Histórico da Página
...
Cb. Rat. (BA3_COBRAT) = SIM - Rotina Familia/Usuário (PLSA174)
Lote de Cobrança Pro Rata Bloqueio RN 412
Ao realizar o bloqueio do Beneficiário do plano, o sistema verifica se há movimentação financeira gerada para a Composição da Cobrança (BM1) ,para o mês que está sendo realizado o bloqueio. Caso exista movimentação, é realizado um cálculo proporcional para os dias já utilizados pelo beneficiário no mês, e é gerado uma NCC com a diferença.
Importante:
- Os lançamentos de faturamento que são contabilizados para realizar o cálculo do valor da pró-rata são: 101 - Produto/Plano (Mensalidade) e 102 - Opcionais/Termos Aditivos.
- Ao gerar pela primeira vez uma NCC de Pró-Rata de saída, o sistema gera o Lançamento de Faturamento 097 - Cred Pro-Rata Bloqueio Usuário.
- Para efeitos contábeis, o sistema vai criar os registros BM1 - Composição de Cobrança correspondentes a NCC criada.
Para auxiliar, foi criado o ponto de entrada PL99BVAL, ele permite manipular o valor correspondente da NCC de cada beneficiário que está sendo bloqueado.
Será necessária a configuração dos seguintes parâmetros:
Parâmetros | Descrição |
---|---|
MV_PL9BPRA | Habilita a pró-rata de saída ao bloquear um beneficiário. 0=Desativado / 1=Ativado |
MV_PL9BPNC | Informe o prefixo dos títulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiários |
MV_PL9BVEN | Indique quantos dias a partir da emissão dos títulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiários, será o vencimento. |
MV_PL9BLAN | Indique os lançamentos de faturamento que serão contabilizados no cálculo da Prór-Rata de Bloqueio (separar com /) |
MV_PLSMCBL | O usuário será cobrado no mês que for bloqueado, desde que a data de bloqueio não seja o primeiro dia da competência faturada. |
Será necessário cadastrar um Tipo de Lançamento de Crédito conforme abaixo:
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Tp Lanc deb/cred. Clique em Incluir.
- Cadastre um Tipo de Lançamento de crédito.
- No campo Lanc Faturamento(BSP_CODLAN) informe o código do lançamento do Cred Pro-Rata Bloqueio Usuário.
- Para realizar a compensação automática da NCC gerada, verificar o campo _COMAUT, no nível de cobrança correspondente. Ex: BA3_COMAUT para cobrança na familia, BQC_COMAUT para cobrança no subcontrato.
Exemplos de Utilização:
Cenário 1 – Um beneficiário é bloqueado após a geração do lote de cobrança mas o titular continua, ou seja terá outra mensalidade no mês seguinte.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
- Gere o faturamento para a família no mês vigente.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
- Clique na opção Incluir.
- No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o beneficiário do plano.
- Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
- O sistema irá reconhecer que a fatura vigente já foi gerada e irá gerar uma Nota de Crédito ao Consumidor(NCC) e irá realizar automaticamente a compensação destes títulos.
- Após o bloqueio será exibida uma tela com o valor do desconto e o saldo em aberto da mensalidade já com o desconto.
Cenário 2 – Família bloqueada após a geração do lote de cobrança.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
- Gere o faturamento para a família no mês vigente.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
- Clique na opção Incluir.
- No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o titular do plano e carregue todos os beneficiários.
- Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
- Neste passo o sistema aciona os parâmetros MV_PL9BPRA, MV_PL9BPNC e MV_PL9BVEN para indicar se vai gerar a NCC de Pró-Rata de Saída e caso a fatura ainda esteja em aberto irá realizar automaticamente a compensação destes títulos.
- Após o bloqueio será exibida uma tela com o valor do desconto e o saldo em aberto da mensalidade já com o desconto
Observação: a geração da NCC também é acionada ao realizar um bloqueio através da rotina Família/Usuário (PLSA174)
Cenário 3 – Família bloqueada antes da geração do lote de cobrança.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
- Clique na opção Incluir.
- No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o titular do plano e carregue todos os beneficiários.
- Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
- Após o bloqueio, acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
- Gere o faturamento para a família no mês vigente.
- Será gerado uma cobrança proporcional ao que foi utilizado dentro do mês.
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
...