Histórico da Página

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Incluímos a opção de salvar filtro na Página Clientes, assim o usuário pode fazer a configuração do filtro e deixar salva para utilizar sem ter que realizar toda vez o filtro novamente.

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Ainda em Clientes, incluímos um ícone para os clientes que possuem News. Na tela será apresentado o icone e assim o usuário consegue identificar mais rapidamente estes clientes

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Financeiro

Em  Financeiro, Informações do cliente adicionamos a Unidade de Território do Cliente, este dado é apresentado de acordo com a informação cadastrada no cliente no CRM.

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Atas

Incluímos a informação de Data de Criação nas Atas. A data será apresentada na coluna na tela principal e ao clicar no modal de informações da ata, esta data é referente a data que a Ata foi inserida no cliente.

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Atividades

Adicionamos a opção de Reabertura de Playbooks concluídos, está ação permitirá o usuário reabrir um playbook já finalizado caso haja necessidade de incluir mais atividades para atuação.
Esta ação será liberada de acordo com o perfil do usuário e suas ações diárias.

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Serão exibidas as TOP 10 oportunidades recomendadas baseada nos campos "ranking" e "score".

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Painel Administrativo

Regras

Incluímos todos os Tipos de Clientes existentes no CRM, nas condições das regras. Assim é possível realizar um filtro de qualquer Tipo de cliente disponível.

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Adicionamos em envio de Regras do tipo e-mail, na ação o Destinatário como Contato Favorito. Este campo quando selecionado deverá  enviar o e-mail para o Contato Externo marcado como favorito dos clientes afetados na condição da regra.
Esta opção apenas estará disponível na opção de envio de e-mail  não agrupado (sem a flag marcada).

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Ainda em envios de e-mails por regras, adicionamos novas tags  para Agente com Papel. As tags poderão ser utilizadas para os dados de nome, e-mail e telefone do Agente, conforme tag do papel selecionada e copiada para o copo do e-mail de envio.
Caso o cliente afetado não possua o Agente do Papel selecionado, o dado será apresentado com o ícone " - " e em casos do cliente possuir mais de um Agente com o mesmo papel selecionado, as tags serão substituídas referente ao primeiro agente do cliente que possuir o papel selecionado.

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