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Campo:

Descrição:

Tipo

Inserir o tipo da ocorrência.

Nota
titleNota:

Quando o tipo selecionado estiver com o parâmetro 'Registra Ação' assinalado no cadastro de Manutenção Tipo Ocorrência, após salvar a ocorrência será aberta a tela de manutenção de histórico, caso a regra abaixo se aplique:

  1. se registra a ação e não houver um cadastro no programa Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência;
  2. se registra a ação e houver um cadastro de Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência que atenda as regras.

Ao registrar o histórico de ação, caso a origem seja uma ocorrência, este registro pode alterar o status da ocorrência, dependendo da parametrização da regra de status do fluxo da ocorrência.


Informações
titleImportante:

Somente é possível selecionar assuntos ativosSó é possível salvar a ocorrência se o tipo de ocorrência estiver ativo, no caso da inclusão os tipos suspensos são omitidos da lista.

Assunto

Inserir o assunto da ocorrência.

Nota
titleNota:

Este campo obedece a regra do parâmetro 'Apresenta Assunto na Ocorrência?", disponível no programa Alterar Parâmetros CRM,  que quando ativo indica que no cadastro de ocorrência o campo 'Assunto' deve ser substituído por um zoom de assuntos existentes no programa Manutenção Assunto Ocorrência, caso contrário será habilitado para que seja informada a descrição do assunto da ocorrência.

Caso a empresa utilize a restrição de assunto por tipo de ocorrência, identificada pelo parâmetro 'Restringir o assunto pelo tipo de ocorrência?' disponível no programa Alterar Parâmetros CRM, e estiver ativo o parâmetro 'Apresenta Assunto na Ocorrência?', os assuntos serão filtrados pelo tipo de ocorrência. Caso esses parâmetros estejam ativos, será necessária uma parametrização prévia no cadastro de Manutenção Assunto Ocorrência, onde é possível associar os tipos de ocorrência aos assuntos.

Informações
titleImportante:

Somente é possível selecionar assuntos ativos.

Conta

Inserir a conta para a qual será registrada a ocorrência.

Nota
titleNota:

O CRM possibilita o cadastramento de ocorrência para Leads e Clientes.
Quando é ativada a Regra de Times, a conta que o usuário não possui acesso estará disponível para seleção, porém junto à descrição será exibido um ícone em forma de cadeado indicando que nesta conta não é permitido o acesso.

Contato

Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.

Nota
titleNota:

Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção.
Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra:

  1. se for o contato do registro de origem;
  2. se for o contato focal;
  3. se for o único contato da conta.
PrioridadeInserir a prioridade da ocorrência.
OrigemInserir a origem da ocorrência.
Classificação

Inserir a classificação da ocorrência, que tem o objetivo de agrupar os produtos/serviços que serão atendidos pela área de Suporte.

Nota
titleNota

Este campo não é gravado no sistema, pois sua função é apenas filtrar os produtos que estão organizados em grupos.

Produto

Inserir o produto que originou a ocorrência.

Referência

Inserir a referência do produto.

Componente

Inserir o componente do produto/serviço informado. Exemplo: O teclado que parou de funcionar é o 'componente' do produto 'computador'.

VersãoInserir a versão do produto informado.
LoteInserir o número de lote do produto.
Data de ValidadeInserir a data de validade do produto/serviço.
Quantidade AnalisadaInserir a quantidade analisada do produto/serviço.
Quantidade DevolvidaInserir a quantidade devolvida do produto/serviço.
Fluxo

Inserir o fluxo da ocorrência.

Informações
titleImportante:

Os fluxos são disponibilizados somente após o preenchimento dos campos 'Tipo', 'Prioridade' e 'Origem' e se forem atendidas as regras informadas nos fluxos cadastrados. Quando estes pré-requisitos forem atendidos, o sistema buscará o fluxo apropriado, conforme parametrizado nos cadastros básicos da ocorrência, no programa Manutenção Fluxo Ocorrência. Caso ocorra qualquer alteração em um destes campos, o sistema verificará novamente se existem outros fluxos que podem ser utilizados. Se apenas um fluxo for localizado, o sistema preencherá o campo com este fluxo e o bloqueará. Caso seja encontrado mais de um fluxo, o campo será disponibilizado para a seleção do fluxo desejado.

Ao alterar a informação deste campo, o sistema recalculará os campos 'Status' e 'Responsável'.

Status

Inserir o status da ocorrência.

Nota
titleNota:

Na parametrização do fluxo, efetuada por meio do programa Manutenção Fluxo Ocorrência, é possível definir o status que a ocorrência terá no momento da abertura.

Caso o fluxo selecionado no campo 'Status' não permita desvio, será aplicada a regra:

  • Inclusão: Posiciona o status com a menor sequência e bloqueia o campo;
  • Alteração: Apresenta o status atual e o status cuja a sequência é maior que o status atual.
Informações
titleImportante:

O status determina as ações que podem ser efetuadas na ocorrência:

  • Status de Reabertura de Ocorrência: Quando uma ocorrência estiver fechada e for reaberta, assumirá o status parametrizado no fluxo;
  • Encerra Ocorrência: Indica que o sistema encerra a ocorrência, preenche os campos 'Data de Fechamento' e 'Usuário de Fechamento' e habilita o campo 'Solução' para que seja informada a solução da ocorrência;
  • Permissão de Alteração: Indica os usuários que podem alterar o status da ocorrência:
    • Nenhum: Define que, independentemente do nível de permissão, nenhum usuário pode alterar a ocorrência fixada neste status. O status poderá ser alterado somente por meio do programa Registrar Ação;
    • Todos: Indica que não há restrição de acesso, todos os recursos parametrizados neste status poderão executar manutenções nas ocorrências;
    • Somente Responsável: Esta opção restringe a manutenção da ocorrência para somente o responsável.
Responsável

Inserir o usuário que será responsável pela ocorrência.

Nota
titleNota:

Os responsáveis disponibilizados são carregados de acordo com o status selecionado. Caso o status selecionado não possua um recurso associado, serão apresentados todos os recursos que estão cadastrados no fluxo da ocorrência.
Caso a Regra de Times esteja ativa, o campo 'Responsável' irá disponibilizar para seleção somente os usuários que tiverem acesso a conta.

Pedido de Venda

Inserir o pedido de venda relacionado à ocorrência.

Nota
  • É possível informar apenas um pedido de venda por ocorrência.
  • Para efetuar uma busca utilizando o número do pedido de venda, deve ser inserido o número exato do pedido.
  • O 'Zoom' deste campo é habilitado somente após a seleção de uma conta e lista apenas os pedidos da conta em questão.
  • O campo 'Produto' não está relacionado ao pedido, ou seja, o 'Zoom' desse campo não listará apenas os produtos do pedido informado.
  • Este campo possui controle de acesso, portanto pode ser desabilitado por meio do programa 'Manutenção Controle de Acesso CRM'.
Nota Fiscal

Inserir a nota fiscal relacionada à ocorrência.

Nota
  • É possível informar apenas uma nota fiscal por ocorrência.
  • Para efetuar uma busca utilizando o número da nota fiscal, deve ser inserido o número exato da nota.
  • Caso nenhuma conta seja selecionada e o 'Zoom' do campo 'Nota Fiscal' seja acessado, são listadas todas as notas que correspondem aos filtros definidos no zoom. Após uma das notas ser selecionada, o sistema questiona se o cliente da nota deve ser posicionado na ocorrência.
  • O campo 'Produto' não está relacionado à nota, ou seja, o 'Zoom' desse campo não listará apenas os produtos da nota informada.
  • Este campo possui controle de acesso, portanto pode ser desabilitado por meio do programa 'Manutenção Controle de Acesso CRM'.
CausaInserir a causa da ocorrência.
SituaçãoInserir uma descrição da situação que originou a ocorrência.
Previsão de Fechamento

Inserir uma data de previsão de fechamento da ocorrência.

Nota
titleNota

Quando há uma parametrização de nível de recurso que atende as informações de fluxo, status, prioridade e recurso na ocorrência, o sistema sugere na data de previsão de fechamento a quantidade de dias para resposta desse recurso. Caso não encontre uma parametrização de tempo de resposta para o recurso, o sistema sugere a data de previsão de fechamento para o próximo dia.

Horário de Previsão de FechamentoInserir o horário de previsão de fechamento da ocorrência.
Data de AberturaExibe a data corrente como data de abertura da ocorrência, porém é possível alterá-la.

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