Histórico da Página
...
Essa função permite efetuar o cadastro das estratégias de vendas que serão utilizadas para aproveitar as oportunidades de vendas identificadas. Além do cadastro essa função também permite realizar a edição e exclusão de uma estratégia de venda já existente através da tela listageme o acesso ao cadastros relacionados (Fases, Metas e Transições).
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Está funcionalidade é exclusiva para acesso através do contexto do /menu-html. Não é possível cadastrar uma estratégia de venda pelo contexto /portal. |
...
Ação: | Descrição: | |||||
Nova estratégia | Quando acionado, abre a tela para o cadastro de uma nova estratégia de venda. | |||||
| Filtrado por | Exibe (quando houver) as condições que estão sendo aplicadas na pesquisa das informaçõe | |||||
Busca avançada | Quando acionado, abre a tela de busca avançada onde é possível realizar uma combinação de filtros com os campos:
Mais informações: Busca Avançada | |||||
| Busca rápida | Campo localizado ao lado da busca avançada onde é possível realizar a busca rápida pelo código ou nome da estratégia de vendapelos campos
| |||||
| Preferências do Usuário | Icone localizado logo acima da busca avançada, quando acionado , abre a tela para a parametrização da pesquisa estrita. Mais informações em: Pesquisa Estrita | |||||
| Editar | Quando acionado, abre a tela de edição das informações da estratégia de venda. | |||||
| Excluir | Quando acionado, efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação na mensagem que será apresentada.
|
...
Campo: | Descrição |
Código e Nome | Campo em destaque na lista, exibe o código seguido do nome da estratégia de venda. Esse campo é um link que direciona para o detalhamento da estratégia de venda. |
Data | Exibe a data de inicio e data de fim da estratégia de venda |
| Registro Ação | Indica se deve ser registrada uma ação quando a estratégia de venda for utilizada no cadastro de oportunidade de vendas. |
...
Objetivo da tela: | Essa função permite o detalhamento da estratégia de venda, onde também é possível visualizar e cadastrar novas informações relacionadas a estratégia de venda (Fases, Metas e Transições) |
...
Campo: | Descrição |
Código e Nome | Campo em destaque, exibe o código seguido do nome da estratégia de venda. |
Data | Exibe a data de inicio e data de fim da estratégia de venda |
| Registro Ação | Indica se deve ser registrada uma ação quando a estratégia de venda for utilizada no cadastro de oportunidade de vendas. |
| Fases | Metas |
Detalhamento da Estratégia de Vendas - Aba de Fases
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | ||
Adicionar | Quando acionado, abre a tela para o cadastro | de uma nova metade novas fases na estratégia de venda | |
Editar | EditarQuando acionado, abre a tela de edição | da nova metadas fases da estratégia de venda | |
| Excluir | Quando acionado executa a exclusão da fase da meta estratégia de venda mediante confirnação do usuário |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||
Nome | Nome da meta | ||
| Data | Data de inicio e data de fim | ||
| Fases | Aba que exibe as fases cadastradas para a meta | ||
Ação: | Descrição: | Adicionar | Abertura da tela para o cadastro de uma nova Editar | Abertura da tela para o cadastro de uma nova fase da meta
| Permite alteração? | Indica se a fase da estratégia de venda . | Excluir | Exclusão da fase da meta da estratégia permite a alteração da oportunidade de venda|
| Permite exclusão? | Indica se a fase | Transições | Aba que exibe as transições das fases da estratégia de venda , nessa aba também é possível adicionar, excluir e editar as transições relacionadas a estratégia de venda.Transições da Fase da Estratégia de Venda |
Detalhamento - aba - Fases -----
...
| permite a exclusão da oportunidade de venda |
Detalhamento da Estratégia de Vendas - Aba de Fases - Adicionar e Editar uma Fase da Estratégia
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Campo: | Descrição | :|||
Salvar | Salva a nova estratégia de venda ou a altera a | Adicionar | Quando acionado, abre a tela para o cadastro de novas fases na estratégia de venda | Editar | Quando acionado, abre a tela de edição das fases da estratégia de venda
| Excluir | Quando acionado executa a exclusão da fase da estratégia de venda mediante confirnação do usuário |
Principais Campos e Parâmetros:
já existente | |
Cancelar | Fecha a tela sem realizar nenhuma ação |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||||||
Fase | Fase que será utilizada na estratégia de venda
| ||||||||||
Botão + | Abre a tela para a inclusão de uma nova fase, nessa tela será informado o nome da fase e o tipo dessa fase (Cotação, Fechada, Perdida).
| ||||||||||
Campo: | Descrição | ||||||||||
Nome | Nome da fase da estratégia de venda|||||||||||
| Permite alteração? | Indica se a essa fase da estratégia de venda permite irá permitir a alteração da oportunidade de venda | ||||||||||
| Permite exclusão? | Indica se a essa fase da estratégia de venda permite irá permitir a exclusão da oportunidade de venda | ||||||||||
| Cor | Selecionar a cor que irá representar a fase da estratégia de venda.
|
Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas