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O processo de geração de usuários do Portal do Cliente foi criado com o intuito de facilitar a criação de usuários para acesso ao portal, possibilitando a criação / configuração de usuários em lote.
Para que os usuários dos compradores sejam criados, o "administrador" ou "gestor" do sistema pode faze-lo através do produto TOTVS da linha RM (versão winform) no cadastro de usuários do sistema, porém, para facilitar para os clientes que já possuem vendas ativas, devido ao grande volume, foi criado o processo Manutenção de Usuário. Este processo também poderá ser utilizado para criação de novos usuários em novas vendas, uma vez que a criação do usuário para o portal poderá ser feita em outro momento, em lote evitando assim que o atendente crie usuário e senha na criação do contrato de venda.

Como Fazer

 
Observação: Utilizando o ambiente N camadas, é possível realizar o agendamento da criação de usuário, conforme as vendas são criadas.
Neste processo, o usuário encontrará os seguintes campos:

• Desativar usuários dos compradores: Ao marcar esta opção, o campo "Usuário de Origem" ficará desabilitado e, ao executar o processo, os usuários  serão desativados, bloqueando o acesso ao portal.
• Usuário de Origem: Usuário que será utilizado com o "modelo" para que os usuários criados sigam as mesmas configurações de perfis e permissões de acesso.
• Usuários dos Compradores:

• • Código de Acesso: Código de acesso a ser considerado para o banco de dados.
  • Coligada: Será considerado para filtrar uma coligada específica. Caso não seja preenchido, irá considerar as vendas de todas as coligadas.
  • Venda/Locação: Permite selecionar se deseja gerar os usuários de acesso para contratos de venda, contratos de locação ou ambos.
  • Venda: Permitirá executar o processo para uma venda específica. Caso não seja preenchido, irá considerar todas as vendas conforme seleção ou não da Coligada.
  • Empreendimento: Permitirá executar o processo para um empreendimento especifico. Desta forma o sistema irá criar um usuário para todas as vedas que ainda não possuam. 
  • Situação da venda: Permite selecionar para qual situação de venda irá executar o processo e gerar os usuários. Por padrão, vem selecionada a situação "Efetivada".
  • Contrato de Locação: Permite selecionar o contrato de locação para que seus locatários tenham os usuários de acesso gerados

• Enviar e-mail para usuários criados: Se marcada esta opção, irá enviar um e-mail para cada usuário gerado pelo processo, informando a criação do usuário, seu código de acesso e sua senha.

• • Endereço de acesso ao portal: Este campo deverá ser preenchido e será considerado no e-mail enviado. Ele deve conter o caminho do portal a ser acessado, para que os compradores saibam qual o link de acesso. Este campo, após o primeiro preenchimento, virá preenchido nas próximas vezes em que o usuário executar o processo.
  • Assunto do E-mail: Ao informar será enviado o assunto preenchido no processo, caso o campo fique sem preenchimento o irá enviar no assunto o texto 'Acesso ao portal do cliente'.

Com a execução do processo, de acordo com as opções selecionadas, os compradores/locatários terão usuários criados desde que não exista um usuário de acesso cujo código seja o seu CPF/CNPJ, mesmo que um usuário de acesso qualquer já esteja associado e cujo código não seja o CPF/CNPJ. Uma vez que o usuário é criado, ele é associado ao respectivo comprador/locatário.
Os novos usuários serão criados, tendo seu código de acesso e senha iguais ao número de CPF ou CNPJ (apenas números) de seu cadastro.

Caso já exista um usuário de acesso com o código sendo CPF/CNPJ, ele terá as permissões atualizadas, porém, se nesta situação outro usuário de acesso estiver associado ao comprador/locatário, o usuário atualizado não é associado, mantendo-se o usuário atual. Caso nenhum outro usuário esteja associado ao comprador/locatário, o usuário atualizado será associado.

Ao cancelar ou distratar  uma venda o usuário do comprador (usuário do PDC) poderá ser inativado, bastando executar o processo com a opção "Desativar usuários dos compradores" marcada.

Veja Também

• Cadastro de usuário