Histórico da Página
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| Informações | ||
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Regra de Times: Na lista é apresentando o Identificador do Registro de Ação executado, composto pelo código e pela descrição da ação da campanha. Quando acionado irá direcionar o usuário para o detalhamento do histórico de ações. Caso o Regra de Times esteja ativo e o usuário logado não possuir acesso a conta, o link não é renderizado e é apresentado o identificador da ação junto a um cadeado, indicando que o usuário logado não pode realizar o detalhamento deste relacionamento. Junto ao identificador, pode ser exibido um ícone de “CLIP” para indicar que o registro contem anexo. |
Histórico
| Objetivo da tela: | Organizar as ações do usuário deixando o dia-a-dia mais fácil e ágil. |
Filtros e busca Avançada:
A lista de Ações disponibiliza 3 formas de localizar as ações desejada:
Campo: | Descrição |
| Filtro Simples | Este filtro é em formato de Hiperlink. Alguns deste filtros são pré-definidos pela Totvs como:
O usuário pode criar seus próprios filtros simples (Ver detalhes: Filtro Simples). |
Busca simples | Este filtro é no formato de Campo texto onde o usuário pode informar algumas informações para busca como:
Este filtro não é exato, ou seja, ao informar o valor e solicitar a busca ele vai considerar o valor da busca usando os 2 campos acima descritos e em qualquer posição. Exemplo: digitado: Industria - Ao executar a busca a lista poderá retornar:
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Busca Avançada | A tela de busca avançada disponibiliza vários campos de busca, onde o usuário conseguirá fazer combinações de informações para localizar a ação desejada. Este filtro considera a busca exata sempre, ou seja, o valor informado nos campos de pesquisa serão usados na busca usando sempre o operador: "=". Exemplo: digitado: 123 - Ao executar a busca a lista retornará:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Através da lista de Histórico de Ações é possível executar algumas ações como:
Ação: | Descrição: | |||||
| Registrar Ação | Esta opção abre a tela de Registro de Ação, desta forma o usuário conseguirá registrar o relacionamento executado. | |||||
| Detalhar | Esta opção detalha o Registro de Ação. Ao detalhar um registro de ação o usuário conseguirá visualizar todas as informações do relacionamento como:
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| Enviar E-mail | Por intermédio deste botão é possível Enviar e-mail para a Conta, responsável pela conta ou qualquer outro e-mail, facilitando a notificação do processo. Ao enviar email pelo processo de Registro de Ação o CRM irá validar a seguinte REGRA: Campo Assunto do e-mail: Notificação de Ação XXXX Corpo Mensagem: Verificar se existe Layout de E-mail parametrizado Se existir então o corpo da mensagem deve ficar desabilitado e receber o valor do parâmetro: O Layout “HTML” possui macros que são substituíveis por valores retornados do banco de dados – desta forma montando automaticamente o corpo da mensagem. Se não existir template o corpo da mensagem será carregado com as seguintes informações da Ação selecionada: Prezado A Ação 74624 - An lise do Suporte Prestado foi registrada em nosso sistema. Descrição da Ação: Caso de Uso: UC-001 - Envio de E-mail na Tarefa Usuário de cadastro: Marcos Pedro da Silveira Data de cadastro: 27/01/16 - 15:42 Esta ação esta relacionado: Oportunidade: N/A Ocorrência: N/A Registro de Ação: N/ Tarefa Origem: N/A | |||||
| Lançar Despesas | Quando acionado permite cadastrar as despesas da ação. |
| Informações | ||
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Controle de Acesso: Os cadastros do Portal CRM disponibilizam ao usuário a personalização dos campos disponíveis nos formulários, ou seja, através da função de Controle de Acesso é possível retirar acesso a alguns campos do formulário deixando somente os campos das informações que a empresa usa. (Mais Detalhes - Controle de Acesso). |
Registrar Ação - Despesas
Objetivo da tela: | Lançar, durante o cadastramento da ação, as despesas realizadas na ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Nova Despesa | Quando acionado possibilita o lançamento de despesas da ação. | |||||
Pesquisa Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de despesas.
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| Grupo | Exibe o código da ação (histórico) das despesas listadas abaixo. | |||||
| Lista de Despesas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão as despesas relacionadas as ações da ocorrência. As informações apresentadas na listagem são:
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| Excluir | Quando acionado elimina a despesa. |
Detalhamento - Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Visualizar e lançar as despesas realizadas na ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado possibilita o lançamento de despesas da ação. |
| Excluir | Quando acionado elimina a despesa. |
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Detalhamento - Pasta Históricos
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a ocorrência. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Registrar Ação | Quando acionado permite cadastrar uma nova ação para a conta. | |||||
| Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:
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| Nova Despesa | Quando acionado permite lançar as despesas da ação. | |||||
| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ações. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
| Lista de Ações | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.
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No fim da listagem são exibidos a quantidade e o valor total das despes | ||||||
| Excluir | Quando acionado elimina a despesa.
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| Nota | ||
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Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
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