Tarefas Avaliação Crédito - CM0201

Visão Geral do Programa

Para efetuar a manutenção, aprovar ou reprovar o crédito de um cliente, será necessário informar o usuário de liberação de crédito no cadastro de Usuários Aprovadores de Crédito. Somente o usuário que estiver pré-cadastrado terá permissão para tal situação.

Veja mais detalhes na descrição do programa Manutenção de Permissões de Aprovação por Usuário (CD4600).

Avaliação Crédito – Pasta Pedidos

Objetivo da tela:

Permitir a verificação do crédito dos clientes, que pode ser realizado manualmente, a critério do usuário.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Consulta de Crédito do Cliente	Quando acionado, apresenta a tela Consulta Situação Crédito Cliente (CM0201F). Importante: Na abertura dessa tela, será apresentada uma mensagem de alerta, informando que o saldo apresentado pode ser diferente devido às regras definidas no Intellector.
Consulta dos Pedidos a serem Atendidos	Quando acionado, apresenta a tela Pedidos não Avaliados e Reprovados a Atender (CM0201H), na qual é possível consultar os pedidos a serem atendidos por faixa de clientes.
Detalhar	Quando acionado, apresenta a tela Consulta Pedido (PD1001). Importante: Para detalhar um pedido de venda, é necessário selecionar o pedido desejado no browser correspondente e acionar o botão Detalhar, localizado na pasta Pedidos.
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros (CM0201A). Importante: Nessa tela poderá ser selecionada a moeda na qual o usuário deseja que sejam apresentados os valores das telas e relatórios.
Filtro	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros do Pedido (PD1001H). Importante: Nesta tela poderá ser selecionada a situação dos pedidos de venda e a situação de avaliação de crédito.
Aprovar	Quando acionado, apresenta a tela Aprova (CM0201C). Importante: Para efetuar a aprovação manual de crédito do pedido de venda, é necessário selecionar o pedido desejado no browser correspondente e acionar o botão Aprovar, localizado na pasta Pedidos.
Reprovar	Quando acionado, apresenta a tela Reprova (CM0201B). Importante: Para efetuar a reprovação manual de crédito do pedido de venda, é necessário selecionar o pedido desejado no browser correspondente e acionar o botão Reprovar, localizado na pasta Pedidos.
Busca	Quando acionado, permite pesquisar o próximo cliente, conforme os parâmetros definidos no botão Filtro.

Consulta Situação Crédito Cliente – Pasta Sit Geral - CM0201F

Objetivo da tela:

Permitir a consulta de crédito do cliente conforme filtros e parâmetros informados.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Filtro	Quando acionado, apresenta a tela Filtro Situação Crédito, na qual é possível definir as safras a serem consideradas na consulta. Importante: Quando a consulta é aberta pela primeira vez, não são exibidas informações de safra no browser. Para que o sistema apresente valores, é necessário selecionar a safra, por meio do filtro para que as informações sejam carregadas.
Parâmetros	Quando acionado, é apresentada a tela Parâmetros (PD0902H).

Consulta Situação Crédito Cliente – Pasta Sum Grupo - CM0201F

Objetivo da tela:

Permitir a consulta de crédito do cliente, pasta Sum Grupo, conforme filtros e parâmetros informados.

Importante:

Essa pasta será habilitada sempre que o campo Abrangência Avaliação, localizado no programa Informações de Crédito de Clientes (CM0102), estiver selecionado como Matriz.