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Para acesso a essa opção no menu, é necessário que o parâmetro MV_FATPROP tenha em seu conteúdo a letra P. |
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Esta opção permite o acesso rápido para algumas rotinas, como anotações,atividades, dentro do módulo SIGACRM. Selecione uma oportunidade e clique em Alterar; Em seguida, clique em Outras Ações/Proposta Comercial; Selecione a proposta criada e clique em Outras Ações/Relacionadas e selecione a rotina que deseja. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
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No orçamento de serviços serão definidos os locais de atendimento, os recursos e os insumos que serão utilizados na prestação de serviços.
Os campos Geral RH, Geral MI, Geral MC, Geral LE e Geral Proposta apresentam os valores totais dos recursos e insumos que foram inseridos no orçamento de serviços. Depois de incluir os recursos humanos, é necessário definir quais são os materiais de implantação e de consumo que serão utilizados por cada um deles. Para isso, posicione no recurso para o qual deseja incluir os materiais e preencha as abas Material de Implantação e Material de Consumo.
Selecione a oportunidade e clique em Alterar e em Outras Ações selecione Proposta Comercial. Incluir ou Alterar a Proposta Comercial e em Outras Ações selecione Atual. Orçam. Serviços. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
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Esta opção permite definir os benefícios a que o atendente terá direito conforme o local de atendimento em que ele prestará o serviço. Exemplo: Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar da oportunidade, acessando Outras Ações / Proposta Comercial. Selecione a opção de menu desejada. Acesse a opção Outras Ações / Benefícios. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
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Esta opção permite definir as oportunidades de venda classificando os produtos e agrupá-los segundo uma característica comum, visando a facilitar o planejamento das metas e previsões de vendas, como por exemplo eletrodomésticos, plásticos, etc. Selecione uma oportunidade e clique em Alterar. Dentro da oportunidade, acesse Outras Ações / Proposta Comercial. Selecione a opção de menu Incluir ou Alterar da proposta. Informe uma tabela de preço e acesse a opção Outras Ações / Categorias. Selecione uma categoria e marque um ou mais produtos vinculados a categoria e em seguida clique em Salvar. |
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Esta opção permite a impressão da proposta comercial utilizando um layout em formato Word. Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando Outras Ações / Proposta Comercial. primeira tela apresentada o sistema solicita escolher um contato ou visual o perfil do cliente.
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Esta opção permite a comparação entre propostas comercias
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Esta opção permite a comparação entre propostas comercias
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Esta opção permite o acesso rápido para algumas rotinas, como anotações,atividades, dentro do módulo SIGACRM. Selecione uma oportunidade e clique em Alterar; Em seguida, clique em Outras Ações/Proposta Comercial; Selecione a proposta criada e clique em Outras Ações/Relacionadas e selecione a rotina que deseja. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
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No orçamento de serviços serão definidos os locais de atendimento, os recursos e os insumos que serão utilizados na prestação de serviços.
Os campos Geral RH, Geral MI, Geral MC, Geral LE e Geral Proposta apresentam os valores totais dos recursos e insumos que foram inseridos no orçamento de serviços. Depois de incluir os recursos humanos, é necessário definir quais são os materiais de implantação e de consumo que serão utilizados por cada um deles. Para isso, posicione no recurso para o qual deseja incluir os materiais e preencha as abas Material de Implantação e Material de Consumo.
Selecione a oportunidade e clique em Alterar e em Outras Ações selecione Proposta Comercial. Incluir ou Alterar a Proposta Comercial e em Outras Ações selecione Atual. Orçam. Serviços. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
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Esta opção permite estimar a quantidade de horas para a alocação de um recurso humano tendo como base o período de alocação e o seu turno de trabalho. Selecione uma oportunidade e clique em Alterar. Dentro da oportunidade, acesse Outras Ações / Proposta Comercial. Selecione a opção de menu Incluir ou Alterar da proposta. Na pasta Produto, preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Acesse a opção Outras Ações / Conf. de Alocação. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Clique em Estimar e em seguida Confirmar.
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Esta opção permite estimar a quantidade de horas para a alocação de um recurso humano tendo como base o período de alocação e o seu turno de trabalho. Selecione uma oportunidade e clique em Alterar. Transferência de Quantidade para Proposta Ao acessar a opção Vistorias Técnicas são exibidas as vistorias técnicas relacionadas. Posicione o cursor em uma vistoria e clique em Vistoria x Proposta. Posicione o cursor em um produto da vistoria técnica que deseja substituir a quantidade na proposta. Clique em Subst. É exibida a mensagem: Deseja substituir o produto (produto selecionado) na proposta comercial?. Para prosseguir, clique em Sim. A quantidade do produto é substituída na proposta comercial e a cor da legenda muda.Clique em Confirmar. Ao tentar substituir um produto ou acessório excluído ou inexistente na proposta comercial, é exibida a mensagem: Produto não pode ser SUBSTITUIDO na proposta comercial. Itens importados para a proposta comercial não podendo deletar e alterar 1. Ao acessar a opção Vistorias Técnicas são exibidas as vistorias técnicas relacionadas. 2. Posicione o cursor em uma vistoria e clique em:
Para cada equipamento de locação deve ser gerado um registro em TEW. Exemplo: Itens de Locação – TFI (Orçamento de Serviços – TECA740) Pode-se informar no cabeçalho da Proposta Comercial o código de campos comuns para os itens, preenchendo automaticamente seus valores a cada item inserido. Os valores preenchidos servem de padrão para os itens, porém, estes valores podem ser alterados manualmente caso existam exceções ao valor padrão. Desta forma, criam-se facilitadores para o preenchimento dos itens na proposta comercial, evitando que o usuário repita a digitação da mesma informação a cada item inserido na proposta. |
Informações | ||
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Para realizar o processo de categorias, é necessário ter um cadastro de Categorias de Produtos e de Categorias de Produtos x Produtos. |
id | 23 |
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label | Configuração de Alocação |
Esta opção permite estimar a quantidade de horas para a alocação de um recurso humano tendo como base o período de alocação e o seu turno de trabalho.
Selecione uma oportunidade e clique em Alterar.
Dentro da oportunidade, acesse Outras Ações / Proposta Comercial.
Selecione a opção de menu Incluir ou Alterar da proposta.
Na pasta Produto, preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Acesse a opção Outras Ações / Conf. de Alocação.
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Clique em Estimar e em seguida Confirmar.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Informações | ||
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Para realizar a configuração da alocação, é necessário que o tipo de produto seja MO (Mão de Obra)e sua unidade de medida ser HR (Hora), além dos campos Tp. Produto e Alocação preenchido como Sim. |
Informações | ||
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De acordo com as informações cadastradas nas pré-condições, alguns dos Principais Campos podem ser preenchidos por meio da utilização da consulta padrão (tecla F3). |
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