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ÍNDICE

Índice

01. VISÃO GERAL

O objetivo da Cotação no Portal de Vendas, é facilitar a usabilidade e transformar a experiência dos nossos usuários na utilização e implantação de uma cotação com o perfil Representante, agora nas Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas, quando adicionar/editar o representante é possível utilizar a função Habilita Cotação.

Essa função visa cadastrar cotações de pedidos de venda de um item ou de um conjunto de itens para um determinado cliente, permitindo informar as condições especiais de pagamento, as quais poderão ser negociadas com o cliente. As cotações poderão ser convertidas em pedidos de venda efetivos, por intermédio do botão Liberar Cotação.

Nota
titleNota:

Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento.
Enquanto essa função estiver em execução por um usuário, outras funções podem ser afetadas com a segurança por estabelecimento.

Nota
titleNota:

Nesta versão não estaremos considerando prospect de clientes estrangeiros ou trading, assim como atendimento a exportação como funciona hoje no programa QO0310.



02. CARTEIRA DE CLIENTES DO REPRESENTANTE

2.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA

Exibe a carteira de clientes do representante, relacionado ao usuário corrente. Permite filtrar os clientes, detalhar, iniciar um novo pedido ou cotação para um cliente e abrir a carteira de pedidos exibindo os pedidos do cliente selecionado.

2.2. CARTEIRA DE CLIENTES

Objetivo da tela:

Consultar os clientes do representante associado ao usuário corrente do portal.

2.2.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONAS

Ação:

Descrição:

Detalhar Cliente

O nome abreviado do cliente na lista, é um link para a tela de detalhes do cliente.

Novo Pedido

Botão para iniciar um novo pedido de venda para o cliente selecionado.

Nova Cotação

Botão para iniciar uma nova cotação de venda para o cliente selecionado.

Ver Pedidos

Botão para abrir a tela carteira de pedidos, filtrada pelos pedidos do cliente selecionado.

Mais Resultados

A lista mostra os clientes de 10 em 10, quando acionado essa opção, busca mais 10 clientes para a lista.

Busca Avançada

Abre a tela para informar os parâmetros de busca avançada de clientes. A busca avançada possui os seguintes campos: Código do Clientes, CNPJ, Contato e Cidade.

2.2.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

Campo:

Descrição:

Cabeçalho

Mostra o nome dos clientes relacionado ao usuário utilizado nas configurações do portal.

Pesquisa rápida por código ou nome abreviado

Campo para informar código ou nome abreviado do cliente para pesquisa rápida.

Filtrado por:

Lista dos filtros aplicados na carteira de clientes, clique no filtro para removê-lo.

Legenda

Lista das situações do cliente (verifica se o cliente possui vendas nos últimos 12 meses para identifica-lo como ativo ou inativo).

Campos do cliente

Os campos do cliente estão disponíveis para visualização, conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante (verifique a documentação para a tela configuração de representantes).

03. DETALHES DO CLIENTE

3.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA

Exibe os detalhes de um cliente, seus dados e informações pertinentes ao cliente selecionado.

3.2. DETALHE DO CLIENTE

Objetivo da tela:

Consultar os detalhes de um cliente.

3.2.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONAS

Ação:

Descrição:

Ver Pedidos

Botão para abrir a tela de Carteira de Pedidos, filtrada pelos pedidos do cliente.

Novo Pedido

Botão para abrir a tela de Cadastro de Pedido de Venda.

Nova Cotação

Botão para abrir a tela de Cadastro de Cotação.

Mais detalhes

Botão para abrir a visualização dos campos de endereço, dados financeiros, dados de crédito, dados fiscais e dados de faturamento.

3.2.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

Campo:

Descrição

Cabeçalho

Exibe o nome do cliente.

Campos

Exibe os campos do cliente que estão disponíveis para visualização do representante, conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante. (Verifique a documentação para a tela Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas)

Contatos

Aba que exibe os contatos do cliente, os campos estão disponíveis conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante.

Locais de Entrega

Aba que exibe os Locais de Entrega do cliente, os campos estão disponíveis conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante.

Estabelecimentos

Aba que exibe os estabelecimentos do cliente, os campos estão disponíveis conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante.

Informantes

Aba que exibe os informantes do cliente, os campos estão disponíveis conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante.

Itens do Cliente

Aba que exibe os itens do cliente, os campos estão disponíveis conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante.

04. CARTEIRA DE COTAÇÕES

4.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA

Exibe a carteira de cotações dos clientes do representante, relacionado ao usuário corrente, permite filtrar as cotações, detalhar, imprimir e outras ações.

4.2. DETALHE DA COTAÇÃO

Objetivo da tela:

Consultar as cotações que foram cadastrados para os clientes do representante associado ao usuário corrente do portal.

4.2.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONAS

Ação:

Descrição:

Editar

Botão para abrir a tela de Cotação.

Imprimir

Botão para abrir a impressão da cotação de venda.

Outras Ações > Ver Pedidos

Botão para abrir a tela de consulta de pedidos gerados pela cotação.

Outras Ações > Histórico

Botão para abrir a tela de consulta do histórico da cotação.

Exibir Detalhes

Irá apresentar abaixo da cotação, uma lista resumida dos itens da cotação.

Ocultar Detalhes

Irá ocultar a lista de itens da cotação.

Mais Resultados

A lista mostra as cotações de 10 em 10, quando acionado, busca mais 10 cotações para a lista.

Busca Avançada

Abre a tela para informar os parâmetros de busca avançada de pedidos de venda. A busca avançada possui os seguintes campos:
Faixa de Numero de Pedido, Faixa de Número de Pedido do Cliente, Faixa de Data de Emissão e Faixa de Nome Abreviado do Cliente.

Nota
titleNota:

A geração de histórico de cotações é ativada nos parâmetros do módulo de cotações no ERP Parâmetros Cotações Vendas - QO0301.

4.2.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

Campo:

Descrição:

Cabeçalho

Mostra o nome do representante associado ao usuário corrente, e o número de cotações considerando os filtros aplicados.

Pesquisa rápida de pedidos

Campo para informar um número de cotação do cliente para pesquisa rápida.

Filtrado por:

Lista dos filtros aplicados na carteira de cotação, clique no filtro para removê-lo.

Legenda

Lista das situações do pedido, clique em uma legenda para filtrar pedidos pela situação (Em digitação, Atend Total e Cancelados).

Campos da cotação

Os campos da cotação estão disponíveis para visualização do representante, conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante. Verifique a documentação para a tela Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas.

05. MODELOS DO PORTAL DE VENDAS

Para a versão da implantação de uma Cotação no Portal, o uso do Modelo é flexibilizado podendo ser obrigatório ou não, fica a escolha de quem configura o novo portal nos campos do portal de vendas, ao marcar o campo como “Uso de Modelo Obrigatório (Portal 2.0)”, para mostrar, ao implantar uma nova cotação no Portal 2.0 será apresentado a tela de escolha do modelo. Após a escolha do modelo ele carrega os dados cadastrados nos “Modelos de Cotação”, o nome fica em destaque é possível a alteração deste modelo.

5.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA

Criar um novo modelo de cotação com base em uma cotação já existente. O usuário deve informar os campos de identificação do modelo e selecionar os campos que serão incluídos nos valores do modelo de uma cotação, e acionar o botão salvar.

5.2. MODELOS DE ITENS

Ao utilizar um modelo de itens a regra é a mesma do que já existe, na Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas, pelo cadastro Modelos do Portal de Vendas, para adicionar um modelo de item é necessário informar a sequência Ex: (10, 20 ou 1, 2, 3 assim por diante), esta configuração carrega as informações de um modelo de item e todos campos necessários, ao utilizar este modelo no Cotação, habilita uma aba chamada “Itens do Modelo”.

5.3. DETALHES DO MODELO

Objetivo da tela:

Criar um modelo de pedido novo, baseado nas informações de um pedido existente.

5.3.1. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

Campo:

Descrição:

Nome do Modelo

Nome para identificar o modelo na lista de modelos quando for criado uma nova cotação.

Descrição do Modelo

Texto descritivo do modelo mostrado na lista de modelos

Cabeçalho

Campos da cotação que estão disponíveis para adicionar nos valores do modelo.

Os campos apresentados nesta tela são os mesmos disponíveis para edição do cabeçalho da cotação na tela de cadastro de cotações.

Verifique a documentação para a tela Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas.

Itens do Pedido

Lista dos itens da cotação, no detalhe é apresentado os campos com os valores possíveis para selecionar e incluir no novo modelo de cotação.

Os campos apresentados nesta tela são os mesmos disponíveis para edição dos itens na tela de cadastro de cotação.

Verifique a documentação para a tela Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas.

Nota
titleNota:

Existem três possíveis configurações para o uso dos modelos:

  • Uso obrigatório, onde não será possível salvar o cabeçalho do pedido sem antes escolher um modelo. Campo “Uso de Modelo Obrigatório (Portal 2.0)” = Mostrar e campo "Exibir Seleção de Modelos?" = Mostrar.
  • Usar sem a obrigatoriedade, onde será possível salvar o cabeçalho do pedido sem escolher um modelo. Campo “Uso de Modelo Obrigatório (Portal 2.0)” = Esconder e campo "Exibir Seleção de Modelos?" = Mostrar.
  • Não usar modelos, onde as informações de modelo não serão exibidas. Campo “Uso de Modelo Obrigatório (Portal 2.0)” = Esconder e campo "Exibir Seleção de Modelos?" = Esconder.

06. HISTÓRICO DE COTAÇÃO PARA REPRESENTANTE

6.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA

Exibe o histórico de eventos de uma cotação de um cliente do representante.

6.2. DETALHE DO HISTÓRICO

Objetivo da tela:

Consultar o histórico de eventos de uma cotação de um cliente do representante.

Nota
titleNota:

Para Geração de Histórico em cotações precisa estar marcado no programa QO0301 o campo Gerar Histórico de Cotação.


6.2.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS

Ação:

Descrição:

Exibir Detalhes

Botão para mostrar os detalhes de um item de uma cotação.

Ocultar Detalhes

Botão para esconder os detalhes de um item do pedido de venda.

6.2.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

Campo:

Descrição:

Histórico

Resumo do evento da cotação.

Data

Data que o evento ocorreu com a cotação.

Hora

Hora que o evento ocorreu com a cotação.

Usuário

Código do usuário que gerou o evento.

Tipo de histórico

Tipo de histórico que ocorreu com a cotação.

Operação

Operação que gerou o evento na cotação.

Complemento

Informação adicional ao histórico da cotação.

Descrição

Descrição do evento.

07. NOVA COTAÇÃO

7.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA

Iniciar uma nova cotação, onde o usuário configura ou não a utilização de modelos.

7.2. IMPLANTAÇÃO DE COTAÇÃO

Objetivo da tela:

Informar o número da cotação do cliente e selecionar um modelo de cotação se disponível.

7.2.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS

Ação:

Descrição:

Modelos Favoritos

Mostra ou esconde os modelos de cotação marcados como favoritos.

Nova Cotação

Utiliza o modelo de cotação para criar a cotação e abre a tela de Cadastro de Cotação.

Favorito

Marca ou desmarca um modelo de cotação como favorito.

Nota
titleNota:

Se não houver modelos cadastrados o botão “Nova Cotação”, não estará vinculado a um modelo de cotação.

7.2.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

Campo:

Descrição:

Nova Cotação

Campo para o usuário cadastrar uma nova cotação seguindo número sequencial do ERP.

Modelos de Cotação

Campo de pesquisa dos modelos, a pesquisa considera apenas o identificador do modelo.

08. CADASTRO COTAÇÃO

8.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA

Permite ao usuário do portal efetuar as operações de cadastro de cotação.

Ao adicionar uma nova cotação, o usuário é direcionado para esta tela, se houver itens no modelo selecionado para a cotação, será exibido uma tela para confirmação de inclusão dos itens do modelo da cotação. Para edição de uma cotação também é utilizada esta tela.

8.2. COTAÇÃO NO PORTAL

Objetivo da tela:

Permitir ao usuário do portal efetuar as operações de cadastro e edição de uma cotação.

8.2.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS

Ação:

Descrição:

Cliente

Apresenta o Cliente que será efetuado a cotação.

Nota
titleNota:

Caso o cliente não estiver registrado no cadastro da empresa poderá ser um cliente padrão, definido por intermédio da função Parâmetros de Cotações de Vendas – Prospects Parâmetros Cotações Vendas - QO0301.

Somente quando da efetivação da cotação para o pedido deverá ser modificado o código do Prospect para um código previamente cadastrado, por intermédio do botão Trocar Cliente Prospect.

Valor Total

Apresenta o Valor Total da cotação após o cálculo.

Editar

Botão para editar o cabeçalho da Cotação.

Imprimir

Chama a impressão da Cotação.

Cancelar

Abre a tela de cancelamento de cotação.

Calcular

Efetuar o cálculo dos valores da cotação, é possível visualizar os valores da cotação antes de converter em pedido.

Nota
titleNota:

Foi implementado no botão "Calcular" para aplicar as mesmas regras do pedido, quando a natureza de operação de todos os itens forem diferentes do cabeçalho, alterará a natureza de operação do cabeçalho para a mesma natureza do primeiro item da cotação, e replicará as informações dessa natureza no cabeçalho, como canal de venda, destino da mercadoria, mensagem, etc. Com essa alteração é possível visualizar os valores da cotação antes de converter em pedido.

Obs.: Ao realizar qualquer alteração na cotação que possa influenciar nos valores, é indicado pressionar o botão  Calcular para obter os valores corretos.

Ver Pedidos

Abrirá a tela de Carteira de Pedidos para consultar os pedidos implantados para a cotação pesquisada.

Liberar Cotação

Disponível depois do cálculo da cotação, efetua a liberação da cotação para o processo de aprovação da cotação no portal.

Confirmar Cotação

Apresenta o cliente de implantação da cotação, o número da cotação do cliente, e número do pedido que será gerado ao cliente.

Reabrir

Por intermédio desse botão será possível reativar a cotação de um pedido de venda. A reabertura poderá ser realizada somente nas cotações canceladas.

Trocar Cliente Prospect

Por intermédio desse botão é possível trocar o cliente para o qual se está realizando a cotação.

Informações
titleImportante:

1.     Essa troca poderá ser realizada somente em cotações em aberto.

8.2.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

Campo:

Descrição:

Cabeçalho

Mostra o número da cotação

Informações da Cotação

Mostra os campos identificadores o cliente e valor da cotação.

Modelos da Cotação

Mostra os modelos disponíveis para cotação configurados na tela Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas.

8.3. CABEÇALHO DA COTAÇÃO

Objetivo da tela:

Apresentar um formulário com os campos do cabeçalho da cotação para edição, os campos são disponibilizados conforme configuração do portal para o representante.

8.3.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS

Ação:

Descrição:

Salvar Cabeçalho

Grava as alterações efetuadas no cabeçalho da cotação.

Modelos de Cotação

Mostra os modelos disponíveis para cotação configurados na tela Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas.

8.3.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

Canal Venda

Selecionar o código do canal de venda a ser considerado para a cotação de venda.

Nota
titleNota:

 Exibe como padrão o código do canal de venda informado na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Cli Rem Tri

Inserir o código ou o nome abreviado do cliente da nota de remessa da operação triangular.

Nota
titleNota:

Esse campo deve ser informado somente quando for uma operação triangular (Venda à Ordem), na qual a mercadoria é vendida para o cliente principal e o envio deve ser feito a outro destinatário, por conta e ordem do cliente.
Quando informado o cliente da remessa nesse campo, é necessário que a natureza de operação informada seja referente a operação triangular.

Não é possível informar o mesmo cliente como principal e de remessa da operação triangular.

A natureza de operação vinculada a cotação é validada em relação ao local de entrega do cliente de remessa da operação triangular.

Se informado uma natureza de operação referente a operação triangular, esse campo não pode ficar em branco.

Data Emissão

Refere-se a data de emissão da cotação.

Data Implantação

Refere-se a data de implantação da cotação.

Espécie Cotação

Selecionar a espécie de pedido de cotação de venda a ser considerado.

As opções disponíveis são:

1.   Pedido Simples (antigo pedido de venda de espécie Fechado): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Pedido Simples.

   Exige a informação de um representante.

   Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema.

   Poderá ser faturado no ato, sem necessidade de um complemento posterior.

2.   Programação de Entrega (antigo pedido de venda de espécie Aberto): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Programação de Entrega.

   Exclusivo para pedidos de venda com programação de entrega.

   Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, pois nesse caso não haverá comissão a ser paga.

   O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.

   Utiliza a rotina de programação de entregas para complementar o pedido de venda.

Nota
titleNota:

 Exibe como padrão o código da espécie da cotação do pedido de venda padrão, conforme parametrização efetuada na função Atualização de Clientes - CD1510. Esse campo é habilitado conforme a parametrização das permissões do usuário. Ver mais detalhes na função Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821.

Nat Operação

Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para a cotação de vendas.

Nota
titleNota:

Exibe como padrão o código da natureza de operação informada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Quando a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informará a natureza cadastrada para o canal de vendas informado.

Destino da Mercadoria

Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:

  • Comércio/Indústria: Quando for selecionado Comércio/Indústria, a base de cálculo de ICMS será somente os valores da mercadoria.
  • Consumo próprio/Ativo: Para Consumo Próprio/Ativo, a base será o total da nota fiscal, ou seja, o valor mercadoria acrescido do IPI.

Tipo de Preço

Selecionar uma das opções que define o tipo de preço a ser considerado na cotação de venda que está sendo implementada.

As opções disponíveis são:

Preço Informado: Se for atribuído o preço informado, o programa permite informar o preço original ou uma tabela de preços para a sequência que está sendo implantada, permitindo que esses valores sejam alterados.

Preço Tabela Implantação: Deve-se informar uma tabela de preços já cadastrada, na qual não poderão ser modificados os valores dos itens da tabela.

Preço Tabela Dia Faturamento: Caso tenha sido informada uma tabela de preços “Tabela dia Faturamento”, quando a cotação se torne um pedido de venda efetivo, os valores dos itens estarão sujeitos a correção, sempre que a tabela aplicada sofra alterações.

A Tabela dia Faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido. A mesma deve estar ativa e ter, pelo menos, um item da cotação de venda ligado à tabela.

Cidade CIF

Inserir o nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações nesse campo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.

Informações
titleImportante:

Nas notas fiscais de exportação, quando for informada a Cidade CIF, o programa sempre irá deduzir o valor das despesas informadas do valor da mercadoria. Caso não seja informada a Cidade CIF, o programa não realizará tal tratamento.

Se houver necessidade de informar a Cidade CIF após a geração da nota fiscal, isto poderá ser feito por intermédio do programa Manutenção de Notas Fiscais (FT0502).

Local Entrega

Exibe como padrão o local de entrega informado para o cliente por intermédio da função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Cond Pagto

Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada para a cotação de venda.

Nota
titleNota:

Exibe o como padrão o código da condição de pagamento informada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Dt Entrega

Inserir a data prevista para entrega do pedido. Essa data deve ser posterior à data de implantação do pedido.

Estabelecimento

Exibe como padrão o código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo. Essa informação poderá ser alterada quando da implantação da cotação do pedido de venda.

Modalidade de Frete

Inserir a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.

Moeda Fatur

Selecionar o código da moeda utilizada para a conversão dos valores informados na cotação de venda no momento do faturamento.

Data Validade

Inserir a data de validade do pedido de cotação de venda em questão.

Observações

Inserir informações adicionais, caso existam, a respeito do pedido de cotação de venda que está sendo realizada.

Desc Informado

Inserir o percentual de desconto quando não utilizada uma tabela de descontos.

Desc Tab Preços

Exibe o percentual de desconto definido para a tabela de preços informada na cotação de venda. Esse percentual será definido por intermédio da função Tabela Preço (CD1508), campo Desconto.

Desc Cliente

Inserir o percentual de desconto do cliente a ser aplicado ao total da cotação de venda.

Nota
titleNota:

Exibe como padrão o percentual de descontos definido para o cliente na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Moeda

Selecionar o código da moeda a ser considerada para a cotação de venda.

Nota
titleNota:

Essa informação deve estar previamente cadastrada no cadastro de moedas.

Exibe o como padrão o código da tabela de preços informada na função Parâmetros Cotações Vendas - QO0301. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Tab Preços

Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a sequência de item.

Nota
titleNota:

Exibe como padrão à tabela informada na tela principal da cotação de venda, podendo ser alterada para o item da cotação. 

Usar Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item.

Repres Principal

Inserir o código ou o nome abreviado do representante que é devido à comissão.

Ind Fin

Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens da cotação de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento informada para o pedido.

Informações
titleImportante:

Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido no programa Manutenção Parâmetros Cotações (QO0301).

8.4. PESQUISA DE ITENS

Objetivo da tela:

Pesquisar os produtos disponíveis no portal para o representante. Informando quantidade para os produtos é possível adiciona-los a cotação. 

8.4.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS

Ação:

Descrição:

Pesquisa de Itens

Busca de itens para implantação da cotação, código, descrição e ambos

Adicionar Itens

Botão para implantar os itens na cotação.

Parâmetros

Parâmetros da Pesquisa de Itens, que auxilia na busca de itens para implantação da cotação.

8.4.2. Aba: Todos - PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

Campo:

Descrição:

Item

Selecionar o código do item para implantação na cotação de venda.

Referência

Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.

Nota
titleNota:

Esse campo é habilitado para itens controlados por referência.

Descrição

Apresenta a descrição do item conforme cadastrado no programa Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204.

Desc Informado

Inserir o percentual de desconto a ser aplicado no item da cotação de venda.

Valor Desc Informado

Inserir o valor do desconto informado no item da cotação de venda.

Estoque Disponível

Quantidade disponível do item no estoque.

Preço Original

Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”.

Preço Original UM Fatur

Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente.

Quantidade Pedida

Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda.

Quantidade Pedida UM

Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida dessa solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque.

Nota
titleNota:

Quando o usuário possuir uma unidade de medida preferencial para o item, cadastrada na relação item x cliente, será a unidade de medida mostrada quando da implantação do item na cotação. Caso contrário, a unidade de medida visualizada será a cadastrada como padrão para o item no estoque. Ver detalhes nos conceitos Busca da unidade de medida do item do estoque e Busca da unidade de medida do item do pedido.

Quando houver obrigatoriedade na utilização da relação item x cliente, a unidade de medida não poderá ser alterada.

Tabela Preço

Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a valorização dos itens da cotação de venda.

Nota
titleNota:

Para os casos em que o campo Tipo de Preço for igual ao Preço da Tabela de Implantação ou ao Preço da Tabela Dia do Faturamento, o sistema exigirá que seja informada a tabela correspondente.

Exibe o como padrão o código da tabela de preços informada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

UM

Apresenta a unidade de medida do item para implantação da cotação

UM Fatur

Apresenta a unidade de medida de faturamento do item para implantação da cotação.

8.5. Aba: COMPRAS RECENTES

Objetivo da tela:

Pesquisar os produtos disponíveis no portal para o representante. Informando quantidade para os produtos é possível adiciona-los a cotação. A aba compras recentes demonstra os últimos itens comprados para o cliente selecionado dentro de uma faixa de tempo escolhida pelo o usuário de implantação. As quantidades exibidas na aba reposição são consideradas apenas para itens faturados.

8.5.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS

Ação:

Descrição:

Pesquisa de Itens

Busca de itens para implantação da cotação, código, descrição e ambos

Adicionar Itens

Botão para implantar os itens da cotação.

Período de Compra

O usuário seleciona o período de busca de compras recentes, 30 dias, 60 dias, 90 dias, 6 meses ou 1 ano.

Mostra quantidades da última compra?

O usuário escolhe ou não para apresentar as quantidades dos itens das últimas compras nos itens do modelo de cotação.

Mostrar imagens de itens?

O usuário escolhe ou não para apresentar as imagens dos itens das últimas compras do modelo de cotação.

8.5.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

Campo:

Descrição:

Item

Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda.

Referência

Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.

Nota
titleNota:

Esse campo é habilitado para itens controlados por referência.

Descrição

Apresenta a descrição do item conforme cadastrado no programa Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204.

Desc Informado

Inserir o percentual de desconto a ser aplicado ao item da cotação de venda.

Valor Desc Informado

Inserir o valor do desconto informado do item da cotação de venda.

Estoque Disponível

Quantidade disponível do item no estoque.

Preço Original

Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”.

Preço Original UM Fatur

Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente.

Quantidade Pedida

Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda.

Tabela Preço

Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a valorização dos itens da cotação de venda.

Nota
titleNota:

Para os casos em que o campo Tipo de Preço for igual ao Preço da Tabela de Implantação ou ao Preço da Tabela Dia do Faturamento, o sistema exigirá que seja informada a tabela correspondente.

Exibe o como padrão o código da tabela de preços informada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

UM

Apresenta a unidade de medida do item para implantação da cotação

UM Fatur

Apresenta a unidade de medida de faturamento do item para implantação da cotação.

8.6. ITENS DO MODELO

Objetivo da tela:

Pesquisar os produtos disponíveis na cotação, depois de selecionado um modelo disponível cadastrado na tela Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas.

8.6.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS

Ação:

Descrição:

Filtro

Apresenta o filtro dos itens disponíveis para implantação da cotação, resultante do modelo selecionado.

Adicionar Itens

Botão para implantar os itens com quantidade informada na cotação.

8.6.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

Campo:

Descrição:

Item

Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda.

Referência

Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.

Nota
titleNota:

Esse campo é habilitado para itens controlados por referência.

Descrição

Apresenta a descrição do item conforme cadastrado no programa Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204.

Preço Unitário

Exibe o preço unitário do item.

Estoque Disponível

Quantidade disponível do item no estoque.

Unidade Medida

Apresenta a unidade de medida do item para implantação da cotação

Quantidade Pedida

Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda.

09. ITENS DA COTAÇÃO

9.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA

Permite ao usuário editar os itens incluídos na cotação, a última etapa para implantação de uma cotação.

9.1.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS

Campo:

Descrição:

Adicionar

Apresenta a tela “Item da Cotação”, onde os campos de pesquisa de itens ficam disponíveis ao usuário para implantação de um item e demais informações para cotação.

Editar

Apresenta a tela “Item da Cotação”, onde alguns campos para edição ficam disponíveis para alteração do usuário.

Edição na Grade

Permite a edição de algumas informações diretamente na grade, agilizando a manutenção dessas informações.

Salvar alterações

Salva as alterações realizadas na grade. 

Esse botão será exibido após clicar no botão Edição na Grade ou ao dar duplo clique em algum item da grade.

Descartar alterações

Descarta as alterações realizadas na grade. 

Esse botão será exibido após clicar no botão Edição na Grade ou ao dar duplo clique em algum item da grade.

Remover

Ao selecionar um item, o botão Remover fica disponível, ao selecionar o botão, apresenta a mensagem, Confirma a eliminação do item?, fica a critério ou não do usuário remover o item.

Cancelar

Ao selecionar um item, o botão Cancelar fica disponível, ao selecionar o botão, apresenta um campo de cancelar item com a observação do cancelamento, fica a critério ou não do usuário cancelar o item.

Mostrar itens filhos

Quando selecionado irá exibir os itens filhos dos produtos compostos ou configurados.

9.1.2. Grade: PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

Campo:

Descrição:

Item

Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda.

Referência

Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.

Nota
titleNota:

Esse campo é habilitado para itens controlados por referência.

Descrição

Apresenta a descrição do item conforme cadastrado no programa Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204.

Desc Informado

Inserir o percentual de desconto a ser aplicado ao item da cotação de venda.

Valor Desc Informado

Inserir o valor do desconto informado do item da cotação de venda.

Estoque Disponível

Quantidade disponível do item no estoque.

Preço Original

Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”.

Preço Original UM Fatur

Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente.

Quantidade Pedida

Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda.

Quantidade Pedida UM

Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida dessa solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque.

Nota
titleNota:

Quando o usuário possuir uma unidade de medida preferencial para o item, cadastrada na relação item x cliente, será a unidade de medida mostrada quando da implantação do item na cotação. Caso contrário, a unidade de medida visualizada será a cadastrada como padrão para o item no estoque. Ver detalhes nos conceitos Busca da unidade de medida do item do estoque e Busca da unidade de medida do item do pedido.

Quando houver obrigatoriedade na utilização da relação item x cliente, a unidade de medida não poderá ser alterada.

Tabela Preço

Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a valorização dos itens da cotação de venda.

Nota
titleNota:

Para os casos em que o campo Tipo de Preço for igual ao Preço da Tabela de Implantação ou ao Preço da Tabela Dia do Faturamento, o sistema exigirá que seja informada a tabela correspondente.

Exibe o como padrão o código da tabela de preços informada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

UM

Apresenta a unidade de medida do item para implantação da cotação

UM Fatur

Apresenta a unidade de medida de faturamento do item para implantação da cotação.

Natureza de Operação

Natureza de operação do item. O sistema permite modificar a natureza de operação informada e possibilita também a emissão de Notas Fiscais com mais de uma Natureza de Operação. Para o campo natureza de operação dos itens do pedido de venda, o sistema traz, automaticamente, a natureza informada no cabeçalho do pedido de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela sequência informada.


9.1.3. Modal: PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

Campo:

Descrição:

Item e Descrição

Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda.

Apresenta a descrição do item conforme cadastrado no programa Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204.

Referência

Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.

Nota
titleNota:

Esse campo é habilitado para itens controlados por referência.

% Desconto Informado

Inserir o percentual de desconto a ser aplicado ao item da cotação de venda.

Valor Desc Informado

Inserir o valor do desconto informado do item da cotação de venda.

Qtde Disponível

Quantidade disponível do item no estoque.

Preço Original

Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”.

Preço Original UM Fatur

Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente.

Quantidade Pedida

Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda.

Quantidade Pedida UM

Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida dessa solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque.

Nota
titleNota:

Quando o usuário possuir uma unidade de medida preferencial para o item, cadastrada na relação item x cliente, será a unidade de medida mostrada quando da implantação do item na cotação. Caso contrário, a unidade de medida visualizada será a cadastrada como padrão para o item no estoque. Ver detalhes nos conceitos Busca da unidade de medida do item do estoque e Busca da unidade de medida do item do pedido.

Quando houver obrigatoriedade na utilização da relação item x cliente, a unidade de medida não poderá ser alterada.

Tabela Preço

Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a valorização dos itens da cotação de venda.

Nota
titleNota:

Para os casos em que o campo Tipo de Preço for igual ao Preço da Tabela de Implantação ou ao Preço da Tabela Dia do Faturamento, o sistema exigirá que seja informada a tabela correspondente.

Exibe o como padrão o código da tabela de preços informada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Unidade Medida

Apresenta a unidade de medida do item para implantação da cotação

UM do Faturamento

Apresenta a unidade de medida de faturamento do item para implantação da cotação.

Natureza de Operação

Natureza de operação do item. O sistema permite modificar a natureza de operação informada e possibilita também a emissão de Notas Fiscais com mais de uma Natureza de Operação. Para o campo natureza de operação dos itens do pedido de venda, o sistema traz, automaticamente, a natureza informada no cabeçalho do pedido de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela sequência informada.

Destino da Mercadoria

Destino da mercadoria (Comércio/Indústria ou Consumo próprio/Ativo) por item na cotação e pedido de venda. É possível alterar a informação do destino da mercadoria, deixando diferente do cabeçalho.

Nota
titleNota:

Para poder alterar essa informação, o sistema deverá estar devidamente configurado. No PD0301 ativar o parâmetro na aba Geral - Destino da Mercadoria por Item. No CD0821 na aba Itens - Destino Mercadoria Item, é possível dar permissão de alteração ou não ao usuário no campo Destino da Mercadoria por Item no pedido.

Se o usuário não tiver permissão de alteração mas a funcionalidade estiver ativa, a informação do destino da mercadoria se alterará conforme informação da natureza de operação se ela for alterada na inclusão do item, se a natureza não for alterada na inclusão do item assumirá o destino da mercadoria do cabeçalho.

Alíquota de IPI

Inserir a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente nas operações comerciais do item da cotação de venda implantada, conforme a Legislação Tributária em vigor.

% Desconto de ICMS

Inserir o percentual de desconto de ICMS do item da cotação de venda implantada.

Nota
titleNota:

 O valor proveniente do percentual de desconto de ICMS aplicado sobre o valor da mercadoria é deduzido do valor da mercadoria.

Primeira Dt Ent

Inserir a data prevista para entrega do pedido. Essa data deve ser posterior à data de implantação do pedido.

Retém ICMS na Fonte

Quando assinalado, indica que o ICMS incidente sobre o item constante da cotação de venda será retido na fonte.

Nota
titleNota:

A retenção de ICMS na fonte caracteriza o Regime de Substituição Tributária.

Observações

Inserir o texto que identifica as observações necessárias ao pedido de cotação de venda implantado.

Concede Bonif Qtd

Quando assinalado, indica que será concedida bonificação por quantidade.

% Desconto Período

Percentual de desconto do período.

Nota
titleNota:

Esse desconto só está disponível para aplicação quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado e devidamente parametrizado para conceder descontos por período.

Botão Carregar DescontosQuando acionado, permite efetuar a atualização dos descontos para o item do pedido baseando-se no Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558.
Botão Aplicar DescontosAo alterar os desconto no Grid e acionar esse botão, irá aplicar os descontos do grid ao item do pedido.

Grade com Descontos

Exibe os descontos conforme definição do Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558. É possível alterar os descontos para aplicar ao item do pedido. 

Permitir consultar os descontos total dos descontos calculados, pesquisados na matriz cadastrada por intermédio do programa Manutenção de Tabela de Descontos (CD1558) quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado, ou na matriz Manutenção Tabela de Preços (CD1508) quando o módulo Descontos e Bonificações não estiver implantado. As descrições dos Descontos 1 a 5 são assumidas conforme definido nos Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301). 

Nota
titleNota:

Para exibir a grade de desconto é necessário habilitar o parâmetro "Aplica Tabela de Descontos ao incluir item no pedido (Portal 2.0)" na tela de Parâmetros do Portal de Vendas.

Botão Salvar e novoAo acionar esse botão irá salvar o registro atual e reiniciará a inclusão do próximo item.
Botão SalvarAo acionar esse botão irá salvar o registro atual e fechar a tela.
Botão FecharFecha a tela sem salvar alterações se houver.
Nota
titleNota:

A função Habilita Cotações no Portal de Vendas está disponível a partir da release 12.1.28. 

10. CARRINHO DE COMPRAS

10.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA

O objetivo do carrinho de compras é permitir selecionar vários produtos por intermédio das telas de lista de produtos acessada através da Pesquisa de Tabela de Preço, e adicionar estes produtos a uma nova cotação ou em uma cotação em edição. Os itens adicionados ao carrinho não são vinculados a uma cotação, mas são uma pré-seleção de produtos que podem ser adicionados automaticamente a uma cotação.

Existem dois modos de utilização do carrinho para o representante.

No primeiro modo o representante realiza a Pesquisa de Tabela de Preço, ao abrir a lista de produtos da tabela de preços, pode ser adicionado os produtos em um novo carrinho de compras, o usuário tem a opção de remover o carrinho ou completar a cotação, ao completar a cotação deve conduzi-lo até a carteira de clientes do representante, onde pode selecionar o cliente de sua escolha para emissão da cotação.

No segundo modo, quando o representante já está na tela de cadastro de cotação (Cotação de Venda) ou entrou nesta tela clicando no botão editar cotação na carteira de pedidos, o carrinho assume o número do cotação em edição. Agora o representante pode navegar até a lista de produtos é direcionado novamente para Pesquisa de Tabela de Preço, e adicionar vários produtos ao carrinho de outras tabelas, e também é possível remover o carrinho.

10.1.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS

Campo:

Descrição:

Pesquisa de Tabela de Preços

Exibe a lista de tabelas de preços configuradas para o representante, relacionado ao usuário corrente.

10.1.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

Campo:

Descrição:

Lista de Itens

Abre a tela Lista de Produtos, exibindo os itens da tabela de preço.

Completar

Ao completar uma cotação deve conduzi-lo até a carteira de clientes do representante, onde pode selecionar o cliente de sua escolha para emissão do pedido.

Remover Carrinho

Remove carrinho nas pesquisas na lista de itens.


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