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Quando acionado possibilita a geração de cotações para a oportunidade de venda.

Ao gerar uma cotação para um Prospect/Lead, o CRM

O CRM possibilita a criação de oportunidades de venda para Prospect/Lead ou Cliente do ERP . Como o ou Prospect/Lead não existe - classificação inexistente no ERP linha Datasul. Devido a inexistência da classificação no ERP, o CRM gera as cotações de Prospect/Lead para o cliente genérico do módulo de Cotação de Venda. Veja mais info (Ver parametrização do módulo de cotações de venda QO0301 – Cliente Estadual).

A oportunidade de venda pode sofrer atualizações conforme as movimentações da cotação para isso valide os seguintes parâmetros no CRM:

- Ignora itens perdidos na geração da cotação ou pedido de venda?: Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda.
- Movimentar oportunidade ao movimentar a cotação?: Quando marcado indica que deve ser movimentado a oportunidade de venda do CRM ao movimentar a cotação de venda, ou seja, ao cancelar a cotação a oportunidade no CRM é movimentada para fase “Perdida”, ao liberar a cotação a oportunidade de venda é atualizada para FASE “Fechada”, significa que a cotação foi ganha e assim a oportunidade deve ser fechada como vencedora. Para que estas movimentações sejam executadas é necessário parametrizar as FASES da Estratégia de Venda qual é a FASE para: Cotação Gerada, Fechada e Perdida.

Para poder gerar pedido de venda por intermédio da oportunidade de venda o cliente da oportunidade deve ser um cliente do ERP, desta forma ao gerar o pedido de venda pela integração este seguirá o mesmo fluxo do ERP. Nesse caso, completa pedido, liberação, bloqueios, validações, faturamento, cancelamento.
A cada movimentação do pedido de venda no ERP a oportunidade relacionada pode ser atualizada se o parâmetro:

Movimentar oportunidade ao movimentar o pedido de venda? Estiver marcado.
Quando marcado indica que deve ser movimentado a oportunidade de venda do CRM ao movimentar o pedido de venda. Desta forma o CRM seguirá:

Atendimento: Quando o pedido for atendido, a oportunidade de venda é movimentada para Fechada (“Vencedora”).
Cancelamento do Pedido: Quando o pedido de venda for cancelado a oportunidade de venda será movimentada para “Perdida”.
Suspensão: Quando o pedido for suspenso a oportunidade de venda será “suspensa”.
Reativação: Quando o pedido for reativado a oportunidade de venda será “reativada”.
Além do parâmetro de movimentação temos outros parâmetros que auxiliam o usuário:

Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda?: Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar o pedido de venda.
Abrir tela Progress de pedido (PD4050): Quando este parâmetro estiver selecionado significa que após a geração do pedido de venda o CRM irá abrir a tela PD4050 com o pedido de venda gerado. Isto para CRM metadados/Flex.
Ignora itens perdidos na geração da cotação ou pedido de venda?: Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda.