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Campo:

Descrição

Descrição

Inserir a descrição da nova oportunidade de venda.

Conta 

Inserir a conta para a qual será planejada a oportunidade de venda.

Nota
titleNota:

O CRM possibilita o cadastramento de oportunidades de venda para Prospect, Leads e Clientes.

ContatoExibe o principal contato da conta, sendo permitido alterá-lo.
Estratégia de Venda

Selecionar a estratégia de vendas da oportunidade.

Nota
titleNota:
  • São exibidas para seleção as estratégias de vendas com data de fim menor ou igual a data atual do sistema.
  • A estratégia de venda define o fluxo de venda da oportunidade, a empresa pode parametrizar para cada produto ou serviço estratégias de venda diferentes.
  • A estratégia de venda determina se deve ser aberta a tela de registro de ação sempre que for alterada a oportunidade de venda. Nesse caso, no programa Manutenção de Estratégia de Venda deve ser parametrizado se a tela de registro de ação deve ser apresentada. O registro de ação não é obrigatório.
Fase

Selecionar uma das fases parametrizadas para a estratégia de venda.

Probabilidade de VendaSelecionar a probabilidade de venda da oportunidade.
Responsável

Exibe o responsável pela oportunidade de venda.

Nota
titleNota:

Este campo é controlado via parâmetros:

Usuário Responsável: Indica o Usuário Responsável pelos cadastros de: Oportunidade, Contas - se não estiver usando Regra de Times.

Quando informamos a Conta o CRM já localiza quem é o responsável pela conta e traz como padrão, porém é importante saber que:

-Qualquer usuário pode abrir Oportunidade de Venda para qualquer cliente ou prospect do CRM. Porém ao salvar a Oportunidade de Venda o CRM irá validar para qual usuário esta Oportunidade de Venda deve ser enviada. Seguindo a seguinte Regra:

Verfica se a Regra de times está ativa;
Retorna o usuário líder da Hierarquia;
Se não Existir Usuário Líder parametrizado;
Pega Usuário parametrizado no CRM;
Se não existir Usuário Parametrizado no CRM;
Pega Responsável pela Conta;
Se a Conta não possuir Usuário Responsável;
Pega usuário responsável do Grupo de Clientes;
Se não possuir Usuário Responsável no Grupo de Clientes;
Pega usuário Logado.

Moeda
Valor da Oportunidade
Observação

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