Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Ajuste na integração SIGAJURI x SIGAFIN / SIGACTB

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Jurídico

Módulo:

SIGAJURI

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

JURXFUNBRotinas genéricas SIGAJURI

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

JURA098

Garantia / Alvará

JURA112Contabilização
Situação/Requisito:MJUR-476

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

NT2 - Garantias/Alvarás

NV3 - Histórico de movimentações

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Descrição

Disponibilizado o evento (NV3) que permite realizar o Estorno da Provisão da Contabilização da Correção Monetária da Garantia.

Ajustada a rotina para gerar no Levantamento da Garantia, os Títulos a Pagar relacionados a Tarifas e Impostos. Este título também é passível de contabilização pelo Financeiro.

Removido o gatilho NT2_FILDES para o campo NT2_CTIPOT, pois na inclusão de uma garantia, o campo Tipo de título fica desabilitado, com o valor padrão PA preenchido. Sem permissão para alterar e o gatilho apagava o conteúdo do campo.

Abaixo Racional de todo o processo para apoiar no entendimento.:

1. Provisão do Processo

a. A contabilização é realizada pelo SIGAJURI.

Exemplo:

R$ 25.000,00

NV3_TIPOL = 4 (Provisão Positiva)
NV3_TIPOM = 1 (Valor)
NV3_VALOR = R$ 25.000,00

  • Não gera financeiro.

Observação:

Quando ocorram alterações no campo Valor da Provisão, o sistema gera no processamento da rotina de correção monetária, um registro na NV3 com o valor da diferença.

Se a provisão aumentar é gerado um NV3_TIPOL = 4 (Provisão Positiva), e se diminuir é gerado um NV3_TIPOL = 6 (Provisão Negativa).

2. Garantia (Inclusão do Valor Principal)

a. A contabilização é realizada pelo Título PA gerado no FINANCEIRO.

Exemplo:

R$ 1.000,00

NV3_TIPOL = 5 (Garantia Positiva)
NV3_TIPOM = 1 (Valor)
NV3_VALOR = R$ 1.000,00

  • Só gera financeiro.

3. Correção Monetária da Garantia - Mensal (Provisionado)

a. A contabilização é realizada pelo SIGAJURI processando a rotina Correção Monetária do sistema.

Exemplo:

R$ 30,00, sendo R$ 6,00 de Correção Monetária e R$ 24,00 Juros

Observação: o valor de R$ 30,00 neste exemplo refere-se ao cálculo de 3 meses de R$ 10,00 por mês.

1º Mês
NV3_TIPOL = 5 (Garantia Positiva)
NV3_TIPOM = 2 (Correção)
NV3_VALOR = R$ 2,00

  • Pode ser contabilizado

NV3_TIPOL = 5 (Garantia Positiva)
NV3_TIPOM = 3 (Juros)
NV3_VALOR = R$ 8,00

  • Pode ser contabilizado

2º Mês
NV3_TIPOL = 5 (Garantia Positiva)
NV3_TIPOM = 2 (Correção)
NV3_VALOR = R$ 2,00

  • Pode ser contabilizado

NV3_TIPOL = 5 (Garantia Positiva)
NV3_TIPOM = 3 (Juros)
NV3_VALOR = R$ 8,00

  • Pode ser contabilizado

3º Mês
NV3_TIPOL = 5 (Garantia Positiva)
NV3_TIPOM = 2 (Correção)
NV3_VALOR = R$ 2,00

  • Pode ser contabilizado

NV3_TIPOL = 5 (Garantia Positiva)
NV3_TIPOM = 3 (Juros)
NV3_VALOR = R$ 8,00

  • Pode ser contabilizado

1. Levantamento

a. Garantia (Levantamento do Valor Principal)

O sistema não contabiliza no levantamento e nem gera título no Financeiro, pois já foi gerado um PA na Inclusão da Garantia (Item 2.a.).

b. Valor de Correção Monetária da Garantia (realizado)

A contabilização é realizada pelo Título NDF gerado no FINANCEIRO.

Exemplo R$ 7,00

NV3_TIPOL = 9 (Levantamento)
NV3_TIPOM = 2 (Correção)
NV3_VALOR = R$ 7,00

  • Só gera financeiro.

c. Valor de Juros da Garantia (realizado)

A contabilização é realizada pelo Título NDF gerado no FINANCEIRO.

Exemplo R$ 25,00

NV3_TIPOL = 9 (Levantamento)
NV3_TIPOM = 3 (Juros)
NV3_VALOR = R$ 25,00

  • Só gera financeiro

d. Valor de eventuais Taxas e Impostos sobre a Garantia (realizado)

A contabilização é realizada pelo Título OP gerado no FINANCEIRO.

Exemplo R$ 5,00

NV3_TIPOL = B (Tarifas Bancária + Imposto)
NV3_TIPOM = 1 (Valor)
NV3_VALOR = R$ 5,00

  • Só gera financeiro.

e. Estorno Correção Monetária da Garantia (Provisionado)

A contabilização do estorno é realizada pelo SIGAJURI, fechando o lançamento do item 2.a. que provisiona a correção monetária da garantia.

Exemplo:

R$ 30,00, sendo R$ 6,00 de Correção Monetária e R$ 24,00 Juros

NV3_TIPOL = 7 (Garantia Negativa)
NV3_TIPOM = 2 (Correção)
NV3_R$ = 6,00

NV3_TIPOL = 7 (Garantia Negativa)
NV3_TIPOM = 3 (Juros)
NV3_VALOR = R$ 24,00

Importante

Antes de executar o compatibilizador JURUPDMOD, opção 159 - Criação do parâmetro MV_JTPTTB (Tipo do título dos valores de tarifas bancárias e impostos),  é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite JURUPDMOD no campo Programa Inicial.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
  4. Clique em Sim para continuar.
  5. Selecione o módulo SIGAJURI - Gestão jurídica
  6. Clique em Confirmar para continuar.
  7. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione as empresas desejadas e clique em Processar.
  8. Selecione o item 159 - Criação do parâmetro MV_JTPTTB (Tipo do título dos valores de tarifas bancárias e impostos).
  9. Clique em Confirmar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
  10. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
  11. Clique em Confirmar para salvar o histórico (log) apresentado.
  12. Clique em Fechar para encerrar o processamento.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

 

Atualizações do Compatibilizador
  1. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_JTPTTB

Tipo

Caracter

Descrição

Tipo do título dos valores de tarifas bancárias e impostos

2. Exclusão de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

  • Tabela NT2 – Garantias/Alvarás:

Campo

NT2_FILDES

Sequência

007

Campo Domínio

NT2_CTIPOT

Tipo

Primário

Regra

""

Posiciona?

Não

Ordem0

Proprietário

S

Procedimento para Utilização

  1. No Gestão Jurídica  (SIGAJURI), acesse Atualizações / Assuntos Jurídicos / Garantias/Alvarás (JURA098);
    1. O sistema apresenta a janela de pesquisa de garantias e alvarás;
    2. Parâmetro MV_JINTVAL deve estar ativado;
  2. Clique em Incluir;
  3. Preencha os campos indicando que é uma garantia e finalize o cadastro;
  4. Na tela de pesquisa, selecione a opção Correção Monetária;
  5. Após o fim da correção:
    1. É gerado um título PA do valor original da garantia;
    2. O valor de correção é passível de contabilização pelo SIGAJURI;
    3. O valor de juros é passível de contabilização pelo SIGAJURI;
  6. Clique em Incluir;
  7. Preencha os campos indicando que será um levantamento total;
  8. Após a finalização do cadastro:
    1. É gerado um título NDF do valor de correção (realizado) indicado no levantamento;
    2. É um título NDF do valor de juros (realizado) indicado no levantamento;
    3. É gerado um título OP do valor de tarifas bancárias e impostos (realizado) indicado no levantamento;
    4. O valor de correção (provisionado) do levantamento é passível de contabilização pelo SIGAJURI;
    5. O valor de juros (provisionado) do levantamento é passível de contabilização pelo SIGAJURI.