Histórico da Página

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Ação:

Descrição:

Registrar Ação

Quando acionado permite cadastrar uma nova ação para a conta.

Relatório

Quando acionado executa os relatórios configurados para o histórico de ação.

Exportar

Quando acionado exporta os resultados da consulta de ações para o Excel.

Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:

Conta;
Número;
Ação.

Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ações. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Filtrado por

Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes.

Criados por mim

Quando acionado efetua um filtro buscando apenas as ações criadas pelo usuário logado.

Mais Filtros

Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de ações. Veja mais detalhes em: Mais Filtros.

Lista de Ações

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.

Nota

title	Nota:

As ações são apresentadas na lista em ordem cronológica: dia / mês / ano / hora.
Ao clicar no identificador do registro da ação - composto pelo código e pela descrição da ação da campanha - é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.
Quando a Regra de Times está ativa e o usuário logado não possui acesso a conta relacionada a ação, é apresentado junto ao identificador da ação um ícone em forma de cadeado, indicando que o usuário logado não pode acessar o detalhamento da ação.
Junto ao identificador do registro da ação também pode ser exibido um ícone em forma de clip, indicando que o registro contém anexo.
Ícone de envelope

Editar

Quando acionado permite alterar algumas das informações da ação.

Informações

title	Importante:

Essa opção estará disponível somente quando o parâmetro 'Habilita a edição de históricos?', no programa Alterar Parâmetros do CRM, e se o usuário logado for o mesmo que registrou a ação, caso contrário o botão 'Editar' não será apresentado.
As alterações não geram histórico.
Não é permitido alterar um histórico que acumule resultados.
O botão 'Editar' possui controle de acesso. Sendo assim, pode ser ocultado por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.

Excluir

Quando acionado permite eliminar a ação.

Informações

title	Importante:

Essa opção estará disponível somente quando o parâmetro 'Habilita a exclusão de históricos?', no programa Alterar Parâmetros do CRM, estiver ativo e se o usuário logado for o mesmo que registrou a ação, caso contrário o botão 'Excluir' não será apresentado.
O botão 'Excluir' possui controle de acesso. Sendo assim, pode ser ocultado por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.
Somente históricos registrados após a liberação oficial dessa função podem ser removidos.

Nota

title	Nota:

Não será permitido remover uma ação quando:

Possuir tarefas, despesas ou questionários respondidos;
Estiver relacionada à uma tarefa, oportunidade ou ocorrência já encerrada;
Estiver vinculada a um e-mail enviado ou recebido por meio da integração com o Outlook;
Corresponder a movimentação de uma oportunidade ou ocorrência.

Caso a ação esteja configurada para acumular resultados, será questionado se deverá realmente ser excluída com todas as movimentações acumuladas.

Lançar Despesas

Quando acionado permite cadastrar lançar as despesas da ação.