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Na aplicação Código Geral de Operação, clique em Adicionar C.G.O.
Imagem 1 – Adicionar C.G.O
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- Código: Código numérico de identificação. Alguns são padrões, criados na implementação do sistema, porém o cadastro fica a critério do cliente;
- Descrição: Descrição de identificação do C.G.O., geralmente expressando a operação a que se destina. Será exibida nas demais aplicações;
- Aplicação: Explicação da finalidade para qual se aplica o C.G.O.;
- Tipo de Uso: Definição do tipo de operação, referente aos procedimentos realizados com o C.G.O., por exemplo: emissão de nota fiscal, recebimento de nota fiscal, ou operação interna. Selecione a opção Emissão de NF;
- Tipo Movimento: Definição do sentido da operação, se entrada ou saída. Dependendo da combinação do tipo de uso do CGO, as informações dos parâmetros serão alteradas. Quando o uso é Recebimento, não existe o tipo saída, visto que não há recebimento de saída e sim emissão de notas de saída. Selecione a opção Entrada;
- Status: Informa se o CGO está ativo ou inativo. O CGO só pode ser utilizado quando ativo. Se depois de utilizado em uma operação, a empresa optar por não utilizá-lo mais, deve-se inativá-lo. Um CGO inativo não poderá mais ser utilizado, portanto, se foi criado e já utilizado, nunca poderá ser excluído e sim inativado. Selecione entre as opções Ativo ou Inativo;
- Tipo Documento (usado em CGOs dos Tipos de Uso Recebimento e Emissão NF): Indica como a operação realizada deve figurar, segundo o seu tipo de documento. Ex: Compra, Venda, Devolução, Transferência etc;
- Tipo Operação Relatório (Cadastro Tipo Operação CGO): Tipo de classificação do CGO, conforme descrições cadastradas na aplicação Tipo Operação CGO, de acordo com cada tipo de movimento. Essa classificação será usada no detalhamento de informações e relatórios da aplicação Consulta Movimentação de Produto (MAX1050). Selecione entre as opções Ajuste Entrada, Ajuste Inventário Entrada, Bonificação, Compra ou Transferência Entrada.
Clique em Continuar.
Imagem 2 – Adicionar Código Geral de Operação
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- Esse indicador é marcado automaticamente ao marcar o indicador Gera Alteração no Estoque.
- Caso marque o indicador Gera Alteração no Estoque Fiscal e não marque o Gera Alteração no Estoque, será exibido o campo Justificativa Diferença Estoque Físico e Fiscal, para informar uma justificativa para que o estoque físico fique diferente do estoque fiscal.
Imagem 3 – Justificativa Diferença Estoque Físico e Fiscal
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- Ao clicar em Local, será exibida a tela Local Padrão de Saída por Empresa. Em Adicionar Local, selecione a Empresa, o Local e clique em Adicionar. Será exibida a Empresa e o Local selecionado. Clique em Salvar.
Imagem 4 – Local Padrão de Saída por Empresa
- Para gerenciar as informações exibidas, clique em Gerenciador de colunas e selecione as colunas que deseja que sejam exibidas as informações.
Imagem 5 – Gerenciador de colunas
- Caso deseje deletar a Empresa e o Local adicionado, clique em Excluir.
Imagem 6 – Excluir
Clique em Continuar.
Imagem 7 – Guia Estoque
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- Acumula Compras: Indica se a operação de entrada realizada deve figurar comercialmente como uma Compra, em aplicações gerenciais e emissão de notas de estorno de impostos ou ressarcimentos. Selecione entre as opções Não, Sim ou Sim (Venda Bruta);
- Considerado fixo na Análise ABC Movimentação: Indica se o CGO em questão será selecionado automaticamente, no filtro de movimentações da aplicação Análise ABC de Movimentação;
- Controla Verba Sell In: Indica se a operação controla e atualiza saldo médio de Verbas Sell In. Depende de outras configurações;
- Permite Utilização de Produto Inativo: Indica se é possível realizar as operações com produtos que possuem status inativo, sendo status de compra para operações de entrada e status de venda para operações de saída;
- Averba Seguro para Carga de Recebimento:Indica que a nota fiscal dessa operação será considerada na averbação de seguro, ou seja, no processo de integração à companhia seguradora, informa os dados referentes às notas fiscais e as características das mercadorias para transporte;
- Gera Comissão: Indica se na operação será feito lançamento de Comissão de Representante;
- Gera Comissão para Supervisor: Indica se na operação será feito lançamento de Comissão de Supervisor;
- Usa Valor Indenização: Indica se a operação considera saldo da Conta Corrente de Indenização do cliente. Indenização é um conceito, que pode ser usado no momento de uma devolução de venda, em que não é gerado um título a pagar para o cliente e abatido no título de direito da empresa, mas é gerado um lançamento de conta corrente de indenização, e nas próximas notas de vendas ao mesmo cliente, esse saldo vai sendo deduzido no valor do boleto;
- Atualiza Saldo de Custo Médio do Produto: Indica se a operação atualiza o custo médio do produto, conforme as demais configurações de atualização de custo;
- Exige Notas Dependentes: Indica se para a realização de uma operação de entrada de nota fiscal, obrigatoriamente uma outra nota fiscal dependente deve ser lançada, por exemplo, em operações em que se tenha uma nota fiscal de conhecimento de frete anexada à nota principal. O sistema faz o vínculo dessas informações, não liberando o recebimento enquanto não forem inclusas todas as notas dependentes;
- Estorna verba de bonificação: Indica que será estornado valor de verba de bonificação utilizada na saída;
- Apura Contrato Fidelidade: Indica se a operação é utilizada no cálculo de descontos e apuração de contratos de fidelidade;
- Restrito a Fornecedores: Indica se a operação em questão pode ser restringida somente a fornecedores configurados, que poderão utilizar esse CGO de entrada.
Imagem 8 – Guia Comercial
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- Gera Título no Financeiro: Define se a operação impacta no módulo Financeiro, integrando informações sobre a operação realizada ou não, por exemplo, gerando um título;
- Tipo Geração: Ao gerar informações financeiras referentes às operações, indica a forma segundo a qual estas devem ser geradas, Título ou Conta-Corrente. Selecione entre as opções Título, Conta Corrente ou Conta Corrente (Entidade);
- Empresa Financeiro: Indica a empresa de geração das informações financeiras. Se for a mesma empresa da operação, não há necessidade de preenchimento deste campo;
- Espécie Financeira: Ao gerar informações financeiras referentes às operações, indica a Espécie Financeira na qual elas devem ser geradas;
- Espécie Desconto: Espécie de Título Financeiro exclusiva para valor de desconto especial na operação;
- Empresa Desconto Reservado: Empresa que será considerada para geração do título financeiro referente ao desconto especial;
- Gera Título Tarifa à Receber: Indica se será gerado título direito, referente à tarifa de expediente, em emissão de notas de entradas. Depende de outras configurações.
Imagem 9 – Guia Financeiro
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Nota: Clique em Selecionar para pesquisar os CFOPs cadastrados no módulo Fiscal.
Imagem 10 – Selecionar CFOP Operação Interna (Dentro da UF)
Será exibida a tela referente ao CFOP que deseja informar. Informe a Descrição do CFOP e selecione o registro desejado. Clique em Aplicar.
Imagem 11 – Aplicar CFOP
- Por Tributação: Para utilizar a CFOP por tributação, clique em Por Tributação.
Imagem 12 – Por Tributação
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Clique em + Adicionar. O CFOP adicionado será exibido na tabela.
Clique em Salvar.
Imagem 13 – CFOP por Tributação
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Nota: Caso deseje adicionar uma observação padrão para NF, clique em Obs. Padrão para NF.
Imagem 14 – Obs. Padrão para NF
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Caso deseje excluir a observação, clique em Remover Obs.
Imagem 15 – Observação Padrão para NF
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Imagem 16 – Guia Documentos Fiscais
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- Utiliza NF Referência: Indica se para a operação é necessária uma nota fiscal de referência, isto é, se seus dados devem se basear nos dados de outra nota. Selecione entre as opções Não, Obrigatório ou Sim;
- Exige NF Referência para Remessa: Indica se para a operação de Remessa é necessária uma nota fiscal de referência. Esse indicador ficará habilitado apenas se o Utiliza NF Referência estiver com a opção Não marcada;
- Complemento de Valores/Impostos: Indica se a operação tem a finalidade de emitir ou receber uma nota fiscal de complemento de valores ou impostos, de outro documento fiscal;
- Exige NF Referência para Complemento: Indica se para a operação de Complemento é necessária uma nota fiscal de referência;
- NF-e de Ajuste: Indica se a operação tem a finalidade de emitir uma nota fiscal eletrônica para fins de ajuste na escrituração. Esse indicador só ficará habilitado se o indicador Complemento de Valores/Impostos não estiver marcado;
- Captura Dados de Cupom Fiscal / NFC-e: Indica se a operação possibilita a utilização das informações de cupons fiscais, eletrônicos ou não, ou NFC-e, para emissão de notas;
- Considera impostos do Cupom Fiscal / NFC-e: Indica se a operação considera os valores de impostos calculados nos Cupons Fiscais ou NFC-e importados, para emissão de nota;
- NF Base Cupom Fiscal: Indica se é uma operação baseada em Cupom Fiscal ou NFC-e, para fins de escrituração e integração com frentes de caixa;
- Gera NF Base Cupom por item genérico: Indica se o CGO é configurado para geração de nota fiscal baseada em Cupons Fiscais ou NFC-e, utilizando um item genérico;
- Produto Genérico: Define o produto único utilizado na emissão de nota fiscal baseada em Cupom ou NFC-e, quando utiliza ‘Gera NF Base Cupom por item genérico’. Para selecionar um produto, clique em Produtos.
Imagem 17 – Produtos
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Escolha o produto desejado e clique em Selecionar.
Imagem 18 – Produtos
- NF Referência Produtor Rural: Indica que a finalidade da operação é emissão de nota fiscal de entrada, com referência a nota de Produtor Rural;
- Calcula Funrural: Utilizado para emissão ou recebimento de nota fiscal de compra de produtor rural. Indica que a operação calcula valor de desconto Funrural, sobre o valor do item, caso exista configuração de percentual de Funrural no cadastro do fornecedor ou no próprio CGO. O cálculo é feito, considerando o percentual de Funrural definido para o fornecedor, primeiramente, e se não existir, considera o percentual definido no CGO. Se também não existir configuração do percentual, o valor de Funrural é zero. Informe o % para Funrural.
- Desmembramento: Quando marcado o campo Calcula Funrural, é possível desmembrar os valores em Previdência Social, RAT e Senar. Lembrando que a soma dos valores deve ser exatamente iguais ao que foi informado na tela inicial.
- Importações / Exportações: Indica que a finalidade da operação é entrada por importação;
- Consiste o Valor do Título com o Total da Nota/Produto: Define se serão geradas inconsistências ou não, quando o valor do título é diferente do valor da nota fiscal, em recebimentos de importação;
- Regime de Tributação Especial: Define um Regime Especial de Tributação fixo, a ser utilizado na operação, para busca de informações na Tributação por UF. Selecione entre as opções Normal, Regime Atacadista MG, Simples Nacional ou Transferência;
- Caso deseje que o Regime de Tributação seja por empresa, clique em Por Empresa.
Imagem 19 – Por Empresa
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Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.
Imagem 20 – Regime de Tributação Especial por Empresa
- Fórmula de Cálculo de Preço: Indica a fórmula base para cálculo do valor de cada produto a constar na nota fiscal a ser emitida. Utilizado em processos específicos.
Imagem 21 – Guia Operacional
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- Modelo de NF-e: Define o modelo de Nota Fiscal eletrônica, para os devidos tratamentos no ERP;
- Série CT-e: Definição da Série de Conhecimento de Transporte Eletrônico, a ser utilizada quando o CGO é usado em geração de Conhecimentos de Transporte (módulo Nota Fiscal eletrônica Transportadora);
- Modelo de CT-e: Define o modelo de Conhecimento de Transporte Eletrônico, quando o CGO é usado em Conhecimentos de Transporte (módulo Transportadora);
- Finalidade de Emissão da NF-e: Define a finalidade de emissão da Nota Fiscal eletrônica, que será considerada no campo ‘finNFe’ do XML.
Imagem 22 – Guia Documentos Eletrônicos
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Nota: Para gerar a carga de conferência automática por empresa, clique em por Empresa.
Imagem 23 – Por Empresa
Na tela Gera Carga de Conferência Automática por Empresa, selecione a Empresa e configure os campos Gera Carga Auto, Libera Carga Auto e Status. Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.
Imagem 24 – Gera Carga de Conferência Automática por Empresa
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Nota: Para gerar NF Saída por empresa, clique em por Empresa.
Imagem 25 – Por Empresa
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Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.
Imagem 26 – Gerar NF Saída por empresa
- Tipo Geração NF: Habilitado quando o indicador Gera NF Saída está selecionado. Define o tipo de geração da nota fiscal de saída, a partir de um recebimento. Automática (configuração padrão): a geração da nota de saída será automática, sendo realizada no momento da integração da nota de entrada no recebimento. Programada: a geração da nota de saída será programada, podendo ser realizada manualmente ou automaticamente. Se realizada manualmente, a geração da nota poderá ser feita a qualquer momento, através da aplicação Gera NF Saída Recebimento. Se realizada automaticamente, a geração da nota será feita através de configuração de Job, utilizando um objeto de banco de dados, e conforme o dia programado para geração, a partir da configuração do parâmetro dinâmico NRO_DIAS_GERACAO_PROGRAMADA_NF.
- CGO Padrão da NF de Saída: Define o CGO a ser utilizado na geração da nota fiscal de saída, a partir de um recebimento. Clique em Selecionar para pesquisar um CGO;
- Pessoa da NF de Saída: Indica a pessoa destinatário a ser utilizado na geração da nota fiscal de saída, a partir de um recebimento.
Imagem 27 – Guia Recebimento
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Nota: Clique em Buscar Conta Contábil.
Imagem 28 - Buscar Conta Contábil
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Selecione uma conta e clique em Ok.
Imagem 29 – Plano de Contas
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Nota: Clique em Buscar Centro de Custo.
Imagem 30- Buscar Centro de Custo
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Selecione um centro e clique em Ok.
Imagem 31 – Pesquisa Centro de Resultado
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| Informações |
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Este recurso foi liberado a partir da release 21.01.033 |
- Registro 25 DIME: Indica se a operação é considerada no registro 25, do arquivo magnético DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico). Selecione entre as opções Nenhum, 020 ou 030;
- Carga Roubada: Utilizado para que, na escrituração da operação, os valores de impostos sejam zerados e o valor de ‘Outros’ receba o valor contábil do item;
- Movimentação Física: Indicador utilizado em campo do registro C170, da EFD ICMS/IPI, este registro é gerado por modelo de documento.
Imagem 32 - Guia Fiscal/Contábil
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Nota: Clique em Configurar.
Imagem 33 – Configurar
Na tela Relacionamento das Situações Tributárias, informe a Sit. Tributária Original e Nova Situação Tributária. Clique em Adicionar.
Clique em Salvar.
Imagem 34 – Relacionamento das Situações Tributárias
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Nota: Clique em Crédito do ICMS para Operações com ST.
Imagem 35 – Crédito do ICMS para Operações com ST
Na tela Configurações de apropriação de débito de ICMS, informe a Empresa, o Tipo Apropriação ST e Crédito ICMS Próprio. Clique em Adicionar.
Clique em Salvar.
Imagem 36 – Configurações de apropriação de crédito de ICMS
Clique em Continuar.
Imagem 37 – Guia ICMS
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- Gera IPI: Indica se a operação realiza cálculo de IPI. Depende de outras configurações;
- Tipo de Cálculo de IPI: Definição do comportamento do cálculo do IPI, quando realizada uma operação, podendo ser Normal, Isento de imposto, ou destacado em Outros;
- Tipo Emissão do IPI: Indica como devem ser emitidas as informações referentes ao IPI, na nota fiscal da operação, destacando-as de forma Normal, ou nos Dados Adicionais da nota fiscal, ou ainda nos Dados Adicionais da nota fiscal, conforme a situação tributária de IPI de cada item. Será habilitado somente quando na tela Adicionar Código Geral de Operação, o Tipo Documento é Avaria, Devolução ou Outras Saídas. Selecione entre as opções Normal, Dados Adicionais e Dados Adicionais conforme CST de IPI.
Imagem 38 – Guia IPI
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- Gera Crédito de PIS e COFINS: Indica se devem ser gerados valores de débito e crédito dos impostos PIS e COFINS, quando realizada uma operação;
- Tipo de Contribuição: Define o tipo de contribuição de PIS e COFINS, se Cumulativa ou Não Cumulativa, para a operação específica, quando for diferente da empresa;
- Subtrair ICMS da Base de PIS / COFINS: Indica se o valor de ICMS é subtraído da base de cálculo de PIS e COFINS. É possível definir configuração por empresa. Para isso, clique em por Empresa.
Imagem 39 – Por Empresa
Na tela Subtrair ICMS / Somar ST na Base de PIS/COFINS por Empresa, selecione a Empresa, o Tipo Aprop. ST – Subtrai ICMS NF com ST, Subtrair ICMS da BASE de PIS/COFINS, e oTipo Aprop. ST – Soma ST na Base. Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.
Image 40 – Subtrair ICMS / Somar ST na Base de PIS/COFINS por Empresa
- Inclui IPI Base Cálculo PIS / COFINS: Indica que o IPI da operação será considerado na base de cálculo de PIS e COFINS;
- Soma ST para Cálculo de PIS / COFINS: Indica que soma o valor de ICMS ST na base de cálculo de PIS e COFINS da operação. Opções: Conforme Parâmetro da Empresa, Não e Sim;
- Indicador da Natureza do Frete Contratado (EFD – PIS / COFINS);
- Situação Tributária de PIS: Define o CST padrão de PIS para a operação;
- Situação Tributária de COFINS: Define o CST padrão de COFINS para a operação;
- Ajuste Crédito PIS / COFINS: Indica se a operação deve realizar ajuste de crédito ou débito de PIS e COFINS na apuração;
- Tipo Ajuste Crédito: Indica o tipo de ajuste de PIS e COFINS, da operação realizada, se Redução ou Acréscimo, quando o indicador de Ajuste está selecionado;
- Ajuste Débito PIS / COFINS:
- Tipo Ajuste Débito: Selecione entre as opções Redução ou Acréscimo;
- Descrição do processo de ajuste: Campo descritivo que possibilita personalizar a descrição sobre os processos de ajuste, na Apuração de PIS e COFINS.
Imagem 41 – Guia PIS/Cofins
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- Gera Informação no Domini (Patrimonial): Indica se a operação é integrada ao módulo Patrimonial;
- Gera e-Social: Indica se a operação é considerada para envio de informações ao programa ‘eSocial’;
- Controla Temperatura Produto: Indica se consiste a temperatura dos produtos, em operações de recebimento, na conferência de carga. Depende de outras parametrizações.
Imagem 42 – Processos Específicos
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Informe o Usuário/Grupo.
Selecione o registo.
Imagem 43 – Usuários/Grupos
No agrupamento Empresas/Grupos, em Tipo, selecione Empresa, Grupo ou Todos.
Informe a Empresa/Grupo.
Selecione o registo.
Imagem 44 – Empresas/Grupos
Clique em Adicionar.
No agrupamento Permissões, serão exibidos os usuários e as empresas que possuem permissão para o CGO em questão.
Nota: Caso deseje alterar a permissão, clique no ícone destacado na imagem:
Imagem 45 – Alterar
Clique em Alterar.
Imagem 46 – Alterar
Para concluir o cadastro do CGO de Emissão de Notas para Movimentações de Entrada por Devolução, clique em Finalizar.
Imagem 47 – Finalizar
Desta forma, o CGO foi cadastrado.
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