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Esta rotina possibilita a definição de cada tarefa de um processo de venda, atribuindo o seu percentual de contribuição para o processo como um todo e, permitindo que os representantes, possam fazer um cronograma das etapas de suas vendas.
Este cadastro possibilita:
- A definição do processo de venda para uma determinada oportunidade de venda.
- A montagem do Pipeline, onde podem ser visualizados, de forma gráfica, o andamento dos processos de venda.
Para cada processo pode ser definido um estágio, que determinará a fase do processo de venda a ser seguida, e as tarefas do processo junto ao cliente.
Exemplo:
...
Venda Especial
...
Estágio
...
Descrição
...
Tarefas
...
Contribui %
...
001
...
Contato
...
Contato com cliente para informação da venda especial
...
40%
...
002
...
Visita
...
Visita para demonstração do produto
...
30%
...
003
...
Negociação
...
Negociação de prazos e preços
...
30%
O sistema atualiza automaticamente o estágio do processo de venda da oportunidade, quando efetuado o Apontamento de Visitas/Despesas.
A atualização automática é baseada na opção Regras, onde são definidas as condições para alteração e as ações a serem efetuadas.
Desta forma, na definição do processo de venda, podem ser determinadas as regras para a evolução dos estágios da oportunidade de venda baseado nos apontamentos de visita, minimizando a necessidade de intervenções manuais nos estágios da oportunidade.
Procedimentos
Para incluir um processo de venda:
1. Selecione a opção Incluir.
O sistema apresenta a tela de inclusão.
2. Na área superior, preencha o código e descrição do processo de venda e observações necessárias.
3. Na área inferior estão disponíveis as pastas:
4. Preencha os dados das pastas conforme orientação do help de campo.
5. Confira os dados e confirme.
...
Importante:
Para que os responsáveis pelos produtos ou serviços das propostas sejam notificados sobre os estágios da proposta de venda, é necessário incluir um e-mail alternativo em Cenário de Venda / Resp. X Grupo Prod. no campo E-Mail Alt. (E-Mail alternativo)
...
Importante:
Para a notificação aos representantes quanto à inadimplência de um cliente durante a criação/manutenção da oportunidade de venda é necessário configurar o processo de vendas com etapas que avaliem a posição financeira do cliente nos campos Aval. Finan., com valor máximo permitido em Vlr. Atraso; e a quantidade máxima de dias em Dias Atraso.
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