TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • 336 - Alterar Pedido de Venda - DR.

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Campo:

Descrição

Pesquisar

Utilizado para pesquisar os pedidos de vendas com seus respectivos itens.

Cobrança

Utilizado para alterar a cobrança do pedido de venda. Ex: alteração de cheque em trânsito para cheque à vista. Basta confirmar e o pedido terá uma nova cobrança.

Observação: caso o parâmetro 1304 - Verificar Lim. Crédito do Cliente na Cobrança D esteja como Sim, na rotina 132, será validado o limite de crédito do cliente para as cobranças D - Dinheiro, DH - Dinheiro em trânsito e cobranças definidas como Cartão. Ao alterar a cobrança, caso o cliente do pedido não possua crédito, é exibida a mensagem: Erro ao Atualizar Cobrança do Pedido. Erro: Pedido com valor acima do crédito disponível. e a operação será abortada.

Será necessário cadastrar quatro cobranças, sendo uma em D - Dinheiro, em DH - Dinheiro em transito, Cartão e a última diferente das três recém cadastradas.

Cobr. Todos os pedidos

Utilizado para alterar a cobrança de todos os pedidos de venda apresentados na planilha, através de uma segunda tela que é exibida ao clicar esse botão.

Observações:

  • Caso o parâmetro 1248 - Permitir Alterar Cobrança na Venda da rotina 132 esteja marcado como Sim e a permissão 58 - Não Permitir alterar Cobrança da rotina 530 – Permitir Acesso à Rotina esteja selecionada, os botões Cobrança e Cobr. Todos Pedidos serão desabilitados para realização de alterações;
  • Caso o parâmetro 1248 esteja marcado como Sim e a permissão não esteja selecionada, o botão será habilitado;
  • Caso o parâmetro 1248 esteja marcado como Não e a permissão esteja selecionada, o botão será desabilitado;
  • Caso o parâmetro 1248 esteja marcado como Não e a permissão não esteja selecionada, o botão será desabilitado.
Comissão ItensUtilizado para alterar o percentual de comissão de itens a ser aplicado na comissão de itens, através de uma segunda tela que é exibida ao clicar esse botão.
Cliente AutorizadoUtilizado para realizar impressão da nota em nome de outro cliente previamente autorizado. Para habilitá-lo, será necessário atribuir permissão de acesso permissão 41 – Permitir Alterar o Cliente Autorizado na rotina 530 – Permitir Acesso a Dados.
Data PrevisãoUtilizado para alterar a data de previsão do faturamento, através de uma segunda tela que é exibida ao clicar esse botão.
Desconto 

Utilizado para alterar ou incluir o percentual (%) da taxa de desconto ou acréscimo, a ser aplicada sobre o preço de todos os itens do pedido de venda, através de uma segunda tela (Aplicar % Desconto a Todos os Itens do Pedido) que é exibida ao clicar esse botão.

Ao aplicar um desconto no pedido e este desconto ultrapassar o limite do saldo de conta corrente do RCA, é exibido um pop-up com o limite disponível na conta do RCA. Esta informação tem a finalidade de facilitar a visualização do saldo disponível do RCA, sem a necessidade do usuário acessar a rotina 356 - Wizard de Conta Corrente de RCA para visualizar o saldo disponível do RCA.

Desconto Financ.

Utilizado para liberar pedidos que sejam gravados com desconto financeiro. Para habilitá-lo, será necessário atribuir permissão de acesso 16 - Permitir Liberar Pedido com Desconto Financeiro na rotina 530.

Observação: caso o parâmetro 2322 - Gravar valor de desconto financeiro, da rotina 132 esteja marcado, a rotina gravará o valor informado, ou seja, é aplicado um valor de desconto para o pedido independentemente do valor do pedido. Será necessário trabalhar com o conta corrente Financeiro (rotina 132).

Despesas RodapéUtilizado para inclusão de outras despesas. Para habilitá-lo, será necessário selecionar o parâmetro 1473 - Aceita Incluir Despesas no Rodapé da NF na rotina 132.
 Entrega/Obs.

Utilizada para alterar ou incluir observações referentes a entrega do pedido. Ao clicar este botão é exibida Alterar Observações e Transportadoras, com as seguintes abas:

  • Observações (possui os campos Observações do Pedido;
  • Observações de Entrega;
  • Frete Despacho - CIF, FOB ou Gratuito;
  • Prioridade de Entrega - Alta, Média ou Baixa;
  • Transportadora (possui os campos Transportadora Padrão e Transportadora Redespacho;
  • Exportação (possui os campos UF Embarque (selecionar o Estado do embarque da mercadoria) e Local Embarque);
  • Bonificação (Caixa Custo da bonificação que possibilita a definição do responsável pela despesa; opções Empresa (referente a própria filial do pedido);
  • Fornecedor e RCA (campo de pesquisa Tipo BNF (habilitado quando a opção Fornecedor estiver selecionada) que possibilita a pesquisa ou informação do tipo de bonificação e Fornec. BNF.

    Para todas as abas, constam os botões Confirmar e Fechar.
Emitir Utilizado para emitir o relatório dos pedidos apresentados na planilha, com os dados do cliente, valor da venda, observações, etc.
Extrato Utilizado para analisar os dados do cliente (aba Financeiro), através do link de acesso rápido com a rotina 1203 - Extrato de clientes, ao clicar nesse botão. O usuário deve possuir permissão de acesso na rotina 530 para utilizar essa rotina.
Liberar Todos

Utilizado para liberar todos os pedidos bloqueados, desde que já tenham passado por uma análise prévia. A cor dos itens é alterada de vermelho para azul, referente à posição do pedido.

Observação: caso o usuário queira liberar/bloquear apenas um pedido, ele poderá clicar duas vezes sobre o pedido selecionado. Para este caso, não é necessário a utilização do botão Liberar todos. A cobrança e o plano de pagamento poderão ser validados não permitido a alteração no pedido de venda caso exista restrição de venda cadastrada na rotina 391 - Cadastrar Restrições de Venda. Desta forma, ao tentar liberar um pedido, ao efetuar duplo clique sobre o mesmo na planilha, é exibida mensagem sobre a restrição, onde não será permitido finalizar o processo.

Validações.

  • As autorizações de limite de crédito para vendas do tipo Telemarketing poderão ser validadas ao efetuar duplo clique sobre o pedido bloqueado na planilha. Caso o cliente esteja com limite ultrapassado, a rotina verificará se existe uma autorização na rotina 381 - Autorizar Limite de Crédito para o cliente e o RCA da venda que contenha o valor preterido;
  • Se o usuário tiver acesso somente a permissão 24 - Desbloquear Ped. Mot. Comercial, rotina 530, o mesmo só conseguirá alterar o motivo do bloqueio se o motivo original for comercial. Caso o motivo original do bloqueio seja financeiro a rotina 336 não permitirá a alteração do motivo. Se o usuário tiver acesso somente a permissão 25 - Desbloquear Ped. Mot. Financeiro o mesmo só conseguirá alterar o motivo do bloqueio se o motivo original for financeiro. Caso o motivo original do bloqueio seja comercial a rotina 336 não permitirá a alteração do motivo;

    Observação: a validação acima informada possui a finalidade de impedir que um usuário com acesso somente a analisar pedidos bloqueados por motivos comerciais, realize desbloqueio de pedidos bloqueados por motivos financeiros. Para um usuário com acesso somente a analisar pedidos bloqueados por motivos financeiros é feita a mesma validação

  • Será gerada a gravação de log dos pedidos de venda ao liberar ou bloquear os pedidos (clicando duas vezes sobre o pedido desejado na grid da tela inicial), ou clicar no botão Confirmar (na tela Alterar motivo de bloqueio do pedido). A visualização destes log`s é possível através da criação de um relatório na rotina 800 - Gerador de Relatórios. Para isso, o usuário deve ter conhecimento para geração de relatórios nesta rotina.
Log./BloqueioUtilizado para informar o motivo do bloqueio, gravado na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda. A habilitação deste campo dependerá da opção que estiver marcada em Posição do pedido, aba Filtros.
Manifesto/BrokerUtilizado para realizar uma venda sem estoque que poderá estar armazenado em outro lugar. A habilitação deste campo dependerá da opção que estiver marcada em Posição do pedido, aba Filtros. Também será necessário habilitar o parâmetro 1666 - Broker da rotina 132, aba Parâmetros por Filial.
AgrupamentoUtilizado para alterar a condição do pedido de venda, que será habilitado caso a permissão 60 - Permitir editar/visualizar pedidos agrupados da rotina 530 - Permitir Acesso à Rotina esteja marcada. Também será necessário que a origem do pedido de venda da rotina 316 - Digitar Pedido de Venda seja Telemarketing, que a modalidade de venda seja 1 - Venda Normal e que a posição seja L (liberado). Desta forma, o pedido de venda para agrupamento poderá deixar de ser agrupamento ou outro pedido de venda poderá se tornar um pedido para agrupamento.
Motivo bloqueioUtilizado para alterar o motivo de bloqueio já gravado anteriormente pela rotina 316 - Digitar Pedido de Venda. A habilitação deste campo dependerá da habilitação da opção Bloqueado na categoria Posição do pedido na aba Filtros e da existência de pedidos a serem pesquisados.
Sol. Análise de CréditoUtilizado para enviar uma mensagem para o funcionário responsável pelo setor de cobrança da empresa, desde que este funcionário esteja previamente cadastrado via rotina "528 - Cadastro de Funcionário/Setor". Este botão estará disponível apenas para os pedidos bloqueados por falta de limite de crédito do cliente.
Subs. produtosUtilizado para substituir produtos similares (quantidade ou peso), que deverão ser cadastrados previamente na rotina 297 – Cadastrar produtos similares, clicando duas vezes sobre o produto. Este botão será habilitado somente ao selecionar pedidos com a posição do pedido Pendente.
Plano Pagto.

Utilizado para alterar o plano de pagamento, da mesma forma que o botão Cobrança. Ao clicar neste botão é exibida a tela Alterar plano de pagamento, que exibirá os campos Cód. Pl. Pag., Descrição e Prazo Médio e a planilha que exibe todos os planos de pagamento que o cliente do pedido alterado possui acesso. Ao selecionar um plano na planilha, é exibido campo Parcelas ou o botão Parc. Flexíveis.

Caso seja selecionado um plano de pagamento cadastrado na rotina 523 – Cadastrar Plano de Pagamento como Parcelamento Flexível, o campo Parcelas é alterado para o botão Parc. Flexíveis que, ao ser clicado, exibe a tela Plano Pagto. Flexível, que exibirá planilha com as seguintes colunas: Parcela (número da parcela) e Dias (número de dias da parcela).

Consta ainda o campo Vlr. Entrada que é exibido caso tenha sido informado o valor da entrada na geração do pedido de venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda. Este campo é visualizado somente caso o pedido selecionado tenha o valor de entrada informado no campo " Vlr. entrada " na caixa " Condições de Pagamento " da aba " Cabeç(F4)". Para habilitar esse campo, é necessário marcar a opção " Solicitar entrada " da caixa " Tipo de Entrada " da aba "Opções" na rotina "Opções na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento.

 

O plano de pagamento do tipo Variável, cadastrado na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento, caso seja selecionado ao consultar um plano de pagamento (botão Plano Pagto.), exibe o novo botão Vencimentos.

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titlePlano de Pagamento do Tipo Varíavel

O plano de pagamento do Tipo Variável, é cadastrado na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento, caso seja selecionado ao consultar um plano de pagamento (botão Plano Pagto.), exibeo botão Vencimentos. Ao ser clicado exibirá a tela Vencimentos Customizados, composta pelos seguintes campos e planilhas:

 

  

 

 

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