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Marcando esta opção será possível importar registros utilizando o "CNPJ/CEI/CPF" do Cliente/Fornecedor ao invés de utilizar o "Código do Cliente/Fornecedor" (posição 007 a 031 da linha C).

Exemplo

CPF do Cli/For = 000.000.000-00
Informação que deve ser preenchida nas posições 007 a 031 do arquivo = 000.000.000-00 ou 00000000000.

Arquivo com a extensão "TXT"

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Observações

As últimas atualizações do layout são escritas na cor "vermelha".

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Formato dos campos no layout:

• F = Fixo, identificador da linha.
• N = Campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda.
• A = Campo alfanumérico, alinhado à esquerda com espaços à direita.
• VF = Valor Financeiro, campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda e com um ponto (.) ou vírgula (,) como separador decimal.
• Data = Campo alfanumérico, no formato DD/MM/AAAA ou DDMMAAAA.
• Obs.: Para Campos Complementares na linha M, a data deve estar no formato DD/MM/AAAA.
• NU = Não Utilizado, preencher com espaços.

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Posição: 022 a 041
Tamanho: 020
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Comprador

Atenção

Não é possível importar Campos Complementares do "TIPO" "Texto".
Os Campos Complementares do tipo data, devem estar no formato DD/MM/AAAA.

Linha de Valores Default dos Clientes/Fornecedores

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Para a importação de informações de Default é obrigatório a existência do "Código de Cliente/Fornecedor" na linha de Dados de Cliente/Fornecedor. Se a importação for realizada em Coligada que utilize o "Código de Cliente/fornecedor" seqüencial, na posição do Código de Cliente/Fornecedor deve ser informado o próximo código seqüencial.

Exemplo
Ao abrir a janela de edição de um novo Cliente/Fornecedor é verificado que o Código do último Cliente cadastrado foi "0000001491".
No arquivo de importação deve ser informado o Código "0000001492".
As informações "Condição de Pagamento para Fornecedores" e "Condição de Pagamento para Clientes" foram retiradas do Default de Cliente/Fornecedor.

Linha de Contabilizações Default dos Clientes/Fornecedores

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Para facilitar a criação da linha de dados dos Campos Complementares, o RM Fluxus gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base. Para gerar este layout você deve clicar sobre o ícone "Gera layout do registro de campos complementares" localizado na janela de "Importação de Arquivo Texto" (menu Utilitários | opção Conversões). O ícone é apresentado quando a opção "Tipo da Importação – Clientes/Fornecedores" é marcada.

Linha de Dados Bancários dos Clientes/Fornecedores

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Linha de CEI do Cliente/Fornecedor

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Nota 9:
Os campos  "Tipo do D.O.C." e "Código da Finalidade do D.O.C." devem ser preenchidos somente se o campo "Forma de Pagamento"  for 'D', 'Y' ou 'Z'.

Nota 10: Telefone Comercial estão disponível só para pessoa física.

Nota 11:
A posição 1841 não é mais utilizada para o campo "Ramo Atividade", o campo agora é informado na posição 2004.

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Caso seja escolhida a importação utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posição onde deveria estar o Código do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF. Lembrar que está opção de importação só estará disponível quando o parâmetro usar código seqüencial para código de Cli/For estiver marcado e a mascará do Cli/For for numérica.

Nota 13:

Nota 14: Regime de ISS

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Nota 15: Na importação de um cli/for que tenha a forma de pagamento preenchida e que para este também tenha lançamento(s) na base, o sistema irá atualizar o(s) campo(s) do cadastro e na pasta Pagamento Eletrônico o sistema irá inserir um novo registro.

Nota 16: Valores válidos para o campo: 0 =  Falso e 1 =  Verdadeiro . Se o campo for verdadeiro os Dados Bancários serão colocados como inativos e adicionados os Dados Bancários do arquivo de importação. Caso contrário permanece o comportamento atual, os Dados Bancários são excluídos e adicionados os Dados Bancários do arquivo de importação.

Nota 17:
Em substituição aos campos de 20 posições para o preenchimento dos nomes dos bairros (posições 265 a 284, 411 a 430 e 557 a 576) devem ser preenchidos os campos de 30 posições (posições 1914 a 1943, 1944 a 1973 e 1974 a 2003).
Esta alteração foi feita para permitir que bairros com nome maior que vinte posições sejam importados normalmente.

Nota 18:

Nota 19:
Em substituição aos campos de 40 posições para o preenchimento do nome das ruas (posições 197 a 236, 343 a 382 e 489 a 528) devem ser preenchidos os campos de 100 posições (posições 2006 a 2105, 2106 a 2205 e 2206 a 2305).
Esta alteração foi feita para permitir que ruas com nome maior que quarenta posições sejam importadas normalmente.

Nota 20:
O nome da "Cidade" que era informado na posição 285 a 316 passa a ser informado de acordo com a informação do campo "Código do Município", posição 1598 a 1617.
Informando o "código do município" (cidade) o nome do município é incluído automaticamente.

Nota 21:
É possível controlar os cadastros dos clientes/fornecedores agrupando-os por "tipos", ou seja, "Serviços", "Comércio", "Agroindústria" e etc. Para isso, o sistema oferece um cadastro com o nome de "Tipos de Cliente/Fornecedor", neste cadastro é possível incluir vários registros para definirem diversos tipos de cliente/fornecedor.
Nesta posição você deve informar o "Código" do tipo deste cliente/fornecedor.

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Nota 27:
Para incluir a informação de Departamento é necessária a informação de "Filial".

Nota 28:
Forma de Pagamento/Débito

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Observação
Ao executar o item 3 do passo a passo acima, o sistema exibe ao lado do botão de LOOKUP uma caixa com a opção de selecionar tabelas que compôem o registro do cliente/fornecedor para a exibição das mesmas em forma de tabela.

Atenção
Dados Bancários
Através da importação via XML é necessário informar a "Coligada" e o "Código do Cliente/Fornecedor" junto as informações de Dados Bancários, caso não seja informado os Dados Bancários não serão importados.

Exportação de SCHEMA XML

Passo a Passo

1. Selecionar, na tela principal de clientes/fornecedores, os registros a serem exportados.
2. Acessar: Processos > Exportação XML de Clientes/Fornecedores.
3. Através do botão de LOOKUP informar um diretório, um nome para o arquivo a ser gerado e escolher a extensão .XSD que representa um SCHEMA XML.
4. Executar o processo de exportação de SCHEMA XML de Clientes/Fornecedores através do botão GERAR SCHEMA XML.
5. Será exibida uma mensagem dizendo "Arquivo de Schema Exportado com Sucesso". Confirme a mensagem.

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