Histórico da Página

Para utilização do faturamento direto é necessário realizar a configuração do tipo de movimento que será utilizado nos contratos a Receber e a Pagar.

Para configurar os tipos de movimentos, acesse Projeto | Parâmetros | Construção e Projetos | Projetos (F6) | Integração | Suprimento/Faturamento | Tipos de Mov. de Contratos, nesta etapa deve informar nos campos "Tipo do movimento para contratos a pagar" e "Tipo do movimento para contratos a Receber" os movimentos utilizados no processo do Faturamento Direto.

Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto

O anexo de Cliente/Fornecedores é utilizado para cadastrar os clientes/fornecedores que serão permitidos na geração de movimentos do Faturamento Direto.

Para acessar o anexo, selecione o contrato | Anexos | Faturamento Direto | Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto.

Validação do anexo de Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto:

• Não é possível realizar a inclusão de um Cliente para contratos do tipo a Pagar;

• Não é possível realizar a inclusão de um Fornecedor para contratos do tipo a Receber;

O cadastro de Pedido para o faturamento direto , será feito Faturamento Direto , é realizado através do anexo "Faturamento Direto", disponível no módulo do contrato .

Caminho do processo

de Contratos: Para acessá-lo, selecione o contrato | Anexos | Faturamento Direto | Pedido de Material Faturamento Direto.

Com o anexo aberto, a criação do pedido é realizada através do botão "novo" do anexo:

Image Added

Ao clicar no botão para a criação de um Pedido de Material Faturamento Direto, vai ser apresentada a seguinte tela:

Image Added(campos da tela )

Tipo de Movimento

Este campo "Tipo de Movimento" (somente leitura) informará o tipo de movimento que será utilizado para faturamento direto , informado nos parâmetros gerais do projeto do TOP (F6).

Caso não seja definido nos parâmetros de projeto o tipo de movimento , o sistema exibirá mensagem informando que é necessário a realização da configuração.

Cliente/Fornecedor

Será visível apenas os clientes/fornecedores associados ao anexo de contrato selecionado de Fornecedores de tipo faturamento direto.

Caso o contrato não possua cadastro de clientes/fornecedores neste anexo para faturamento direto o sistema exibirá todos os clientes/fornecedores existentes no sistema.

Condição de Pagamento

Este campo permite informar a condição de pagamento , o mesmo é opcional .Gig exemplificando o processo ...

Local de Estoque

Este campo permite informar o local de estoque, o mesmo é opcional .

Após salvar o Pedido, é necessário informar os itens do Pedido, através do anexo Item Pedido Material Faturamento Direto:

Image Added

Neste anexo, para incluir os itens, é necessário clicar no botão "Incluir Novo" e assim, preencher os campos:

Produto, Tarefa, Quantidade Pedida, Data de Entrega e Preço Orçado.