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| Painel |
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Informações sobre a configuração de mecanismos de atribuição podem ser obtidas em Configurar mecanismo de atribuição. |
05. Acionar a aba Mobile.
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Acompanhamento.
06. Definir as informações solicitadas.
| Painel |
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Os campos solicitados As informações solicitadas são: Título
Defina um nome para o título da solicitação, ou escolha um campo de formulário. Padrão: Descrição do processo. Destaque
Defina um campo do formulário para preencher esse campo. O campo deve ser o destaque e não pode ser muito extenso. Padrão: Nome da atividade. Descrição
Defina um texto para a descrição prévia da solicitação e/ou escolha campos de formulário. As informações que excederem o limite ficarão disponíveis na solicitação. Padrão: Instrução da atividade e processo + Identificador. As ações disponíveis são: Rejeitar
Selecione 'Desabilitar' ou 'Problema resolvido'. Aprovar
Selecione 'Desabilitar' ou 'Problema resolvido'. |
07. Acionar a aba Acompanhamento.
Notifica responsável
Quando assinalado, determina que o responsável pela atividade será notificado por e-mail sobre o seu início. Notifica requisitante
Quando assinalado, determina que o requisitante da solicitação será notificado por e-mail sobre o início dessa atividade. Notifica gestor
Quando assinalado, determina que o gestor do processo será notificado por e-mail sobre o início dessa atividade. |
07. Acionar a aba Atraso.
08. Definir as informações solicitadas.
| Painel |
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As informações solicitadas são: Notifica responsável
Quando assinalado, determina que o responsável pela atividade será notificado por e-mail sobre o seu início quando ela estiver atrasada. Notifica requisitante
Quando assinalado, determina que o requisitante da solicitação será notificado por e-mail sobre o início dessa atividade. Notifica gestor
Quando assinalado, determina que o gestor do processo será notificado por e-mail sobre o início dessa atividade. |
09. Acionar a aba Atraso.
10. Definir as informações solicitadas.
Tolerância
Tempo durante o qual a plataforma irá aguardar após o vencimento do prazo da atividade para começar a enviar o e-mail de notificação de atraso para o responsável, requisitante ou gestor, conforme as opções assinaladas. Frequência
Intervalo de tempo entre cada envio de e-mail de notificação de atraso para o responsável, requisitante ou gestor, conforme as opções assinaladas. Aviso de expiração
Tempo antes da expiração da tarefa a partir do qual será enviado e-mail de notificação de que a tarefa está para expirar para o responsável, requisitante ou gestor, conforme as opções assinaladas.
Notifica requisitante |
| Painel |
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As informações solicitadas são: Notifica responsável
Quando assinalado, determina que o responsável pela atividade requisitante da solicitação será notificado por e-mail quando ela essa atividade estiver atrasada. Tolerância
Tempo durante o qual a plataforma irá aguardar após o vencimento do prazo da atividade para começar a enviar o e-mail de notificação de atraso para o responsável, requisitante ou gestor, conforme as opções assinaladas. Frequência
Intervalo de tempo entre cada envio de e-mail de notificação de atraso para o responsável, requisitante ou gestor, conforme as opções assinaladas. Aviso de expiração
Tempo antes da expiração da tarefa a partir do qual será enviado e-mail de notificação de que a tarefa está para expirar para o responsável, requisitante ou gestor, conforme as opções assinaladas.
Notifica requisitante
Quando assinalado, determina que o requisitante da solicitação será notificado por e-mail quando essa atividade estiver atrasada. Notifica gestor
Quando assinalado, determina que o gestor do processo será notificado por e-mail quando essa atividade estiver atrasada. |
11. Acionar a aba Esforço.
12. Definir as informações solicitadas.
Notifica gestor
Quando assinalado, determina que o gestor do processo será notificado por e-mail quando essa atividade estiver atrasada. |
09. Acionar a aba Esforço.
10. Definir as informações solicitadas.
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As informações solicitadas são: Cálculo
Forma de cálculo do esforço da atividade. As opções disponíveis são: - Não controlar esforço: quando selecionada, determina que o esforço não é controlado.
- Baseado no esforço estimado: quando selecionada, determina que seja considerado o esforço estimado para o cálculo. Este valor é proveniente do campo Esforço previsto.
- Baseado no apontamento de horas: quando selecionada, determina que seja considerado o esforço informado no apontamento de horas. Nessa situação, para concluir a tarefa, o usuário é obrigado a informar a quantidade de horas trabalhadas na atividade.
- Baseado no tempo de conclusão
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| Painel |
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As informações solicitadas são: Cálculo
Forma de cálculo do esforço da atividade. As opções disponíveis são: - Não controlar esforço: quando selecionada, determina que o esforço não é controlado.
- Baseado no esforço estimado: quando selecionada, determina que seja considerado o esforço estimado para o cálculo. Este valor é proveniente do campo Esforço previsto.
- Baseado no apontamento de horas: quando selecionada, determina que seja considerado o esforço informado no apontamento de horas. Nessa situação, para concluir a tarefa, o usuário é obrigado a informar a quantidade de horas trabalhadas na atividade.
- Baseado no tempo de conclusão: quando selecionada, determina que seja considerado o tempo de conclusão como esforço da atividade. É considerado como tempo de conclusão o tempo tempo de conclusão como esforço da atividade. É considerado como tempo de conclusão o tempo em que a atividade permaneceu com o usuário, considerando o expediente e feriados.
Esforço previsto
Quantidade de horas previstas para a realização da atividade. Não é necessário informar esse esforço quando foi definido que ele não será controlado. |
1311. Depois de finalizar a configuração do início, acionar Confirmar.
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As informações solicitadas são: Descrição
Descrição da atividade que comporá o processo. Instruções
Instruções que facilitam o entendimento da atividade no processo. Ao preparar as instruções de uma atividade, é comum precisar buscar informações de outros arquivos ou sites. Existe o conceito de hiperlink que permite incluir acessos para documentos da plataforma e também para endereços na Internet por intermédio de documentos externos, evitando a replicação de informações e facilitando a navegação. Para isso, é necessário inserir a tag [WD:999999], onde 999999 deve ser substituído pelo código do documento na navegação de documentos. Expediente
Expediente ao qual a atividade será relacionada. Os expedientes são cadastrados na plataforma e são utilizados para os cálculos de prazos e atrasos das atividades de processo. Por exemplo, se o expediente informado foi configurado como sendo de segunda à sexta das 8:00h às 18:00h e existe uma atividade com duração de 1 hora que foi criada às 17:30h de uma terça, seu prazo de conclusão será quarta às 8:30h em decorrência do expediente. Mecanismo de atribuição
Forma como serão selecionados os usuários para executar a atividade. São exibidos apenas os tipos de mecanismo de atribuição que podem ser utilizados em atividades comuns. Os mecanismos disponíveis são: - Atribuição por associação: quando selecionado, determina que os usuários que podem executar essa atividade e serão exibidos para seleção são os resultantes da junção de vários mecanismos de atribuição;
- Atribuição por campo de formulário: quando selecionado, determina que a atividade será enviada para o usuário que é informado em um campo do formulário relacionado ao processo;
- Atribuição por executor de atividade: quando selecionado, determina que a atividade será enviada para o executor de uma determinada atividade anterior do processo;
- Atribuição por grupo: quando selecionado, determina que os usuários que podem executar essa atividade e serão exibidos para seleção são todos os usuários que pertencem a um grupo;
- Atribuição por grupos do colaborador: quando selecionado, determina que os usuários que podem executar essa atividade e serão exibidos para seleção são os que pertencem aos mesmos grupos do usuário autenticado ou do usuário que iniciou a solicitação, conforme for configurado no mecanismo;
- Atribuição por papel: quando selecionado, determina que os usuários que podem executar essa atividade e serão exibidos para seleção são todos os usuários que pertencem a um papel;
- Atribuição para um grupo: quando selecionado, determina que a atividade será enviada para um pool de recursos, contendo os usuários pertencentes ao grupo. Nesse caso, qualquer usuário do grupo pode assumir a atividade;
- Atribuição para um papel: quando selecionado, determina que a atividade será enviada para um pool de recursos, contendo os usuários pertencentes ao papel. Nesse caso, qualquer usuário do papel pode assumir a atividade;
- Atribuição por usuário: quando selecionado, determina que a atividade será enviada para um usuário específico.
Prazo conclusão - Por valor fixo: Tempo dentro do qual a atividade deve ser concluída. O valor em horas informado é considerado, junto com o expediente selecionado, para calcular o prazo limite de conclusão da atividade. Este prazo é considerado a partir do momento do recebimento da atividade.
- Por campo de formulário: Quando selecionado, permiti escolher um campo do formulário que irá definir o prazo da tarefa que se está alterando a propriedade.
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Valores válidos para o campo: Seguirá a mesma lógica do valor fixo, considerando os expedientes e feriados do usuário responsável. Para os demais valores utilizar os formatos a seguir: - 9999-99-99 = ano, mês e dia;
- 9999-99-99 99:99 = ano, mês, dia, hora e minuto;
- 99/99/9999 = ano, mês e dia;
- 99/99/9999 99:99 = ano, mês, dia, hora e minuto;
- 9999999999 = data em milisegundos.
Não serão considerados expedientes e feriados, seguindo exatamente o que for informado | Nota |
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| Ao informar uma data sem a hora, será considerado o ultimo horário do dia, que é 23:59. |
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Solicitar assinatura digital
Quando assinalado, determina que essa atividade deve ser assinada digitalmente pelo seu usuário executor. Nesse caso, ao finalizar a atividade é exibida uma janela na qual o usuário executor precisa inserir sua assinatura digital e, só então, a solicitação pode ser enviada para a próxima atividade.
Confirma senha
Quando assinalado, determina que o usuário precisa inserir sua senha para concluir a atividade. Se na configuração do processo já está assinalado, esta opção virá desabilitada. Ao enviar a atividade que possui confirmação de senha adiante, será solicitada a senha do usuário que está executando a tarefa. Caso a senha seja inválida, o executor da atividade pode tentar o número de vezes que forem necessárias. A movimentação do processo só ocorrerá quando o executor informar sua senha corretamente. No histórico do processo haverá uma indicação de que o usuário confirmou sua senha na movimentação da atividade na solicitação. Importante: as atividades assinaladas para utilização de confirmação de senha não podem ser automatizadas por Web services. Inibe opção Transferir
Quando assinalado, determina que a execução da atividade não pode ser transferida para outro usuário. Atividade conjunta
Quando assinalado, determina que a atividade deve ser executada por mais de um usuário. Desta maneira a atividade somente será considerada encerrada e a solicitação movimentada quando o % de consenso informado for alcançado. % Consenso
Percentual de consenso necessário para considerar a atividade como encerrada. Esse campo somente é habilitado quando for assinalada a opção Atividade conjunta. Quando conjunta, nunca seleciona colaboradores
Quando selecionada, determina que essa atividade será atribuída para todos os usuários listados pelo mecanismo de atribuição definido. Quando selecionada essa opção o campo Atividade conjunta é assinalado automaticamente, sendo necessário informar o % Consenso também. |
04. Se um mecanismo foi selecionado, acionar Configurar, localizado ao lado do campo Mecanismo de atribuição, e definir as informações desejadas para ele.
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Informações sobre a configuração de mecanismos de atribuição podem ser obtidas em Configurar mecanismo de atribuição. |
05. Acessar a aba Acompanhamento.
haverá uma indicação de que o usuário confirmou sua senha na movimentação da atividade na solicitação. Importante: as atividades assinaladas para utilização de confirmação de senha não podem ser automatizadas por Web services. Inibe opção Transferir
Quando assinalado, determina que a execução da atividade não pode ser transferida para outro usuário. Atividade conjunta
Quando assinalado, determina que a atividade deve ser executada por mais de um usuário. Desta maneira a atividade somente será considerada encerrada e a solicitação movimentada quando o % de consenso informado for alcançado. % Consenso
Percentual de consenso necessário para considerar a atividade como encerrada. Esse campo somente é habilitado quando for assinalada a opção Atividade conjunta. Quando conjunta, nunca seleciona colaboradores
Quando selecionada, determina que essa atividade será atribuída para todos os usuários listados pelo mecanismo de atribuição definido. Quando selecionada essa opção o campo Atividade conjunta é assinalado automaticamente, sendo necessário informar o % Consenso também. |
04. Se um mecanismo foi selecionado, acionar Configurar, localizado ao lado do campo Mecanismo de atribuição, e definir as informações desejadas para ele.
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Informações sobre a configuração de mecanismos de atribuição podem ser obtidas em Configurar mecanismo de atribuição. |
05. Acessar a aba Regras de anexos.
06. Acione Adicionar para incluir uma nova regra de anexo.
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Ordem de resolução das regras: 1- Verifique os “nenhum”, caso encontre algum registro que invalide a regra, lança exceção; 2- Verifique os iguais, maior, maior ou igual, menor e menor ou igual e quando encontrar o primeiro válido, some o número de anexos válidos para tal condição; 3- Caso utilize o “qualquer” e não encontre nenhuma condição válida, considere o arquivo como válido. Se não tiver o “qualquer” e não encontrar nenhuma condição válida, não será permitido movimentar;
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05. Acessar a aba Mobile.
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As informações solicitadas nesta aba, serão utilizadas como base no aplicativo Approval. Seu correto preenchimento irá disponibilizar as informações necessárias ao utilizar o aplicativo, bem como o correto funcionamento de suas respectivas funções. |
06. Definir as informações solicitadas.
| Painel |
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Os campos solicitados são: Título
Defina um nome para o título da solicitação, ou escolha um campo de formulário. Padrão: Descrição do processo. Destaque
Defina um campo do formulário para preencher esse campo. O campo deve ser o destaque e não pode ser muito extenso. Padrão: Nome da atividade. Descrição
Defina um texto para a descrição prévia da solicitação e/ou escolha campos de formulário. As informações que excederem o limite ficarão disponíveis na solicitação. Padrão: Instrução da atividade e processo + Identificador.
As ações disponíveis são: Rejeitar
Selecione 'Desabilitar' ou 'Problema resolvido'. Aprovar
Selecione 'Desabilitar' ou 'Problema resolvido'. |
07. Acessar a aba Acompanhamento.
0806. Definir as informações solicitadas.
| Painel |
|---|
As informações solicitadas são: Notifica responsável
Quando assinalado, determina que o responsável pela atividade será notificado por e-mail sobre o seu início. Notifica requisitante
Quando assinalado, determina que o requisitante da solicitação será notificado por e-mail sobre o início dessa atividade. Notifica gestor
Quando assinalado, determina que o gestor do processo será notificado por e-mail sobre o início dessa atividade. |
0709. Acionar a aba Atraso.
0810. Definir as informações solicitadas.
| Painel |
|---|
As informações solicitadas são: Notifica responsável
Quando assinalado, determina que o responsável pela atividade será notificado por e-mail quando ela estiver atrasada. Tolerância
Tempo durante o qual a plataforma irá aguardar após o vencimento do prazo da atividade para começar a enviar o e-mail de notificação de atraso para o responsável, requisitante ou gestor, conforme as opções assinaladas. Frequência
Intervalo de tempo entre cada envio de e-mail de notificação de atraso para o responsável, requisitante ou gestor, conforme as opções assinaladas. Aviso de expiração
Tempo antes da expiração da tarefa a partir do qual será enviado e-mail de notificação de que a tarefa está para expirar para o responsável, requisitante ou gestor, conforme as opções assinaladas.
Notifica requisitante
Quando assinalado, determina que o requisitante da solicitação será notificado por e-mail quando essa atividade estiver atrasada. Notifica gestor
Quando assinalado, determina que o gestor do processo será notificado por e-mail quando essa atividade estiver atrasada. |
0911. Acionar a aba Esforço.
1012. Definir as informações solicitadas.
| Painel |
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As informações solicitadas são: Cálculo
Forma de cálculo do esforço da atividade. As opções disponíveis são: - Não controlar esforço: quando selecionada, determina que o esforço não é controlado.
- Baseado no esforço estimado: quando selecionada, determina que seja considerado o esforço estimado para o cálculo. Este valor é proveniente do campo Esforço previsto.
- Baseado no apontamento de horas: quando selecionada, determina que seja considerado o esforço informado no apontamento de horas. Nessa situação, para concluir a tarefa, o usuário é obrigado a informar a quantidade de horas trabalhadas na atividade.
- Baseado no tempo de conclusão: quando selecionada, determina que seja considerado o tempo de conclusão como esforço da atividade. É considerado como tempo de conclusão o tempo em que a atividade permaneceu com o usuário, considerando o expediente e feriados.
Esforço previsto
Quantidade de horas previstas para a realização da atividade. Não é necessário informar esse esforço quando foi definido que ele não será controlado. |
1113. Depois de finalizar a configuração da atividade, acionar Confirmar.
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