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Através desta funcionalidade você poderá
Através No menu Tesouraria, através da tela de Controle de Solicitação para Emissão de Nota Fiscal / Recibos será possível gerenciar todas as solicitações já geradas ou canceladas para a emissão de Nota Fiscal para paciente que possuir gastos particulares ou coparticipação.
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- Aberto: Solicitação criada, porém ainda não integrado com BackOffice, esse status só é utilizando para os registros criados na versão 28 ou inferior feitas pelo Delphi.
- Gerado: Solicitação criada e já integrada ao BackOffice.
- Cancelado: Solicitação cancelada.
O processo de solicitação ou cancelamento da Nota Fiscal com o BackOffice é realizados através da funcionalidade Processos que serão explicados em detalhes mais adiante.
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Para iniciar um novo pedido vá em Processos > Geração de pedido de Nota Fiscal, essa rotina será responsável em realizar a solicitação da Nota Fiscal, informando todos os dados necessários para a emissão do documento junto ao BackOffice.
Etapa 1 - Seleção do Paciente
Na primeira etapa do processo, será será exibida listagem com todos os Pacientes que possuem gastos particulares e com o status da Parcial como Liberada.Importante! o usuário deverá pesquisar o Paciente que deseja emitir nota fiscal de seus gastos particulares.
Em seguida selecione a Parcial que deseja gerar nota fiscal.
| Informações |
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Importante!Para Atendimento de Convênio: O status da Parcial deverá estar como Liberada. Caso o paciente queira quitar seus gastos particulares antes da Alta, a equipe de Faturamento deverá gerar uma nova parcial, transferindo os gastos para ela e fazer o seu encerramento, com isso será possível realizar a solicitação da nota fiscal. |
| Informações |
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Por questões de compatibilidade com a versão anterior do Delphi, o processo irá exibir as solicitações com status Aberto, para que a integração ao BackOffice seja possível de ser concluída. |
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Para Atendimento Particular: o status da Parcial poderá estar Em Elaboração, e a geração da nota fiscal será para todos os itens particulares que ainda faltam nota fiscal. |
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Etapa 2 - Dados do pedido da Nota Fiscal
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Nessa mesma etapa, caso o paciente possua mais de um responsável financeiro, será possível marcar qual o responsável será utilizado para emissão da Nota Fiscal.
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Abaixo detalhes sobre os campos e suas regras de negócio:
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- A primeira regra a ser considerada será o campo ‘Grupo de Convênio' no cadastro de convênios. Se estiver Informado como PARTICULAR(999), então o sistema seleciona somente a opção "Todos Gastos" e as demais opções estarão desabilitadas;
- No caso do campo ‘Grupo de Convênio' no cadastro de convênios não seja PARTICULAR então:
- A opção ‘Gastos Convênio’ poderá ser selecionado e todas opções HABILITADAS quando o Tipo de Faturamento for igual a Nota Fiscal e nenhum outro pedido de geração de Nota Fiscal tenha sido realizado;
- A opção ‘Gastos Particulares’ estará selecionada e todas opções desabilitadas quando o campo ‘Tipo de Faturamento’ no convênio for diferente de Nota Fiscal.
Visão do processo:
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Convenio:
Etapa 3 - Selecionar o Responsável Financeiro
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Nesta etapa deverá ser preenchidos os dados referente a integração do BackOffice, sendo os seguintes campos:
Campo - Movimento
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Este anexo irá exibir os movimentos lançados para o backoffice. No caso abaixo, de acordo com o que estava parametrizado, ele se encontra em no BackOffice > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Vendas > Pedido de Venda
4.2 Imprimir Movimentos
É necessário algumas permissões para o usuário ter acesso a esse processo. Para alterar essas permissões siga estes passos:
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Criado a coluna “Pedido NF Gerada” na grid de visão da Elaboração de Contas, em Grupo de Gasto Particular. Utilizada para identificar se o item de débito teve uma nota fiscal gerada por item de débito.
06 . TABELAS UTILIZADAS
- SZPEDIDOATEND = Identificação do Pedido de Atendimento
- SZPEDIDOATENDIT = Itens do Pedido de Atendimento
- SZATENDIMENTO = Atendimentos
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