Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. O que há de novo?
3. Funcionamento e dúvidas
4. Exemplo de fluxo de trabalho
5. Tabelas utilizadas

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- Nessa rotina você vai conseguir cadastrar os contratos pré-estabelecidos com os prestadores.
- Você poderá vincular todos os grupos necessários ao contrato e definir o valor por beneficiário ou definir um valor total para o mesmo.
- Você terá opção para geração dos créditos e consulta dos créditos já gerados para o contrato.

03. Funcionamento

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04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

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e dúvidas

Qual o impacto na mudança de fase das guias?

Na mudança de fase será verificado se o prestador possui um contrato em que o beneficiário atendido está dentro de um dos grupos vinculados e a data do evento dentro da vigência, caso a situação exista, será aplicado o percentual de redução do contrato para o evento. 

Serão gravadas as informações d percentual do desconto, valor do desconto e Alias do desconto na tabela de eventos (BD6).

Preciso fazer uma nova regra, mas quero testar ela antes de mudar a original, tem alguma recomendação de como fazer?

Sim, para testar se uma nova regra está como esperado, é recomendado criar um grupo para teste (que não é vinculado à nenhum contrato) fazer a edição nele e verificar se o resultado é o desejado. Daí após confirmar isso, trocar a regra no grupo oficial e deletar o grupo de testes para evitar que ele seja usado indevidamente.

Gerei o crédito, mas depois vi que precisava incluir mais um grupo, como faço pra gerar o novo crédito?

É necessário excluir todos os créditos referentes ao contrato da competência para o qual foi gerado e gerar novamente após ajuste no cadastro.

Estou no mês X, mas os créditos são gerados pra competência X+1, é isso mesmo?

Sim, essa modalidade é pensada para pré-pagamento, por isso durante o mês X, é gerado o crédito para o mês seguinte.

Hum.. Então a inclusão automático colocar a vigência inicial como o primeiro dia do mês seguinte é por isso também?

Isso ai!

04. Exemplo de fluxo de trabalho

Exemplo do fluxo para inclusão
O primeiro passo é definir quem irá ficar em cada grupo, com isso você conseguirá definir as regras para os grupos mais facilmente
Fatores importantes à considerar são para quais contratos os grupos vão ser vinculados, o contrato/subcontrato/plano dos beneficiários e divisões contábeis, considerando eles agora no começo as coisas serão bem mais simples de administrar com o tempo
Após isso, vamos começar criando os grupos de beneficiários.
- Acesse o cadastro de grupos de beneficiários (PLSa369)
- Crie os Grupos. Para cada grupo você pode definir uma regra específica, que será verificada sempre que utilizar as opções de atualizar o grupo.
-- No menu outras ações, haverá um facilitador para que seja definida a regra sem necessidade do usuário digitá-la na sintaxe esperada.
-- Usuários com conhecimento de bancos de dados podem optar por digitar a regra diretamente no campo, podendo utilizar os campos da tabela BA1 e não só da BA3. Caso opte por isso, lembre-se de que o conteúdo do campo será traduzido em uma parte da cláusula Where no processamento.
- Processe a inclusão e/ou atualização dos grupos
Após essa etapa você terá seus grupos prontos para uso

Após isso podemos configurar o contrato
- Acesse o cadastro de contrato pré-estabelecido (PLSA368)
- Crie o contrato. Para cada contrato você irá definir uma RDA e tantos grupos quando quiser de beneficiários
-- Para cada grupo você deve definir um valor unitário por beneficiário
-- O valor do contrato pode ser tanto informado (defina como informado e digite o valor total no campo valor do contrato) ou calculado (defina como calculado e o sistema irá chegar ao valor do contrato baseado nas informações configuradas nos grupos vinculados.

Exemplo do fluxo para geração do crédito do contrato
- Vá no cadastro dos grupos e utilize a opção de Atualização automática (caso não tenha definido regra automática, confirme que o cadastro está atualizado pelo processo que estabeleceu)
- Após finalizar a atualização dos grupos, vá ao cadastro de contrato pré-estabelecido e utilize a opção Gerar crédito
-- Importante: O crédito é gerado para a competência seguinte (devido a natureza de pré-pagamento)
- Com o crédito gerado, basta realizar o processo de geração do lote de pagamento

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