Rotina 1912 

** HIS.01906.2014

1. Na aba Filtros> Call Center acrescentar filtros de status ( Aberto,Fechado ou Todos) para a escolha/seleção do operador;

2. Permitir multi-seleção na pesquisa de clientes e replicar para planilha.

** HIS.02547.2017 

1. Deve ser criada uma nova marcação (flag) para identificar se irá apresentar os clientes que já tenha agendamento;

1. 1 O valor default da nova flag deverá ser desmarcado;

1.2 Caso a nova flag esteja desmarcada o sistema não deverá sofrer alterações, ou seja, deverá apresentar todos os cliente na ABA (CLIENTES) na rotina 1912;

1.3 Deverá ser exibido os clientes que já tenham agendamentos marcados na data atual ou superior a do sistema do cor diferenciada;

1.4 Deverá ser criado duas novas colunas na planilha onde se exibe as informações do cliente;

* Data do agendamento
* Operador responsável pelo contato

1.5 Quando já existir agendamento marcado para o cliente na data atual ou superior a do sistema os novos campos criados no critério acima (critério 1.4) deverá vim preenchido;

1.6 Quando a nova flag estiver marcada, nos clientes apresentados ao usuário não deverá ser apresentados os clientes que já tenha agendamentos marcados na data atual ou superior a do sistema.

** Rotina 1912

1. Na aba (Clientes) permitir multi-seleção nos clientes listados ao usuário;

1.1 Quando selecionado vários clientes e clicado no botão Incluir na Lista, o sistema deverá incluir todos os clientes selecionados.

** Rotina 1912

Rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina deverá:

1. Ser criado uma nova permissão de acesso para o usuário visualizar apenas os clientes relacionados ao RCA vinculado no cadastro de funcionário;

1.1 O valor default da nova permissão de acesso deverá ser desmarcada.

Rotina 1912 - Incluir Agenda deverá:

1. Passar a validar o novo parâmetro criado acima (rotina 530, critério 1);

2. Caso a permissão de acesso esteja desmarcada o sistema não deverá sofrer alterações, ou seja, o usuário irá conseguir visualizar todos os clientes;

3. Caso a permissão de acesso esteja marcada, o sistema deverá exibir ao usuário apenas os clientes que está relacionados ao seu RCA;

3.1 Caso não tenha nenhum RCA vinculado no cadastro do funcionário o sistema deverá listar todos os clientes.

1. Acesse a rotina 1912, aba Filtros;

2. Selecione/informe o campo Cliente (que pode ser por multi-seleção conforme imagem);

3. Informe de acordo com a necessidade os campos:

• Nome Cliente
• Fantasia
• CNPJ/CPF
• Município
• Estado
• Periodicidade
• Hobbie
• Cargo
• Aniversário entre
• Cadastrado entre
• Cadastro Alterado entre
• Classe
• Rating
• Ramo de Atividade, Praça, Rota, Supervisor, RCA, Coordenador, Monitor.
  
  

4. Caso necessário, marque a opção Trazer clientes excluídos e/ou Somente clientes sem agendamento atual/futuro;

Observação: caso seja marcada a opção Somente clientes sem agendamento atual/futuro , o resultado da pesquisa não exibe cliente com agendamento atual ou futuro.

5. Na caixa Situação marque a opção desejada, se: Bloqueado, Não Bloqueado ou Todos;

6. Marque a opção desejada na caixa Dias da semana em que o cliente atende.

7. Clique o botão Pesquisar. Conforme legenda clientes na cor Azul na planilha são Clientes com agendamento atual/futuro;

Observações:

• São exibidas as novas colunas: Nome oper. agend. recente., Dt. agend. recente, Dt. últ. agend.;
• Para clientes com agendamento marcado (data atual ou futura) as colunas da aba Clientes vêm automaticamente preenchidas.

Observação: para selecionar múltiplos clientes na planilha da aba Clientes, aperta a tecla Shift e selecione os clientes desejados e clique o botão Incluir na Lista.

Observação para este exemplo a permissão 4 - Visualizar apenas manifestos relacionados ao RCA do usuário logado da rotina 530 está marcada.

1. Acesse a rotina 1912 e note que o campo RCA virá automaticamente preenchido e ao clicar o botão Pesquisar a aba de Clientes exibe ao usuário apenas o(s) cliente(s) que está(ão) relacionado(s) ao seu RCA. Veja imagens abaixo:

Observação: caso não exista nenhum RCA vinculado no cadastro do funcionário, o sistema lista todos os clientes normalmente.