Histórico da Página

Página Clientes

Incluímos a opção de "Salvar filtro" na "Página de Clientes". Assim, o usuário pode fazer a configuração do filtro e deixar salva para utilizar sem precisar realizar filtro novamente.

Ainda na página "Clientes", incluímos um ícone para os clientes que possuem News. Na tela é apresentado o ícone, assim o usuário consegue identificar mais rapidamente estes clientes.

Atas

Incluímos a informação de "Data de Criação" nas Atas. A data é apresentada na coluna, na tela principal e ao clicar no modal de informações da ata, esta data é referente a data que a Ata foi inserida no cliente.

Atividades

Adicionamos a opção "Reabertura de Playbooks" concluídos. Está ação permitirá o usuário reabrir um playbook já finalizado caso haja necessidade de incluir mais atividades para atuação.
Esta ação será liberada de acordo com o perfil do usuário e suas ações diárias.

Whitespace

Na whitespace adicionamos a sessão Top Recomendações onde destacamos as 10 recomendações com maior ranking, ajudando o executivo a atuar nas recomendações com maior assertividade.

Painel Administrativo

Regras

Incluímos todos os Tipos de Clientes existentes no CRM, nas condições das regras. Assim é possível realizar um filtro com qualquer Tipo de cliente disponível.

Adicionamos em "Envio de Regras do tipo e-mail", na ação o "Destinatário" como "Contato Favorito". Este campo quando selecionado deverá  enviar o e-mail para o Contato Externo marcado como favorito dos clientes afetados na condição da regra.
Esta opção apenas estará disponível na opção de envio de e-mail não agrupado (sem a flag marcada).

Ainda em "Envios de e-mails por regras", adicionamos novas tags para "Agente com Papel". As tags poderão ser utilizadas para os dados de nome, e-mail e telefone do Agente, conforme tag do papel selecionada e copiada para o corpo do e-mail de envio.
Caso o cliente afetado não possua o "Agente do Papel" selecionado, o dado será apresentado com o ícone " - " e em casos do cliente possuir mais de um "Agente" com o mesmo papel selecionado, as tags serão substituídas, referente ao primeiro "Agente do cliente" que possuir o papel selecionado.