Histórico da Página
Resumo do Cliente
Para uma identificação rápida, incluímos a informação de "Cliente em tratamento de Loop" e "Cliente em tratamento de Retenção", no Resumo do Cliente. Assim quando o cliente estiver associado a algum destes tratamentos dentro da área, o usuário conseguirá identificar ao acessá-lo.
Relatórios
Em Relatório de Contratos incluímos as colunas com as informações de "Data Assinatura do Item" e "Código do Grupo do Produto".
Painel Minha Visão
Para usuários que possuem acesso a mais de uma área dentro do Empodera, disponibilizamos um filtro de área no Painel Minhas Atividades. Com este filtro o usuário irá visualizar as atividades que estão associadas a ele dentro da área selecionada.
Lembrando que para qualquer edição nas atividades, é necessário que a área logada e a área do filtro sejam a mesma.
Painel Administrativo
Regras
...
Em Ações de Atualização de Campos Customizados do tipo Data, inserimos a opção para que seja atualizado o Campo no Cliente conforme data da execução da regra, ou seja, ao selecionar a opção Data de Execução, o Campo Customizado no cliente irá ser atualizado com a data que a regra foi executada.
Para Ações de envio de e-mail, disponibilizamos novas tags de Agente e Executivo que poderão ser utilizadas no corpo do e-mail. Ressaltamos que para as tags funcionem corretamente, o cliente afetado deve conter as informações preenchidas.
$AGENTE_TELEFONE - Telefone do Agente
$EXECUTIVO_NOME - Nome do Executivo
$EXECUTIVO_EMAIL - E-mail do Executivo
$EXECUTIVO_TELEFONE - Telefone do Executivo
Data Studio
Disponibilizamos para utilização na criação dos gráficos do Data Studio os campos de Tipo de Playbook e Momento da Jornada.
Visão Geral
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Conteúdo das Ferramentas
Tarefas