Índice
Objetivo
Permitir a cobrança (ressarcimento) de valores na forma de uma indenização decorrente do mau uso de um ou mais equipamentos que foram alocados a um cliente. Essa funcionalidade realizará a associação dos custos das ordens de serviços vindas dos módulos de Gestão de Serviços e ou da Manutenção de Ativos ou ainda originadas das movimentações de equipamentos. Nessa rotina o usuário irá realizar o cadastramento do respectivo processo, onde irão constar as informações necessárias para realizar tal solicitação de ressarcimento financeiro.
Um processo de indenização sempre estará vinculado a um contrato de prestação de serviços e a um local de atendimento do respectivo contrato.
Nota
Somente é possível o cadastramento de um processo de indenização que possua, em sua configuração, um contrato de locação de equipamento e a um local de atendimento do respectivo contrato.
Nota
É importante considerar que as informações para realizar a indenização dependem de pré-condições cadastras nas seguintes rotinas:
Gestão dos Contratos.
- Separação de Equipamentos.
Ordens de Serviços do módulo SIGATEC.
Nota
Para que a Ordem de Serviço do módulo SIGATEC seja gerada também é necessário que o campo AA3_MANPRE da Base de Atendimento esteja preenchido como valor 1 - SIM.
Ordens de Serviços do módulo SIGAMNT.
Nota
Para que a Ordem de Serviço do módulo SIGAMNT seja gerada e integrada com o módulo é necessário que o campo AA3_MANPRE da Base de Atendimento esteja preenchido como valor 1 - SIM. e o AA3_CODBEM esteja preenchido com o código de um Bem.
Separação de Equipamentos.
Movimentos dos Equipamentos de Locação.
Nota
Para que a Ordem de Serviço do módulo SIGATEC seja gerada no momento do retorno da locação (Status = Devolvido e em Manutenção), é necessário que o parâmetro MV_GSLOCOC tenha em seu conteúdo o código de uma ocorrência padrão cadastrada pela rotina Ocorrências (TECA010).
Já para a Ordem de Serviço do módulo SIGAMNT seja gerada no momento do retorno da locação (Status = Devolvido e em Manutenção), necessário que o parâmetro MV_GSSVMNT tenha em seu conteúdo o código de um serviço cadastrado pela rotina Serviços (MNTA040).
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Nota
Todos os valores mencionados nas respectivas abas (O.S SIGATEC, O.S. SIGAMNT e Movimentos Equipamentos), irão compor o valor total do processo de indenização que será, posteriormente, faturado contra o cliente.
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
Permite a inclusão de informações que definem o processo de indenização.
Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.
Exemplo:
Para incluirmos uma indenização, devemos preencher os principais campos do cabeçalho da rotina.
Em seguida, preencher uma das abas (O.S. SIGATEC, O.S.SIGAMNT ou Movim. Equip.) para realizar a associação do custo de indenização.
As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Permite a alteração de informações do processo de indenização.
As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos .
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada.
Selecione o botão Outras Ações e clique em Pesquisar.
Exemplo:
- filial+código.
- filial+contrato+LocalAtend.
Permite a visualização os dados cadastrados em um processo de indenização.
Selecione o processo e clique em Visualizar.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Permite a exclusão de um de um processo de indenização. Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Excluir.
Confira as informações disponíveis e clique em Confirmar.
Permite a geração do pedido de venda com os valores da indenização posteriormente faturado contra o cliente.
Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Faturar.
Confira as informações disponíveis e clique em Confirmar.
Possibilita a exclusão do pedido de venda, se o mesmo é gerado pela opção “Faturar”, a fim de possibilitar que um pedido de venda gerado erroneamente referente ao respectivo processo de indenização seja faturado contra o cliente.
Para isto, selecione o item desejado com status "Indenização faturada" e clique em Outras Ações / Estornar Faturamento.
Confira as informações disponíveis da indenização a ser estornada e clique em Confirmar.
Permite o cancelamento do processo de indenização contra o cliente, mantendo os valores mencionados no respectivo processo de indenização apenas como um histórico.
Para isto, basta selecionar o item desejado com status "Indenização em aberto" e clicar em Outras Ações / Encerrar.
Nota
Somente é possível encerrar um processo de indenização que esteja com status aberto.
Permite associar documentos a cada processo de indenização através do banco de conhecimento.
Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Conhecimento.
Permite a opção de acesso ao relatório Consulta de Indenização (TECR060), dentro da rotina de Indenização.
Para isto, basta clicar em Outras Ações / Consulta de indenização.
As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos .
Permite exibir as informações do pedido de venda gerado com os valores da indenização a ser faturado contra o cliente.
Para isto, basta selecionar o item desejado com status "Indenização faturada" e clicar em Visualizar. Em seguida clicar em Outras Ações / Visualizar Pedido.
Opção disponível dentro de Outras Ações das opções de menu Incluir, Alterar e Visualizar.
Nota
De acordo com as informações cadastradas nas pré-condições, os Principais Campos podem ser preenchidos por meio da utilização da consulta padrão (tecla F3).
Principais Campos
Campo: |
Descrição |
Código |
Determina o código de identificação da indenização. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema ou ser alterado de forma manual. Exemplo: 00001 |
Contrato | Número do contrato associado com a indenização.Selecione o código do contrato. Exemplo: 00001 |
Local Atend. | Informe o local de atendimento que pertence ao contrato mencionado para o qual se deseja criar o processo de indenização. Exemplo: 00001 |
Descr. Local | Descrição do local de atendimento que pertence ao contrato mencionado para o qual se deseja criar o processo de indenização.Preenchido automaticamente. Exemplo: |
Cliente Fat. | Informe o código do cliente para cobrar a indenização. Exemplo: CLI01 |
Loja | Informe o código que identifica a loja do fornecedor. Exemplo: 01 |
Nome Cliente | Nome do cliente para cobrar a indenização. Preenchido automaticamente. Exemplo: Brasil Medicamentos S.A. |
Agrup. Itens? | Determina a forma para realizar o faturamento de um processo de indenização. Apresenta as opções: 2 - Não (Cada item/equipamento mencionado nas abas disponíveis da rotina é considerado como um item do pedido de venda, levando-se o código do produto (mencionado em cada uma das abas - O.S. SIGATEC, O.S. SIGAMNT e Mov./Equip.) como um produto do respectivo pedido de venda gerado e cada valor de cobrança mencionado, será considerado para cada produto). 1 - Sim (A rotina exigirá que as informações de “Produto Agrupador” e “TES Agrupadora” existentes na tela principal de manutenção da rotina estejam preenchidas, o pedido de venda a ser gerado pela efetivação da solicitação do faturamento do processo de indenização irá conter apenas um produto com uma TES, e o seu valor será a somatória de todos os valores do respectivo processo de indenização que fora solicitado tal faturamento). |
Prod. Agrup. | Informe o produto a ser utilizado no item do pedido de venda quando decidido por agrupar a cobrança da indenização (Agrup.Itens = Sim), em um único item. Exemplo: PROD001 |
TES | Informe o tipo de entrada e saída para ser utilizado no item do pedido de venda quando decidido pelo agrupamento. (Agrup.Itens = Sim). Exemplo: 501 |
Cond. Pg. | Informe a condição de pagamento para utilizar no pedido de venda de cobrança da indenização. Exemplo: 001 - À vista |
Nat. Pedido | Informe a natureza financeira para associação com o pedido de venda. Exemplo: FIN1000001- RECEITA. |
Num. Pedido |
Determina número do pedido de venda gerado para a cobrança da indenização. Nota O número do pedido é gerado somente após a indenização for Faturada. |
Dt. Finaliz. |
Determina a data de finalização da indenização. Nota A data é gerada somente após a indenização for Faturada. |
Campo: |
Descrição |
Num. O.S. |
Informe o número da ordem de serviço do módulo Gestão de Serviços que terá a indenização cobrada. Exemplo: 00001 Nota O sistema só irá validar a Ordens de Serviço com status igual a encerrada ou atendida. |
It. O.S. | Informe o item da ordem de serviço do módulo Gestão de Serviços para utilizar na indenização. Exemplo: 01 |
Custo | Mostra o custo sugerido para utilizar na indenização, tendo como base de cálculo o apontamento dos itens de atendimento da O.S. e das movimentações internas do produto no estoque. Preenchido automaticamente quando o item da ordem de serviço possuir essa informação vinculada, sendo o campo bloqueado para edição. Exemplo: 2.050,00 |
Equipamento | Número de série do equipamento relacionado ao número da ordem de serviço do módulo Gestão de Serviços, que terá a indenização cobrada.Preenchido automaticamente a partir da seleção do campo anterior. Exemplo: BETONEIRA_00001 |
Vlr. Cobrança | Informe o valor que será cobrado de indenização pelo item. Exemplo: 1.000,00 |
Produto | Informe o produto a ser utilizado no item do pedido de venda quando a indenização estiver configurada para gerar todos os itens, como itens no pedido de venda (Agrup.Itens = Não). Exemplo: PROD01 |
TES | Informe o tipo de entrada e saída para ser utilizado no item do pedido de venda quando todos os itens forem levados ao pedido. (Agrup.Itens = Não). Exemplo: 501 |
Bloq. Eqto? | Determina se o equipamento deverá ser bloqueado para uso quando a indenização for encerrada. Dispõe das opções:
Exemplo: Não. |
Observação | Campo para descrição de eventuais informações que precisem estar associadas com o item da indenização. Exemplo: Produto XPTO com mau uso. |
Campo: |
Descrição |
Num. O.S. |
Informe o número da ordem de serviço do módulo Manutenção de Ativos que terá a indenização cobrada. Exemplo: 00001 |
Equipamento | Número de série do equipamento relacionado ao número da ordem de serviço do módulo Manutenção de Ativos, que terá a indenização cobrada.Preenchido automaticamente a partir da seleção do campo anterior. Exemplo: GUINDASTE_00001 |
Custo | Mostra o custo sugerido para utilizar na indenização, tendo como base de cálculo a somatória de custos como mão de obra, materiais de troca e valor do custo de terceiros utilizados na execução da Ordem de Serviço. Preenchido automaticamente quando o item da ordem de serviço possuir essas informações vinculadas, sendo o campo bloqueado para edição. Exemplo: 50,00 |
Vlr. Cobrança | Informe o valor que será cobrado de indenização pelo item. Exemplo: 1.000,00 |
Produto | Informe o produto a ser utilizado no item do pedido de venda quando a indenização estiver configurada para gerar todos os itens, como itens no pedido de venda (Agrup.Itens = Não). Exemplo: PROD01 |
TES | Informe o tipo de entrada e saída para ser utilizado no item do pedido de venda quando todos os itens forem levados ao pedido. (Agrup.Itens = Não). Exemplo: 501 |
Bloq. Eqto? | Determina se o equipamento deverá ser bloqueado para uso quando a indenização for encerrada. Dispõe das opções:
Exemplo: Não. |
Observação | Campo para descrição de eventuais informações que precisem estar associadas com o item da indenização. Exemplo: Produto XPTO com mau uso. |
Campo: |
Descrição |
It. Loc. |
Informe o número do produto (item da locação do equipamento), que terá a indenização cobrada. Exemplo: 00001 Nota O sistema irá validar os itens dos movimentos dos equipamentos de locação através do processo de liberação da locação do equipamento efetuado pela rotina de Movimentos dos Equipamentos de Locação com o status igual a Alocado. |
Movim. Loc. | Informe o código do movimento da locação e o equipamento relacionado que terá a indenização cobrada. Exemplo: 0000000065 |
Equipamento | Número de série do equipamento relacionado ao movimento da locação que terá a indenização cobrada.Preenchido automaticamente a partir da seleção do campo anterior. Exemplo: MACROGALPAO_00001 |
Qtd. Separ. | Informe a quantidade separada que será cobrada de idenização Exemplo: 1,00 |
Vlr. Cobrança | Informe o valor que será cobrado de indenização unitariamente pelo item. Exemplo: 1.000,00 |
Produto | Informe o produto a ser utilizado no item do pedido de venda quando a indenização estiver configurada para gerar todos os itens, como itens no pedido de venda (Agrup.Itens = Não). Exemplo: PROD01 |
TES | Informe o tipo de entrada e saída para ser utilizado no item do pedido de venda quando todos os itens forem levados ao pedido. (Agrup.Itens = Não). Exemplo: 501 |
Bloq. Eqto? | Determina se o equipamento deverá ser bloqueado para uso quando a indenização for encerrada. Dispõe das opções:
Exemplo: Não. |
Observação | Campo para descrição de eventuais informações que precisem estar associadas com o item da indenização. Exemplo: Produto XPTO com mau uso. |
Campo: |
Descrição |
Produto | Informe o produto a ser utilizado no item do pedido de venda quando a indenização estiver configurada para gerar todos os itens, como itens no pedido de venda (Agrup.Itens = Não). Exemplo: PROD01 |
Quantidade. | Informe a quantidade separada que será cobrada de idenização Exemplo: 1,00 |
Valor Unitário | Informe o valor unitário que será cobrado de indenização do tem. Exemplo: 1.000,00 |
TES | Informe o tipo de entrada e saída para ser utilizado no item do pedido de venda quando todos os itens forem levados ao pedido. (Agrup.Itens = Não). Exemplo: 501 |
Observação | Campo para descrição de eventuais informações que precisem estar associadas com o item da indenização. Exemplo: Produto XPTO com mau uso. |
Campo: |
Descrição |
Do código ? |
Informe o código da indenização a ser considerado no filtro como ponto inicial da seleção de registros. |
Até o código ? | Informe o código da indenização a ser considerado no filtro como ponto final da seleção de registros. |
Status ? | Informe o status da indenização a ser considerado no filtro de seleção dos registros. O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções:
|
Do contrato ? | Informe o código do contrato a ser considerado no filtro como ponto inicial da seleção de registros. |
Até o contrato ? | Informe o código do contrato a ser considerado no filtro como ponto final da seleção de registros. |
Natureza ? | Informe a natureza da indenização a ser considerada no filtro de seleção dos registros. |
Cliente ? | Informe o código do cliente da indenização a ser considerado no filtro de seleção dos registros. |
Loja ? | Informe a loja do cliente da indenização a ser considerada no filtro de seleção dos registros. |
Pedido ? | Informe o pedido gerado na indenização a ser considerado no filtro de seleção dos registros. |
Data de emissão do pedido ? | Informe a data do pedido gerado na indenização a ser considerada no filtro de seleção dos registros. |
Da data de finalização ? | Informe a data de finalização a ser considerada no filtro como ponto inicial da seleção de registros. |
Até a data de finalização ? | Informe a data de finalização a ser considerada no filtro como ponto final da seleção de registros. |
Filial De ? | Selecione a filial inicial a ser considerada no filtro. |
Filial Até ? | Selecione a filial final a ser considerada no filtro. |
Conteúdos Relacionados
- Parâmetros/Configurações
- Gestão de Serviços
- Gestão dos Contratos
- Separação de Equipamentos
- Movimentos dos Equipamentos de Locação