Histórico da Página
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| Objetivo da tela: | Organizar as ações |
Filtros e busca Avançada:
A lista de Ações disponibiliza 3 formas de localizar as ações desejada:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Registrar Ação | Esta opção abre a tela de Registro de Ação, desta forma o usuário conseguirá registrar o relacionamento executado. | |||||
| Relatório | ||||||
| Exportar | ||||||
| Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ocorrências. As opções de informação disponíveis são: Conta; | |||||
Campo: | Descrição | |||||
| Filtro Simples Este filtro é em formato de Hiperlink. Alguns deste filtros são pré-definidos pela Totvs como:
O usuário pode criar seus próprios filtros simples (Ver detalhes: Filtro Simples). | ||||||
| Busca | simplesAvançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ocorrências. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | Este filtro é no formato de Campo texto onde o usuário pode informar algumas informações para busca como:
Este filtro não é exato, ou seja, ao informar o valor e solicitar a busca ele vai considerar o valor da busca usando os 2 campos acima descritos e em qualquer posição. Exemplo: digitado: Industria - Ao executar a busca a lista poderá retornar:
| Busca AvançadaA tela de busca avançada disponibiliza vários campos de busca, onde o usuário conseguirá fazer combinações de informações para localizar a ação desejada. Este filtro considera a busca exata sempre, ou seja, o valor informado nos campos de pesquisa serão usados na busca usando sempre o operador: "=". Exemplo: digitado: 123 - Ao executar a busca a lista retornará:
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| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. | Informações | | ||||
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| Criados por mim | ||||||
| Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de ocorrências. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | |||||
| Lista dfde Ações | As ações são apresentadas na lista em ordem cronológica "dia / mês / ano / hora". A Lista possibilita ao usuário acessar por intermédio de hiperlinks os detalhes da Conta, usuário cadastro ou registro relacionado a ação.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||||||||
| Registrar Ação | Esta opção abre a tela de Registro de Ação, desta forma o usuário conseguirá registrar o relacionamento executado. | Relatório | Exportar | |||||||||
| Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ocorrências. As opções de informação disponíveis são: Conta; | |||||||||||
| Busca Avançada | Detalhar | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ocorrências. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada
| Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. | Esta opção detalha o Registro de Ação. Ao detalhar um registro de ação o usuário conseguirá visualizar todas as informações do relacionamento como:
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| Enviar E-mail | Por intermédio deste botão é possível Enviar e-mail para a Conta, responsável pela conta ou qualquer outro e-mail, facilitando a notificação do processo. Ao enviar email pelo processo de Registro de Ação o CRM irá validar a seguinte REGRA: Campo Assunto do e-mail: Notificação de Ação XXXX Corpo Mensagem: Verificar se existe Layout de E-mail parametrizado Se existir então o corpo da mensagem deve ficar desabilitado e receber o valor do parâmetro: O Layout “HTML” possui macros que são substituíveis por valores retornados do banco de dados – desta forma montando automaticamente o corpo da mensagem. Se não existir template o corpo da mensagem será carregado com as seguintes informações da Ação selecionada: Prezado A Ação 74624 - An lise do Suporte Prestado foi registrada em nosso sistema. Descrição da Ação: Caso de Uso: UC-001 - Envio de E-mail na Tarefa Usuário de cadastro: Marcos Pedro da Silveira Data de cadastro: 27/01/16 - 15:42 Esta ação esta relacionado: Oportunidade: N/A Ocorrência: N/A Registro de Ação: N/ Tarefa Origem: N/A | |||||||||||
| Lançar Despesas | Quando acionado permite cadastrar as despesas da ação. | |||||||||||
| Editar | Quando acionado permite alterar algumas informações do histórico.
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| Excluir | Quando acionado permite eliminar o histórico.
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| Informações | ||
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Controle de Acesso: Os cadastros do Portal CRM disponibilizam ao usuário a personalização dos campos disponíveis nos formulários, ou seja, através da função de Controle de Acesso é possível retirar acesso a alguns campos do formulário deixando somente os campos das informações que a empresa usa. (Mais Detalhes - Controle de Acesso). |
Registrar Ação - Despesas
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Objetivo da tela:
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Lançar, durante o cadastramento da ação, as despesas realizadas na ação.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Adicionar Despesa
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Detalhamento - Pasta Despesas
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Objetivo da tela:
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Visualizar e lançar as despesas realizadas na ação.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Pesquisa Avançada
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Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de despesas.
| Nota | ||
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Essa pesquisa considera apenas os tipos de despesas registrados para o histórico em questão. |
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Exibe o código da ação (histórico) das despesas listadas abaixo.
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Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão as despesas relacionadas as ações da ocorrência. As informações apresentadas na listagem são:
Tipo;
Nota title Nota: Ao clicar na descrição do tipo, é exibida uma tela com o detalhamento do tipo de despesa em questão.
Essa informação possui controle de acesso, portanto pode ser ocultada por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.- Data da Despesa;
- Quantidade;
- Unidade de Medida;
- Valor.
No fim da listagem são exibidos a quantidade e o valor total das despesas.
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Quando acionado elimina a despesa.
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| title | Nota: |
|---|
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Detalhamento - Pasta Históricos
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