Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Nova estratégia | Quando acionado, abre a tela para o cadastro de uma nova estratégia de venda. | |||||
| Filtrado por | Exibe (quando houver) as condições que estão sendo aplicadas na pesquisa das informaçõe | |||||
Busca avançada | Quando acionado, abre a tela de busca avançada onde é possível realizar uma combinação de filtros com os campos:
Mais informações: Busca Avançada | |||||
| Busca rápida | Campo localizado ao lado da busca avançada onde é possível realizar a busca rápida pelos campos
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| Preferências do Usuário | Icone localizado logo acima da busca avançada, quando acionado abre a tela para a parametrização da pesquisa estrita. Mais informações em: Pesquisa Estrita | |||||
| Editar | Quando acionado, abre a tela de edição das informações da estratégia de venda. | |||||
| Excluir | Quando acionado, efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação na mensagem que será apresentada.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código e Nome | Campo em destaque na lista, exibe o código seguido do nome da estratégia de venda. Esse campo é um link que direciona para o detalhamento da estratégia de venda. |
Data | Exibe a data de inicio e data de fim da estratégia de venda |
| Registro Ação | Indica se deve ser registrada uma ação quando a estratégia de venda for utilizada no cadastro de oportunidade de vendas. |
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Detalhamento da Estratégia de Vendas
Objetivo da tela: | Essa função permite o detalhamento da estratégia de venda, também é possível visualizar e cadastrar novas informações relacionadas a estratégia de venda (Fases, Metas e Transições) |
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Campo: | Descrição |
Salvar | Salva a nova estratégia de venda ou a altera a estratégia de venda já existente |
Cancelar | Fecha a tela sem realizar nenhuma ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||||||
Fase | Fase que será utilizada na estratégia de venda
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Botão + | Abre a tela para a inclusão de uma nova fase, nessa tela será informado o nome da fase e o tipo dessa fase (Cotação, Fechada, Perdida).
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| Permite alteração? | Indica se essa fase da estratégia de venda irá permitir a alteração da oportunidade de venda | ||||||||||
| Permite exclusão? | Indica se essa fase da estratégia de venda irá permitir a exclusão da oportunidade de venda | ||||||||||
| Cor | Selecionar a cor que irá representar a fase da estratégia de venda.
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Ação: | Descrição: |
| Adicionar | Quando acionado, abre a tela para o cadastro de uma nova meta |
| Editar | Quando acionado, abre a tela para a edição da meta |
| Excluir | Exclusão da meta |
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Principais Campos e Parâmetros:
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Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado abre a tela para o cadastro de uma nova fase da meta da estratégia de venda. |
Editar | Quando acionado abre a tela para a edição de uma fase da meta da estratégia de venda. |
| Excluir | Exclusão da fase da meta da estratégia de venda |
| Botão ">" | Quando acionado exibe as informações das metas por usuário |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fase | Fase da meta |
Valor | Valor da meta |
| Quantidade | Quantidade da meta |
| Itens | Quantidade de itens da meta |
| Metas por usuário | Quando houver registro cadastrado, exibirá as informações da Meta por usuário em uma tabela, com os campos Usuário, Valor, Quantidade, Itens e as opções de Adicionar, Editar e Excluir |
Detalhamento da Estratégia de Vendas - Aba de Metas - Aba de Fases - Adicionar e Editar uma Meta para a Fase
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Campo: | Descrição | |||||
Fase | Fase que será utilizada na meta
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| Valor | Valor da meta
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| Quantidade | Quantidade da meta
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Itens | Quantidade de itens da meta
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Detalhamento da Estratégia de Vendas - Aba de Metas - Aba de Fases - Adicionar e Editar Metas para o Usuário
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova meta para o usuário e a edição de um registro existente |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Salvar | Salva a nova meta para o usuário ou altera o registro já existente
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Cancelar | Fecha a tela sem realizar nenhuma ação |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Usuário | Usuário da meta
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| Valor | Valor da meta do usuário
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| Quantidade | Quantidade da meta do usuário
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Itens | Quantidade de itens da meta do usuário
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