados na consulta.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Espécie Documento

Inserir os códigos inicial e final de espécie de documento, determinando uma faixa de movimentos de cobrança especial que devem ser apresentados na consulta.

Consulta Estatística Cliente Financeiro

Objetivo da tela:

Permitir consultar as informações relacionadas a estatísticas do cliente.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Cliente

Exibe o código do cliente consultado. 

Moeda

Exibe o código da moeda de apresentação das informações. 

Última Implantação

Exibe a data da última implantação efetuada para o cliente. 

Valor Último Tit

Exibe o valor do último título implantado para o cliente.

Última Liquidação

Exibe a data da última liquidação de título realizada pelo cliente. 

Data Maior Título

Exibe a data do maior título do cliente. 

Vl Maior Título

Exibe o valor do maior título do cliente. 

Valor Devolução

Exibe o valor total de devoluções ocorridas no período informado no campo Período.

Devol Acumuladas

Exibe o valor acumulado de devoluções correspondente aos períodos apresentados na tabela ao lado. Veja mais detalhes na descrição do campo Período.

Vendas

Exibe o valor total de vendas ocorridas no período informado no campo Período. 

Vendas Acumuladas

Exibe o valor acumulado de vendas correspondente aos períodos apresentados na tabela ao lado. Veja mais detalhes na descrição do campo Período. 

Saldo Cliente 12 períodos

Exibe o valor do saldo do cliente nos 12 períodos configurados conforme campo Período. Esse saldo utiliza da estatística de cliente para ser apresentado.

Na estatística de cliente, vários movimentos são considerados como: Implantação, Implantação a Débito, Renegociação, Liquidação, Liquidação Renegociação, Liquidação Encontro de Contas, Acerto Valor a Crédito, Acerto Valor a Débito, Devolução.

Exemplo:

Implantação de um título X no mês 07 de 10000,00. Depois no mês 08 é realizado a liquidação do título X de 8000,00 e a implantação do título Y no valor de 5000,00. 

Quando na consulta contempla do mês 07 em diante,  irá apresentar o valor 10000,00 + 5000,00 – 8000,00 = 7000,00 saldo do cliente no período.

Quando na consulta contempla do mês 08 em diante, irá apresentar o valor 5000,00 – 8000,00 = -3000,00 saldo do cliente no período.

Saldo Aberto Vencido

Exibe o valor saldo total em aberto dos títulos vencidos do cliente. 

Saldo Aberto Vencer

Exibe o valor saldo total em aberto dos títulos a vencer do cliente. 

Período

Inserir o período mais recente que deve ser apresentado na tabela abaixo.

Exemplo:
Quando informado o período 07/2002, determina que na tabela abaixo são apresentados os dados referente aos períodos:

07/2002

06/2002

05/2002

04/2002

03/2002

02/2002

01/2002

12/2001

11/2001

10/2001

09/2001

08/2001

Informações
titleImportante:

Na tabela abaixo são apresentados 12 períodos, incluindo o período informado nesse campo.

Coluna Período

Nessa coluna são apresentados os períodos. 

Coluna Atraso Médio

Nessa coluna é apresentado o atraso médio correspondente ao período. Quando o valor estiver precedido de sinal (-), significa que o cliente efetua o pagamento dos títulos, em média “n” dias antes de seu vencimento.

Veja mais detalhes na descrição do conceito Atraso Médio do Período.

Coluna Prazo Médio

O Prazo Médio de Recebimento do mês é calculado com a média ponderada do período.

Veja mais detalhes na descrição do conceito Prazo Médio do Período

Coluna Vendas

Exibe o valor total de vendas do período.

Veja mais detalhes na descrição do conceito Vendas.

Coluna Média

Exibe a Média do Atraso Médio, Média do Prazo Médio e Média das Vendas.

  • Média do Atraso Médio: corresponde à soma do Valor Recebimento, dividido pela soma Valor Total Recebimento Caso a soma do Valor Total Recebimento for igual a zero, nesse campo será apresentado o valor zero.

  • Média do Prazo Médio: corresponde à soma do Valor Prazo Recebimento, dividido pela soma Valor Total Prazo Recebimento. Caso a soma do Valor Total Prazo Recebimento for igual a zero, nesse campo será apresentado o valor zero.

  • Média das Vendas: corresponde à soma das Vendas de cada período dividido por 12 (meses).

Histórico Cliente

Objetivo da tela:

Permitir consultar o histórico implementado para o cliente que está sendo consultado.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Abrev Histórico

Exibe a abreviação do histórico informado para o cliente que está sendo consultado.

Histórico Cliente

Exibe a descrição do histórico implementado para o cliente.


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