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  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
    1. Nuevo cliente
      1. Persona física
      2. Persona jurídica
      3. Agregar nueva tienda
      4. Cliente extranjero
    2. Editar cliente
    3. Borrar cliente
    4. Validaciones en la inclusión y edición
  3. Filtros
    1. Consulta rápida
    2. Filtro avanzado
  4. Tipos de visualizaciones
  5. Visualizar detalles
    1. Títulos pendientes
  6. Tablas utilizadas
  7. Protección de datos
  8. Privilegios de acceso
  9. Asuntos relacionados

...

Painel

A continuación, un ejemplo práctico de utilización de la opción de menú Mis Clientes.

Al acceder a la opción de menú Mis Clientes, el usuario puede Consultar sus Clientes y visualizar el estatus financiero y los demás detalles del cliente por medio de las opciones Visualizar Detalles o Razón Social. 


Aviso
titleFuncionalidades de registros Clientes, Prospect y Contactos están en la versión 1.8.0

As Las funcionalidades de cadastros registros de Clientes, Prospects e Contatos estão disponíveis apenas para versão y Contactos están disponibles únicamente para la versión 1.8.0 com atualização da expedição contínua do dia con actualización de la expedición continua del día (02/02/2024) (A versão La versión 1.8.0 está disponível apenas para o link disponible únicamente para el enlace https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br).

Informações
titleRequisitos previos para las funcionalidades de inclusión, edición y eliminación

Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 1.6.0 del Portal Gestión de ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación.

También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010.

Este también puede Incluir, Editar o Borrar a los clientes presentados en esta opción.

Âncora
NUEVO_CLIENTE
NUEVO_CLIENTE

a. Nuevo cliente

Painel

Mis Clientes > Iniciar registro

    1. Al seleccionar la opción Iniciar Registro, el vendedor debe seleccionar la opción Persona tipo y/o marcar la opción ¿Agregar nueva tienda? Estas opciones se explican con más detalles a continuación.

Âncora
PERSONA_FISICA
PERSONA_FISICA

i. Persona física

Painel
    1. Al seleccionar la opción Persona física y hacer clic en la opción + Iniciar registro, los datos que se informarán se refieren a la opción seleccionada. Después de informarlos, el usuario debe avanzar en todos los pasos del registro y hacer clic en la opción Grabar. Entonces los datos se grabarán en la base de datos.

Âncora
PERSONA_JURIDICA
PERSONA_JURIDICA

ii. Persona jurídica

Painel
    1. Al seleccionar la opción Persona jurídica y hacer clic en la opción + Iniciar registro, los datos que se informarán se refieren a la opción seleccionada. Después de informarlos, el usuario debe avanzar en todos los pasos del registro y hacer clic en la opción Grabar.Entonces los datos se grabarán en la base de dato.


Informações
titleCumplimentación automática del registro del Cliente

Si el Protheus estuviera con el parámetro MV_APICCGC habilitado y el usuario digita el RCPJ, las informaciones del cliente se cumplimentarán automáticamente con base en los datos oriundos de Carol, de acuerdo con la documentación (Integración TOTVS API CAROL - Cumplimentación automática del registro de Proveedor).


Âncora
NUEVA_TIENDA
NUEVA_TIENDA

iii. ¿Agregar nueva tienda?

Painel
    1. Al marcar la opción ¿Agregar nueva tienda? el vendedor debe seleccionar el cliente que debe tener la nueva tienda agregada. Al hacer clic en la opción + Iniciar registro, los campos código y tienda ya estarán previamente informados.

Âncora
CLIENTE_EXTRANJERO
CLIENTE_EXTRANJERO

iv. Cliente extranjero

Painel

La inclusión de un cliente extranjero en el entorno Brasil debe ocurrir de acuerdo con el ejemplo de uso presentado anteriormente. Sin embargo, la selección de los campos Estado/Provincia/Región, Ciudd, Dirección y Barrio deben cumplir reglas específicas:

      1. Estado/Provincia/Región: EXTRANJERO (Código EX).
      2. Ciudad: EXTRANJERO (Código 99999). Si no existiera este registro en la base de datos, puede incluirse directamente en las Tablas de Municipios del IBGE (CC2).
      3. Dirección: Informe la dirección, porque el campo es obligatorio.
      4. Bairro: Informe el barrio, porque el campo es obligatorio.

La inclusión de un cliente extranjero en un entorno del Mercado Internacional debe ocurrir de acuerdo con el ejemplo de uso presentado anteriormente, con una pequeña diferencia. El campo Ciudad debe ser digitado y no seleccionado en una lista de opciones.


Âncora
EDITAR_CLIENTE
EDITAR_CLIENTE

b. Editar Cliente

Painel

Mis Clientes > ... > Editar

    1. Al seleccionar la opción Editar, el vendedor puede Editar los datos de un Cliente.

Âncora
BORRAR_CLIENTE
BORRAR_CLIENTE

c. Borrar Cliente

Painel

Mis Clientes > ... > Eliminar

    1. Al seleccionar la opción Borrar, el vendedor puede Borrar un Cliente de la base de datos.

Âncora
VALIDACIONES_CLIENTE
VALIDACIONES_CLIENTE

d. Validaciones en la inclusión y edición

Painel

Los campos Nombre Completo, Nombre, Código, Tienda, Ciudad y Dirección son campos obligatorios. La opción Grabar se habilita solamente cuando todos estos campos estén informados.

Si los campos Código y Tienda informados, ya existen en la base de datos o si los valores informados para los campos CPF/CNPJ no son válidos, la opción Grabar quedará inhabilitado.

...

Painel

Mis Clientes > Visualizar detalles

Al acceder a esta opción es posible consultar los datos De registro de un Cliente, Límite de crédito, cantidad de Títulos pendientes, etc.


Informações
titleLos requisitos Requisitos previos para las funcionalidades de inclusión, edición y eliminación

Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 1.6.0 del Portal Gestión de ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación.

También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010.

También se puede Editar o Borrar el cliente al acceder a esta opción.

Âncora
TITULOS
TITULOS

a. Títulos pendientes

Painel

Mis Clientes > Visualizar detalles > Títulos pendientes > Ver detalles

Al acceder a la opción Ver detalles en el Card de Títulos de un Cliente, es posible visualizar todos los títulos pendientes (títulos pendientes, atrasados o con baja parcial) del Cliente.

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