Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||||||||||||
Registrar AçãoEsta opção abre a tela de Registro de Ação, desta forma o usuário conseguirá registrar o relacionamento executado | Quando acionado permite cadastrar uma nova ação para a conta. | |||||||||||||||
Relatório | ||||||||||||||||
Exportar | ||||||||||||||||
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ocorrênciasações. As opções de informação disponíveis são:
Este filtro é em formato de Hiperlink. Alguns deste filtros são pré-definidos pela Totvs como:
O usuário pode criar seus próprios filtros simples (Ver detalhes: Filtro Simples).
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ocorrênciasações. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. A tela de busca avançada disponibiliza vários campos de busca, onde o usuário conseguirá fazer combinações de informações para localizar a ação desejada. Este filtro considera a busca exata sempre, ou seja, o valor informado nos campos de pesquisa serão usados na busca usando sempre o operador: "=". Exemplo: digitado: 123 - Ao executar a busca a lista retornará: A Conta com código: 123. | |||||||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Ao aplicar os filtros, estes são visualizados no cabeçalho da página e permitem que o usuário remova-os um a um; ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes. | |||||||||||||||
Criados por mim | ||||||||||||||||
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de ocorrências. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | |||||||||||||||
Lista de Ações | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.
As ações são apresentadas na lista em ordem cronológica "dia / mês / ano / hora". A Lista possibilita ao usuário acessar por intermédio de hiperlinks os detalhes da Conta, usuário cadastro ou registro relacionado a ação.
Esta opção detalha o Registro de Ação. Ao detalhar um registro de ação o usuário conseguirá visualizar todas as informações do relacionamento como:
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Enviar E-mail | Por intermédio deste botão é possível Enviar e-mail para a Conta, responsável pela conta ou qualquer outro e-mail, facilitando a notificação do processo. Ao enviar email pelo processo de Registro de Ação o CRM irá validar a seguinte REGRA: Campo Assunto do e-mail: Notificação de Ação XXXX Corpo Mensagem: Verificar se existe Layout de E-mail parametrizado Se existir então o corpo da mensagem deve ficar desabilitado e receber o valor do parâmetro: O Layout “HTML” possui macros que são substituíveis por valores retornados do banco de dados – desta forma montando automaticamente o corpo da mensagem. Se não existir template o corpo da mensagem será carregado com as seguintes informações da Ação selecionada: Prezado A Ação 74624 - An lise do Suporte Prestado foi registrada em nosso sistema. Descrição da Ação: Caso de Uso: UC-001 - Envio de E-mail na Tarefa Usuário de cadastro: Marcos Pedro da Silveira Data de cadastro: 27/01/16 - 15:42 Esta ação esta relacionado: Oportunidade: N/A Ocorrência: N/A Registro de Ação: N/ Tarefa Origem: N/A | |||||||||||||||
Editar | Quando acionado permite alterar algumas informações do histórico.
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Excluir | Quando acionado permite eliminar o histórico.
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Lançar Despesas | Quando acionado permite cadastrar as despesas da ação. |
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Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a ocorrência. Essa função permite o detalhe das informações do relacionamento registrado no CRM. O usuário conseguirá detalhar a ação quando: Empresa não usa Regra de Times: O usuário consegue detalhar qualquer ação registrada no CRM; |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Acumula Resultado | Este campo mostra se esta marcado a opção de acumula resultado.
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Quantidade Resultado | Este campo mostra a quantidade de resultado acumulado, ou seja, a cada novo registro de ação para a mesma : Campanha, Ação e Resultado o CRM não gera um novo registro na base de dados, somente atualiza a descrição da ação e incrementa a quantidade de acumulo. Exemplo: Liguei para Cliente, este não atendeu pois esta ocupado: Registrei esta ação no CRM. |
Detalhamento - Conta
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a ocorrência. |
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Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a ocorrência. |
Detalhamento - Pasta Históricos
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Objetivo da tela:
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Apresentar todas as ações executadas com a ocorrência.
Essa função permite o detalhe das informações do relacionamento registrado no CRM. O usuário conseguirá detalhar a ação quando:
Empresa não usa Regra de Times: O usuário consegue detalhar qualquer ação registrada no CRM;
Empresa usa Regra de Times neste caso o usuário conseguirá visualizar todas as ações das Contas que o mesmo possui acesso pela: Regra ou Exceção.
Ao detalhar a a ação o usuário conseguirá visualizar todas as informações cadastrais da Ação, informações da Conta e do Contato, bem como seus anexos, seus relacionamentos executados. Disponibilizando uma visão completa do relacionamento feito com a Conta.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação:
Descrição:
Registrar Ação
Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:
- Conta;
- Número;
- Ação.
Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.
Nota | ||
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Ao clicar no nome da ação é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção. |
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