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El Portal Gestión de ventas está disponible a partir del release 12.1.33

Se muestran únicamente los Presupuestos de venta referentes a los entes (Cliente o Prospect) vinculados al Vendedor . Este vínculo ocurre por medio de la relación entre los campos Vendedor (A1_VEND) y Código del vendedor (A3_COD) para clientes y entre los campos Vendedor (US_VEND) y Código del vendedor (A3_COD) para prospects.

Al utilizar un usuario administrador, se muestran todos los presupuestos, independientemente del vínculo con el vendedor.

Si la Clave Security no se informa en el "appserver.ini", o se informa con el valor 0, los permisos de acceso del usuario no se validarán.

Para más información, consulte el documento de referencia de la rutina, haciendo clic aquí.

La opción Mis Presupuestos no está disponible para acceso Offline. El uso del Portal Gestión de ventas en modo Offline está en validación y pruebas por clientes pilotos. Para más información, acceda a la página  DR - Portal Gestión de ventas offline.

Mis Ventas → Mis Presupuestos → Nuevo presupuesto.

1. Al hacer clic en Nuevo presupuesto, debe seleccionarse la opción "Cliente" o "Prospect", informando la entidad que se utilizará en la inclusión. A continuación, buscar por el Código, Nombre o RCPJ de la entidad. En este ejemplo, se utilizará un prospect.

2. Al seleccionar la entidad que se utilizará, el sistema orientará al usuario a la pantalla de mantenimiento del presupuesto, con 3 solapas: Datos generales, Ítems del presupuesto y Resumen del presupuesto. La solapa de Datos generales, se refiere al encabezado del presupuesto (SCJ). La solapa de Ítems del presupuesto, se refiere a los productos del presupuesto (SCK); y la solapa de Resumen del presupuesto, muestra los totalizadores y algunos datos que conforman estos totalizadores (encabezado, ítems y total del presupuesto) del nuevo presupuesto. En esta etapa, informaremos el encabezado del presupuesto.

Campos obligatorios: Cond.Pago, Tipo de liberación y Tipo de operación.

Como se informó un prospect, el PGV carga la información del cliente informado en el parámetro MV_ORCLIPD.

3. En la solapa Ítems del presupuesto, buscar por un producto utilizando su Código o su Descripción.

Para agregar un descuento en el ítem, basta hacer clic en '+ Información' referente al producto seleccionado y agregar el descuento por porcentaje o valor. Al hacer clic en 'Agregar', el producto se agrega al presupuesto, siendo posible visualizarlo en la solapa 'Productos seleccionados'.

4. En la solapa Resumen del presupuesto es posible consultar los valores totales del Presupuesto, incluyendo sus impuestos, y buscar todos los ítems agregados.

5. Para finalizar la inclusión del presupuesto, basta hacer clic en la opción 'Grabar'. Al finalizar el procesamiento, el sistema orientará al usuario a la visualización de los detalles del presupuesto que acabó de incluirse.

Al finalizar la inclusión del presupuesto, el servidor Protheus enviará una notificación al vendedor, informando si hubo éxito o si ocurrió algún error en el procesamiento del presupuesto. Al hacer clic en la notificación, el vendedor podrá orientarse nuevamente al presupuesto que se incluyó o mostrar todas sus notificaciones.

Si hubiera alguna falla en la inclusión del presupuesto, el mensaje de la falla se mostrará en la notificación.

El campo Tipo de operación pone a disposición una lista de opciones para que el vendedor seleccione la  operación que se utilizará en el Presupuesto de venta, esta operación se utilizará para completar el Tipo de salida en todos los ítems del Presupuesto de venta, utilizando el recurso TES Inteligente.

Si el parámetro MV_PGVTPOP estuviera informado con unas de las opciones, el campo se completará automáticamente en el formulario de inclusión del Presupuesto de venta.

La búsqueda simplificada del presupuesto permite buscar rápidamente los presupuestos por medio del código del presupuesto, código de la entidad (cliente o prospect) o fecha de emisión.

La búsqueda avanzada se indica para cuando se desea buscar un presupuesto específico, siendo posible realizar la búsqueda por medio de la unión de la información de: Código del Cliente o Prospect, Nombre del Cliente o Prospect, Código del presupuesto, Fecha de inclusión, Estatus del presupuesto y Producto.

Al seleccionar el tipo de visualización por Lista los presupuestos se muestran en el formato de Tabla.

Al seleccionar el tipo de visualización por Card los presupuestos se muestran en el formato de Cards.

El Tipo de visualización de Card se indica para monitores pequeños o smartphones, porque estos dispositivos no disponen de mucho espacio en pantalla para mostrar la información,dificultando la lectura de los datos en el formato de Lista.

Mis Ventas → Mis Presupuestos → ... → Editar presupuesto

Cuando la modificación del presupuesto se envía al servidor del Protheus y se finaliza, el vendedor recibe una notificación de falla o de éxito al igual que en la inclusión.

No se permite modificar un presupuesto con el estatus de Dado de baja, Anulado, No sincronizado o que tenga una Propuesta comercial vinculada.

Mis Ventas → Mis Presupuestos → ... → Borrar presupuesto

Cuando el borrado del presupuesto se envíe al servidor del Protheus y se finalice, el vendedor recibirá una notificación de falla o de éxito, al igual que en la inclusión y en la modificación.

No se permite borrar un presupuesto con el estatus de Dado de baja, No sincronizado o que tenga una Propuesta comercial vinculada.

Mis Ventas → Mis Presupuestos → Visualizar detalles → Generar PDF

Si el vendedor no tuviera los accesos 192 y 193, no será posible realizar el login en la herramienta.