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  • DDVENDAS-5195 - DT - Desdobrar metas secundárias

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Totvs custom tabs box
tabsMeta Principal, Meta secundária
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1
  1. Acessar a rotina 3388, menu 1- Construção;
  2. No sub-menu - Parametrização de metas, clique o botão Pesquisar;
    1. Note que a tela Pesquisar de parametrizações de Meta possui campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Perfil, Situação e Período);
  3. Informe Tipo: Principal e clique o botão Pesquisar Pesquisar;
  4. Ao clicar o botão de pesquisa  em uma Parametrização de Meta, são exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Replicar, Liberar Metas, Excluir Metas ou Desdobrar metas.

Observação: o botão Desdobrar metas, somente é habilitado quando a situação da parametrização de meta estiver Finalizado.

5. Ao clicar o  botão Desdobrar metas, será apresentado um formulário para informar o período.

Observação: Caso o tipo da Parametrização de meta seja Principal, o perfil não será alterado. Dessa forma a meta secundária será uma copia da meta principal com o período alterado.

6. Após de selecionar o mês do período, clique em Confirmar;  

Observação: Será criado uma nova parametrização com as mesmas informações da parametrização principal com a diferença do período informado.

7. Pesquisar a parametrização de meta secundária criada pelo Código, selecionar o Tipo: Secundária e clicar no botão  Editar;

8. Após de apresentar a nova parametrização no resultado da pesquisa, clicar na opção  e  Editar para alterar a descrição e caso tenha que fazer alguma alteração nos tipos de meta e indicadores;


9.Alterar a descrição e fazer as alterações de tipo de meta e indicadores, conforme necessidade.

Observação: A nova parametrização criada vem com a descrição fixa com o texto 'Desdobramento de' o número da parametrização de meta origem e o texto '- SEC'. A descrição precisa ser alterada e retirada da descrição o texto 'Desdobramento' porque a rotina não disponibilizará a opção Liberar Metas.

10. Pesquisar a parametrização de meta secundária e clicar a opção Liberar metas;


11. Confirmar a liberação de metas;

Observação: Nesse momento, além de gerar metas para todos os colaboradores do perfil da parametrização de meta secundária, irá replicar os valores das metas principais.

12.1 Caso as metas da parametrização base não estejam aprovadas, as metas da parametrização secundária não serão liberadas 

[ Falta tela de erro quando alguma meta do principal não esta aprovada }

13. No sub-menu - Metas, clique o botão Pesquisar;

14. Na tela Pesquisa de Metas, informar os filtros: Tipo, Parametrização de Meta, Líder, conforme necessidade,  e clicar no botão Pesquisar.

Observação: Uma lista de colaboradores serão apresentados pertencente ao perfil da parametrização de meta informada. 

15. Editar os valores de metas, caso necessidade, usando as opções de edição, atraves através de exportar e importar metas ou na edição na tela mesmo.

Observação: os valores de metas serão os mesmos das metas principais por ter feito desdobramento de meta.

16. Caso tenha sido necessário fazer alterações nas metas, clicar o botão  e Finalizar;

Observação: Pode também ser utilizado a opção de seleção múltipla e clicar o botão Finalizar no rodapé da tela.

17. Confirmar a finalização da meta clicando no botão Confirmar;

18. Se existir divergência de valores para menor, com relação a meta principal, será apresentado uma tela com o detalhe das divergências impedindo finalizar a meta.

18.1 Apresentando a seguintes informações:

  • Codigo superior: Código do colaborador;
  • Item Ent. : Código do item do tipo de meta. No exemplo é o fornecedor principal número 4.
  • Indicador: 
  • Previsto base: O valor previsto da meta principal
  • Previsto Desd.: O valor previsto da meta secundária

Observação: Caso o valor previsto da meta desdobrada, meta secundária, seja menor ao valor previsto da meta base, meta principal, será apresentado o detalhe das divergências.

19. Caso não exista valores previstos de metas secundarias com valor inferior aos valores previstos de metas principais, as metas serão finalizados. 

Observação: Ao finalizar a meta, a situação de metas pode ser Pendente, Pendente Superior ou Aprovado, dependendo da configuração da com esteja configurado a parametrização de meta.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2
  1. Acessar a rotina 3388, menu 1- Construção;
  2. No sub-menu - Parametrização de metas, clique o botão Pesquisar;
    1. Note que a tela Pesquisar de parametrizações de Meta possui campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Perfil, Situação e Período);
  3. Informe Tipo: Principal e clique o botão Pesquisar Pesquisar;
  4. Ao clicar o botão de pesquisa  em uma Parametrização de Meta, são exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Replicar, Liberar Metas, Excluir Metas ou Desdobrar metas.

TELA PESQUISA META SECUNDARIA COM O MENU ... ABERTOImage Added

Observação: o botão Desdobrar metas, somente é habilitado quando a situação da parametrização de meta estiver Finalizado.

5. Ao clicar o  botão Desdobrar metas, será apresentado um formulário para informar o perfil.

[ TELA COM O PERFIL ABERTO  ]Image Added

Observação 1: Caso o tipo da Parametrização de meta base seja Secundária, o período não será alterado. Dessa forma a meta secundária será uma copia da meta secundária com o perfil alterado.

Observação 2: A lista de perfis apresentados pertencem ao tipo de perfil de hierarquia inferior à parametrização de meta base. No exemplo esta se criando um vinculo entre as metas de Gerentes com seus Supervisores respectivos;

6. Após de selecionar o perfil, clique em Confirmar;  

Image Added[ tela de parametrização de meta criada com sucesso - barra verde  ]

Observação: Será criado uma nova parametrização com as mesmas informações da parametrização secundária com a diferença do perfil  informado.

7. Pesquisar a parametrização de meta secundária criada pelo Código, selecionar o Tipo: Secundária e clicar no botão  Editar;

[  TELA DE PESQUISAR NOVA PARAMETRIZACAO SECUNDARIA  E PESQUISAR  ]Image Added

8. Após de apresentar a nova parametrização no resultado da pesquisa, clicar na opção  e  Editar para alterar a descrição e caso tenha que fazer alguma alteração nos tipos de meta e indicadores;

{ tela do resultado da pesquisa e dar opão ... e edita  ]Image Added

9.Alterar a descrição e fazer as alterações de tipo de meta e indicadores, conforme necessidade.

{ Tela de edição alterando a descrição ]Image Added


Observação: A nova parametrização criada vem com a descrição fixa com o texto 'Desdobramento de' o número da parametrização de meta origem e o texto '- SEC'. A descrição precisa ser alterada e retirada da descrição o texto 'Desdobramento' porque a rotina não disponibilizará a opção Liberar Metas.

10. Pesquisar a parametrização de meta secundária e clicar a opção Liberar metas;

Image RemovedImage Added


11. Confirmar a liberação de metas;

Image RemovedImage Added

Observação: Nesse momento, Irá gerar metas para todos os colaboradores do perfil da parametrização de meta.

[Tela de sucesso na liberação de metas }

12.1. Caso exista metas da parametrização base cuja situação seja diferente de Aprovado, não devem ser liberadas as metas.

Image Added

[Aqui me quede }

13. No sub-menu - Metas, clique o botão Pesquisar;

14. Na tela Pesquisa de Metas, informar os filtros: Tipo, Parametrização de MetaLíder, conforme necessidade,  e clicar no botão Pesquisar.

--- AQUI ME QUEDE

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