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Product: | Microsiga Protheus® |
Environment: |
Billing (SIGAFAT) |
Ocorrência:
Occurrence: | What is the configuration for accessing the Representatives' Work Area - CRM? |
Passo a passo:
Step by step: | The Work Area is a facilitator, a centralizing routine, in which sales representatives can access their Opportunities, Activities, Annotations and their Customers, all in the same interface, making the sales process easier.
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A rotina Área de Trabalho (FATA320) é de uso exclusivo do módulo de Faturamento (SIGAFAT), para utilização da rotina é necessário o cadastro de uma Estrutura de Negócio (FATA070), essa rotina não tem relação com a Área de Trabalho (CRMA290) e a Estrutura de Negócio (CRMA240) que são relacionados ao módulo SIGACRM.
Para acessar a rotina Área de Trabalho (FATA320), é necessário realizar o cadastro do Vendedor na Estrutura de Negócio (FATA070), a estrutura define a Hierarquia e as liberações de acesso aos registros dos vendedores. Para cadastro da Estrutura de Negócio (FATA070) é necessário:
To access the routine Work Area (FATA320), you need to register the Sales Representative in Business Structure (FATA070). This structure defines the Hierarchy and access approvals to sales representative records. To register the Business Structure (FATA070), you need to:
Thus, upon accessing routine Work Area (FATA320), only the responsible Sales Representative will have access to their entered records. A user configured as a Manager/Supervisor, able to access the records of all sales representatives on the team, must be on a higher level of the Business Structure (FATA070). To do this:
Thus, hierarchically, the users linked to the Managers/Supervisors team will have total access to the records of users linked to the sales representatives team: | |||
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Dessa forma, ao acessar a rotina Área de Trabalho (FATA320) apenas o Vendedor responsável terá acesso à seus registros inseridos.
Para configurar um usuário como Gerente/Supervisor, ou seja, um usuário que precisa ter acesso aos registros de todos os vendedores da equipe, é necessário que este usuário esteja em um nível superior da Estrutura de Negócio (FATA070). Para isso:
Dessa forma, hierarquicamente, os usuários associados à equipe dos Gerentes/Supervisores terão acesso total aos registros dos usuários associados à equipe de vendedores:
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