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Cotações de Vendas

Parâmetros que influenciam na

integração das

oportunidades de

venda com o módulo

Cotações de

Vendas:

• Movimenta a oportunidade ao movimentar a Cotação?

• : Quando

• ativado, determina que deve ser

• movimentada a

• oportunidade de

• venda relacionada a cotação de

• venda quando esta for movimentada no ERP.

• Exemplo: Quando

• é liberada a

• cotação de

• venda no módulo

• Cotações de

• Vendas do ERP linha Datasul, é movimentada a

• oportunidade de

• venda no CRM para a fase 'Fechado

• Ganho', pois significa que o

• cliente aceitou a

• cotação.
• Obrigatório item na oportunidade para geração de

• cotação: Quando ativado, indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade de venda para gerar a cotação de venda. Nesse caso, a integração

• fica disponível para o usuário apenas se a oportunidade de

• venda possuir pelo menos um

• produto ou

• serviço.
• Ignora itens perdidos na geração de

• cotação/

• pedido?

• : Quando

• ativado, indica que serão desconsiderados os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido, com base na oportunidade de venda.

• Exemplo:

• Durante uma negociação com um prospect ou um cliente, o vendedor pode marcar os itens da

• oportunidade que deseja desconsiderar. Dessa forma,

• ao gerar a

• cotação ou

• o pedido de

• venda, os itens marcados como perdidos não são considerados na geração.

Parâmetros que influenciam na Integração das Oportunidade de Venda com o módulo de Pedidos de Venda. É importante destacar que este parâmetro só é usado quando o CRM esta integrado ao ERP linha Datasul.

Movimenta Oportunidade ao movimentar a Pedido?

Quando marcado indica que deve ser movimentado a Oportunidade de Venda relacionada ao Pedido de Venda quando este for movimentada no ERP.

Exemplo: Quando efetuado o cancelamento de um Pedido de Venda no módulo de Pedidos do ERP linha Datasul é movimentada a Oportunidade de Venda no CRM para fase Fechado “Perdido”, pois significa que o Cliente cancelou o Pedido de Venda.

Obrigatório item na oportunidade para geração do Pedido de Venda?

Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar o Pedido de venda. Nesse caso, a integração só fica disponível para o usuário se a oportunidade de Venda possuir pelo menos um Produto ou Serviço.

Ignora itens perdidos na geração de cotações/Pedidos de Venda?

Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda.

Exemplo: O vendedor está negociando a Oportunidade de venda com o Prospect ou Cliente, durante a negociação o vendedor pode marcar os itens da Oportunidade que deseja desconsiderar, desta forma ao gerar o Pedido de Venda os itens marcados como perdidos não são considerados na geração.