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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
XxxxPercentual | percentual Percentual da taxa de juros mensal. | Nota |
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| Essa taxa será cobrada do cliente pelo banco que está financiando a compra. |
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| Condição de Pagamento | código Código da condição de pagamento do cliente para com o banco, a qual será utilizada para o título no fechamento do módulo de Vendor. |
| Dias de Carência | número Número de dias de carência para o cálculo da data base. | Nota |
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| Essa informação indica a quantidade de dias, a partir da data de transação, necessários para o fechamento da negociação. |
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| Data Fechamento | data Data base para o fechamento da negociação. | Nota |
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| Essa data é calculada com a data de transação mais a quantidade de dias de carência informada. Inicialmente, esse campo apresenta a data atual. Exemplo:
Data de transação: 01/03/04 Dias, Carência: 5 Data Base: 06/03/04. |
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Pedido Avançado - Observações
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Campo: | Descrição: |
Xxxx | Xxxxx |
Definição de Observações do Pedido
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Cadastrar as observações do pedido, de acordo com os respectivos assuntos. | Nota |
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| A opção de definição das observações de Redespacho e Condição de Pagamento não estão disponíveis para o papel Cliente. |
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Pedido Avançado - Antecipações
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Campo: | Descrição: |
Xxxx | Xxxxx |
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Registrar as antecipações do pedido. | Nota |
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| Essa opção não está disponível para o papel Cliente. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pagamento Antecipação |
Acionar Antecipações.
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| Determinar se o cliente já efetuou o pagamento de antecipações |
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para o pedido ou não vai efetuar antecipação. | Nota |
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| Caso o cliente já tenha efetuado um pagamento antecipado à empresa, o sistema permite que se informe o valor que foi antecipado. De posse dessa informação, o faturamento, no momento de gerar as duplicatas que darão origem aos títulos no contas a receber, utilizará o código de antecipado para a duplicata. Assim, quando for gerado o titulo, já se saberá que o mesmo possui uma antecipação no contas a receber, cabendo ao usuário do módulo proceder a atualização manual do titulo e da antecipação correspondente. Quando se fatura parcialmente um pedido de venda cujo valor da nota seja inferior ao antecipado, o sistema gera a duplicata com código de antecipado e altera o valor antecipado no pedido de venda deixando apenas o saldo não utilizado. Como o faturamento prevê a possibilidade de junção de pedido de venda, mas não possui histórico para informar de quais pedidos de venda foram adquiridos os valores de antecipação, no caso de haver cancelamento de uma nota com antecipação, o valor antecipado não será reincorporado no pedido de venda, sendo que tal procedimento deve ser realizado manualmente. Porém, a janela para cadastrar essa informação fica habilitada quando o referido parâmetro estiver assinalado. |
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| Data / Valor Antecipação | Datas |
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e os valores das antecipações. | Nota |
|---|
| Esses campos somente são habilitado quanto indicado que o pedido possui antecipação. |
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| Observação | Observações pertinentes as antecipações. | Nota |
|---|
| Esse campo somente são habilitado quanto indicado que o pedido possui antecipação. |
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Pedido Avançado - Representantes
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Campo: | Descrição: |
Xxxx | Xxxxx |
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Registrar os representantes do pedido. | Nota |
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| Essa opção não está disponível para o papel Cliente. O sistema efetua a sugestão dos valores de comissão, considerando o Cadastro de Comissões. Neste caso, o sistema efetua primeiramente a busca no Cadastro de Comissões e, somente se não encontrar nenhum registro válido, considera os percentuais parametrizados no Cadastro de Representante. No momento da inclusão do Pedido, as informações dos Representantes somente estarão disponíveis para visualização depois que o primeiro item for cadastrado e o pedido for totalizado ou efetivado. Para pedidos com situação em Aberto, o sistema permitirá manutenir os representantes por item. Neste caso, o usuário poderá incluir e excluir representantes, podendo também alterar os percentuais de comissão e comissão na emissão. Sempre que isto acontecer, será necessário recalcular as comissões por item e pedido. Mais detalhes em Cálculo do Percentual de Comissão dos Representantes. |
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Acionar Representantes.
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Essa opção não está disponível para o papel Cliente. |
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Acionar Incluir.
Pedido Avançado - Incluir Representantes
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Objetivo da tela: | Cadastrar os representantes do pedido. |
| Será apresentada uma mensagem informando que a inclusão do representante será replicada para todos os itens desse pedido, sendo necessário confirmar para prosseguir com a inclusão ou cancelar abandonar a inclusão? |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Representante | Representante indireto a ser relacionado ao pedido. |
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| Percentual de Comissão | Percentual de comissão do representante. |
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| Percentual Comissão | Percentual da comissão a ser creditado, ao representante do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda. | Nota |
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| Se para um representante foi especificado 10% de comissão sobre as vendas e, se o percentual da comissão, a ser creditado na emissão, foi de 50%, o direito efetivo do representante, nesse momento, corresponde a 5% sobre o valor do titulo (isto é: 10% x 50% = 5%), os restantes 50% de comissão serão creditados por ocasião do pagamento do título. Supondo-se que, em uma nota de R$ 10.000,00 cuja base de cálculo seja R$ 9.400,00, o percentual de comissão 1%, e a comissão na emissão seja 45%, tal representante tem o direito a uma comissão total de 94,00, sendo que, na emissão do titulo, o representante receberá 45% desse valor que corresponde a R$ 42,30. |
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| Liberação Pagamento | Tipo de liberação do pagamento da comissão. | Nota |
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| As opções disponíveis são: |
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- Final Processo Exportação.
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- Após Liquidação do Último Título.
Esse campo somente está disponível para os papeis Implantador de Pedido e Analista de Pedidos. |
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| Base Cálculo | Tipo de base para cálculo de comissão. | Nota |
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| As opções disponíveis são: |
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- Valor INCOTERM Negociada.
Esse campo somente está disponível para os papeis Implantador de Pedido e Analista de Pedidos. |
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| Comissão Representante | Tipo de comissão do representante. | Nota |
|---|
| As opções disponíveis são: |
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Esse campo somente está disponível para os papeis Implantador de Pedido e Analista de Pedidos. |
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Efetivar Pedido
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Campo: | Descrição: |
Xxxx | Xxxxx |
Efetivar Pedido
Acionar Efetivar.
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Efetivar o pedido de venda. | Nota |
|---|
| Na efetivação do pedido, o sistema verifica se o pedido possui itens, realiza a avaliação de crédito do cliente, entre outras consistências e funções, calcula valores dos itens do pedido, assim como disponibiliza o pedido ou não para faturamento. Quando optado pela Alocação On-Line é nesse momento que serão realizadas as alocações do pedido. |
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Informação Exportação
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Campo: | Descrição: |
Xxxx | Xxxxx |
Alterar Informações de Exportação
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Acionar Inf. Exportação.
Alterar as informações que foram geradas automaticamente com base no emitente de exportação. | Nota |
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| Ao acionar essa opção, é apresentada a tela Informação de Exportação, na qual é possível alterar as informações que foram geradas automaticamente com base no emitente de exportação. |
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Adicionar Pedido
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Campo: | Descrição: |
Xxxx | Xxxxx |
Adicionar Pedido
...
...
Incluir um novo pedido para o cliente que está selecionado. | Nota |
|---|
| Ao acionar Adicionar, a tela é habilitada para a inclusão de um novo pedido para o cliente que está selecionado. |
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Copiar
Pedido
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| Nota |
|---|
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Essa opção não está disponível para o papel Cliente. |
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Acionar Copiar.
Avançado - Copiar Pedido
Objetivo da tela: | Definir os parâmetros a serem considerados para a geração da cópia e os pedidos. | Nota |
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| Quando acionado, apresenta a tela Cópia Pedido, na qual é possível definir os parâmetros a serem considerados para a geração da cópia e os pedidos. Somente é possível efetuar a cópia de pedidos completos e espécie Simples, quando o cliente do novo pedido for o mesmo cliente do pedido atual, o código de entrega deverá ser o mesmo do pedido origem, e esse não poderá ser alterado. Quando o cliente do novo pedido for diferente do pedido atual, o código de entrega será o mesmo cadastrado como padrão do cliente. |
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...
Essa opção não está disponível para o papel Cliente. |
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Eliminar Pedido
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Campo: | Descrição: |
Xxxx | Xxxxx |
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Eliminar o pedido selecionado. Nesse caso, não fica histórico do pedido. | Nota |
|---|
| Essa opção não está disponível para o papel Cliente. |
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Pedido Avançado
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Acionar Eliminar.
| Nota |
|---|
|
Quando acionado, elimina o pedido selecionado. Nesse caso, não fica nenhum histórico do pedido. |
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- Suspender Pedido
Xxx
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Campo: | Descrição: |
Xxxx | Xxxxx |
Suspender Pedido
Objetivo da tela: | Suspender o pedido selecionado, informando o motivo para a suspensão. |
| Nota |
|---|
| Essa opção não está disponível para o papel Cliente. |
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Pedido Avançado
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- Suspender/Reativar
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Objetivo da tela: | Reativar o pedido suspenso selecionado, informando |
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...
Xxx
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Campo: | Descrição: |
Xxxx | Xxxxx |
Reativar Pedido Suspenso
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Essa opção não está disponível para o papel Cliente. |
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...
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Pedido Avançado
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- Cancelar Pedido
Xxx
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Campo: | Descrição: |
Xxxx | Xxxxx |
...
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Cancelar o pedido selecionado, informando o motivo do cancelamento. |
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Essa opção não está disponível para o papel Cliente.
- Acionar Pedido Avançado.
- Acionar Cancelar.
- Selecionar o código do motivo do cancelamento.
Inserir a data de cancelamento.
| Nota |
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Inicialmente o sistema sugere a data atual. |
- Inserir o motivo do cancelamento.
- Acionar Confirmar.
Xxx
...
| Essa opção não está disponível para o papel Cliente. |
|
Valor Total do Pedido
Objetivo da tela: | Verificar os totais do pedido. |
Pedido Avançado - Faturar
Objetivo da tela: | Faturar os pedidos de venda |
...
Campo: | Descrição: |
Xxxx | Xxxxx |
Totais do Pedido
- Acionar o Valor Total do Pedido.
- Na tela aberta, verifique os totais do pedido e acionar OK para fechar a tela.
Xxx
...
Campo: | Descrição: |
Xxxx | Xxxxx |
Faturar Pedido
| Nota |
|---|
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Essa opção somente está disponível para os papeis Implantador de Pedido e Analista de Pedidos. Não está disponível para os papeis cliente e representante de vendas. |
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. | Nota |
|---|
| Para que possa ser efetuada essa funcionalidade é necessário que a natureza de operação do pedido seja de cálculo automático. Veja mais informações na |
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Campo: | Descrição: |
Xxxx | Xxxxx. Esse botão somente está disponível para os papeis Implantador de Pedido e Analista de Pedidos. Não está disponível para os papeis cliente e representante de vendas. |
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...
Xxx
...
Essa opção somente está disponível para os papeis Implantador de Pedido e Analista de Pedidos. Não está disponível para os papeis cliente e representante de vendas. |
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