Histórico da Página
- Visão Geral
- Filtrar
- Cadastrar Contrato
- Modificar Contrato
- Enviar para Liberação
- Detalhar
- Adicionar Beneficiário
01. VISÃO GERAL Âncoravisao_geral visao_geral
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02. FILTRAR Âncorafiltrar filtrar
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As informações na tela podem ser filtradas de forma simples através do campo de filtro na tela por código da modalidade e número da proposta (estes valores podem estar separados pelos caracteres "/" "-" "," "\" e ";") ou CPF ou CNPJ. Caso estes campos não sejam suficientes para a localização do contrato, pode-se utilizar a busca avançada:
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Em Modificar contrato pode-se realizar alterações nos dados da proposta como por exemplo: alterar o contratante, alterar o contratante origem ou parâmetros dos contratantes, alterar parâmetros da proposta, consulta a evolução da proposta e enviar proposta para liberação. A edição pode ser acessada através do botão Editar na listagem de contratos:
Nela, a tela exibirá a estrutura e o contrato para edição:
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5. ENVIAR PARA LIBERAÇÃO Âncoraenviar_liberacao enviar_liberacao
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O botão Enviar para liberação é acionado assim que alguma proposta ainda não liberada é marcada na listagem de contratos. Após clicar neste botão com uma ou mais propostas não liberadas selecionadas a mesma segue o fluxo ficando pendente para análise de crédito ou liberação.
6. DETALHAR Âncoradetalhar detalhar
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A tela de detalhes do contrato é acessada a partir do link no título do card. Nesta tela as informações serão exibidas em três abas: Dados da proposta, Cobertura e carências e Faturamento, sendo possível acessar a edição das etapas:
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Situação | Para o campo situação caso existir cancelamento sempre irá mostrar o motivo e a data de cancelamento ao passar o mouse por cima do status da situação. |
Outras Ações |
Ações: opção para exclusão do registro de Cobertura Especial da Proposta, caso seja cancelado o registro vai retornar a mensagem na tela dizendo que a cobertura especial da proposta foi cancelada e irá atualizar a data de cancelamento. Ao clicar no botão "Adicionar" irá abrir a tela para realizar o cadastro da cobertura especial da proposta. O campo data inicial irá trazer sempre com primeiro dia do mês seguinte ou, se essa data for maior que data de início do contrato, irá trazer a data de início do contrato ao abrir a tela. A Data de Cancelamento ou a Data fim irá ficar sempre bloqueada e irá trazer a data de fim e cancelamento do termo se existir.
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6. ADICIONAR BENEFICIÁRIO Âncora adicionar_beneficiario adicionar_beneficiario
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Permite adicionar beneficiários para o contrato atual. Através do programa: hvp.beneficiary abrindo diretamente na tela de adicionar novo beneficiário já com os dados do contrato atual preenchidos.
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