Genera cotizaciones (MATA131 - SIGACOM)

Nota
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley General de Protección de Datos (Ley

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...

n° 13.709/2018),

...

donde algunos campos que

...

presentan informaciones consideradas como

...

A cotação é um método do processo de compra que tem como objetivo encontrar fornecedores para produtos e serviços identificados e formalizados através de solicitações de compra.

Os fornecedores enviam propostas de fornecimento para os produtos e serviços solicitados informando preços, prazos, eventuais reajustes, condições de pagamentos, taxas de financiamento, entre outros. A empresa, por intermédio do comprador, negocia com estes fornecedores para obter a melhor condição de compra, ou seja, aquela que é capaz de atender as expectativas do solicitante e da empresa.

O processo de compra é concluído através da análise da cotação, assim, o comprador confere todas as propostas recebidas e opta por uma que apresenta as melhores condições para atendimento das solicitações transformando-a em um contrato formal de compra por meio de um pedido ou contrato.

Principais vantagens que contemplam a utilização da rotina Gera Cotações:

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Atualiza Cotações

...

Analisa Cotações

...

Pedido de Compra

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datos sensibles y/o personales, se ofuscarán y dejarán de ser legibles.
La cotización es un método del proceso de compra que tiene como objetivo encontrar proveedores para productos y servicios identificados y formalizados por medio de solicitudes de compra.
Los proveedores envían propuestas de suministro para los productos y servicios solicitados informando precios, plazos, eventuales reajustes, condiciones de pago, tasas de financiación, etc. La empresa, por intermedio del comprador, negocia con estos proveedores para obtener la mejor condición de compra, es decir, aquella que es capaz de atender las expectativas del solicitante y de la empresa.
El proceso de compra se incluye por medio del análisis de la cotización, así , el comprador verifica todas las propuestas recibidas y opta por una que muestra las mejores condiciones para atender las solicitudes, transformándola en un contrato formal de compra por medio de un pedido o contrato.
Principales ventajas que consideran la utilización de la rutina Genera cotizaciones:

•  Más agilidad en la ejecución de las etapas de cotización.
• Mejor control de las informaciones para la toma de decisión en la finalización del proceso
• Optimización de tiempo y costos. Macroflujo del proceso

  Solicitud de compras

  Genera cotizaciones

  Actualiza cotizaciones

  Analiza cotizaciones

  Pedido de compra

  Esta rutina permite generar cotizaciones con base en la Solicitud de compras considerando las informaciones relacionadas en las rutinas de Producto vs. Proveedor y Grupos vs. Proveedores. Esto porque al activar la rutina Genera cotizaciones aparece una ventana de Parámetros y, entre los campos presentados, está el ¿Utiliza vínculo? Si aquí se selecciona la opción Producto, se generarán cotizaciones para todos los proveedores que están vinculados al producto Producto vs. Proveedor. Al seleccionar la opción Grupo, se generan las cotizaciones para todos los proveedores relacionados al archivo de Grupos vs. Proveedores

  Image Added Observación El sistema permite que os compradores seleccionen a los proveedores que participan de la cotización e informen la cantidad de los últimos suministros que se deben considerar en la ejecución de esta rutina, siempre y cuando, el parámetro MV_SELFOR esté configurado como Sí, puesto que, en esta condición, en el momento de generar las cotizaciones aparece una pantalla de Parámetros para que el comprador informe el número máximo de proveedores para el proceso y la cantidad de los últimos suministros.

   Las cotizaciones pueden ser generadas por más de un usuario simultáneamente. De esta manera, al marcar una solicitud de compras, esta no quedará disponible para los demás usuarios y se generan solamente las cotizaciones marcadas. Para utilizar este recurso, active el parámetro MV_MULTCOT con contenido igual a T.

  Image Added Importante Si existiera una Lista de precios estándar (con una condición de pago informada) y descrita en el vínculo del archivo Producto vs. Proveedor, la cotización se genera automáticamente con los precios de compra contenidos en esta lista.

  Durante la generación de la cotización, si el parámetro MV_ ENVCOT estuviera habilitado, el sistema consultará cada Proveedor relacionado con la cotización para encontrar su e-mail y enviar un mensaje que evidencia la necesidad de un cliente para los ítems presentados.
  Ejemplo de envío de e-mail:
  Encabezado:
  ·    Datos del proveedor: Proveedor AAA.
  ·    Datos del cliente: Cliente BBB.
  ·    Mensaje solicitando cotización: Solicitamos la cotización de precios para los productos descritos, según el estándar establecido a continuación.
  Ítems
  ·    Ítem: 001
  ·    Producto: 028.
  ·    Descripción: Mouse.
  ·    Cantidad: 2.
  ·    Fch Necesidad: 20/03/2015.
  

  ---

  Procedimientos
  

1.         Al acceder a la opción Genera cotizaciones, se abre la ventana Parámetros para que las informaciones se configuren de acuerdo con los criterios deseados:

·    ¿Filtra por fecha?: define si la generación de las cotizaciones se deben filtrar por fecha de emisión de la solicitud de compra. Presenta las opciones Sí y No.
·    ¿Fch Emisión Inicial?: informe la fecha de emisión inicial para seleccionar las cotizaciones de compra. Esta información tiene validez solamente si el campo ¿Filtra por fecha? estuviera informado con la opción Sí.
·    ¿Fch Emisión Final?: informe la fecha de emisión final para seleccionar las cotizaciones de compra. Esta información tiene validez solamente si el campo ¿Filtra por fecha? estuviera informado con la opción Sí.
·    ¿Núm. días p/ validez?: informe el número de días que la cotización puede recibir propuestas de los proveedores. Ejemplo 10.
·    ¿Filtra SC ya generada?: indica si las solicitudes de compra en proceso de cotización o cotizadas se deben presentar o aparecer en el browse.
·    ¿Utiliza vínculo?: seleccione la opción que se debe considerar para obtener proveedores. Muestra las opciones Producto, Grupo y Ambos.
·    ¿Imprime cotización?: permite definir si después de concluir la generación de las cotizaciones se debe imprimir el informe con las informaciones de este evento. Presenta las opciones Sí y No.
·    ¿Tipo de cotización?: informe el mecanismo de cotización que se debe utilizar. Presenta las opciones: 

·    ¿De Solicitud?: informe la solicitud inicial.
·    ¿A Solicitud?: informe la solicitud final.
·    ¿Vínculo Producto vs. Proveedor?: el vínculo se considera mediante la selección de la opción Código Producto o Código referencia de cuadrícula.
·    ¿De Centro de Costo?: informe el código del centro de costo inicial que se utilizará como filtro en la selección de las solicitudes de compra.
·    ¿A Centro de costo?: informe el código del centro de costo final que se utilizará como filtro en la selección de las solicitudes de compra.
·    ¿Copia Proveedores?: indica si debe copiar los proveedores seleccionados en el primer ítem para los demás productos sin considerar los vínculos de grupos y productos. Presenta las opciones Sí y No.
·    ¿Al finalizar la cotización generar?: seleccione la opción deseada que puede resultar en un Pedido de Compra o Contrato.
Verifique las informaciones y confirme.
Aparece una pantalla de Administrador de Filtros. Aquí se pueden definir criterios y orden para visualizar las informaciones en la ventana de la rutina de Solicitudes. Ejemplo:
Ejemplo 1:

Ejemplo 2:

4. Después de crear los filtros, haga clic en Grabar y, en la siguiente pantalla, haga clic en Aplicar filtros seleccionados.
5. Si no es necesario crear un Administrador de Filtros, haga clic en Anular.
6. Seleccione la(s) solicitud(es) de compras deseada(s) y haga clic en Genera Cotización.
7. Si el parámetro MV_SELFOR está configurado con la opción No, el sistema solamente genera la cotización de las solicitudes de compras. Si está con la opción Sí, aparece la pantalla de parámetros para poder configurar los siguientes campos:

• • ¿Nº Máximo de Proveed.?: número máximo de proveedores para el proceso. Ejemplo 10.
  • ¿Ctos Últimos Proveed.?: cantidad de los últimos suministros que serán considerados por la rutina. Ejemplo 5.

8. Confirme la configuración de los parámetros. Aparece una pantalla dividida en:

 As cotações podem ser geradas por mais de um usuário simultaneamente. Dessa forma, ao marcar uma solicitação de compras, ela fica indisponível para os demais usuários e são geradas apenas as cotações marcadas. Para utilizar este recurso, ative o parâmetro MV_MULTCOT com conteúdo igual a T.

...

Durante a geração da cotação, se o parâmetro MV_ ENVCOT estiver habilitado, o sistema consultará cada Fornecedor relacionado com a cotação para localizar seu e-mail e enviar uma mensagem que evidencia a necessidade de um cliente para os itens apresentados.

Exemplo de envio de e-mail:

Cabeçalho:

·    Dados do Fornecedor: Fornecedor AAA.

·    Dados do Cliente: Cliente BBB.

·    Mensagem solicitando cotação: Solicitamos a cotação de preços para os produtos descritos, conforme padrões abaixo estabelecidos.

Itens

·    Item: 001

·    Produto: 028.

·    Descrição: Mouse.

·    Quantidade: 2.

·    Dt Necessidade: 20/03/2015.

Procedimentos

...

·    Filtra por Data?: define se a geração das cotações devem ser filtradas por data de emissão da solicitação de compra. Apresenta as opções Sim e Não.

·    Dt emissão Inicial?: informe a data de emissão inicial para seleção das cotações de compra. Esta informação é válida somente se o campo Filtra por Data? estiver preenchido com a opção Sim.

·    Dt emissão Final?: informe a data de emissão final para seleção das cotações de compra. Esta informação é válida somente se o campo  Filtra por Data? estiver preenchido com a opção Sim.

·    Núm. dias p/ validade?: informe o número de dias que a cotação pode receber propostas dos fornecedores. Exemplo 10.

·    Filtra SC já gerada?: indica se as solicitações de compra em processo de cotação ou cotadas devem ser apresentadas ou no browse.

·    Utiliza amarração?: selecione a opção que deve ser considerada para obter fornecedores. Apresenta as opções Produto, Grupo e Ambos.

·    Imprime Cotação?: permite definir se após a conclusão da geração das cotações deve ser impresso o relatório com as informações deste evento. Apresenta as opções Sim e Não.

·    Tipo de Cotação?: informe o mecanismo de cotação que deve ser utilizado. Apresenta as opções: 

...

Aberto

...

Permite cotações de fornecedores não solicitados previamente.

...

Fechado

...

Não permite cotação de outros fornecedores.

·    Solicitação De?: informe a solicitação inicial.

·    Solicitação Até?: informe a solicitação final.

·    Amarração Produto X Fornecedor?: a amarração é considerada mediante a escolha da opção Código Produto ou Código Referência de Grade.

·    Centro de Custo De?: informe o código do centro de custo inicial que será utilizado como filtro na seleção das solicitações de compra.

·    Centro de Custo Até?: informe o código do centro de custo final que será utilizado como filtro na seleção das solicitações de compra.

·    Replica Fornecedores?: indica se deve replicar os fornecedores selecionados no primeiro item para os demais produtos desconsiderando as amarrações de grupos e produtos. Apresenta as opções Sim e Não.

·    Ao finalizar a cotação gerar?: selecione a opção desejada que pode resultar em um Pedido de Compra ou Contrato.

Confira as informações preenchidas e confirme.

É exibida uma tela de Gerenciador de Filtros. Nela é possível definir critérios e ordem para a visualização das informações na janela da rotina de Solicitações. Exemplo:

Exemplo 1:

...

Incluir um filtro para sejam exibidas as solicitações de compras que apresentem o campo Segunda UM (unidade de medida) igual a DUZIA.

Exemplo 2:

...

Incluir um filtro para sejam exibidas as solicitações de compras que apresentam o campo Quantidade com valor menor ou igual a 1000.

4. Após a criação dos filtros, clique em Salvar e, na tela seguinte, clique em Aplicar filtros selecionados.

5. Se não houver a necessidade de criar um Gerenciador de Filtros, clique em Cancelar.

6. Selecione a(s) solicitação(ões) de compras desejada(s) e clique em Gera Cotação.

7. Se o parâmetro MV_SELFOR estiver configurado com a opção Não, o sistema apenas gera a cotação das solicitações de compras. Se ele estiver com a opção Sim, é exibida a tela de Parâmetros para que sejam configurados os seguintes campos:

• • Nro Máximo de Forn.?: número máximo de fornecedores para o processo. Exemplo 10.
  • Qtos Últimos Fornc.?: quantidade dos últimos fornecimentos a serem considerados pela rotina. Exemplo 5.

8. Confirme a configuração dos parâmetros. É exibida uma tela dividida em:

Grupo de

...

productos
Agrupa

...

los productos de acuerdo con sus grupos registrados.

• Ejemplo:

  Cód

...

• Exemplo:

...

• . Grupo

...

• Descripción

  0000

...

• Sin grupo definido
  0001	Material de

...

• oficina
  0002	Material de

...

• informática

Produtos

Exibe os produtos de forma agrupada considerando o Grupos de Produtos do qual ele pertence.

• Productos
  Muestra los productos de manera agrupada considerando el Grupo de Productos al que este pertenece.
• Ejemplo
Exemplo
• - Grupo Material de
Escritório
• Oficina:

...

• Producto

...

• Descripción

  000001

...

• Lápiz

  000002

...

• Bolígrafo
  000003	Papel

Exemplo
• Ejemplo - Material de informática:

...

Proveedores/Participantes

...

Trae a los proveedores de acuerdo con los criterios definidos para generar la cotización. Permite también, incluir de

...

manera manual,

...

los proveedores (que

...

ya están registrados en el sistema)

...

y los participantes (

...

no registrados en el sistema

...

tan solo informando sus datos como nombre, e-mail

...

y teléfono).

Na tela chamada Selecionar Fornecedores para Cotação está disponível o item Outras Ações com as opções:

...

En la pantalla llamada Seleccionar Proveedores para Cotización está disponible el ítem Otras Acciones con las opciones:
Copiar p/ Grupo:

...

 permite que los proveedores/participantes informados

...

en un determinado producto se incluyan en otro producto. Las opciones disponibles para copia son:

...

Ejemplo 1
Antes

...

de la copia:

...

Después de la copia, seleccionar la opción Todos. Los proveedores se incluyen en el PROD2.

...

Ejemplo 2
Antes

...

de la copia:

...

Después de copiar, seleccione la opción Participantes posicionado en el FORN3. El proveedor se incluye en el PROD2.

•   
Histórico do fornecedor: permite fazer uma análise da posição dos fornecedores trazendo informações como Saldo Histórico, maior compra, títulos pagos, faturamento etc.
•   Histórico do produto: exibe o histórico de compras do produto trazendo informações sobre impostos, garantia estendida, último pedidos, consumo médio etc.

9. Clique em Confirmar para realizar o procedimento de gerar a cotação.

...

• Historial del proveedor: permite hacer un análisis de la posición de los proveedores que traen consigo informaciones como Saldo Historial, mayor compra, títulos pagados, facturación, etc.
•   Historial del producto: muestra el historial de compras del producto que trae consigo informaciones sobre impuestos, garantía extendida, últimos pedidos, consumo promedio, etc.

9. Haga clic en Confirmar para realizar el procedimiento de generar la cotización.
En la pantalla principal de la rutina Genera Cotizaciones, también están disponibles las opciones

...

:

...

•   Compra Centralizada: permite
a transferência
• la transferencia de
solicitações
• solicitudes de compra de diversas
filiais
• sucursales para que
o processo
• el proceso de compra
seja feito na filial
• se realice en la sucursal centralizadora,
assim
• así, a partir
da confirmação deste procedimento, o processo de compra é direcionado para filial centralizadora que resulta em um Pedido de Compra ou um Contrato para ser entregue na filial origem
• de la confirmación de este procedimiento, el proceso de compra se dirige a la sucursal centralizadora que resulta en un Pedido de Compra o un Contrato para poder entregar en la sucursal origen (solicitante).

Image RemovedObservação

• Image Added Observación Cuando la cotización se realiza para solicitar compras de diferentes

...

• sucursales (Compra

...

• centralizada),

...

• el parámetro MV_COTFIAP permite

...

• que durante el análisis de cotizaciones el pedido de compra

...

• o contrato sea generado y administrado por la sucursal de origen (solicitante). Para que

...

• esto sea posible, es necesario que el proveedor y la condición de pago seleccionados en la cotización vencedora se registren en la sucursal origen (solicitante).

...

• El parámetro MV_CFILPCO indica si en los procesos de compras los asientos del PCP (Planificación y Control Presupuestario) se deben ejecutar para la sucursal de entrega o sucursal corriente.

• Outras AçõesOtras acciones.

...

Vea también

• Análise Análisis de cotaçõescotizaciones
• Atualiza Cotações
• Actualiza cotizaciones
• Grupo vs. ProveedoresGrupos X Fornecedores
• Pedido de Compracompra
• Producto vs. ProveedorProduto X Fornecedor.
• Solicitação Solicitud de Comprascompras
• Tabela Lista de Preçosprecios

As informações sobre as cotações também estão disponíveis nos seguintes relatórios:

Las informaciones sobre las cotizaciones también están disponibles en los siguientes informes:

• Análisis de cotizaciones
• Cotizaciones
• Cotizaciones pendientes
• Análise de cotações
• Cotações
• Cotações em Aberto