Relatório Ficha de Cotação - OC0502
Visão Geral do Programa
A ficha de cotação, além de conter dados referentes ao fornecedor do item, apresenta informações sobre a última compra, sobre as duas últimas compras e sobre a última cotação cadastrada (sempre em relação ao fornecedor e ao item comprado), tratada em até 99 moedas.
Importante:
É possível também emitir as fichas de cotação diretamente para o portal DatasulNet, agilizando dessa forma o processo de cotação, pois a cotação será realizada por intermédio do e-Procurement. Ver Integração EMS com e-Procurement.
O envio de fichas de cotação geradas por processo para o portal DatasulNet é realizado por intermédio do programa Relatório Emissão de Fichas de Cotação por Processo OC0503).
Emissão Ficha Cotação – Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Esse campo será selecionado automaticamente sempre que o campo DatasulNet, localizado na pasta Modulos I do programa Atualização Parâmetros Globais (CD0101), estiver selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Item | Inserir a faixa de códigos do item considerado quando da cotação. |
Estabelecimento | Inserir a faixa de códigos do estabelecimento correspondente ao item informado. |
Comprador | Inserir a faixa de nomes do comprador responsável pela cotação do item informado. |
Ordem | Inserir a faixa de números das ordens de compra relacionadas ao item informado. |
Data da ordem | Inserir a faixa de datas da ordem de compra informada. |
Família | Inserir a faixa de códigos da família de material do item informado. |
Emissão Ficha Cotação – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Apresenta essa janela ao selecionar a função Emissão Ficha Cotação, pasta Parâmetros. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
DatasulNet | Quando acionado, é apresentada a a janela Seleção Fornecedores da Cotação (CC0327A), por intermédio da qual é possível detalhar as informações correspondentes à solicitação de cotação. Importante: Esse campo é selecionado automaticamente quando o campo DatasulNet, localizado na pasta Módulos I do programa Atualização Parâmetros Globais (CD0101), estiver selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Envia | Selecionar a forma de envio das fichas de cotação aos fornecedores. As opções disponíveis são:
DatasulNet.
Importante: Esse campo será selecionado automaticamente sempre que o campo DatasulNet, localizado na pasta Módulos I do programa Atualização Parâmetros Globais (CD0101), estiver selecionado. |
Relatório | Selecionar o tipo apresentação das informações constantes no relatório a ser emitido. As opções disponíveis são: • Detalhado • Resumido Importante: Caso selecionada a opção Detalhado, as fichas serão impressas tendo como base a cotação pendente, criada no momento da geração da ordem de compra. |
Classificação | Selecionar a forma de classificação das informações constantes no relatório. As opções disponíveis são: • Item / Fornecedor • Fornecedor / Item |
Imprime Ficha sem Fornecedor | Quando selecionado, indica que a ficha de cotação será impressa sem o fornecedor correspondente. Importante: Esse campo será desabilitado caso selecionado o campo relatório como Resumido. |
Imprime Todas as Parcelas de Compra | Quando selecionado, indica que serão impressas, caso existam, todas as parcelas da ordem de compra. Importante: Esse campo será desabilitado caso selecionado o campo relatório como Resumido. |
Gera Planilha de Cotação | Quando selecionado, será gerada a planilha com as informações para cotação. |
Seleção Fornecedores da Cotação
Objetivo da tela: | Ao selecionar a função Emissão Ficha Cotação, pasta Parâmetros, botão DatasulNet, é apresentada a janela, na qual serão definidos os fornecedores para as ordens de compra. Importante: Podem ser indicados outros fornecedores, mesmo que não exista relacionamento do item com o fornecedor ou os mesmos não estejam identificados como parceiro DatasulNet na função Manutenção de Fornecedores (CD0401). O sistema cria o relacionamento automaticamente e marca o fornecedor como parceiro DatasulNet. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro (Fornecedores Disponíveis) | Quando acionado, é apresentada a janela Filtro Fornecedores, na qual serão informados os fornecedores a serem disponibilizados para a cotação. |
Filtro | Quando acionado, é apresentada a janela Filtro Ordens de Compra, na qual serão informadas as ordens de compra/itens a serem disponibilizadas para a cotação. |
Todas | Quando acionado, serão selecionadas todas as ordens de compra, contidas na área Ordens de Compra para Envio, para o envio para cotação por intermédio do Portal Datasul. |
Nenhuma | Quando acionado, todas as ordens de compra contidas na área Ordens de Compra para Envio serão desmarcadas. Dessa forma, não serão enviadas para cotação no Portal Datasul. |
Detalhes | Quando acionado, é apresentada a janela Filtro Fornecedores, na qual será informada uma data e horário para a cotação selecionada, assim como uma condição de pagamento e um texto de comentário. |
OK | Quando acionado, retorna para a tela de cotações para que as informações das cotações sejam enviadas ao DatasulNet. |
Cancelar | Quando acionado, as informações selecionadas serão desconsideradas e os dados não serão enviados para cotação no Portal Datasul. |
Seleciona | Quando acionado, o fornecedor indicado na área de Fornecedores Disponíveis é selecionado para que seja enviada, por intermédio do Portal DatasulNet, a solicitação da cotação do item da ordem de compra selecionada na área Ordens de Compra para Envio. |
Retira Seleção | Quando acionado, o fornecedor indicado na área de Fornecedores Selecionados retorna para a área Fornecedores Disponíveis, não sendo enviada ao mesmo a solicitação de cotação do item da ordem de compra selecionada na área Ordens de Compra para Envio. |
Área Ordens de Compra para Envio
Objetivo da tela: | Exibe as ordens de compra contempladas na pasta Seleção. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Selecionado | Indica se a ordem de compra está selecionada para ser enviada ao fornecedor para cotação no portal DatasulNet. |
Aberta | Indica a situação atual da cotação da ordem. As opções possíveis são: • Cotação Fechada: indica que a cotação será realizada somente com os fornecedores selecionados • Cotação Aberta: indica que, além dos fornecedores selecionados, a cotação é realizada também com novos fornecedores a serem pesquisados pelo portal |
Ordem | Exibe o número da ordem de compra. |
Item | Exibe o código do item da ordem de compra. |
Descrição | Exibe a descrição do item da ordem de compra. |
Área Fornecedores Disponíveis
Objetivo da tela: | Exibe todos os fornecedores cadastrados no Datasul EMS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código | Exibe o código do fornecedor disponível para o envio da cotação. |
Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do fornecedor disponível para o envio da cotação. |
GR | Exibe o código do grupo de fornecedores ao qual o mesmo pertence. |
CGC/CPF | Exibe o código de inscrição do fornecedor na Receita Federal. |
Área Fornecedores Selecionados
Objetivo da tela: | Exibe os fornecedores selecionados para o envio por intermédio do portal DatasulNet. A seqüência padrão para a exibição dos fornecedores é a seguinte: • Caso a ordem de compra selecionada na área Ordens de Compra para Envio esteja vinculada a um processo de compras, serão exibidos todos os fornecedores do processo (ver mais informações no Cadastro de Fornecedores de Processo no EMS). Caso não exista nenhum fornecedor para o processo, são considerados os fornecedores do relacionamento item x fornecedor. • Se a ordem de compra não estiver vinculada a um processo de compras, são considerados os fornecedores do relacionamento item x fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código | Exibe o código do fornecedor para o qual será enviada a ficha de cotação. |
Nome | Exibe a razão social do fornecedor para o qual será enviada a ficha de cotação. |
Filtro de Fornecedores (Detalhes)
Objetivo da tela: | Ao selecionar a função Seleção Fornecedores da Cotação, botão Detalhes sobre uma das ordens de compra, é apresentada a janela, na qual serão definidos os fornecedores para as ordens de compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Default para todas | Quando selecionado, indica que as informações fornecidas nessa janela serão utilizadas como padrão para todas as ordens de compra da seleção atual, enviadas para cotação. |
Data/Hora Início | Inserir a data e o horário de início para o envio da resposta da cotação por parte do fornecedor. |
Data/Hora Fim | Inserir a data e o horário limite para o envio da resposta da cotação por parte do fornecedor. |
Condição de Pagamento | Inserir a condição de pagamento desejada para a resposta da cotação. É apenas um campo descritivo para ser utilizado como orientação para o fornecedor. |
Comentários | Inserir comentários sobre a cotação das ordens de compra em questão. |
Filtro de Fornecedores
Objetivo da tela: | Apresenta essa janela ao selecionar a função Filtro de Fornecedores, botão Filtro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Ordena Fornecedores Disponíveis por | Selecionar a forma de relacionamento dos fornecedores disponíveis para a solicitação da cotação. As opções disponíveis são: • Código. • Nome Abreviado. |
Código | Inserir a faixa de códigos a ser considerada na seleção dos fornecedores disponíveis para a solicitação da cotação. |
Nome Abreviado | Inserir a faixa de nomes abreviados a ser considerada na seleção dos fornecedores disponíveis para a solicitação da cotação. |
Filtro de Ordens de Compra
Objetivo da tela: | Apresenta essa janela ao acionar o botão Filtro, localizado na área Ordens de Compra para Envio. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Ordem | Inserir a faixa de número das ordens de compra a serem consideradas na seleção das ordens disponíveis para envio para cotação. |
Item | Inserir a faixa de itens a serem considerados na seleção das ordens de compra disponíveis para envio para cotação. |
Emissão Ficha Cotação – Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Nesta Pasta Impressão é possível determinar o destino da geração, a forma de execução, e a necessidade ou não de imprimir os parâmetros utilizados. Em algumas listagens também é possível definir se a geração deve ser efetuada considerando 80 ou 132 colunas.
Importante: Quando as ordens selecionadas são enviadas para o portal DatasulNet, é impressa apenas a página de parâmetros. Ao mesmo tempo, é impressa uma, ou mais páginas, informando as ordens que foram enviadas por intermédio do portal. Nesse caso, a ficha de cotação não é impressa. |