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         Observação: quando o valor do crédito (referente à parcela patrocinada de uma família) for maior que o valor do titulo (referente à sua mensalidade) e não existir outro valor a cobrar da família, o Sistema gera uma critica para essa família com o alerta de que o valor do crédito é maior que o valor do débito e que nenhum título foi gerado.

Lotes de Cobrança Pro Rata Retroativa

        Tem como objetivo cobrar proporcionalmente os dias que o usuário esteve no plano a partir da sua data de inclusão no mês anterior da competência faturada.

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1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
2. Clique na opção Incluir.
3. No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o titular do plano e carregue todos os beneficiários.
4. Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
5. Após o bloqueio, acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
6. Gere o faturamento para a família no mês vigente. 
7. Será gerado uma cobrança proporcional ao que foi utilizado dentro do mês.

Lotes de Cobrança com Geração de Nota Fiscal

        Permite gerar Notas Fiscais de Saída para os Beneficiários. Para isso, é necessário efetuar algumas configurações:

1. O parâmetro MV_PLSNFBR deve estar ativo, ou seja, conteúdo igual a “1”.
2. No módulo Faturamento (SIGAFAT) , acesse Atualizações / Cadastros/Produtos (MATA010) para criar um produto na tabela SB1.
3. Em seguida, acesse Atualizações / Cadastros / Tipos de Ent.Saída (MATA080) para criar um TES de saída.
4. No módulo Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800) para vincular o produto ERP e TES ao Produto Saúde.
5. No módulo Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente / Cadastro / Tabela (CFGX016) para verificar a série da Nota fiscal na Tabela 01 do SX5.
6. No módulo Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Cadastro / Clientes (MATA030) para atualizar o campo Natureza (A1_NATUREZ).
7. No módulo Planos de Saúde (SIGAPLS, acesse Atualizações / Contrato/Família/ Grupo Empresa (PLSA660) e determine no subcontrato do usuário se deve haver aglutinação no faturamento, preenchendo na pasta Cobrança/Financeiro o campo Aglut. Fat.? (BQC_AGLUT) .
8. Em seguida, acesse Atualizações / Contrato / Família/ Família/Usuário e na pasta Dados Cadastrais preencha o campo Aglut. Fat.? (BA3_AGLUT) com a opção “SIM”, para que seja feita aglutinação no faturamento.
9. Acesse Atualizações/Faturamento/Lotes de Cobrança (PLSA627)
10. Ao gerar o Lote de Cobrança, o sistema gera também as Notas Fiscais e, para que elas possam resultar em títulos a receber, o TES deve estar com o campo Gera Dupl, localizado na rotina Tipos de Ent.Saída (MATA080), preenchido com a opção “Sim”.  

Image Added Observação:
         A geração dos impostos é configurada na Natureza Financeira, no TES, no produto ERP e no Cliente.

        Quando o parâmetro MV_PLNFBR estiver ativado, o sistema pode apresentar as seguintes críticas:

       "23-Existe(m) lançamento(s) que não possui(em) o vínculo com o Produto (SB1) parametrizado." - Esta crítica ocorre quando o produto saúde não tiver um produto ERP vinculado a ele.
       "24-Existe(m) lançamento(s) que não possui(em) o vínculo com a TES parametrizada." - Ocorre quando o produto Saúde não tiver um TES vinculado a ele.
       "25-Pelo menos uma TES deve estar parametrizada para Gerar Duplicata (F4_DUPLIC)." - Ocorre quando a TES amarrada ao produto saúde estiver parametrizada para não Gerar Duplicata.

      Veja um exemplo de como o Lote de Cobrança é gerado na prática:

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