Consultoria do Módulo

A Consultoria do Módulo consiste na sequência do atendimento realizado pelo Suporte Padrão quando necessária a análise mais apurada do ambiente do cliente visando identificar a causa do problema e pode ter sua continuidade pelo analista que já realizou as primeiras validações . 

O tempo demandado na análise é tarifado por minuto (mínimo de 10 minutos + impostos) conforme detalhes descritos no Termo enviado e mediante o devido Aceite e o custo é abonado se for identificada inconsistência no Produto e/ou Documentação (Issue ainda não disponível no Portal do Cliente).

Para melhor gestão dos tickets nesta modalidade, a "Data" (acordo cliente) é informada e no campo Assunto no inicio do texto deverá ser inserida a informação [CONSULTORIA DO MODULO]

Esta opção é aderente aos Clientes e Consultores "Totvs" em atendimento ao cliente (consultor de Unidade Franqueada / Projeto / Consultoria Homologada / AMS) e o custo do serviço por adesão de um Consultor é repassado via transferência gerencial ou faturamento à Unidade/Franquia responsável.

Em caso de transferência gerencial ou faturamento à Unidade/Franquia responsável, o apontamento no ticket em nome do cliente deverá ser registrado como "faturável = não" e os dados para solicitação de faturamento do repasse (nº ticket, horas apontadas, autorização, centro de custo, classe valor e item contábil) deverão ser enviados via e-mail pelo líder da equipe que prestou o atendimento ao líder da equipe "Consultoria Protheus" para o devido redirecionamento ao PMO.

Quando recomendar o atendimento em modo Consultoria do Módulo

Para garantirmos que não haverá falha neste processo, o ticket deverá ser aprovado por um representante da equipe de suporte (ex: Maestro) antes da indicação do Termo e da Tarifação efetiva (Passos para Apontamento Tarifado).

• Ocorrência submetida às principais análises e verificações do Suporte Padrão, como validação de parâmetros, atualizações (vide check-list exemplo), onde não fora identificada a origem do problema e a situação não é reproduzida em ambiente padrão atualizado sendo necessária uma análise pontual do ambiente do cliente (dicionário / registros / debug);
• Consultor em atendimento ao cliente não simula a ocorrência em seu ambiente local (comportamento isolado no ambiente do cliente);
• Cliente só reproduz a possível inconsistência com uso de determinado(s) cadastro(s) já gravado (ex: ocorre somente com determinado TES) e não fora identificada a particularidade, sendo necessária uma análise apurada do cadastro do cliente como por exemplo, obrigatoriedade e ordem de campos;
• Executando o processo informado, o Suporte só reproduz a situação se apendar as tabelas do cliente;
• Cliente não reproduz com o Dicionário de Dados padrão disponibilizado no Portal, não sabe identificar qual a alteração que causa a não conformidade e não pode utilizar o padrão por ter muitas alterações. Observação: Essa análise visa validar se alterações na ordem dos campos, criação de campos de usuário, alteração de níveis de campos e/ou retirada de uso de campos, pelo configurador, podem ser a causa do erro reproduzido no cliente. 
• Erro intermitente onde há necessidade de se incluir “conouts” nas rotinas na tentativa de localizar a origem do problema e só após a análise do Maestro;
• Quando o Cliente e/ou Consultor confirma:
  Ter realizado os procedimentos indicados pelo Suporte sem solução efetiva do incidente;
  Ter validado os itens detalhados na documentação sem sucesso para a resolução;
  Ter reproduzido a ocorrência em ambiente atualizado e padrão (inclusive dicionários);

Termos de Aceite para Consultoria do Módulo

Utilizar as Macros Oficiais compartilhadas no Zendesk, indicando a mais adequada para cada uma das situações:

CONSULTORIA :: DO MÓDULO - Termo de Aceite à CLIENTE FINAL

Âncora
#Cons.Tel #Cons.Tel

Consultoria Técnica

A Consultoria Telefônica trata as ocorrências reportadas em prazo menores, com escopo de análise mais abrangente e diferenciado do Suporte Padrão, contemplando a averiguação do ambiente de teste provendo um atendimento personalizado.

O serviço é realizado mediante agendamento conforme disponibilidade na agenda dos consultores após o aceite do Termo enviado e 100% tarifado independente de sua causa, origem, desfecho da situação e inclusive se constatada inconsistência no Produto.

Esta opção também é aderente aos Clientes e Consultores "Totvs" em atendimento ao cliente (consultor de Unidade Franqueada / Projeto / Consultoria Homologada / AMS) e o custo do serviço por adesão de um Consultor é repassado via transferência gerencial ou faturamento à Unidade/Franquia responsável.

Em caso de transferência gerencial ou faturamento à Unidade/Franquia responsável, o apontamento no ticket em nome do cliente deverá ser registrado como "faturável = não" e os dados para solicitação de faturamento do repasse (nº ticket, horas apontadas, autorização, centro de custo, classe valor e item contábil) deverão ser enviados via e-mail pelo líder da equipe que prestou o atendimento ao líder da equipe "Consultoria Protheus" para o devido redirecionamento ao PMO.

Detalhamento de Escopo de Atendimento

Quando recomendar o atendimento em modo Consultoria Telefônica

• Necessidade de atendimento emergencial prioritário, por não poder aguardar o prazo de atendimento do Suporte Padrão;
• No cliente não existe equipe de TI ou recurso que conheça do Produto para realizar os procedimentos indicados pelo Suporte, sendo necessário o acesso remoto para acompanhamento, detalhamento ou realização do procedimento com base nas instruções passadas;
• Atendimento à funcionalidades pontuais do Produto que nunca foram homologadas ou implantadas para uso no cliente;
• Cliente com ambiente desatualizado e sem condições de efetivar a atualização por completo e por não haver patch de correção especifico para a situação reportada se faz necessário a averiguação dos fontes relacionados para uma atualização pontual;
• Ocorrência não reproduzida no processamento de novo registro, ou seja, ocorre somente com registros já gravados na base e o cliente deseja mapear as particularidades do registro;

Material Complementar

Expandir
title Cancelamento de NF de consultoria (Módulo e Técnica)
Situação: O cancelamento pode ser solicitado por vários motivos, sendo estes: Emissão de NF para o CNPJ incorreto, Faturamento indevido, acordo entre a gestão, solicitação de faturamento através de repasse gerencial (Entre Centro de Custos TOTVS - Processo Interno) e entre outros. Procedimento: Ao receber um ticket solicitando o cancelamento, verifique se a solicitação é procedente ou não. Caso seja, siga os passos abaixo: Acessar o link abaixo e executar o download de um template criado para o processo de cancelamento de NF. Abra o arquivo e siga os passos abaixo para o preenchimento da planilha e formulário de cancelamento:  https://drive.google.com/file/d/14X_jXWNDftZJNQ-9P2TeTSQJ49kqUHA5/view?usp=sharing a) Preenchimento do cabeçalho do arquivo: Os campos “Rateio”, “Unidade de negócio”, “Cliente Retém ISS na NF”, ”Requerente”, “Nota de CDU nesse pedido?” e “Revisor de vendas” deverão ser preenchidos conforme a imagem acima.  O campo “Cancelamento da NF” deverá ser preenchido com a informação do tipo da solicitação, sendo no caso acima um cancelamento.  A “Nota de CDU nesse pedido?” deverá ser mantido como NÃO. O “Nome do aprovador” será preenchido com o responsável/líder do setor de atendimento. Neste caso, foi utilizado o nome da “Karen Barros” por ser a líder de atendimento da “Consultoria Técnica”. b) Preenchimento do corpo do arquivo: O “Motivo Padrão” abrirá uma caixa de seleção de opções para apontar o motivo. Selecione o motivo do cancelamento.  O campo “Breve histórico” deverá conter a descrição rápida que justifique o campo anterior de motivo. O “Ticket Pai” receberá o TICKET que foi atendido e gerado as horas de faturamento da consultoria. O “N° da RPS/UNE”, “Data de emissão” e “Valor Bruto” deverão receber as informações contidas no ticket provenientes de uma interação da área de CST, por exemplo: O “N° da RPS/UNE” receberá o N° Título, a “Data de Emissão” receberá o conteúdo Emissão e o “Valor Bruto” receberá o Valor Bruto da NF. c) Após o preenchimento de todos os campos do documento, role a barra de rolagem que fica no canto inferior direito para a esquerda e será demonstrado o campo conforme a imagem. Copie todo o conteúdo do campo e cole na descrição do ticket filho que será aberto para a equipe CST - Faturamento. Este item será demonstrado a seguir: Abrir um ticket filho no próprio ticket que veio a solicitação de cancelamento e, no qual, você está atuando. Execute a abertura para a equipe CST - Faturamento com a solicitação de cancelamento, contendo no corpo do ticket as informações preenchidas no formulário acima (Exemplo ticket: 11482649). Este ticket deverá ser aberto em seu nome (nome do analista que está executando o procedimento). O ticket Pai ficará com status “Em aberto” no backlog do analista para acompanhamento da solicitação do ticket filho até sua finalização. Inserir o Cancelamento na Aba Can/Refat da planilha “Extrato Parcial”:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/15XvR0y5iaP75yjcjuvNR_-ToZCFbTxHfBUwqHcV1fHk/edit#gid=1754649280 3. a) Na inclusão de uma linha referente a cancelamento, deve informar somente as colunas em amarelo (referente ao cliente), e as colunas em vermelho (referente ao cancelamento).