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Será criado um parâmetro para Gerar Boleto Automaticamente, por coligada e por venda.

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O default deste parâmetro será Desmarcado, assim não altera o comportamento atual  e apenas os clientes que desejarem acionam o novo recurso. Ao marcar o parâmetro por Coligada, o mesmo default será aplicado ao parâmetro análogo da Venda, e o usuário poderá alterar desde que a venda esteja em elaboração.

Depois que a venda for  efetivada, será possível alterar o parâmetro via processo anexo. O Processo de Ligar/ Desligar a  Habilita/Desabilita  a geração automático de boleto poderá ser usado para tratar o legado, ativando o recurso para vendas já existentes e mesmo que o plano de financiamento e seus lançamentos financeiros já tenham sido geradas, novas parcelas decorrentes de Aditivo de Renegociação, Geração de IPTU ou Geração de Seguro dispararão a geração automática do boleto.

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 Atenção: não serão disponibilizadas a opções "Um Boleto para cada Cliente/Fornecedor" e "Um Boleto para cada Cliente/Fornecedor e Venda", ou qualquer outra combinação com vencimento diferentes, pois se houverem vencimentos diferentes o calculo de juros e multa é afetado, podendo gerar inconsistências.

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Será disponibilizado como anexo a visão de Venda TIN, a opção de "Boleto", que deve filtrar apenas os boletos relacionados ao registro selecionado, ou seja, associados aos lançamentos financeiros da venda. 

A impressão dos boletos, deve ser feita pela visão de boletos (na venda ou no financeiro)

Para Alterar data de vencimento do Boleto, deve ser usado o processo anexo ao boleto

Contra escopo

• Não será possível gerar boleto para os lançamentos do módulo de Locação;
• Não será possível gerar boleto para os lançamentos integrados com o Protheus.

Geração do Boleto 

A geração do boleto poderá ser automática conforme parâmetro acima descrito e seu disparo ocorrerá nos seguintes momentos :

• Contrato de Venda
  • Gerar Lançamento Financeiro; ou
  • Desbloquear Lançamento Financeiro (Revitalização);
  • Aditivo de Renegociação de Contrato;
  • Reajuste;

Processos que sofrerão impacto em virtude da existência de um boleto associado ao Lançamento Financeiro:

• Aditivo de Prorrogação de Vencimento
  • Deve atualizar o vencimento do lançamento financeiro;
• Aditivo de Alteração de Vencimento
  • Deve atualizar o vencimento do lançamento financeiro;
• Aditivo de Alteração de Valor
  • Deve cancelar/ excluir o boleto e regerar caso o código de barra já tenha sido gerado, caso contrário 
• Troca de Comprador

Tratar a Geração do Boleto no Contrato de Venda Padrão e Revitalizado.

Mais informações sobre a geração de boleto financeiro acesse o link http://wikihelp.totvs.com.br:1210/WikiHelp/FIN/FIN.Boleto.aspx

Ao gerar o lançamento das parcelas para o financeiro, os respectivos boletos bancários serão gerados também automaticamente.

Ao mandar gerar os lançamentos das parcelas a partir da tela do contrato, para cada lançamento gerado será gerado também um boleto bancário

Se a geração de lançamentos das parcelas para o financeiro for feita pelo processo Gerar lançamentos, disponível no menu Financeiro/Contábil | Geração | Financeiro | Gerar lançamentos, os lançamentos poderão ser agrupados, conforme parametrização definida, em um único boleto bancário.

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Restrição

O boleto só pode ser gerado após  a criação/ Desbloqueio do lançamento financeiro.

É obrigatório que o lançamento financeiro já tenha informado a conta financeira, caso a conta financeira não esteja informada, verificar a possibilidade de abrir processo no TIN para alterar a conta Caixa de um conjunto de vendas/ lançamentos financeiros e depois executar a geração do Boleto.

A conta Financeira deve estar parametrizada com os dados necessários para a geração de boleto;

Geração do Boleto 

• Um Boleto para cada Lançamento:
Esta opção permite que seja gerado um boleto para cada Lançamento Financeiro selecionado.

• Um Boleto para cada Cliente:
Nesta opção será gerado um Boleto pelo valor total dos Lançamentos a receber agrupados pelo Cliente.

• Um Boleto para cada Cliente/Fornecedor e data de vencimento:
Esta opção permite que sejam agrupados vários Lançamentos a receber do mesmo Cliente/Fornecedor  e data de vencimento em um único boleto. A data de vencimento do Boleto será a mesma data de vencimento dos Lançamentos selecionados. Neste caso, o valor do boleto(agrupado por Cliente/Fornecedor e data) será a soma dos valores líquidos dos Lançamentos na data do vencimento.

Geração Automática

Geração Manual

Geração no Reajuste

Impressão de Boletos 

O processo para impressão de boletos , é o mesmo da visão de contratos. Criar um relatório no TOTVS Educacional, definir o tipo de relatório como Boleto e definir o tipo de saída como PDF.

No cadastro de boleto do TOTVS Educacional , seleciona-se um registro e vá no processo de impressão de Boleto.

Selecionar o relatório recém criado no TOTVS Gestão Financeira e na tela de processo ( Tela que mostra o processo do JOB ) , no botão do meio indica mais detalhes do JOB, clique nele e depois em "Visualizar reltório".

Alterar data de vencimento do Boleto 

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2º Via de Boleto

Anexo - Boletos

Esta janela permite consultar os dados do boleto e seus respectivos lançamentos.

Integração com a Gestão de Locação

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