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Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
IntegraçõesIntegração
Quando o CRM está integrado ao ERP Datasul, registra as informações de campanha e oportunidade no pedido ou na cotação do ERP para que seja possível analisar:
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Módulo: | Descrição: |
Cotações de Vendas | Parâmetros que influenciam na integração das oportunidades de venda com o módulo Cotações de Vendas: - Movimentar a oportunidade ao movimentar a cotação?: Quando ativado, determina que deve ser movimentada a oportunidade de venda relacionada a cotação de venda quando esta for movimentada no ERP. Exemplo: Quando é liberada a cotação de venda no módulo Cotações de Vendas do ERP linha Datasul, é movimentada a oportunidade de venda no CRM para a fase 'Fechado Ganho', pois significa que o cliente aceitou a cotação.
- Obrigatório item na oportunidade para geração de cotação: Quando ativado, indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade de venda para gerar a cotação de venda. Nesse caso, a integração fica disponível para o usuário apenas se a oportunidade de venda possuir pelo menos um produto ou serviço.
- Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido?: Quando ativado, indica que serão desconsiderados os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido, com base na oportunidade de venda. Exemplo: Durante uma negociação com um prospect ou um cliente o vendedor pode marcar os itens da oportunidade que deseja desconsiderar. Dessa forma, ao gerar a cotação de venda, os itens marcados como perdidos não são considerados.
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| Pedidos de Venda | Parâmetros que influenciam na integração das oportunidade de venda com o módulo Pedidos de Venda: - Movimentar a oportunidade ao movimentar o pedido de venda?: Quando ativado, indica que deve ser movimentada a oportunidade de venda relacionada ao pedido de venda quando este for movimentado no ERP. Exemplo: Quando é efetuado o cancelamento de um pedido de venda no módulo Pedidos de Venda do ERP linha Datasul, é movimentada a oportunidade de venda no CRM para a fase 'Fechado Perdido', pois significa que o cliente cancelou o pedido de venda.
- Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda: Quando ativado, indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade de venda para gerar o pedido de venda. Nesse caso, a integração fica disponível para o usuário apenas se a oportunidade de venda possuir pelo menos um produto ou serviço.
- Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido?: Quando ativado, indica que serão desconsiderados os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido, com base na oportunidade de venda. Exemplo: Durante uma negociação com um prospect ou um cliente o vendedor pode marcar os itens da oportunidade que deseja desconsiderar. Dessa forma, ao gerar o pedido de venda, os itens marcados como perdidos não são considerados.
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Principais Regras da Integração
- O CRM deve estar integrado ao ERP Datasul, por meio do parâmetro 'O CRM está integrado ao ERP - Datasul 11 (EMS)? - Integração On-Line' do programa Alterar Parâmetros do CRM;.
- O usuário da oportunidade de venda deve estar cadastrado como um usuário comercial - no programa Manutenção Parâmetros Módulo Permissão Usuário (CD0821) - para poder gerar cotações ou pedidos de venda;Quando é utilizado o Portal do CRM, a integração executa a tela de pedidos do Portal de Representante logo após a geração do pedido de venda;.
- O usuário deve estar associado ao grupo 'REP - Representante de Vendas' - no grupo de segurança do programa Usuários do Produto (SEC000AA) - para poder utilizar o módulo Pedidos de Venda.
- Em No programa 'Gerenciamento de Perfis', o usuário deve estar parametrizado como Representante, ou seja, abrir a tela de Gerenciamento de Perfis, localizar o nome do usuário, inserir 'Representante'. Para isso. deverá informar o código do representante (Manutenção Representante (CD0708), salvar as alterações.No momento da confirmação da geração do pedido / cotação é possível selecionar um estabelecimento para que o pedido seja gerado, por meio de um campo do tipo 'zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro: Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda., cadastrado por meio do programa Manutenção Representante (CD0708).
| Informações |
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É necessário atentar-se também as seguintes restrições: - PD4000: Não possui os campos 'Campanha' e 'Oportunidade' na tela para que seja feita alguma manutenção;
- QO0310: Não possui Os programas Tarefas Implantação Pedidos (PD4000) e Manutenção Cotações (QO0310) não possuem os campos 'Campanha' e 'Oportunidade' na tela para que o usuário faça alguma manutenção;
- PD4050: Quando o parâmetro 'O CRM está integrado ao ERP - Datasul 11 (EMS)? - Integração On-Line' está ativo, a aba 'CRM' fica visível no programa Tarefas Implantação Pedidos (PD4050) para que seja possível selecionar a campanha e/ou a oportunidade desejada. Dessa forma, mesmo que a inclusão do pedido de venda seja feita por esta tela, poderá ser informado a qual campanha e oportunidade este pedido pertence;
- O CRM não controla inclusão e exclusão de itens do pedido ou cotação, ou seja, ao incluir/excluir um item na cotação ou pedido de venda relacionado a oportunidade, o item não é incluído/excluído da oportunidade de venda.
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Ação: | Descrição: |
Gerar Cotação | Quando acionado possibilita a geração de cotações para a oportunidade de venda. | Nota |
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| Geração de cotações para oportunidades de venda de Prospects/Leads O CRM permite criar oportunidades de venda para Cliente do ERP ou Prospect/Lead - inexistente no ERP linha Datasul.
Para Cliente, a cotação é gerada diretamente para o cliente ERP da oportunidade de venda e as regras são as mesmas, como se a geração fosse efetuada pelo próprio ERP Datasul.
Devido a inexistência de Prospect/Lead no ERP, o CRM gera as respectivas cotações para o cliente genérico do módulo Cotação de Venda - Veja mais informações sobre cliente genérico em: Parâmetros Cotações Vendas - QO0301 – Cliente Estadual. | Informações |
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| O CRM envia para o cliente genérico do ERP as seguintes informações do Prospect/Lead: - Código;
- Nome Abreviado;
- Tabela de Preço ERP;
- Código da Oportunidade de Venda;
- Código da Campanha do CRM.
Quando a cotação é aprovada, é necessário cadastrar as demais informações do Prospect/Lead para que seja convertido em Cliente (informações obrigatórias do ERP), acessar a cotação de venda vencedora e alterar de cliente genérico para o novo cliente gerado (antigo Prospect CRM), acessar a oportunidade de venda e fechar. |
Parâmetros envolvidos A oportunidade de venda pode sofrer atualizações conforme as movimentações da cotação. Para isso, é necessário validar no programa Alterar Parâmetros os seguintes parâmetros no CRM: - Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido?: Quando ativo, os produtos perdidos da oportunidade são desconsiderados no momento que é gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda.
- Movimentar a oportunidade ao movimentar a cotação?: Quando ativo indica que deve ser movimentada a oportunidade de venda do CRM ao ser movimentada a cotação de venda, ou seja, ao cancelar a cotação a oportunidade no CRM é movimentada para fase 'Perdida', ao liberar a cotação a oportunidade de venda é atualizada para a fase 'Fechada' - significa que a cotação foi ganha e assim a oportunidade deve ser fechada como vencedora. Para que essas movimentações sejam executadas, é necessário parametrizar definir na estratégia de venda as fases para 'Cotação Gerada', 'Fechada' e 'Perdida'.
Outros parâmetros envolvidos são: |
- No momento da confirmação da geração do pedido/cotação, é possível selecionar um estabelecimento para que o pedido seja gerado, por meio de um campo do tipo 'Zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro: Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda.
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| Gerar Pedido de Venda | Quando acionado é possível gerar um pedido de venda | Gerar Pedido de Venda | Quando acionado é possível gerar um pedido de venda para a oportunidade. | Nota |
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| Geração de pedido de venda para oportunidade de venda de Cliente Para poder gerar pedido de venda por intermédio da oportunidade e seguir o mesmo fluxo do ERP, o cliente da oportunidade deve ser um cliente do ERP. O fluxo envolve ações importantes como: completa pedido, liberação, bloqueios, validações, faturamento e cancelamento. Parâmetros envolvidos A cada movimentação do pedido de venda no ERP, a oportunidade relacionada pode ser atualizada caso estiver ativo o parâmetro 'Movimentar oportunidade ao movimentar o pedido de venda?', no programa Alterar Parâmetros. Quando ativo, indica que deve ser movimentada a oportunidade de venda do CRM ao movimentar o pedido de venda. Dessa forma o CRM terá o seguite comportamento: - Atendimento: Quando o pedido for atendido, a oportunidade de venda será movimentada para 'Fechada' (Vencedora).
- Cancelamento do Pedido: Quando o pedido de venda for cancelado, a oportunidade de venda será movimentada para 'Perdida'.
- Suspensão: Quando o pedido for suspenso, a oportunidade de venda será 'Suspensa'.
- Reativação: Quando o pedido for reativado, a oportunidade de venda será 'Reativada'.
Além do parâmetro de movimentação, há também os seguintes parâmetros envolvidos: - Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda: Quando ativo indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar o pedido de venda.
- Abrir tela progress de Pedido (PD4050)?: Quando este parâmetro estiver selecionado significa que após a geração do pedido de venda o CRM irá abrir a tela PD4050 com o pedido de venda gerado. Isto para CRM metadados/Flex.
- Ignora itens perdidos na geração da cotação ou pedido de venda?: Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda.
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- No momento da confirmação da geração do pedido/cotação, é possível selecionar um estabelecimento para que o pedido seja gerado, por meio de um campo do tipo 'Zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro: Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda.
- Quando é utilizado o Portal do CRM, a integração executa a tela de pedidos do Portal de Representante logo após a geração do pedido de venda.
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| Lista de Cotações | Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda. |
| Lista de Pedidos de Venda | Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda. |
| Calcular | ( ? ) |
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