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Objetivo da tela: | Carregar no sistema ou exportar para planilha (.xls) o processo Forecast de apropriação direta, planejamento global e planejamento globalpor local. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Grupo de botões de rádio. | A tela possui dois três modos de carregamento / exportação, Apropriação Direta, Planejamento Global e Planejamento Globalpor Local, o modo desejado deve ser escolhido através do botões de rádio:
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Empresa / Cenário de Origem. | Empresa / Cenário utilizada pelo processo para recuperar as informações do orçamento que será revisado.
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Empresa / Cenário para Forecast | Empresa / Cenário utilizado para receber as novas informações de orçamento após o revisão.
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| Utilizando os campos com pesquisa: | Digitar o código da empresa no campo Empresa / Cenário e clicar na tecla "TAB" do teclado ou clicar na lupa do campo para abrir as Empresas / Cenários que estão disponíveis para realizar o novo orçamento.
ou
Após selecionado o campo mostrará a Empresa / Cenário no formato "Código - Descrição".
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| Campos de data | A tela possui quatro campos de data, na linha de cima é encontrada a data inicial e final do orçamento que será revisado:
Obs: a data final do orçamento que será revisado não pode ser menor que a data inicial do mesmo. Já na linha de baixo temos a data inicial e final referentes ao novo orçamento:
Obs: A data final do novo orçamento é preenchida automaticamente com a data final do orçamento que será revisado. A data inicial do novo orçamento não pode ser maior que a data final do mesmo. A data inicial do novo orçamento não pode ser menor que a data inicial do orçamento que será revisado. |
| Simulador (Apenas para Planejamento Global) | Diferencia as simulações para comparações.
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| Origem do Valor Realizado(Apenas para Planejamento Global e para Instâncias Coligadas) |
A escolha deste atributo define em qual tabela o processo de Carregar Forecast irá buscar os dados. Se escolhido "Antes do Fechamento" então o processo irá buscar o valor realizado da tabela HISTMANEJO. Caso escolhido "Depois do Fechamento", o sistema irá buscar o valor Realizado da tabela PLCPRDOP. Estas opções só aparecerão se o usuário estiver logado em uma Instância coligada. |
| Campos da aba Planejamento por Local | Empresa / Cenário utilizada pelo processo para recuperar as informações dos planejamentos por local.
Data Inicial e Data Final que serão utilizadas pelo processo para montar o período em que serão buscadas as informações(Registros de planejamento e também registros de baixas).
Filtro de Situações, é utilizado para selecionar somente apontamentos que estejam dentro das situações escolhidas pelo usuário em tela.
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| Botão Carregar Forecast | Envia as informações recuperadas para tabela temporária onde é possível modificar os valores orçados. Para habilitá-lo é necessário que estejam preenchidos corretamente os campos do orçamento que será revisado (Empresa / Cenário de Origem, Data inicial e Data final), assim como do novo orçamento (Empresa / Cenário para Forecast, Data inicial e Data final). Habilitado:
Desabilitado:
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Botão Exportar para Excel. | Envia as informações recuperadas para uma planilha (.xls) onde é possível modificar os valores orçados. Para habilitá-lo é necessário que estejam preenchidos corretamente os campos do orçamento que será revisado (Empresa / Cenário de Origem, Data inicial e Data final), e a Data inicial e Data final do novo orçamento. Habilitado:
Desabilitado:
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| Modal Cadastrar Vigência |
Ao clicar no botão "Carregar Forecast", o sistema verifica se a empresa inserida no campo "Empresa \ Cenário de Origem" é do tipo cenário parcial, estando em conformidade com esses parâmetros, é verificado se o período que foi informado nos campos "Data inicial" e "Data final" da empresa origem, contempla um registro no cadastro de vigência. Sendo a empresa do tipo cenário parcial e não contemplando uma vigência válida para o período informado, o sistema deve exibir para o usuário a Modal “Cadastrar Vigência", onde poderá ser cadastrado um novo período de vigência. Após clicar em salvar e a inserção da vigência ter ocorrido com sucesso, o processo de carregar Forecast se iniciará automaticamente. Obs: Se torna obrigatório que a empresa origem, possua uma vigência válida para o período informado em que será realizado o Forecast. |
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| Ação | Descrição |
|---|---|
Selecionar o menu de Carregamento / Exportação: |
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| Selecionar o modo de carregamento / exportação: | Escolher o tipo de carregamento / exportação que será realizada: Apropriação direta ou Planejamento Global.
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| Preencher os dados do orçamento que será revisado: |
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| Preencher os dados novo orçamento: |
Obs: não é necessário preencher o campo Empresa / Cenário para Forecast caso a função desejada seja a exportação para planilha (.xls), a mesma será escolhida no momento da importação do arquivo para o sistema. |
| Clicar no botão Carregar Forecast ou no botão Exportar para Excel: |
ou
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Exportação de Planejamento por Local passo a passo:
| Ação | Descrição |
|---|---|
Selecionar o menu de Carregamento / Exportação: |
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| Selecionar o modo de exportação Planejamento por Local: | Escolher o tipo de carregamento / exportação que será realizada:
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| Preencher os dados do orçamento que será revisado: |
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| Preencher filtros necessários: |
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| Clicar no botão Exportar para Excel: |
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Planilhas:
| Modo | Exemplo |
|---|---|
| Apropriação Direta: |
Na apropriação direta, temos na coluna E o valor de todo o orçamento, na coluna F o valor realizado até o último mês antes do inicio do novo orçamento, na coluna G temos a diferença entre o valor orçado e o valor realizado, e nas próximas colunas, a diferença dividida proporcionalmente com base nos valores orçados anteriormente entre os meses do novo orçamento. |
| Planejamento Global: |
No planejamento global, temos na coluna G o valor de todo o orçamento, na coluna H, o valor realizado até o último mês antes do inicio do novo orçamento, na coluna I temos um valor consequente da seguinte fórmula: Valor orçado - (Valor realizado + Mês 1 + Mês 2 + Mês N)), e nas próximas colunas, temos os valores orçados inicialmente para cada mês que será revisado. |
| Planejamento por Local: |
Na coluna A temos o valor da situação do registro, este campo é correspondente ao filtro "Situação" disponível na tela de Carregar Forecast.
Na coluna N temos o valor planejado no qual tem sua unidade de medida informada na coluna I, em seguida na coluna O temos a data em que este planejamento ocorreu. Na coluna P temos o total do valor realizado para seu respectivo registro. O valor realizado é resultado da soma de todas as baixas inseridas na tabela HISTMANEJO que contenham os mesmos dados do planejado. Caso este campo apresente o caractere " - ", então o planejamento não possui baixa. Caso o sistema encontre dois planejamentos idênticos mas com qualificadores diferentes, então os valores de produção realizados em questão serão somados e o resultado exibido somente no primeiro planejamento. Ex:
Estes planejamentos são idênticos porém possuem qualificadores diferentes, sendo assim todo valor realizado encontrado para estes planejamentos serão agrupados na primeira linha. Por fim na coluna Q, temos a data informada no apontamento de baixa, que significa a data em que este serviço foi realizado. *Obs: Os apontamentos de baixa são sumarizados e são exportados de forma unificada, ou seja, caso haja mais de um apontamento em um mesmo dia para os mesmos parâmetros(Local, Centro de Custo, Empresa), estes apontamentos são sumarizados e seus valores de produção são somados. Caso estes apontamentos estejam em datas diferentes, a sumarização selecionará a maior data para ser exibida. |
Possíveis erros:
| Erro | Causa |
|---|---|
| Não é possível carregar o Forecast, existem registros pendentes em apropriação direta. Efetive ou desfaça as informações pendentes. | Este erro ocorre quando o usuário tenta carregar o Forecast de Apropriação Direta, porém ainda existem dados pendentes. O usuário deve efetivar ou desfazer a carga anterior. O sistema exibirá este erro ao clicar no botão de carregamento, e também fará uma verificação ao carregar a tela, e alterar entre as opções Apropriação Direta e Planejamento Global no botão de rádio, caso verifique que há dados pendentes será exibida uma mensagem de erro na tela. |
| Não é possível carregar o Forecast, existem registros pendentes em planejamento global. Efetive ou desfaça as informações pendentes. | Este erro ocorre quando o usuário tenta carregar o Forecast de Planejamento Global, porém ainda existem dados pendentes. O usuário deve efetivar ou desfazer a carga anterior. O sistema exibirá este erro ao clicar no botão de carregamento, e também fará uma verificação ao carregar a tela, e alterar entre as opções Apropriação Direta e Planejamento Global no botão de rádio, caso verifique que há dados pendentes será exibida uma mensagem de erro na tela. |
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| Seção / Parâmetro | Descrição |
|---|---|
CSTG_C / FG_CONV_CC | Realiza conversão de Centro de Custo através de CC_CSTG S = realiza conversão / N = não realiza conversão |
CSTG_C / FG_CONSOLIDA | Custos Consolidados entre Instâncias S = sim, consolida custos entre instâncias / N = custos não consolidados |
| NIVEIS / REDUZIDO | Quantidade de Níveis a serem utilizados 0=3 niveis / 2=2 níveis / 1=1 nível |
| NIVEIS / CD_RED1 | Código Reduzido 1 com valor Próprio ou igual a Nível 1 ou Nível 2 0=código próprio / 1=idêntico a nível 1 / 2=idêntico a nível 2 |
Demais regras e validações:
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